【财经早餐】2017.9.28星期四
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每日金曲：Lenka - Blue Skies
一、宏观数据
1、统计局：1－8月，全国规模以上工业企业实现利润总额49213.5亿元，同比增长21.6%，增速比1－7月加快0.4个百分点。8月末，规模以上工业企业资产总计109.2万亿元，同比增长7.7%；负债合计60.9万亿元，增长6.4%；资产负债率为55.7%，同比下降0.7个百分点。
2、外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13784亿元，支出12640亿元，顺差1144亿元。其中，货物贸易收入12593亿元，支出9808亿元，顺差2785亿元；服务贸易收入1191亿元，支出2832亿元，逆差1641亿元。
3、新华社：中共中央、国务院关于对《北京城市总体规划（2016年－2035年）》的批复提出，严格控制城市规模。到2020年，北京市常住人口规模控制在2300万人以内，2020年以后长期稳定在这一水平。
4、经济参考报：央企混改已经开始向互联网、大数据方向布局。目前包括中国联通、中国铁路总公司等多家企业已经加快混改步伐，互联网、大数据、电商成为不少央企混改的新方向之一，与相关民营企业的合作也在持续深化。
5、上证报：2017年即将步入第四季度，各地重大项目投资吹响号角。要完成今年政府工作报告确定的目标任务，在全国铁路和公路建设、重大水利工程方面，仍有近万亿元的投资空间有待释放。
6、经济参考报：今年煤钢去产能有望提前收官。值得注意的是，与去年相比，今年去产能的热点是产能置换指标交易和兼并重组，近期多地有所尝试。不过，产能减量置换的实际进展较慢，兼并重组也存在着诸多挑战。
7、央行：周三不开展公开市场操作。当日有400亿逆回购到期。市场人士指出，随着月末财政支出力度加大，本周后半周资金面或会有所改善，但结构性紧张局面要到跨季后才能得到有效缓解。
8、隔夜shibor报2.863%，上涨2.6个基点。7天shibor报2.9494%，上涨2.03个基点。3个月shibor报4.3565%，上涨0.07个基点。
二、地产观察
1、新华社：专家建议，商业银行和消费金融公司应将消费贷款发放时限控制在5年以下，并要求客户提供用途证明。对30万元以上的消费贷款执行“受托支付”规定，将贷款资金支付到合同约定用途的借款人交易对象，减少被挪用的风险。
2、羊城晚报：广州市国土规划委相关负责人表示，国土部、住建部提出新的举措，利用集体建设用地建设租赁住房，广州市被列入了首批试点。广州国土规划委也在牵头做具体的实施方案。目前方案还在制定当中。
3、桂林市住建局：下发通知明确要求，购房人（以家庭为单位）在桂林市区（不含雁山区和临桂区）购买第三套及以上新建商品住房的，须取得不动产权属证书满两年后方可转让。
4、华西都市报：从7月开始，成都多家银行已陆续出现首套房贷款利率上浮10%的情况。目前首套房上浮10%，二套房上浮20%已成为主流，个别银行首套房最高上浮20%。
5、东莞市住建局：发布通知对国庆节期间的房地产市场监管工作作出安排，对开发商在节日期间的销售行为予以规范。未取得预售许可证的商品住房项目，不得以认筹、预订、排号、发放VIP卡等方式向买受人收取或变相收取订金、预订款等性质的费用。
三、市场要闻
1、国务院常务会议：听取推进中央企业重组整合工作汇报，以改革促进结构优化效益提升；部署强化对小微企业的政策支持和金融服务，进一步增强经济活力巩固发展基础。
2、外管局：6月末，我国银行业对外金融资产9694亿美元，对外负债11485亿美元，对外净负债1791亿美元，其中，人民币净负债2403亿美元，外币净资产611亿美元。
3、工信部、证监会：签署战略合作协议。双方强调，为实体经济服务是资本市场的立业之本，发挥好资本市场功能，服务制造强国和网络强国建设，对于促进金融与产业良性互动、协同发展，大力振兴实体经济具有重要的意义。
4、一财：环保部崔书红表示，打着环保名义，渲染环保政策因素加剧产品价格上涨，这是一种扰乱市场的行为。对抓环保会影响经济社会发展甚至导致原材料价格上涨的说法，我们不赞成。
5、发改委副主任林念修：2016年，全国19个国家级新区实现地区生产总值约4万亿元，以占全国0.2%左右的人口和面积，创造了占全国5.4%经济总量，成为国民经济发展的重要引擎。
6、工信部：1至8月，信息服务收入规模达4147亿，同比增长26.6%，占规模以上互联网和相关服务企业的业务收入比重达90.9%。其中，网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入925亿，同比增长28.7%。
7、中证网：环保部刘友宾表示，针对京津冀和周边地区空气污染问题，环保部等10部委和6省市人民政府启动了京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，出台了1＋6攻坚行动方案，打出一套“组合拳”。
8、澎湃新闻：9月27日，澳门金融管理局发布《虚拟商品及代币之风险提示》，称已经要求澳门所有银行及支付机构，不应直接或间接参与或提供任何与代币发行融资和虚拟货币有关的金融服务。
9、中新网：从广东省地税局获悉，从10月1日起，广东地税将统一全省印花税核定征收办法，规范印花税核定征收管理，同时降低核定征收标准，预计每年可为全省相关企业减税2亿元。
10、秦皇岛煤炭网：9月20日至26日，环渤海动力煤价格指数报收586元／吨，环比持平，结束了连续三期的上涨局面。支撑煤价继续上涨动力逐渐减弱，原因包括政策指向明确清晰，市场心态趋稳；铁路调进明显增量，港口库存得到恢复等。
11、新华社：贵州省科学技术厅与贵州省贵安新区日前签署深化大数据战略合作协议，在贵安新区共同建设“两大一超”项目，推进高性能计算领域、生物医学领域和天文大数据领域的科技基础设施建设。
