【财经早餐】2018.01.12星期五
每日金曲: Adele-Set Fire To The Rain
财秘关注
1、新华社：过去一年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期。全年国内生产总值预计增长6.9%左右；大城市城镇调查失业率创多年来的最低；进出口扭转了连续两年下降的局面；财政收入、居民收入和企业效益明显好转。
2、国资委：公布国有重点大型企业监事会对中央企业年度监督检查情况，监督检查发现，有的企业违规拆借资金或提供对外担保，有的企业通过“明股实债”为项目融资，存在较大风险。下一步监事会将切实督促企业整改监督检查发现的问题。
3、一财：从多个信息源了解到，证监会窗口指导叫停了券商资管及私募基金投资委托贷款资产及信贷资产业务，作为配套，基金业协会停止对投贷款项目的集合计划的备案。这意味着，证监会从监管层面直接堵上了当前很多资管产品非标投资的重要渠道。
4、外管局：近日有媒体报道称，中国考虑减缓或暂停增持美债。该消息有可能引用了错误的信息来源，也有可能是一条假消息。中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。
一、宏观经济
1、证券日报：近日，部分银行收紧了对PPP项目的融资。专家表示，PPP项目可能会出现停工，但出现大规模违约潮的可能性不大，毕竟政府、社会资本、银行三方都不愿看到这种情形。
2、经济参考报：2017年民间投资呈触底回升向好态势，增速持续提高，结构更加优化。日前，甘肃、安徽、陕西、黑龙江等地纷纷出台新一轮促民资措施，重点聚焦进一步改善营商环境。专家预计2018年民间投资将持续回暖。
3、人民日报：展望2018年，尽管美国股市上升的动能可能仍将持续，但出现整体20%左右下调的可能性是存在的。盛极必衰，规律使然。2018年美国股市走势具有很强的不确定性，投资者应警惕和防范风险。
4、央行：周四开展了600亿元逆回购操作。其中，7天期300亿，14天期300亿，中标利率分别为2.5%、2.65%。
5、隔夜shibor报2.8320%，上涨18.90个基点。7天shibor报2.8320%，上涨5.60个基点。3个月shibor报4.6701%，上涨0.94个基点。
二、地产聚焦
1、中泰证券李迅雷：价格的变化不一定代表趋势，而量的变化更值得关注。我们可以从人口的流向、资金的流向中发现产业集中度的上升，可以找出房价上涨潜在空间更大的城市，可以找到投资机会。
2、澎湃新闻：由厦门市国土房产局等五部门联合制定的《关于进一步加强办公类建设项目管理若干意见》印发并施行。销售办公类建设项目使用推介商品住宅的专属用语，将办公用途项目设计、建设或装修为带有居住功能的，都将受到处罚。
3、南方网：最新《深圳市安居型商品房定价实施细则》已出炉。安居型商品房（毛坯）最高销售价格不得超过市场评估价的70%，且最高销售价格和最高基准销售价格应当在土地使用权出让合同或补充协议中约定。
三、股市盘点
1、上证指数报3425.34点，上涨0.1%，成交额2184.14亿。深证成指报11464.2点，上涨0.24%，成交额2588.17亿。创业板指报1804.23点，上涨0.73%，成交额667.25亿。两市合计成交4772.31亿。从盘面上看，区块链、国产软件等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.15%，报31120.39点。国企指数涨0.05%，报12295.52点。沪股通净流出7703万元，当日余额130.77亿元。深股通净流入3.13亿元，当日余额126.87亿元。
3、证券日报：南方基金基金经理骆帅做出猜测，出于流动性考虑，2018年基金经理不敢碰小市值股票。登上A股舞台的公司越来越多，但聚光灯的光圈并没有扩大，很多没有亮点的小公司注定长期游离在市场注意力之外。
4、中证报：银监会印发《商业银行委托贷款管理办法》，资管产品不能参与委托贷款业务，这意味着“其他类私募”一项主要业务被禁。业内人士预计，大热的“其他类私募”炒壳行为或将降温。
5、新华社：去年山东21家企业首发上市，首发募集资金合计137.03亿元，首发上市企业数量和融资金额创近7年最高水平。从新上市公司行业领域来看，文化企业取得明显突破。
