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华为,一场美丽而凶险的仗

北京商报 北京商报 2023-11-07


全文共4945字,阅读大约需要12分钟



过去几年,在高端市场上,流传着一句市场变化的高度概括——华为跌倒,苹果吃饱。但华为的归来,或许能逐步打破这样的寡头格局。


记者丨杨月涵



14次。


在2020年的华为Mate40系列发布会上,有网友统计,余承东一共说了14次“遥遥领先”,用以形容华为产品与同行之间的差距。


2023年的余承东,克制了许多。他依然会用到“业界最高”“行业标杆”之类的形容词,“遥遥领先”好像就在嘴边,但都被他“悬崖勒马”了。


被美国全面制裁三年之后,“遥遥领先”代表了很多种情绪。起初三分提气后来三分认真,如今又夹杂了四分热血,懂的都懂。


仿佛华为不说,大家也能心照不宣。正如这场外界注视已久的发布会,主视觉背景中的山清水秀会让人想到“轻舟已过万重山”,但画面又没有舟。对于Mate 60、5G芯片是否代工又如何可持续,依旧沉默。但那首搭配交响乐的战歌《我的梦》,依旧响亮。


“手心里全是汗”


发布会结束后的一场闭门活动中,面对一众“花粉”,华为一位高管在发言中哽咽了数次,然后主动喊出了最大一声的“遥遥领先”。


8月29日,没有任何发布会和提前预告,华为用一封信,开启了Mate 60 Pro的突袭式开售,而这也被外界视为华为冲破封锁、王者归来的信号。


图片来源:新浪微博@华为手机


同一天,国务院总理李强在人民大会堂会见美国商务部长雷蒙多。应中国商务部部长王文涛邀请,雷蒙多于8月27日-30日对中国展开访问。此行也是她首次访华。


在8月28日与雷蒙多的会见中,王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。


这种复杂的局面,在过去的1000多天对于华为是常态。


开售那天,面对未知的情况,上述华为高管的手心里全是汗。直到现在的一个多月里,仍旧时常有人问他,华为究竟是怎样走过来的。


他想了想这个问题的答案,“我也不知道是怎么走过来的,可能就是那样一步一步,每天一步走过来的”。


台上的余承东显然不想说太多。他仅表示,“先锋计划的产品(Mate 60系列),在这里不再做过多介绍,我将跟何刚一起,给大家带来其他一系列新产品”。



面对Mate 60系列供不应求的现状,余承东称,内部正在“加班加点生产,以满足大家的需求”。从8月底传出华为将发布5G手机以来,外界一直期待华为对外详解这颗5G芯片的更多细节,但直到这场发布会,华为官方仍未披露Mate 60系列手机芯片的具体信息。


遗憾并未影响现场观众的热情。


余承东克制了,现场的观众却彻底放飞了。场馆里频繁地爆发出“遥遥领先”的欢呼,像是对余承东未说出口的补充,又像是一种集体宣泄和释放。


而“遥遥领先”“非凡大师”字样的灯牌,把一场发布会变成大型追星现场。台上演讲的余承东无数次被“遥遥领先”的欢呼声打断,现场氛围又无数次被“遥遥领先”推向高潮。


某一刻,情绪价值超越了产品本身。


“这是中国科技对美国的一次‘硬刚’,华为作为一个民营企业,真的很了不起”。在现场,一位“花粉”对记者作出了这样的感慨。


他穿着印有“遥遥领先”字样的文化衫,上下皆有一行小字,“轻舟已过万重山”以及“中华有为”。


芯片“被逼”上路


细算下来,整场发布会,余承东只提到了两次“遥遥领先”。一次出现在MatePad Pro支持的88W超级快充上,另一次出现在问界M9的预告上。


前者开场,后者压轴,分量都不轻。


对于MatePad Pro,余承东给出的关键词是“以大见大”。据介绍,这是全球最轻薄大尺寸13.2英寸平板,采用了业界首款柔性OLED屏幕,94%业界最高屏占比,薄至5.5mm、轻至580g,便携性得到质的跃迁。


问界M9预计将在12月发布,余承东给它的形容是,“1000万以内最好的SUV”以及“整个马路上能看到的最强大的SUV”。



除此之外,华为还发布了华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏 V5 Pro、华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。


