【财经早餐】2017.12.2星期六
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每日歌曲：Biscuits-Miss You Tonight
一、宏观数据
1、11月财新中国制造业PMI 50.8，为5个月低点，低于10月0.2个百分点。财新智库莫尼塔表示，11月制造业景气度稳中有降，四季度经济有望维持下半年以来的平稳态势。2017年经济增速将好于去年。
2、一财：12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》。通知要求暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司；暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。
3、央行：11月，对金融机构开展常备借贷便利操作共241.76亿元；对三家银行净增加抵押补充贷款共468亿元，余额为26217亿元；开展中期借贷便利操作4040亿元，期限1年，利率为3.2%，中期借贷便利余额为44205亿元。
4、央视新闻：外交部发言人表示，所谓“非市场经济国家”这个概念，并不存在于世贸组织的多边规则当中。根据中国入世议定书第15条反倾销替代国的做法，需要严格依照中国加入议定书的规定如期取消，这与中方是否满足市场经济地位的标准没有关系。
5、银监会肖远企：前10月，银行业金融机构新增贷款12.2万亿，同比多增1.5万亿，占新增资产的比例为79.5%，同比大幅提高超35.2个百分点，银行回归本源、专注主业的效果愈发显现。
6、央行：周五暂停公开市场操作。当日有400亿元逆回购到期。分析师表示，年末资金面波动或难避免，资金利率往往会从跨月品种到21天、14天再到7天期轮番脉冲。
7、隔夜shibor报2.642%，下跌14.6个基点。7天shibor报2.851%，下跌4.7个基点。3个月shibor报4.7639%，上涨0.45个基点。
二、地产观察
1、人民日报：长期以来，“租”始终是我国住房市场的短板，与许多发达国家居民早就将租房视为“合理的选择”不同，租房对绝大多数中国人而言，依然是“最后的选择”。要下大力气、各个击破，让租房成为“更好的选择”。
2、深交所：“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”将于近期发行，是全国首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品。专项计划融资人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，基础资产为单一资金信托项下的信托贷款。
3、央视新闻：12月1日，住建部召开老旧小区改造试点工作座谈会。住建部表示，为更好地推进老旧小区改造，在广州等15个城市开展老旧小区改造试点，为推进全国老旧小区改造，提供可复制、可推广的经验。
4、证券时报: 平安好房平台上的投资者，今年被卷入了海外众筹项目Bar Works项目的骗局中。目前，Bar Works遭到美国证监会的指控，案件已经进入司法程序。平安好房海外部门已代投资者聘请律师协助维权。
5、富力地产公告：11月，合约销售总金额约为74.2亿元，销售面积达约59.86万平方米。与上月相比，销售收入上升11% 。1－11月，总合约销售金额约735.3亿元，合约销售总面积约571.82万平方米。
三、市场要闻
1、发改委等四部委：发布联合公告，落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策。公布线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元、线宽小于0.5微米（含）的集成电路生产企业名单，其中包括杭州士兰集成电路有限公司等。
2、经济参考报：自贸区版负面清单全国推广、放宽外资准入等政策有望近期落地，外国投资法立法进程也在加速推进。一系列政策利好预期使得外资尤其是高端制造外资企业更加看好在华投资前景。
3、经济参考报：专家表示，银行体系不良贷款总额有望在2020年达到3万亿元。市场竞争的加剧助推不良资产包价格居高不下，行业存在泡沫已成业内共识，市场参与者需警惕其中暗藏的风险。
4、人民网： 11月30日，钢铁产能过剩全球论坛部长级会议在德国柏林举行。会议就削减过剩产能达成共识，建议通过市场化手段推动化解过剩产能，将向二十国集团提交政策建议报告。
5、第一网贷：11月，全国P2P网贷成交额3118.86亿元，环比降7.7%；机构数量4079家，环比降0.32%，再次初步实现网贷从业机构数量及业务规模双降。截至11月末，全国P2P网贷的贷款余额1.68万亿元，创历史新高。
6、新华社：海南省旅游委日前与中金国泰控股集团签署战略合作协议，双方将进行深入合作，共同推动设立海南旅游新业态发展基金和旅游银行。“十三五”期间，海南计划投资488个旅游项目，总投资额将达8393亿元。
7、新华社：准噶尔盆地玛湖地区发现十亿吨级砾岩油田。专家介绍，玛湖地区目前已发现三级石油地质储量12.4亿吨，其中探明储量5.2亿吨。经过调研比较，世界范围内较大的砾岩油田，储量规模都比玛湖砾岩油田小。
8、四川省交通厅：印发《四川省高速公路投资人信用管理办法（试行）》，于12月1日起开始实施。投资人信用被评为最低等级的，不得参与四川省高速公路投资活动，其信用记录、融资支持等也将因“严重失信”而受影响。
9、证券市场红周刊：国际巨头相继上调大中华区钛白粉报价，特诺宣布2018年1月1日起，将对所有Tronox二氧化钛产品实行涨价。科慕发出公告，自2018年1月1日起，大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨。
10、中新网：12月1日，人工智能白皮书在京发布。白皮书预计，全球人工智能支出到2020年或将达到2758亿元，中国人工智能技术支出到2020年将达到325亿，占全球整体支出的约12%。
11、中证报：2018年煤炭中长期合同的基准价基本上确定。相关企业签订的中长期合同具体价格还在协商。现货动力煤方面，分析师表示，目前库存水平较低，如果电厂日耗快速上升，集中发运的压力增大，不排除煤价小幅上涨。
12、上股交：挂牌企业总数9840家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板9000家。