6、经济观察网：法国兴业银行正在准备筹建在华合资券商，法兴计划出资10亿元人民币，并做控股股东。目前正在寻找一家或者多家合作伙伴，具体的时间表要等监管出台相关外资准入的细则之后才能确定下来。
7、两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报6196.25亿，较前一交易日增加30.85亿；深交所融资余额报4228.87亿，增加15.56亿；两市合计10425.12亿，增加46.41亿。
四、行业观察
1、中国政府网：2018年，有关部门还将围绕学前教育经费投入和成本分担、公办园教师编制和待遇、民办园监管等问题进行政策研究。用法律形式保障学前教育公益属性、政府责任和规范监管的学前教育立法工作也正在推进中。
2、证券时报：连日来，央行玉林中心支行、央行西安分行连发8张罚单，如此密集，均因个人征信业务违规，在近两年来都非常罕见。专家表示，征信尤其是个人征信，涉及个人隐私、金融风险等，敏感而复杂，监管未来只会更严。
3、中证网：发改委等部门开展了首批骨干物流信息平台试点评选工作，确定了运盟集运平台、传化智能物流信息平台等28家平台为首批骨干物流信息平台试点单位。其中包括圆通速递旗下运盟集运平台、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司旗下铁龙物流平台等。
4、中新网：交通部等七部门联合出台《关于进一步加强和改善老年人残疾人出行服务的实施意见》。鼓励具备条件的城市新增公交车辆优先选择低地板公交车，到2020年，500万人口以上城市新增公交车辆全部实现低地板化。
5、邮政局：审议通过《推进邮政强国建设工作方案》。要加强统筹谋划，开展邮政强国战略研究，启动编制中长期发展规划纲要，实施邮政业服务全面建成小康社会三年专项行动计划，全面启动邮政强国建设工作。
6、能源局副局长王晓林：要切实扭转能源生产消费模式，加快构建新型能源供给体系。破除无效供给，要从总量性去产能转向结构性优产能，更加注重市场化法治化手段去产能，确保去产能煤矿真关真退、防止死灰复燃。
7、证券时报：全国流感监测结果显示，今冬流感样病例就诊百分比高于过去三年同期水平。卫计委发布《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，发病48小时内，抗病毒治疗效果最佳，奥司他韦、连花清瘟胶囊等入选推荐药物。
8、澎湃新闻：上海市金融办主任郑杨透露，防范金融风险是近期工作重点，上海金融办正在考虑加挂“地方金融监督管理局”牌子。加挂金融监管局的牌子成为大势所趋，主要是因为时逢金融强监管之年。
9、21世纪：监管机构近日进行窗口指导，要求集合资产管理计划不得投向委托贷款资产或信贷资产。定向投向委托贷款的资产或信贷资产需要向上穿透符合银监会的委贷新规。按照新老划断原则，已存续的业务自然到期，新增业务需满足上述要求。
五、产业数据
1、商务部：2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。
2、中汽协：2017年，中国市场汽车产销量分别为2902万辆和2888万辆，同比增长3.19%和3.04%。其中，新能源汽车产销量分别为79.4万辆、77.7万辆，同比增长53.8%、53.3%。
3、网贷之家：截至2018年1月8日，698家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，占P2P网贷行业正常运营平台总数量的36.15%。全国共有25家平台在上线银行存管后停业或出现提现困难跑路等问题，其中有21家为问题平台。
4、川报观察：《四川省大数据发展蓝皮书（2017）》预计，今年四川大数据产值规模将突破500亿元；到2020年，大数据产值规模将突破1000亿元，届时四川大数据产业收入总量约占全国大数据产业总量的10%。
5、山西晚报：《山西省天然气（煤层气）迎峰度冬保供应急预案》制定。当出现天然气（煤层气）供需失衡严重，预计全省供需缺口达10%－20%或跨设区市行政区域的局部地区供需缺口达30%－40%，我省将启动二级橙色预警。
六、公司要闻
1、证券时报：易见股份公告，股票涨幅较大，明日起停牌核查区块链业务相关报道。信雅达公告，公司未参与底层区块链技术平台的开发。金证股份公告，公司区块链业务处于培育期和探索期，尚未形成相关技术。恒银金融公告，区块链相关技术目前没有实质的研发活动开展。上交所向游久游戏发问询函，发布区块链相关内容是否为炒作股价。
