【财经早餐】2017.11.4星期六
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每日歌曲：Shane Filan-Beautiful In White
一、宏观数据
1、10月，财新中国服务业PMI 51.2，为年内的次低水平，前值50.6。财新中国综合PMI 51，降至16个月最低，前值51.4。财新智库莫尼塔表示，四季度经济开局偏弱，但只要没有大幅下行风险，货币政策还难言放松。
2、国资委党委书记郝鹏：要坚定不移搞好国有企业，做强做优做大国有资本。要深化落实“1＋N”政策体系，加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。要积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，深化国有资本投资、运营公司试点。
3、央行旗下《金融时报》：绿色金融从多方面呼应了生态文明体制改革的发展要求。可建议让绿色债券获得优先受偿权，降低银行发行绿色债的成本。此外，还可以为商业银行等金融机构的绿色融资业务设定更低的风险权重。
4、新华社：近日，住建部会同央行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作。明确要求，严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。
5、经济参考报：我国金融行业发展进入了加速换挡期，金融机构体系愈加多样化，对我国现行的金融监管体制带来挑战。下一步，应深化金融监管体制改革，加快金融相关法律法规建设，完善金融机构法人治理机制。
6、央行：周五开展了4040亿元MLF操作，期限1年，操作利率持平于3.2%，并未开展逆回购操作。当日有900亿元逆回购及2070亿元MLF到期。业内称，从历史情况来看，11月的资金面并无明显的季节性规律，流动性抽水因素力量一般。
7、隔夜shibor报2.5772%，下跌4.88个基点。7天shibor报2.8249%，下跌3.41个基点。3个月shibor报4.4217%，上涨1.18个基点。
二、地产观察
1、证券时报：11月3日，建设银行深圳分行与包括万科、华润、碧桂园等在内的11家房地产企业签署房屋租赁战略合作协议，宣布正式开发深圳市长租房市场。此外，为鼓励长租，建行还推出个人住房租赁贷款“按居贷”。
2、新华社：11月3日起，郑州市物价局和房管局将组成5个市级联合检查组，对全市房地产开发企业在售楼盘和房地产中介门店未明码标价、价格欺诈、捂盘惜售等情况进行联合检查。
3、万科企业公告：10月，实现销售面积247.8万平方米，销售金额367.9亿元，同比下降约25%。1－10月，累计销售面积2912.3万平方米，销售金额4328.9亿元，同比增长39%。
4、澎湃：据不完全统计，恒大集团在一个多月中，斥资48.6亿元拿下了江苏省34幅地块，且这些地块均以底价成交。恒大集团将在全国布局15个恒大童世界项目，未来2-5年陆续竣工开业。
三、市场要闻
1、发改委：发布《企业境外投资管理办法（征求意见稿）》，办法拟在“放管服”三个方面推出八项改革，其中包括，取消项目信息报告制度，放宽核准、备案时间底线等。此外，拟提出建立全国境外投资在线管理和服务平台。
2、工信部、环保部：将开展“2+26”城市部分工业行业2017－2018年秋冬季错峰生产工作。采暖季钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产，石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市钢铁产能限产50%，重污染天气预警期间要尽可能采取停产或限产实现应急减排。
3、上证报：保监会拟对《保险公司独立董事管理暂行办法》进行修订，不仅要求保险公司尤其是存在控股股东的险企增加独董的人数比例，更要求独董不能受主要股东、实际控制人的影响，同时建议独董应享有一些特别职权。
4、经济参考报：我国正在京津冀等八个地区开展的全面创新改革试验已经进入了中期评估阶段。专家表示，科技企业通常缺乏有形抵押物，通过金融机制体制的创新，可以更好地提高融资便利性，为初创期的科技型企业提供融资支持。
5、证券时报：截至10月末，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1975家，相比9月底减少了29家；10月份，停业及问题平台有54家。业内表示，随着网贷行业整改接近尾声，退出平台数量将会急剧增长，投资者需格外谨慎。
6、发改委主任何立峰：正在协调起草《关于推广标准托盘、发展单元化物流的意见》。下一步，准备会同相关部门研究调整“限塑令”，研究制定在电商、快递、外卖等行业率先限制一系列不可降解塑料包装使用的相关实施方案。
7、商务部：要探索建设自由贸易港，这是推动形成全面开放新格局的重要举措，要求我们对标更高的标准，推动更新的试点，实现更大的开放。中国开放的大门不会关上，而且只会越开越大。我们将稳步推进建设自由贸易港相关工作。
8、21世纪：在全球环境基金“中国小水电增效扩容改造增值“项目启动会上，水利部总规划师汪安南表示，中国的小水电装机容量已达到世界的一半以上，解决了3亿农村人口的用电问题。
9、中证网：工信部韩夏表示，后期将从工业企业内网改造升级，加快工业企业外网建设，推进标识解析体系建设，推进工业领域全面部署IPv6等四个方面推进工业互联网网络基础设施。
10、工信部谢少锋：要加快工业互联网平台培育；推动百万企业上云，鼓励中小企业业务系统向云端迁移，实现大企业建平台和中小企业用平台双向迭代；培育百万工业APP，在重点行业领域着力培育100万左右面向特定应用场景的工业APP。
11、新华社：为应对今年秋冬季重污染天气，陕西将采取关中地区统一的应急联动机制，并对重点行业实施错峰生产，水泥、陶瓷等建材行业在采暖期间全部实施停产，钢铁、煤化工、石油化工行业产能限产50%左右。
12、杭州市委书记赵一德：杭州将着力推进金融创新，就是要按照金融服务实体经济的方向，充分发挥移动互联、大数据、云计算、人工智能等新一代的信息技术和产业优势，推动金融与生态、文化、科技的融合。
