【量化财经早餐】2017.11.29
每日一句
投资者失败的根源，就在于当他面对市场的走势，总是以自我为中心，把自己的主观猜测、估计、判断……等妄想强加在价格走势的身上，与趋势进行争斗，最终会以自己的失败而告终。
——张振亿
量化榜单
本榜单通过大数据分析对百万篇研报进行智能筛选，反映研究员真实的荐股实力！
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行情总览
周二早盘沪深两市低开高走，沪指冲高回落；创业板指则表现相对强势，高位震荡。午后，沪指跌破半年线后在3300点附近获得支撑，止跌回升。临近尾盘，芯片等题材股大涨，推动创业板指涨近2%。截至收盘，沪深股指双双收涨。盘面上，芯片、钢铁、网络安全等板块涨幅居前；两市仅银行、保险两个板块收跌。
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机会发现
1.事件驱动
事件一：50亿资本金启燃气整合 山西国改涉深水区
一位接近于山西国资监管部门的知情人士透露，针对山西省燃气产业上游资源、中游业务、下游市场等各类主体资产和股权性质，通过资产划转、股权划转、股权合作等方式进行重组整合，山西国改涉深水区。文件显示此次山西燃气公司注册地为山西省太原市山西转型综改示范区，而注册资本金则是暂定达到50亿元。
个股相关性
事件二：煤炭钢铁价格现反弹
受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显。截至11月17日，螺纹钢总库存为今年以来最低水平，短期内螺纹钢库存或维持下降趋势，明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。
个股相关性
2.机构调研
3.异动个股
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其他机会
1.公告要闻
2.今日解禁
3.打新提醒
4.财经日历
延伸阅读：120亿投资项目“过会”，又一家光伏巨头即将诞生！
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一、益研究-发现好股
通威股份 600438
120亿投资高效晶硅电池项目“过会”
11月27日，通威股份召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司投资建设年产20GW高效晶硅电池生产项目的议案》，加码投资高效多晶硅电池项目，有望成为下一个光伏巨头！
益研究电力行业分析师观点：
作为全球最大的水产饲料生产企业，公司整合已有资源，联运“双支柱”业务，独创“渔光一体”。随着电站运营及水产养殖业务深化，“渔光一体”将成为未来公司主要核心盈利点。
借助先进产能及优秀技术和管理能力，公司当前多晶硅生产成本已降到55元/kg以下，且持续降低，远低于国内和国外同行60和70元/kg以上的成本，借助于对进口及低端产能的持续替代，公司多晶硅业务将贡献公司高速增长。
此次投资，主要在合肥高新区、成都双流区西航港各投资建设年产10GW，合计20GW的高效晶硅电池生产项目，主要从事高效晶硅电池生产、研发和销售。
此次投资各新增约60条，共120条高效单晶电池生产线，项目将于2017年11月启动，整体项目将根据市场需求情况，在未来3-5年内逐步建成投产，公司方面表示，以上项目的实施不会对公司2017年总资产、净资产、营业收入及净利润构成重大影响，项目完全建成产后预计为公司新增营业收入约220-240亿元/年。
盈利预测：
预计公司2017-2018年对应EPS分别为0.47元和0.58元，对应PE 25X和20X。估值合理，可长期重点关注！
二、事件驱动
1. 潞安环能 601699：近期山西国改加速。
益研究煤炭行业分析师点评：
公司估值优势明显，有望受益于山西国改。公司属于煤炭细分龙头企业，业绩弹性较大，全年业绩持续向好。经过调整，目前估值较低，具有一定提升空间。
近期山西国改进程不断加速，山西省国有煤炭企业股权划转均已完成，后续进程有望加速。公司集团拥有煤炭资源体量接近上市公司，注入空间巨大。
