【生态系列之三】企业服务生态竞争格局及典型生态主分析
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本文作者│欧小刚
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作为《2017中国企业服务生态发展现状和趋势研究报告》的系列解读文章的第三篇，我们来看看目前企业服务生态市场都有哪些生态主，又有哪些潜在生态主；分析一下企业服务生态市场的竞争格局；并对目前几家典型的生态主发展状况和特点进行剖析。
2016年，中国企业服务市场的生态主数量大幅增长，由2015年的19家增加到28家，另外还有30家潜在生态主。
为了让读者对生态主有更全面的了解，我们对生态主和潜在生态主进行了一次全面的筛查。要筛选生态主和潜在生态主，首先要有生态主和潜在生态主的标准，即进入门槛。根据中国软件网的研究，给出生态主和潜在生态主的标准。
进入标准 | 生态主 | 潜在生态主 |
人员规模 | >=1000人 | >=300人 |
营收规模 | >=10亿 | >=3亿 |
企业用户数量 | >=大型企业1000家 >=中型企业1万家 >=小微型企业30万家 | >=大型企业500家 >=中型企业5000家 >=小微型企业10万家 |
合作伙伴数量 | >=100家 | >=50家 |
上表给出的是生态主和潜在生态相互主数量标准，要成为企业服务生态主必须满足上面的数量标准。除了数量标准外，治理体系也是生态主和潜在生态主的重要标准，要成为潜在生态主，必须达到治理体系的一级标准，要成为生态主必须达到治理体系的二级标准。
根据上面的标准，我们给出企业服务生态主和潜在生态主的列表：
序号 | 生态主 | 潜在生态主 |
1. | 阿里巴巴 | Ucloud |
2. | 腾讯 | 七牛云 |
3. | 百度 | 华云 |
4. | 微软 | 乐视 |
5. | 用友 | 致远 |
6. | 华为 | 泛微 |
7. | 谷歌 | 云之家 |
8. | 金蝶 | 腾讯企点 |
9. | 金山 | 帆软软件 |
10. | 苹果 | 北森 |
11. | 京东 | 中服软件 |
12. | Salesforce | 神州航天 |
13. | RedHat | 肯耐珂萨 |
14. | Oracle | 科大讯飞 |
15. | SAP | 360 |
16. | 亚马逊 | 亚信安全 |
17. | 英特尔 | 启明星辰 |
18. | IBM | 浪潮 |
19. | 中国移动 | 惠普 |
20. | 联通 | 联想 |
21. | 电信 | 中标 |
22. | 软通 | 深之度 |
23. | 东软 | 南大通用 |
24. | 青云 | 华胜天成 |
25. | VMware | 东方通 |
26. | 今目标 | 普元 |
27. | 理才网 | 戴尔 |
28. | 纷享销客 | 中兴 |
29. | 航天信息 | |
30. | 世纪互联 |
上面给出的28家生态主，其竞争力存在很大的差别。我们从用户数量、合作伙伴数量、产品竞争力、治理体系这几个方面，对目前主要的13家生态主进行综合评价。我们采用星级评价体系，星数越多说明在那方面的竞争力越强。
在市场竞争方面，除了竞争力的评价外，对不同生态主的竞争策略进行分析也十分关键。为此，我们将主要生态主分为互联网巨头和综合IT巨头两大类，不同类别生态主的竞争策略存在很大的不同。互联网巨头主要有BAT、京东等；综合IT巨头主要有微软、华为、IBM、用友、金蝶等。
与竞争力分析的几个维度相对应，我们分别从用户、合作伙伴、产品、治理体系建设这四个方面来分析上述两类生态主的竞争策略：
第一，用户竞争策略。
互联网巨头一般通过提供IaaS服务或者移动办公应用切入企业级市场，获取用户。其一大特点是通过C端的优势反哺B端，最初的客户来源一般是中小型互联网企业，在电商、游戏、直播等互联网领域具有很强的优势，然后扩展到金融、制造等其他行业。通过与用友、华为等综合IT巨头的合作，来快速开拓中大型传统行业的企业客户，也是互联网跨界巨头的重要获客手段。另外，免费策略和价格战是互联网巨头常用的用户竞争策略，比如阿里云为首的云巨头在2016年和2017年多次大幅度降价，腾讯云甚至1分钱竞标厦门政务云，都是通过低价获取用户的典型做法。