13、上股交：挂牌企业总数9836家，其中N板（科创板）137家，E板702家，Q板8997家。
四、股市盘点
1、上证指数报3371.74点，下跌0.34%，成交额2074.38亿。深证成指报11215.19点，下跌0.68%，成交额2580.56亿。创业板指报1832.97点，下跌0.79%，成交额692.84亿。两市合计成交4654.94亿。从盘面上看，材料行业、高速公路等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.30%，报28603.61点。国企指数涨0.03%，报11602.40点。沪股通净流出1.89亿元，当日余额131.89亿元。深股通净流入5.34亿元，当日余额124.66亿元。
3、证券时报：在投资者开始逐渐熟悉可转债申购的流程时，监管层正紧锣密鼓地审核着可转债的申请，相较于去年全年11家上市公司可转债的发行量，今年可转债的供给速度正在持续加快。
4、证券日报：区域性股权市场正成为地方政府培育IPO标的和提高辖内资产证券化水平的起步平台。业内人士称，金融权是中央政府的权利，区域性股权交易市场是中央政府把金融权利下放给省级政府为数不多的权利之一。
5、上证报：伴随A股纳入MSCI指数相关工作迎来实质性推进，嗅觉敏锐的公募基金也开始着手对相关产品进行“跑马圈地”。4家基金公司已提交了7只MSCI指数基金的审批申请。
6、证监会：已经注意到媒体报道的多位涉及乐视IPO发审委委员被查的报道，已经转给相关部门，正在进一步了解核实。如果有结果，也将及时向社会公布。
7、上证报：今年10月以来，以QFII为主的外资机构明显加大了调研A股上市公司的力度，主要集中在医药生物、纺织服装、家用电器等消费行业。对A股关注度的抬升，彰显了国际投资者对中国经济和金融市场的信心。
8、证监会：11月3日，核发5家企业IPO批文，其中上交所2家，中小板1家，创业板2家。拟筹资不超过54亿元。
9、两市融资余额：截至11月2日，上交所融资余额报5919.39亿，较前一交易日减少11.46亿；深交所融资余额报4076.85亿，增加6.81亿；两市合计9996.24亿，减少4.65亿。
10、新三板：11月03日合计挂牌11611家公司，当日新增5家，成交金额5.93亿，其中做市转让1.45亿，协议转让4.48亿。三板成指报1287.72，跌0.3%，成交额4.69亿。
五、公司动态
1、江南嘉捷公告：公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司100%股权。其中，三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。
2、中证网：工商总局公告显示，11月1日，中国铁路总公司所属的成都、南宁、西安、沈阳4个铁路局的名称变更已经通过核准。这是中国铁路总公司正式启动公司制改革之后，首批通过名称变更核准的4家铁路局。
3、喜临门公告：拟公开发行可转债，募资总额不超9.95亿元，用于喜临门产线智能化升级项目、成都喜临门公司新建软体家具项目、补充流动资金。募投项目的实施将进一步丰富公司产品种类，扩大公司生产规模。
4、证券时报：11月3日，摩拜单车与贵州新特电动汽车签约，将在共享汽车领域展开合作。贵州新特电动汽车将生产定制MOCAR摩卡品牌专版产品。这意味着摩拜单车未来的汽车共享平台，可能被命名为“MOCAR摩卡”。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为24186.71亿元，较上日减少2.33%，交易结算总笔数为8734笔。
2、10年期国债利率上涨0.98BP，至3.88%；10年期国开债利率上涨0.62BP，至4.5%。
七、商品期货
1、郑商所：自11月6日结算时起，棉花期货合约交易保证金标准由原比例调整为5%，涨跌停板幅度由原比例调整为4%。自11月6日晚夜盘交易时起，棉花品种当日开平仓交易手续费减半收取；菜粕品种日内平今仓交易手续费由3元/手调整为1.5元/手。
2、截至11月3日下午收盘，商品多数上涨，化工品走强，甲醇上涨2.43%，丙烯上涨2.22%，焦煤、乙烯、淀粉涨逾1%。
3、WTI 12月原油期货收涨1.10美元，涨幅2.02%，报55.64美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.45美元，涨幅2.39%，报62.07美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收跌8.90美元，跌幅0.7%，报1269.20美元/盎司，创近三个月收盘新低，本周累跌0.2%。
八、国际动向
1、美国劳工部：10月，新增非农就业人口26.1万，为2016年7月来最大增幅，预期31.3万；失业率下降至4.1%，为2000年以来最低。分析师表示，尽管10月非农数据略不及预期，但这不会改变美联储12月加息计划。
2、波罗的海干散货指数：跌0.4%，报1476点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6295，跌0.351%，人民币中间价报6.6072，涨0.19%。
2、NDF：3月报6.6525，6个月报6.6909，1年报6.7480，2年报6.8985。
十、全球股市
1、标普500指数收涨7.99点，涨幅0.31%，报2587.84点。道琼斯工业平均指数收涨22.93点，涨幅0.10%，报23539.19点。纳斯达克综合指数收涨49.49点，涨幅0.74%，报6764.44点。美国三大股指创收盘纪录新高标普创四年最长连涨周数，得益于苹果财报和服务业数据向好。
2、德国DAX 30指数收涨0.28%，报13478.86点。法国CAC40指数收涨0.14%，报5518.25点。英国富时100指数收涨0.07%，报7560.35点。德国英国股指创收盘纪录新高，法国股指创金融危机以来收盘新高。
3、日经休市。韩国KOSPI指数涨0.46%，报2557.97点。
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