2017 中国数字音乐市场发展报告（全文）

第1740期文化产业评论

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近日中国传媒大学音乐与录音艺术学院发布《中国数字音乐产业发展报告》。《报告》显示，2016年全球录制音乐市场总规模达157亿美元，有所回暖。中国网络音乐用户达5.03亿；国内唱片公司96%收益来自数字音乐，中国数字音乐产值达143.26亿元，同比增长39.36%。业内认为版权环境的改善带来了我国数字音乐产值的快速增长，但人均音乐消费较发达国家还有差距。以下是报告全文，供参考。

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来源：中国传媒大学音乐与录音艺术学院；中国知识产权资讯网

“2016年全球录制音乐市场总规模达到157亿美元，与此同时，我国数字音乐产值高达143.26亿元人民币，同比增长39.36%。”9月5日，《中国数字音乐产业发展报告》在京发布，中国传媒大学音乐与录音艺术学院副教授张丰艳在发布会上表示，数字音乐已成为全球音乐产业最重要的资金来源和毋庸置疑的未来方向，我国数字音乐的重要程度更是不言而喻，网络音乐用户已经高达5.03亿，占我国网民总数量的68%；根据国际唱片协会IFPI最新数据，数字音乐在我国音乐产业总营收中占比达96.34%，这一比例水平位居全球首位。

全球录制数字音乐市场回暖

《中国数字音乐产业发展报告》显示，2016年全球录制音乐市场总规模达到157亿美元，2016年较2015年3.2%的增长率再次上升了2.7%，增幅达到5.9%。全球录制音乐市场回暖，在历经十余年显著下跌后连续两年呈上涨态势。

据了解，该报告所采用的统计数据主要来源于政府部门、行业组织、内容公司、网络平台和第三方数据平台，如国家新闻出版广电总局、中国音乐著作权协会、太合音乐、腾讯音乐和艾瑞咨询等多个单位。同时，该报告分别结合了定量与定性的研究方法，如调查访谈法、问卷分析法和比较分析法，试图勾勒产业全貌。

报告发布单位、中国传媒大学音乐与录音艺术学院在充分的调研基础上研究发现，全球音乐产业经历了1999至2014年的产值持续滑坡，市场收益减少将近40%。具体到各国录制音乐发展情况来看，美国总体份额占据世界录制音乐总产值的1/3以上；日本是实体音乐保护和发展最好的国家，录制音乐总产值仅次于美国；英国、德国、法国稳居其后；而我国位列第12位。

目前全球录制音乐产业发展趋势主要有四点：

一是数字音乐收益占比高达49.7%；

二是流媒体有望恢复产业的黄金岁月；

三是付费订阅成音乐流媒体收益绝对主力；

四是数字音乐呈现出与互联网的深度契合。

我国数字音乐产业增长迅猛

中国传媒大学音乐与录音艺术学院赵志安副院长认为，资本不断进入数字音乐市场，不仅仅带来了产业发展所需的资金，更引进的新的商业模式与技术，对于音乐产业发展的促进是全方位的。

艾瑞行业研究部高级分析师吕荣慧表示，音乐能够满足当下人们的碎片化需求，也能适应现代人们快节奏的生活方式，从这一点上来看，音乐行业的前景是值得期待的。同样地，音乐能够吸引大量的年轻人群体，给一些音乐网络平台带来可观的流量红利。随着用户对于优质内容的辨识能力不断提升，用户对于音乐付费的意识和消费水平也将不断提高。对于音乐网络平台来说，当平台致力于功能的拓展、用户体验的提升和线上线下内容的交汇融合，音乐行业也必将迎来发展的大机遇。

报告显示，我国目前是数字音乐第一大国，但因人口红利消失用户增速放缓。同时，版权环境的改善给我国数字音乐产值带来快速增长：2016年我国数字音乐产值高达143.26亿元，同比增长39.36%，但我国人均音乐消费距离发达国家还相差甚远，音乐消费市场还有待培育。互联网时代，我国具备绝对网民规模优势，激发数字时代网民的消费需求，是我国音乐产业优化的下一个阶段目标。

国内版权环境的改善也促进了平台间转授权业务的开展，多家平台合法曲库达千万。独家版权仍是平台吸引流量的重要因素，目前国内音乐版权主要集中在两家音乐集团：腾讯音乐娱乐集团和阿里巴巴音乐集团。而网易云音乐曲库规模虽不占优势，曲库中97％的作品被完整聆听至少一次，播放10次以上的作品占比超80%，在行业中也极具竞争力。

报告还对国内数字音乐平台盈利模式及营收状况展开了调查。版权环境的改善刺激价格飞涨，版权授权成本迅速增长使其成为互联网音乐平台最大的运营开支。目前，国内音乐平台的主要营收仍来自广告，但音乐付费用户也上涨明显，会员专享曲库、高品质下载、音乐云盘等特权的有偿服务逐渐被市场接受。2016年数字专辑销售成为产业新亮点。