四、股市盘点
1、上证指数报3317.62点，上涨0.01%，成交额1774.90亿。深证成指报11013.15点，上涨0.63%，成交额2102.21亿。创业板指报1804.62点，上涨1.94%，成交额591.23亿。两市合计成交3877.11亿。从盘面上看，5G概念、国产芯片等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.35%，报29074.24点。国企指数跌0.23%，报11449.43点。沪股通净流入12.09亿元，当日余额117.91亿元。深股通净流入21.33亿元，当日余额108.67亿元。
3、证券时报：市场对投融资功能的美好预期与稍显贫乏的制度供给之间的矛盾，已成为了阻碍新三板市场前行的关键。确实有必要在确保市场平稳运行的前提下，推出一系列完善市场投融资功能的改革措施，服务国家创新驱动战略。
4、上交所等三部门：联合制定了《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务规则》及配套细则，旨在强化日常交易管理，更好地维护交易结算秩序、维护市场公平
5、证监会：就修订《证券期货市场诚信监督管理办法》公开征求意见。修订重点体现在扩充了信息类型范围，建立违法失信信息的“黑名单”制度，建立了市场准入环节的诚信承诺制度，建立行政许可的绿色通道制度等7方面。
6、证监会：12月1日，核发5家企业IPO批文，其中上交所2家，中小板1家，创业板2家。拟筹资不超过37亿元。、
7、两市融资余额：截至11月30日，上交所融资余额报6062.67亿，较前一交易日减少1.68亿；深交所融资余额报4176.18亿，减少7.43亿；两市合计10238.85亿，减少9.11亿。
8、新三板：12月01日合计挂牌11632家公司，当日减少13家，成交金额6.50亿，其中做市转让1.15亿，协议转让5.35亿。三板成指报1297.1，上涨0.45%，成交额3.11亿。
五、公司动态
1、证券时报：京东宣布完成收购“淘汽档口”公司，并进一步打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台——京东汽车后市场B2B业务正式上线。“淘汽档口”为汽车配件的B2B采购平台，成立于2014年。
2、证券日报：广汽新能源公司总经理表示，广汽集团是A+H股的上市公司，而两地的证监会均规定一家集团的两家上市公司不可开展同业竞争，因此广汽新能源公司并不会独立上市。未来广汽新能源将独立申请生产资质。
3、财经网：12月1日，阿里巴巴脱贫基金正式启动。马云宣布，脱贫工作已成为阿里巴巴的战略性业务，这项业务的行动宗旨是乡村振兴计划。未来5年，将投入100亿元到这项业务中，具体工作则由阿里巴巴脱贫基金承担。
4、澎湃：联通集团拟筹建“联通资本投资控股有限公司”，同时对旗下的“联通创新创业投资有限公司”进行增资，两家新公司注册资本各50亿元，注册地均在雄安新区。据悉，联通资本是联通内部选定的体制改革试点。
5、趣店声明：国家监管部门出台的规范整顿“现金贷”业务相关政策，必将对行业的健康有序发展产生积极作用，趣店集团完全拥护、坚决贯彻执行。趣店集团愿在国家主管部门的指导下，推动行业的健康可持续发展。
六、债券资讯
1、中金所：我国国债期货于2013年重新启动后，先后推出5年期和10年期期货品种，国债期货在中长期已有布局，目前正在与相关监管部门研究协商，下一步有望推出2年期国债期货品种，以完善短端国债期货品种的布局。
2、全国银行间债券市场结算总量为24628.29亿元，较上日增加27.58%，交易结算总笔数为8017笔。
3、10年期国债利率下跌0.49BP，至3.89%；10年期国开债利率下跌1.02
BP，至4.81%。
七、商品期货
1、中期协：11月，全国期货市场成交量为261.47百万手，同比下降30.77%，环比增长30.67%；成交额为17.55万亿元，同比下降19.05%，环比增长34.08%；上海品种成交额前三甲为螺纹钢、铜、天胶。
2、截至12月1日下午收盘，商品走势分化，PTA、焦炭涨逾3%，橡胶、硅铁、沥青、沪铅、焦煤涨逾2%，而跌幅方面，鸡蛋、沪镍、白银、菜粕跌逾1%。
3、WTI 1月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.67%，报58.36美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.10美元，涨幅1.76%，报63.73美元/桶。
4、COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元，涨幅0.4%，报1282.30美元/盎司，本周则累跌约0.7%。
八、国际动向
1、日本：10月，全国CPI同比0.2%，预期0.2%，前值0.7%。分析师表示，能源价格上涨在推高CPI中起到了重要的作用，但鉴于目前工资上涨速度不快，预计未来CPI增幅会缩小。
2、波罗的海干散货指数：涨3.04%，报1626点，连涨11日。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6065，涨0.064%，人民币中间价报6.6067，跌0.05%。
2、NDF：3月报6.6540，6个月报6.6950，1年报6.7660，2年报6.9235。
十、全球股市
1、标普500指数收跌5.36点，跌幅0.20%，报2642.22点。道琼斯工业平均指数收跌40.76点，跌幅0.17%，报24231.59点。纳斯达克综合指数收跌26.39点，跌幅0.38%，报6847.59点。美国三大股指收跌，政治疑虑使得道指本周涨幅收窄至不到700点。
2、德国DAX 30指数收跌1.25%，报12861.49点，连跌三天，本周累跌1%。法国CAC 40指数收跌1.04%，报5316.89点，连跌三天，本周累跌0.8%。英国富时100指数收跌0.36%，报7300.49点，连跌三天，本周累跌1.1%。欧股尾盘急转直下收跌，Flynn针对特朗普的不利证词令欧洲市场不寒而栗。
3、日经225涨0.41%，报22819.03点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2475.41点。
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