2. 通鼎互联 002491：子公司百卓网络收到中国电信上海公司《中标通知书》。
益研究通信行业分析师点评：
11月27日，通鼎互联公告子公司百卓网络收到中国电信上海公司《中标通知书》，百卓网络在此次SDN网关集采中中标份额高达50%，中标金额为1.07亿元。本次中标对公司产品发展具有积极意义。中标金额占通鼎互联2016年度同类产品总销售额的194.62%，未来公司将继续加大对SDN产品的研发投入，丰富产品解决方案，行业的发展将助推公司的SDN产品高速发展。
3. 东华软件 002065：事件东华软件与京东金融签署合作协议。
益研究计算机行业分析师点评：
这是继今年东华软件与京东签署战略合作协议后，迈出了深入合作的实质性一步。在医疗大数据方面，公司与多家三甲医院在多个病种上展开合作，在医药分离大趋势下，与京东开展处方外配、在线诊疗等服务进展顺利。
公司研发的东华软件互联网金融平台，在帮助银行构建场景金融的同时，解决银行互联网运营体系建设、流量导入、金融产品品类单一的痛点，该项业务未来有望进一步的推广。
4. 格林美 002340：硫酸镍供需格局质变，钴矿供给迎短缺。
益研究有色行业分析师点评：
下游需求高增长，上游原料短缺导致硫酸镍供需格局质变，格林美作为硫酸镍龙头，业绩弹性大。在下游锂电高增长需求拉动与三元材料高镍化趋势下，硫化镍矿、湿法冶炼中间品等原料短缺，红土镍矿实际上无法形成有效新增供 47 31248 47 14747 0 0 5849 0 0:00:05 0:00:02 0:00:03 5847应，新增硫酸镍产能无法满足下游高需求。
钴矿供给迎短缺，动力电池回收迎高潮，格林美又作为再生钴龙头，最为受益。钴矿供给刚性，在考虑再生钴供供给的情况下，钴矿供给将迎来短缺，再生钴将成为钴供给的有力补充，考虑到动力电池5年的寿命，我们预计2020年前后将迎来第一波废旧动力电池回收浪潮，2020年钴总回收量在近1.5万吨，市场空间达到60亿，较目前再生钴市场翻倍，3年复合增速为28%，公司作为回收龙头，目前具备4000吨再生钴规模，具备先发优势，高壁垒直接受益。
三、市场策略
受资管新规，股债联动以及年底基金调仓换股影响，市场短期陷入调整。
叠加12月解禁规模陡增，短期继续谨慎。
展望未来，企业盈利回升的中期趋势未变，加之国内外机构投资者陆续入场，中期依旧乐观。
此外，年底中央经济工作会议临近，政策利好预期利于修复低迷的风险偏好。
建议布局盈利支撑较强的白马价值股，以及基本面持续向好，估值处于低位的金融板块。
此外，经济增速换挡，结构优化升级背景下，建议继续关注5G、人工智能、物联网、新能源、环保等领域的稀缺龙头的低吸机会。
四、宏观要闻
11月27日，统计局公布，10月中国规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元，同比增长25.1%，增速比9月份放缓2.6个百分点。
1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月份加快0.5个百分点。
成本费用的持续下降带来了工业利润持续增长。
益研究点评：
总体来看，利润增速仍保持高位，企业效益持续改善。行业表现有所分化，煤炭、 黑色等行业高速增长后有所回归，有色和电子设备制造业增速加快，多数行业利润增速保持较高水平， 拉动工业利润增速。
与此同时，企业各项效益指标仍在持续改善， 企业杠杆率、成本费用等持续下降， 资金周转速度进一步加快， 供给侧改革成效持续显现。整体来看， 企业利润延续増势， 增速维持较快水平体现了经济稳中向好的趋势。
五、每日风险
盘江股份 600395：近期公司收到法院执行裁定书。
相关资产被冻结，影响公司全年业绩表现。公司陷入建设相关工程施工合同纠纷一案，近期公司收到法院裁定书，公司相关资产暂时将被冻结。预计将确认营业外支出0.68亿元，将减少公司当期损益0.68亿元，请广大投资者注意投资风险。
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作者投顾证书编号：A0880613090001
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