12、上股交：挂牌企业总数9817家，其中N板（科创板）137家，E板696家，Q板8984家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报23.4，前值29.4，股蟹指数继续下降，仍是空头信号，大盘波动率下降，建议过节关注国债逆回购理财方式，操作仓位4成仓，轻仓观望。
2、上证指数报3345.27点，上涨0.05%，成交额1689.81亿。深证成指报11036.78点，上涨0.79%，成交额2492.12亿。创业板指报1854.94点，上涨0.84%，成交额724.95亿。两市合计成交4181.93亿。从盘面上看，5G、通讯行业等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.47%，报27642.43点。国企指数涨0.61%，报11035.78点。沪股通净流出1.42亿元，当日余额131.42亿元。深股通净流入8.76亿元，当日余额121.24亿元。
4、上海证监局：近日和上海市公安局经侦总队联合开展了“上海辖区上市公司董事长专项法制宣传”系列活动。下一步，上海证监局将联合上海市公安局经侦总队，共同加大对证券领域违法犯罪行为的打击力度。
5、中国经济网：首批公募基金中基金（FOF）进入首发。五只FOF的销售首秀可谓有“冷”有“热”。已经有FOF募集规模超过2亿元的“成立线”，存在提前结束募集的可能。也有消息称，有基金公司计划自购1000万元，以提升投资者对FOF的认同感。
6、证券日报：截至9月26日，两市9月份共有22家公司宣布终止重大资产重组事项。终止原因来看，核心条款未能达成一致占据了主要，另外，资本市场发生变化、业绩承诺履行等细节没有达成一致等原因也有出现。
7、两市融资余额：截至9月26日，上交所融资余额报5799.09亿，较前一交易日减少12.75亿；深交所融资余额报4037.3亿，增加3.69亿；两市合计9836.39亿，减少9.06亿。
8、新三板：9月27日合计挂牌11590家公司，当日新增0家，成交金额7.3亿，其中做市转让2.33亿，协议转让4.97亿。
五、公司动态
1、乐视网公告：拟更名为新乐视信息技术（北京）股份有限公司，中文名称变更前为乐视网信息技术（北京）股份有限公司。至于更名原因，外界普遍认为，是希望能够将上市公司体系与乐视控股的非上市体系加以彻底切割。
2、宝泰隆回复上交所问询函：“公司的石墨烯产量及产能居全国第一”系公司董事长焦云根据个人实践信息总结做出的个人判断，没有具体权威依据和数据来源。公司锂电池石墨烯导电浆料技术目前第一代产品中试已于2017年8月下旬完成，何时可以完成产品试用、达到产业化生产暂不确定。
3、中证网：阿里巴巴集团宣布升级操作系统战略，发布全新的AliOS品牌及口号——驱动万物智能。新的阿里巴巴操作系统事业部将在IoT领域持续增加投入，面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统，并整合原YunOS移动端业务。
4、证券时报：9月27日，工商银行与中粮、中车、宝武、中电建、国家电网、北京全国棉花交易市场等六家中央企业在北京签订合作框架协议，正式组建央企供应链联盟。将为供应链上下游的小微企业发展注入新的活力。
六、债券资讯
1、中证网：从农业银行获悉，日前该行与中国国电集团公司合作的100亿元市场化债转股项目全部出资到位。这标志着银行业首单电力央企市场化债转股项目成功落地。
2、全国银行间债券市场结算总量为26429.46亿元，较上日减少4.91%，交易结算总笔数为10481笔。
3、10年期国债利率上涨0.63BP，至3.62%；10年期国开债利率上涨0.75BP，至4.22%。
七、商品期货
1、截至9月27日下午收盘，商品多数上涨。热卷上涨2.08%，螺纹钢、沪锌、铁矿石涨逾1%，而跌幅方面，焦炭下跌1.9%，郑棉下跌1.48%。
2、COMEX 12月黄金期货收跌13.90美元，跌幅1.1%，报1287.80美元/盎司。期金连跌两天至逾一个月收盘新低，共和党税改框架出炉之际美元美股上涨。
3、WTI 11月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.33%，报52.05美元/桶。布伦特 12月原油期货收跌0.54美元，跌幅0.93%，报57.38美元/桶。
八、国际动向
1、美国：8月，耐用品订单环比初值1.7%，预期1%，前值－6.8%。数据表明企业三季度保持了坚实需求。两轮飓风对供应链的影响可能未来短期数据较难解读，政府在特别声明中已表示无法剔除风灾影响。
2、波罗的海干散货指数：跌3.18%，报1429点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.635，跌0.068%，人民币中间价报6.6192，跌0.18%。
2、NDF：3月报6.6659，6个月报6.7026，1年报6.7651，2年报6.925。
十、全球股市
1、标普500指数收涨10.20点，涨幅0.41%，报2507.04点。道琼斯工业平均指数收涨56.39点，涨幅0.25%，报22340.71点。纳斯达克综合指数收涨73.10点，涨幅1.15%，报6453.26点。美国三大股指收涨，投资者预计特朗普税改年底前写入法律之际银行股和科技股涨幅突出。
2、德国DAX 30指数收涨0.41%，报12657.41点。法国CAC 40指数收涨0.25%，报5281.96点。英国富时100指数收涨0.38%，报7313.51点。欧股刷新逾两个月收盘新高，银行股在“特朗普通胀行情”预期带动下大涨。
3、日经225跌0.31%，报20267.05点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2372.57点。
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