7000万人的汽车小国，为何让中国车企如此痴迷？

东方“底特律”，中国车企新福地。

作者 |  Alice

编辑 |  晓寒

中国车企扎堆奔赴泰国，到底为个啥？

8月份，国内新能源汽车领头羊比亚迪宣布进军泰国乘用车市场，并且史无前例的宣布要在泰国建设工厂，产能规划15万台，2024年投产。

要知道这可是比亚迪在海外的首座汽车工厂，此前的车型都是出口的方式运出去卖的，可见比亚迪对泰国的重视程度之高。

紧接着的9月份，成为新造车热门公司的哪吒汽车宣布哪吒V右舵版在泰国正式上市，并还将与泰国最大的石油化工生产企业和贸易商PTT公司合作，在泰国布局充电桩等补能体系……

哪吒连充电桩都规划上了，对泰国的重视程度同样也是非常之高。

除了这两家，上汽、长城等老牌车企则更进一步，其在泰国的工厂已经投产，各自有若干款车型在当地进行销售了。

▲国内车企泰国布局情况

最近一两年，不少新老车企都选择在挪威销售新能源汽车，该地也被称为是中国电动车出海的第一站。

但两者一比较，你就会发现，中国车企去挪威大部分就是卖车这么简单操作一下。而到了泰国则是建厂、建店，还搞充电桩……

两地的投资力度完全不同，可见泰国才是中国车企的真爱，哦不，简直是挚爱！

那么问题来了，泰国只是一个7000万人口的小国家，汽车市场规模不大，并且在这里猛发力也不如去欧美发达国家那样能获得品牌的加持。这背后到底是怎样的魔力让新老中国车企如此着迷呢？

本文福利：比亚迪官宣泰国建厂，24年投产，产品将辐射东南亚、大洋洲等市场。分享报告《比亚迪深度研究：品牌向上带来量价齐升，智能化接棒厚积薄发》，对话框回复【车东西0392】下载报告。

01.

车企纷纷出海 比亚迪、哪吒都跑泰国建厂

2022年，国内车企出海加速。

8月8日，国内头把新能源交椅比亚迪在曼谷召开品牌发布会，宣布正式进入泰国乘用车市场。

在泰国市场，比亚迪将与泰国汽车经销商RÊVER Automotive合作，推出元PLUS、海豚、海豹等车型。

▲比亚迪元PLUS（海外版命名为Atto 3）

此外，比亚迪还宣布在泰国建厂，这将是比亚迪的首个海外乘用车工厂。9月8日，比亚迪与泰国WHA伟华集团大众有限公司签约，正式签署土地认购、建厂相关协议。

比亚迪泰国工厂将生产右舵版车型，预计将于2024年开始运营，年产能约15万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示：“经过了解和筛选，我们决定在WHA工业园开设海外乘用车工厂，这是集团海外业务发展的重要一步。比亚迪选择在泰国建厂，是因为这里有丰富的汽车工业底蕴以及一流的制造能力。”

▲比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮

除了比亚迪，国内的另一家造车新势力哪吒汽车也于同一时期，宣布进军泰国市场。

8月24日，哪吒V右舵版在泰国正式上市，哪吒汽车成为国内首家登陆泰国的造车新势力。

在补能方面，哪吒汽车与泰国国家石油股份有限公司PTT公司签署合作协议，双方将在充电桩生产与安装、公共充电服务以及未来意向生产战略规划等方面发展泰国新能源市场。

目前，哪吒汽车在泰国已经拥有25家授权经销商，覆盖从曼谷、周边省份到泰国主要城市地区。预计到今年年底，授权经销商数量将达到30家。

除了以上两家车企，其实还有长城、上汽两家车企已在泰国建厂。

9月2日，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车下线，标志着长城汽车在泰国本地化生产的新能源车突破万辆。

▲长城汽车泰国工厂第一万辆新能源车下线

目前，长城汽车在泰国推出了三款新能源车型：哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV以及欧拉好猫。

在充电网络建设上，长城汽车在全球的第一座光储充一体超级充电站落户泰国曼谷，为电动汽车提供城市出行补电需求。今年4月，长城汽车与泰国三家电力能源机构签署合作协议，共同推动泰国电动汽车生态系统建设。

同时，长城汽车与泰国政府消费税部门签署合作备忘录，成为第一批响应泰国政府新能源补贴政策的汽车品牌。

此外，上汽集团也在泰国进行布局，与泰国正大集团合作，投建两座工厂。2017年上汽在泰国春武里府投建的第二座工厂投产，年产能10万辆，投资超过10亿美元（约合人民币72亿元）。

▲上汽集团泰国春武里工厂

今年8月，上汽名爵在泰国推出了新款MG VS HEV，与泰国市场的本田HR-V、丰田C-HR、Corolla Cross（卡罗拉锐放）以及日产Kicks等车辆竞争。

这款车并不是上汽在泰国推出的首款车型，早在2019年，上汽就在泰国市场推出了纯电版MG ZS EV，并获得了较好的市场反馈，改款车型也在今年3月份上市。

▲MG ZS EV

此外，上汽还推出了MG EP，想要抢占泰国的新能源市场。今年5月，上汽集团表示名爵在泰国市场拿下同级细分市场销量第一。

02.