2、新华社：“新零售门店”开始扎堆出现，并在创新模式甚至价格上互相“叫板”。分析认为，目前新零售在一线城市的竞争还远未到红海的格局，而且还有大片的二线城市尚待挖掘，市场仍有很大机会和空间。
3、央视新闻：华为诉三星侵犯知识产权案一审宣判1月11日公开宣判，华为为保护自己的无线通信发明专利，2016年5月分别在美国和中国起诉三星公司。深圳中院知识产权法庭宣判三星立即停止制造、销售、允诺销售等方式侵害华为专利权。
4、财经网：视频弹幕网站哔哩哔哩（简称B站）目前已经进入上市前静默期，并最快将于2018年第一季度在美国上市。向B站方面求证IPO的最新进展，对方表示不予置评，并称目前尚未向外界披露过相关信息。
七、资本动态
1、郑商所：自2018年1月12日晚夜盘交易时起，动力煤期货合约日内平今仓交易手续费标准由8元／手调整为4元／手，交易手续费不变，仍按4元／手计收。自2018年1月12日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为6%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。
2、国债期货收盘大跌，10年期国债期货主力合约T1803跌0.29%，5年期主力合约TF1803跌0.20%。10年期国债利率上涨3.45BP，至3.95%；10年期国开债利率上涨1.99BP，至5.02%。
3、截至1月11日下午收盘，商品走势分化，有色金属小幅走强。沪铝上涨1.2%，沪镍上涨1.09%，而跌幅方面，油豆、苹果、锰硅、玻璃跌逾1%。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5088，涨0.14%，人民币中间价报6.5147，涨0.09%。NDF：3月报6.5585，6个月报6.5896，1年报6.6511，2年报6.7915。
5、新三板：1月11日合计挂牌11623家公司，当日新增0家，成交金额11.15亿，其中做市转让1.05亿，协议转让10.1亿。三板成指报1236.96，跌0.32%，成交额8.1亿。
6、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板675家，Q板9052家。
八、国际资讯
1、欧洲央行：可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引。若通货再膨胀持续，必须调整沟通。薪资表现出现一些令人欣慰的迹象，但通胀仍构成担忧。不认为金融条件有正当理由会进一步放宽。
2、波罗的海干散货指数：跌4.61%，报1303点。
3、标普500指数收涨19.33点，涨幅0.70%，报2767.56点。 道琼斯工业平均指数收涨205.60点，涨幅0.81%，报25574.73点。纳斯达克综合指数收涨58.21点，涨幅0.81%，报7211.78点。美国三大股指2018年第五次齐创收盘纪录新高，在企业财报预期乐观之际追随油价涨势。
4、德国DAX 30指数收跌0.59%，报13202.90点。 法国CAC 40指数收跌0.39%，报5488.55点。 英国富时100指数收涨0.19%，报7762.94点。欧股连跌两天，受累于债市抛售、欧元走强和企业财报欠佳。
5、日经225跌0.33%，报23710.43点。韩国KOSPI指数跌0.47%，报2487.91点。
6、COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.2%，报1322.50美元/盎司。期金涨向四个月高位，欧洲央行会议纪要的基调偏鹰派之际追随欧元涨势。
7、WTI 2月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.36%，报63.80美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.06美元，涨幅0.09%，报69.26美元/桶。
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