【财经早餐】2017.10.25星期三

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歌曲：Nikki Kummerow-Umbrellas

一、宏观数据

1、新华社：要贯彻新发展理念、建设现代化经济体系，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，不断增强我国经济创新力和竞争力。

2、21世纪：央行参事盛松成表示，近段时间有一个现象值得关注，就是社融与M2增速出现了不一致。M2增速趋于下降而社会融资规模保持较高的增长，可以在防范和控制金融风险的同时，保证对实体经济的资金支持。

3、财政部：中央政府再次面向国际投资者发行主权外币债券，是站在新的历史起点上推进金融业对外开放的重要举措。适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡。中国政府并没有强烈的外部融资需求。

4、央行旗下《金融时报》：中国经济发展进入新常态以来，坚定不移地推进供给侧结构性改革，同时适度扩大总需求，使得整个经济增长实现了从过度依赖投资和出口向如今消费、投资和出口协调拉动的局面转变。

5、证券日报：目前金融业对外开放的焦点集中在三个方面，一是人民币汇率；二是人民币资本项目可兑换；三是金融服务业的对外开放。金融业后续的对外开放，必然会合理安排开放顺序，同时，需要监管部门提高监管能力和水平。

6、央行：周二开展了1300亿元7天期和1200亿元14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当天有1100亿元逆回购到期。华创债券研究团队认为，缴税对资金面的影响刚刚开始，流动性不可轻言宽松。

7、隔夜shibor报2.6340%，上涨1.80个基点。7天shibor报2.8343%，上涨0.02个基点。3个月shibor报4.3803%，上涨0.10个基点。

二、地产观察。

1、21世纪：近期，地产类交易所公司债有松动的迹象。多家地产公司的私募债或“小公募”等品种的公司债获放行。据了解，监管口径仍为2016年10月发布的地产公司发债分类指引。但从量上看，地产类公司债规模仍小。

2、新华社：9月，浙江新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，为2015年4月以来首次出现下降；同比上涨5.1%，涨幅比上月收窄4.5个百分点，连续十一个月回落。

3、21世纪：随着房地产调控政策的不断累加，调控效果进一步显现。热点城市新房价格的止涨，还存在“限价令”的政策因素。多数机构认为，房价上涨的动力正在逐渐丧失，“稳中有降”或将成为未来全国房价的基本走势。

4、证券日报：从北京地区多家银行获悉，如果贷款人有未还清的消费贷或信用贷，有可能影响按揭贷款的审批额度，甚至不能通过审批。但即便面对强监管，仍有担保公司和部分银行员工向客户支招“新版首付贷”，即先凑首付再贷款还首付。

三、市场要闻

1、证券日报：2018年煤炭贸易长协合同谈判已开始启动。同时，10月底各大煤炭集团新一轮价格政策即将发布也给煤炭市场增加了不确定性。业内认为，在煤电谈判开始之前，政策上倾向于稳定煤价，以尽量减少煤电矛盾。

2、工信部：发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。到2020年，产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，环保装备制造业产值达到10000亿元。

3、发改委、能源局：发布《关于促进西南地区水电消纳的通知》。《通知》指出，加快规划内的水电送出通道建设；加强水火互济的输电通道规划和建设；建立市场和鼓励政策等长效机制，促进水电消纳。

4、经济参考报：今年以来，在多重政策引导及大行带动落实下，普惠金融成为银行业四季度重点工作之一。截至目前，五大行总行的普惠金融事业部已全部正式挂牌，并正在筹备设立一级分行普惠金融事业部。。

5、中证网：近日关于科技创新的一揽子鼓励新政密集发布。加大科技创新平台资金支持、拟立法鼓励科研人员以知识产权直接持股等创举频现，进一步加强知识产权保护和落地则成为护航科技创新的关键。

6、食药监总局：就《药品注册管理办法(修订稿)》公开征求意见。《修订稿》提到，将对创新药、罕见病治疗药品、儿童专用药以及挑战专利成功的申请人提交的自行取得且未披露的试验数据和其他数据等，实行数据保护。

7、中证网：据悉，由于2016年以来中国的LED封装厂商纷纷扩充产能，带动LED芯片的需求量增长，因此中国的LED芯片厂商陆续重启扩产计划。2017年中国LED芯片产能将占全球54%。

8、中科院院士翟婉明：国家已经确定了时速400km高速动车组类和时速600km高速磁悬浮列车的研制任务，一个是高速冷轨技术的研发，一个是高速磁悬浮技术的研发，国家研发的计划周期是5年。

9、广州市政府：公布《建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》。至2019年底，广州规模以上工业总产值达到2.3万亿元；制造业增加值占GDP比重达25%、先进制造业增加值占规模以上制造业比重达69%。

10、中新网：北京市交通委正在组织实施轨道交通全路网AFC系统升级测试工作，今年12月底前，将实现京津冀交通一卡通互联互通在轨道交通路网的全覆盖。

11、上股交：挂牌企业总数9828家，其中N板（科创板）137家，E板699家，Q板8992家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报23.5，前值22.7。股蟹指数微微反弹，但依旧走弱，操作仓位4成。