备受关注的Mate 60系列手机则被草草带过。


不过,平板电脑MatePad Pro采用华为Mate 60系列使用的麒麟9000s芯片、无线耳机FreeBuds Pro 3首发华为自研的麒麟A2芯片、电视V5 Pro采用全新的鸿鹄900芯片。



这意味着禁令之后,华为自研芯片开始冲出枷锁。


眼下,华为没有披露这些芯片的制程工艺,也没有介绍其是由自己生产还是交给外界合作伙伴代工。芯片的差距以及芯片供应能力是否可持续化,均成了短暂的谜题。


但这一系列芯片的发布显示,华为在芯片国产化上取得重大进展,且国产化替代已经由点及面。


据发布会现场的业内人士判断,华为肯定已经取得了一些突破,这场发布会更像是一种证明,证明自己可以不再担心封锁的困难。


在他看来,“芯片的突破,意味着华为经历了一个从0到1的过程,1后面有多少个0,是明年以后的事,今年的意义在于它是一个起点”。


渠道对华为Mate 60系列的销量预期则非常乐观。有渠道商预测,“十一”之后供货情况会好转,但年内供货都会较紧张。“1500万台的量,春节前就能消耗完。如果产能充足的话,Mate 60系列全球销量预计能达到5000万台,远超Mate 50系列近1000万台的销量。”


但缺货也引发了另一种猜测,是因为麒麟9000s芯片的良率和产量还不够高。但华为敢将麒麟9000s同时用在手机和平板两个品类,已经超出不少业内人士预期。



央视新闻曾报道称,全球著名半导体行业观察机构TechInsights副主席分析认为,华为Mate 60 Pro搭载的芯片是一款非常先进的芯片,虽然不是最先进的,但距离最先进的技术也在2-2.5节点范围内。


对此,北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰解释,2-2.5节点意味着我们与先进制程的5G芯片还有3-5年的差距。不过,3-5年的标准也有可能被“中国速度”超越。


但他也提到,此次完成了从0到1的进步,解决了5G智能手机先进的5G芯片问题,不过必须承认距离最先进技术还有很大差距。“比如即将发布的iPhone 15系列已经用到4纳米的芯片,现在华为麒麟9000s芯片应该达到或者接近7纳米技术。从7纳米到5纳米再到4纳米,不是一个线性的时间问题,复杂度会越来越高,需要一个很长、很艰难的研发过程。”


巨大的市场热情面前,华为从来不打无准备之仗。


在那场闭门活动中,华为高管直言,很多时候有人质疑华为,怎么这个东西没做、那个东西没做,事实上华为不是没做,而是还有困难。即便是当下外界看到的东西,也仍旧与友商存在着一定差距。


“我们还有很长的路要走,但既然把我们逼到了这条路上,那么该走就继续走”。上述华为高管说,包括手机、鸿蒙系统以及全场景等内容,都是他们过去两三年一直不断努力出来的结果,但现在已经翻篇了。他们当下在集中精力做下一件事,做明年、后年以及大后年的事,这才是华为在思考的东西。


生态圈步步为营


在芯片层面进行国产化替代的同时,华为还希望在软件上与安卓生态能够有效切割。


余承东透露,HarmonyOS 4发布后,短短一个多月HarmonyOS 4升级用户已超6000万,每天增加120万用户,成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。



此外,全新鸿蒙HarmonyOS NEXT也蓄势待发,鸿蒙原生应用全面启动。根据华为的介绍,华为已培养数百万鸿蒙人才,将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用,为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。


公开报道显示,HarmonyOS NEXT,也就是行内人通俗比喻的“纯血鸿蒙”。据了解,其系统底座全线自研,去掉了传统的 Linux内核以及AOSP(安卓开放源代码项目)等代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。


针对HarmonyOS NEXT,华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎具备颠覆性的性能和功耗,并为开发者带来全链路的工具。


“这场没有手机的发布会发布了很多非手机的全新电子消费品,是基于华为鸿蒙的物联网生态产品的发布”,浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对北京商报记者分析称,对于电子消费品来说,最有价值的应该不是硬件,而是围绕硬件展开的产品生态。