综合IT巨头本来就积累了大量用户，其优势在于大中型企业，在电力、能源等传统行业优势明显。他们的用户策略是一方面继续巩固大中型企业的传统优势，另一方面也跟互联网巨头抢小微型企业客户。面对互联网的价格战，这类生态主一般强调自身的功能特性。这类生态主一般深耕某一行业，业务深化做的较好，并与客户保持良好的关系。
第二，合作伙伴竞争策略。
互联网巨头通过构建开放平台来吸引合作伙伴，其竞争力主要在于C端用户基础以及在互联网领域的资源基础。比如阿里和京东可以为合作伙伴带去大量的电商资源、互联网金融资源、物流资源，腾讯近10亿的用户基础也是其最主要的竞争力。互联网巨头通过适度开放资源，吸引合作伙伴。这类生态主与传统企业级厂商的产品重合度不高，中立性较好，可以与合作伙伴实现差异化竞争。
综合IT巨头本身就拥有大量的ISV伙伴以及渠道商伙伴。面对互联网巨头争抢合作伙伴，传统巨头一般通过利益捆绑和适当让利的方式，来争取合作伙伴。这方面，互联网巨头处于“攻势”，综合IT巨头处于“守势”，但他们长期深耕企业级市场，构建了完善的利益关系网络，这是其重要的竞争优势。
第三，产品竞争策略。
互联网巨头的主要产品集中在IaaS、PaaS以及部分核心移动应用，比如阿里的阿里云和钉钉，腾讯的腾讯云和微信。一般的SaaS应用，大多通过合作伙伴来提供，集成到其云平台或者核心应用上。在产品层面，一方面优化升级核心产品，比如阿里钉钉在2017年发布升级版；另一方面不断推出新的产品，完善产品线，比如阿里云等云巨头在IaaS和PaaS层推出大量新的产品。通过接入合作伙伴的产品，丰富其生态内的产品库，是这类生态主的重要策略，为此推出大量的优惠政策，并优化应用接口。这类生态主大力开拓前沿技术，尤其是在AI方面加大投入，将智能系统嵌入各个企业应用产品中，并通过AI技术赋能合作伙伴，提升整个生态的智能水平。
综合IT巨头本身就有丰富的企业软件产品，在某些领域还处于优势甚至垄断地位。比如微软的操作系统，用友的ERP软件。在继续巩固自身产品优势的同时，还通过集成与被集成的策略，来加强与其他伙伴的合作，为用户提供更丰富的应用产品。这类生态主继续一方面继续升级迭代本身产品，并将应用云化，另一方面开发新的SaaS应用，也在开拓PaaS平台，比如用友推出PaaS +SaaS +DaaS +BaaS的云服务，并在2017年推出云市场。 在优化自身产品的同时，更关注与伙伴产品的打通，集成与被集成并举。
第四，治理体制建设。
互联网巨头属于跨界玩家，企业应用服务体系基本需要重建。这类生态主一般会更加开放，给合作伙伴更大的自主权。对某一特定的领域，引入更多厂商，让他们自由竞争，让用户选择。同时，这类生态主的优势在于线上体系的建立，云市场是其重要的线上载体。这类生态也开始重视线下合作和线下渠道运营，着手规则制定。2016年开始，云市场成为这类生态主的重要载体，云市场规则中的价格体系、用户评论、厂商评级机制等都陆续完善。
综合IT巨头的优势是建立了完善的合作伙伴关系和渠道治理体系。但在云时代，原来的伙伴关系需要重新调整。合作方式，利益分配机制需要重新梳理。同时，这类生态主也开始重视云市场为代表的线上渠道的建设，并制定线上运营规则。
上面从总体上对企业服务生态主的竞争状况进行阐述，这里选取四个典型生态主作为案例，通过典型生态主的分析来加深读者对生态主状况的了解。对每个典型生态主，我们主要从其用户、合作伙伴、渠道几个方面来分析其基本情况，并对每个生态主做一个简要点评。
阿里巴巴
阿里云的品牌知名度高，属于云生态的领导者，并且阿里云在国内云生态建设方面具有启蒙者的作用。阿里云生态体量最为庞大，在带动国内企业服务厂商“出海”方面能量巨大。在大数据、人工智能、VR/AR等前沿技术探索方面动作频频。
阿里巴巴在企业服务领域，主要是基于阿里云来构建生态系统。阿里云生态有 1000多家企业服务厂商，东软、中软、东华软件、用友、SAP、埃森哲等国内外大型IT服务商陆续成为阿里云的合作伙伴。渠道建设方面，目前阿里生态有 4000多家渠道商。阿里生态有超过230万用户， 分布在近个20个行业里，用户主要是互联网和中小型企业，在政府客户方面具有很强优势。阿里云与合作伙伴一起，为用户提供一站式解决方案，提供交付、实施、系统集成服务。