2、上证指数报3388.25点，上涨0.22%，成交额1785.53亿。深证成指报11339.13点，上涨0.29%，成交额2286亿。创业板指报1901.69点，上涨0.15%，成交额649亿。两市合计成交4071.53亿。从盘面上看，券商信托、保险等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.53%，报28154.97点。国企指数跌0.74%，报11405.55点。沪股通净流出22.07亿元，当日余额152.07亿元。深股通净流出9.43亿元，当日余额139.43亿元。

4、中证报：去年以来，已有近80家上市公司通过股权转让的方式易主。很多控制权易主的上市公司均进行过重大资产重组的尝试，但多数以失败告终。陷“卡壳”泥潭的不少新控股股东不得不将手里的控制权进行二次倒卖。

5、中证登：上周（10.16－10.20），新增投资者数27.25万，环比减少2.95%。

6、证监会：深圳市金奥博科技、深南电路、宁波合力模具科技、常州朗博密封科技首发获通过。湘北威尔曼制药首发未通过。

7、中证报：12 43 30604 43 13233 0 0 9266 0 0:00:03 0:00:01 0:00:02 9266家已披露三季报的家电类公司中，7家净利润同比增长。此外，30家发布三季度业绩预告的公司中，21家预喜。业内人士表示，家电公司存在提价的可能。随着四季度家电传统销售旺季到来，行业高景气度有望持续。

8、两市融资余额：截至10月23日，上交所融资余额报5809.02亿，较前一交易日增加22.53亿；深交所融资余额报4048.56亿，增加13.66亿；两市合计9857.58亿，增加36.19亿。

9、新三板：10月24日合计挂牌11618家公司，当日新增0家，成交金额6.16亿，其中做市转让1.61亿，协议转让4.55亿。三板成指报1297.18，跌0.08%，成交额4.20亿。

五、公司动态

1、中证网：10月24日，京东宣告正式进军房地产市场，京东房产拟使房地产行业与电商产生新的融合，覆盖住宅、商业地产、特色地产等市场，打造一个“大地产时代”的服务平台。

2、一财：就在前两周刚经历了一场“人事大整治”的特斯拉，日前在华低调启动了校招，总岗位数将接近500人。特斯拉中国本轮校招分为销售相关、售后相关、G&A相关、Engineer&IT相关、实习职位等几大类。

3、中国交建公告：公司拟通过协议转让方式向公司控股股东中交集团及其拟设立的子公司转让所持振华重工合计29.99%股份。10月24日，公司收到中交集团转发的国务院国资委的批复，本次转让事项已获得国资委批复。

4、新华社：10月24日，集电池研发、生产及测试于一体的华晨宝马动力电池中心在沈阳启用，这是宝马在德国本部之外建成的第一家拥有完整体系的动力电池中心。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为25463.42亿元，较上日减少3.93%，交易结算总笔数为9368笔。

2、10年期国债利率下跌0.11BP，至3.72%；10年期国开债利率上涨0.63BP，至4.32%。

七、商品期货

1、截至10月24日下午收盘，商品多数上涨，有色金属走强，煤炭走低，沪铜、沪锌、甲醇、螺纹钢、沪镍、热卷、棕榈油涨逾1%，而跌幅方面，焦煤下挫3.46%，焦炭、动力煤、玻璃、锰硅跌逾1%。

2、COMEX12月黄金期货收跌2.60美元，跌幅0.2%，报1278.30美元/盎司。创10月6日以来收盘新低。

3、布伦特12月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.67%，报58.33美元/桶。WTI 12月原油期货收涨0.57美元，涨幅1.10%，报52.47美元/桶。

八、国际动向

1、欧元区：10月，制造业PMI初值58.6，为2011年2月来最高，预期57.8，前值58.1。专家指出，受显著增长的新订单数量提振，欧元区经济维持了较为强劲的增长动能，制造业领域就业增速为1997年6月以来最高。

2、波罗的海干散货指数：涨0.1%，报1588点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6332，涨0.099%，人民币中间价报6.6268，跌0.10%。

2、NDF：3月报6.6770，6个月报6.7145，1年报6.7860，2年报6.9315。

十、全球股市

1、标普500指数收涨4.15点，涨幅0.16%，报2569.13点。道琼斯工业平均指数收涨167.8点，涨幅0.72%，报23441.76点。纳斯达克综合指数收涨11.60点，涨幅0.18%，报6598.43点。道指创收盘纪录新高，卡特彼勒和3M财报向好改善市场风险偏好情绪。

2、德国DAX 30指数收涨0.08%，报13013.19点。法国CAC40指数收涨0.15%，报5394.80点。英国富时100指数收涨0.03%，报7526.54点。

3、日经225涨0.50%，报21805.17点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2490.49点。

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