在盘和林看来,手机虽然不是这场发布会的主题,但其他非手机都是以智能物联方式和手机挂钩,形成一个围绕华为手机的智能物联网生态圈。在生态圈中不仅有兼容性,还有多设备协同来解决日常使用中的难点和痛点。


高端市场不再“跌倒”


华为的重点,一部分在生态,一部分在高端。


发布会上,华为推出全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师,而“天王”刘德华作为品牌大使亮相时,现场又一次爆发欢呼。


宣传片里,刘德华手拿华为Mate 60 RS,也就是传闻中的保时捷款。但Mate 60 RS以及全新品牌非凡大师的出现,也意味着在进击高端的道路上,华为彻底告别了联名时代。


华为要打造独属于自己的高端标签。不过非凡大师不限于手机品牌,现场,华为首款智能金表HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师也在发布会上亮相。



据悉,这是华为面向各领域精英人士打造的华为首款高端黄金智能手表。该产品加入18K黄金材质,支持双向北斗卫星消息。


“为什么要冲高端?答案很简单,就是利润多,无论是对企业本身还是从留住合作商的角度,都是如此”。在接受北京商报记者采访时,一位国产手机品牌运营人员如此说道。


国际数据公司(IDC)最新数据显示,尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态,但售价在600美元以上高端市场受到的影响较小。今年二季度,中国售价在600美元以上高端手机市场份额达到23.1%,相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。


发布会前一天,北京商报记者在一家华为授权体验店了解到,一个多月以前,就有人获取了小道消息,在门店提交了排队预订Mate 60 Pro的申请。截至目前,从非单店的整体名单上看,单是排队预订Mate 60 Pro+的消费者就已经达到了一两万人。


上述工作人员介绍,Mate 60 Pro系列的生产量比Mate 60系列还要高,但因为前者预订的人太多,仍有很大一部分消费者没能拿到新机器。对于产能情况以及高端市场的竞争格局等问题,北京商报记者联系了华为,截至发稿未收到回复。


从Mate系列第一代产品开始,消费者赵先生就已是华为的忠实用户。他在门店留下了自己的联系方式,预订了顶配的Mate 60 Pro+。赵先生说,他曾打听过黄牛市场,对方开出的价格是3万元以上。



过去几年,在高端市场上,流传着一句市场变化的高度概括——华为跌倒,苹果吃饱。Counterpoint数据显示,2023年二季度,苹果在全球智能手机营收和营业利润方面领先,这二者的份额分别达到45%和85%,创下最高季度纪录。


但华为的归来,或许能逐步打破这样的寡头格局。“在高端市场,苹果的垄断地位在今年和明年仍将保持,但在价格范围为600-800美元的市场中,由于华为和其他中国厂商的竞争,苹果的份额可能会持续下降。”Counterpoint高级分析师Ivan Lam表示。


近年来,饱和的市场压力之下,国内手机品牌也在不断向高端进军。以小米为例,雷军在“2023雷军年度演讲”中表示,“高端化是小米发展的必由之路,更是生死之战”,未来五年时间里,小米将投入1000亿元进行技术研发,预计2023年的研发投入会超过200亿元。



但上述国产手机品牌运营人员提到,华为和小米、OPPO、vivo的目标用户本就不一样,华为当时失去的那一部分市场份额,其实并没有被小米或者其他国产手机品牌分走,更多是被苹果抢走了。至于OPPO和vivo,基本上还是会延续之前的打法,主要走县乡市场。


他对北京商报记者回忆,早年曾有华为员工向其透露,华为内部有人进行过相关测算,如果没有制裁的突然降临,按照当时华为品牌势头发展,2-3年时间,一定会有一个国产品牌“死掉”。那时候国产手机品牌正处于华为、荣耀、小米、OPPO以及vivo五足鼎立的状态。


盘和林也认为,在国内市场,华为将重回前五,甚至在高端机领域,只有华为和苹果捉对厮杀,而华为很可能和苹果打个平手,继而吞噬苹果在国内的市场份额。不过盘和林也提到,在国外市场,当前华为没有什么机会,限制依然存在,生态格局无法突破。



编辑丨汪乃馨 
图片丨北京商报、新浪微博@华为手机 截图、新浪微博@余承东 截图、华为官网截图、企业供图、壹图网、视觉中国



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