微软
微软生态最大的特点和优势是，桌面时代的Wintel联盟生态圈和云时代的Azure 都做得很好，未来可以通过这两部分优势能力和资源的整合，来发挥更大的能量。微 48 31816 48 15288 0 0 3396 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3395的生态包括两个部分，一个是Wintel联盟生态圈，另一个是基于Azure的云生态。
Windows与Intel为核心并作为生态主的Wintel联盟生态圈，具体可分为在Wintel基础上建立的桌面应用生态圈、服务器应用生态圈、智能手机生态圈、嵌入式系统生态圈等，目前来看最成功的当属桌面应用生态圈和服务器应用生态圈。Wintel联盟生态圈经过多年的发展，建立了以商业软件产品和技术为基础的一套标准体系，通常符合这一标准的IT产品与技术被成为工业标准。
由世纪互联运营的 Microsoft Azure 是在中国大陆独立运营的公有云平台，以 “微软爱开源” 的基本原则，Azure 云服务支持数百万开发人员和 IT 专业人士依赖并信任的相同技术。 Azure 是个开放的平台，包含了开源软件和系统在内的服务器操作系统、各类编程语言、框架、软件包、开发工具、数据库以及客户端设备。 Azure 在国内分别有几十家的金牌合作伙伴和银牌合作伙伴。
用友
用友在企业级市场的知名度和影响力高，用友云生态的核心聚焦在在应用层面，提供PaaS、SaaS、和DaaS层的服务，与IaaS生态不同。基于用友积累下来的品牌影响力和强势的线下渠道能力，用友云生态具有充足的发展前景。
用友在云服务时代，结合云计算、大数据、中国移动、社交、智能等新一代企业计算技术，以PaaS +SaaS +DaaS +BaaS 的全新理念，构建社会级商业应用基础设施——用友云，致力于重新定义企业计算。用友在企业软件领域服务近三十年，并在占据市场主导定位的大中型企业市场，形成大规模覆盖，在企业级市场具备强大的品牌影响力。
用友云生态的ISV伙伴主要分为八类，用友云平台、企业应用服务、业务服务（运营服务、人力外包）、安全服务、知识服务、云解决方案和数据服务。用友生态有4000多家贴近客户的渠道销售。当前处于初上线阶段，生态伙伴在几十家，目前主要ISV如红橘、易快报、云鸽在线、公司宝、小鱼易连、随锐科技、中企数据、炼石网络、优音通信、即刻学堂、信御云安、天南天安等。
用友过往积累的超过200万家大中型企业组织客户，覆盖建筑、金融、能源、制造、汽车、教育、医疗、烟草等数十个行业，将是用友云生态第一批客户，也将是用友云生态软件服务、云服务、金融服务的直接客户。
中国移动
中国移动作为全球网络规模、客户规模最大的电信运营商，在通信网络加速向软件化、云化、智能化等方向发展的趋势中，不断进行跨界融合创新的生态重构探索。
中国移动全新一代云计算平台—中国移动云2.0，是一个开放的开发平台、资源平台和商业平台。目前，平台已对外开放了通信服务、支付服务、安全服务、位置服务共4大类、20多项能力，包括短彩信、应用内计费、推送、点击拨号、彩铃、云计算等，能力开放API达500多个。
打造中国移动云生态，面向行业客户提供综合信息化解决方案。围绕基础通信与设施、中国移动信息化、行业信息化、面向10大行业、500万家集团客户、超2亿集团成员用户提供全方位的服务支撑。成立物联网、车联网公司，建成国内首张物联网专用网络，超过9100万用户，100万物联网终端。
中国移动携手近1000家产业厂商面向集团客户市场，新媒体内容合作伙伴超过6000家、物联网合作企业接近3000家。IDC和云计算合作伙伴主要分为四大类，即业务提供商、社会渠道商、项目集成商、运营支撑商。中国移动生态中有近1000家产业厂商、近70万家社会渠道。创投孵化方面，MM聚拢近百个创业孵化基地、10万开发者，汇聚110万件应用产品。
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