同时我国网络音乐平台在劣势起点不断探索盈利模式，成为国际典范。各网络音乐平台努力探索基于用户体验的多元盈利模式，如QQ音乐拓展听看玩唱的横向生态等。母公司的优势资源为盈利探索提供可能，而国外多数平台难以实现功能交汇。以网易云音乐为代表的我国网络音乐平台在音乐服务、社交评论和电商扩展上成为成功范例。

就数字音乐平台发展水平来看，据了解，QQ音乐、酷狗音乐主流平台日活跃用户都超1亿。

绝大多数的流媒体用户选择广告支持的免费模式，而“多用户、小收益”与付费流媒体创造的“小用户、大收益”的价值差问题倍受瞩目，价值差的修复也成为公认是振兴音乐产业的重大举措。我国音乐用户付费意识如能达到世界均等水平，中国音乐市场将远超日本、韩国。我国音乐用户付费水平如能达到世界均等水平，我国音乐市场则有望赶超美国。随着版权环境进一步规范，我国互联网用户付费意识的进一步加强，价值差问题的解决将为中国乃至世界音乐产业带来巨大的贡献，拉动音乐产业步入新的巅峰。

中国音乐版权价值依然被低估

著名音乐人阿言认为，互联网给予了音乐一个非常便捷的传播渠道，相较于唱片时代，音乐人将其作品推送于消费者面前需要经历唱片公司的挑选，而在互联网的帮助下，音乐创作人如今只需将其音乐作品上传到网络即可。

同时，我国数字音乐版税在全球仍属较低水平。全球最大的正版流媒体音乐服务平台Spotify预计，2017年收入将达到50亿美元，同时需要支付近33亿美元音乐版权使用费，而同期估算，我国全国数字音乐独家版权价格总额远低于此；同时，去年环球唱片公司全球数字下载与流媒体营收24.75亿美元，而据媒体报道，环球唱片公司在我国的数字音乐版权授权费用为1年1亿美元左右，不及其去年全球数字媒体营收的1/20，华纳唱片公司、索尼唱片公司在我国的授权费用与其全球营收占比更低。

我国网民获取优质音乐资源的成本全球来看仍然非常低。2016年，我国人均音乐消费仅0.15美元，是挪威和日本人均音乐消费的0.7%，是美国人均的0.91%。可见，国内网民的音乐消费还需要提振，而这在某种程度上依赖于网络平台的独家版权模式，因为在这种模式下，用户的付费习惯被逐步培养了起来，增强了我国在线音乐消费的信心。

报告认为，近年来音乐版权价格上涨，是因国内版权环境优化而产生的正向反馈。版权价格是否合理，可以从不同角度来考察，从纵向的数字音乐版权价格的历史水平角度比较，版权价格确实有很大幅度的上涨，其实不仅是音乐版权，近些年，视频、游戏、文学等数字内容的网络版权价格均在上涨，但也应该看到，近些年GDP持续增长，用户付费能力与消费水平不断上扬，社会公众对数字音乐产业发展的信心不断增强。

中信证券互联网传媒行业研究员肖俨衍认为，娱乐行业是一个由需求驱动的行业，它坐拥5亿用户，前景不可限量。在版权环境日益改善的政策保护下，优质内容和渠道整合等多因素共同作用下，我国数字音乐产业的用户付费与商业变现将水到渠成。

“独家版权”模式推动版权环境净化与付费市场发展

张丰艳认为，长期以来，国内音乐行业是受网络盗版冲击最大的行业，深陷“音乐版权免费”的黑暗沼泽，内容公司缺乏投资源动力和文化创新力，词曲作者难以获得回报，网络平台难以保本纷纷转行或倒闭，用户已形成心安理得地享受“免费午餐”的畸形思维与消费习惯，最终导致整个音乐产业陷入深深的无奈与绝境。

面对如此艰难处境，“独家版权”模式在版权环境净化与用户付费市场拓展等方面成效显著，并且不断推动市场提高内容收益，推动作品创新，优化了行业生态。近些年来，主要的音乐平台开始积极购买，同网络盗版作斗争，显著净化了版权环境。互联网环境下，在降低交易成本的同时，独家版权还有利于版权人对其版权作品的有效控制，无形中限制了网络盗版。独家版权模式使音乐产业链整体回暖，今年4月25日，国际唱片业协会（IFPI）发布了《2017全球音乐报告》，中国音乐产业的全球排名从2015年的14名升至12名，这其中受独家版权模式支撑的网络音乐产业功不可没。

以下是《2017中国数字音乐市场发展报告》（74页ppt） 

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