泰国人称东方底特律 汽车工业基础好

车厂纷纷选址泰国，其中一重要因素就是泰国有一定的汽车工业基础。

首先，我们来看下东南亚都有哪些国家。东南亚地区只有新加坡一个发达国家，其余则全部为发展中国家：泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南、缅甸、文莱、老挝和柬埔寨。

东南亚各国汽车工业的发展差异很大。公开数据显示，泰国是东南亚汽车制造业最发达的国家。一些头部车企如福特、本田、丰田和宝马等都在泰国建厂。

▲泰国汽车工厂

泰国汽车工业主要集中在曼谷东部，包括罗勇、北柳府、春武里以及位于市中心的大城府。泰国也素有“东方底特律”之称。

除泰国外，菲律宾、马来西亚、越南和印度尼西亚也有一些整车制造商，但相较于泰国而言数量较少；缅甸的汽车业规模很小；新加坡、文莱、老挝和柬埔寨则没有汽车制造业。

2021年，泰国汽车产量为169万台，印度尼西亚汽车产量112万台，紧随其后的是马来西亚，产量48万台。越南16万台，菲律宾8万台，缅甸最低，不足两千台。

▲东南亚地区各国汽车产量（单位：千台）

从泰国的汽车工厂布局和产能情况来看，相较于其他东南亚国家，泰国有成熟的汽车供应链，建厂的话能在当地采购大部分零部件，能够在物流方面节省一大部分成本。同时，车企也能凭借泰国本身的汽车制造资源更快投产。

此外，东南亚其他国家汽车产能低，但随着经济增长，消费者对车辆的需求不断增加，这就意味着在泰国生产的车辆可以出口到这些产能较低的国家取得销量。

03.

泰国是汽车出口大国 辐射澳洲和东南亚

汽车产品出口方面，泰国是东南亚最大的汽车出口国。

研究机构Statista发布报告显示，汽车产业是泰国仅次于电脑零部件产业的第二大出口产业。泰国国际贸易中很大一部分来自汽车贸易的进出口。

近三年，泰国的汽车出口市场总体呈增长态势。2019年，泰国汽车出口量约为100万台；2020年，由于受到疫情以及半导体短缺影响，出口量下降至95万辆；2021年，泰国汽车总产量为169万辆，其中有96万辆车出口，占总产量的56.8%。

FTI（泰国工业联合会）副主席兼发言人Surapong Paisitpatanapong表示，预计2022年泰国出口汽车数量将增长4.54%至100万辆。他将增长归因于海外需求的增长。

2019年，泰国的汽车产品出口额为371亿美元（约合人民币2653亿元），2020年为306亿美元（约合人民币2188亿元），2021年为414亿美元（约合人民币2961亿元），为近三年最高。

在出口商品占比上，汽车零部件占比最多。以2021年为例，汽车零部件出口额为189亿美元（约合人民币1350亿元），乘用车出口额为108亿美元（约合人民币771亿元）。

▲泰国汽车产品出口额构成（单位：十亿美元）

目前，大洋洲是泰国汽车出口的主要目的地，2020年大洋洲出口额占比31.5%，亚洲26.7%。发言人Surapong表示，欧洲和北美的（出口）市场也在快速增长中。

具体来看，大洋洲的主要市场为澳大利亚、新西兰等国家，目前也是中国车企出海的重要市场。

此前，比亚迪已经在以上两个市场推出了比亚迪Atto 3，而且市场反响不错。此次比亚迪在泰国建厂想必也是为后期更便于向大洋洲、亚洲其他市场输送新车。

04.

政策鼓励投资建厂 所得税豁免8年

除了泰国的汽车工业基础和产能两个促进因素外，另一个重要的一个因素就是政府的激励措施。

今年7月，泰国内阁批准了对电动汽车的额外税收优惠，在2022年10月1日至2025年9月30日期间登记的电动汽车税率降低80%。

8月，泰国内阁又批准了一项29.2亿泰铢（约合人民币5.5亿元）的电动汽车补贴方案，旨在推动泰国成为东南亚电动汽车生产基地，并提高其电动汽车制造业的竞争力。

具体来说，如果消费者购买（新能源）乘用车、皮卡或摩托车，将根据价格拿到1.8万～15万泰铢（约合人民币3413～2.8万元）的补贴。

内阁还批准了2022年至2025年期间在泰国工业区管理局的免税区或自由贸易区组装和生产BEV的进口零部件免关税，以促进当地的电动汽车生产。

泰国政府鼓励外资的举措还包括以下几点：

1、企业所得税（CIT）豁免长达八年

2、机械进口免税

3、用于制造出口产品的原材料免征进口关税

4、允许技术工人和专家参与投资促进活动

5、允许拥有土地

6、允许外币汇款

投资委员会秘书长Duangjai Asawachintachit表示，投资委员会对今年年底或明年初电动汽车总产量将达到90万至100万辆感到乐观。BOI（泰国投资促进委员会）已经批准了来自17家公司的26个电动汽车项目，总产能为838755辆。

在开展电动汽车补贴、新能源汽车减税等多项政策的激励下，泰国新能源汽车市场也发展迅速，逐渐形成了强大的市场引力，为中国车企布局泰国提供了良好的契机。

05.

本土电动车销量起飞 纯电增速达4倍

除了泰国汽车工业本身具有一定的工业基础外，泰国巨大的新能源汽车市场前景也是车企看中的因素之一。

德勤研究报告显示，在东南亚国家中，泰国消费者对新能源汽车的接受程度仅次于新加坡，占比达到50%。

▲泰国消费者对新能源汽车接受程度达50%

近年来，泰国电动汽车市场迎来爆发性增长。

今年1～7月，泰国新能源汽车总销量为49万台，其中占比最大的车型为HEV车型，1～7月销量为3.2万台，BEV车型销量超过8000台。

▲泰国1～7月新能源汽车销量

值得注意的是，BEV车型正在快速增长，从2月份开始，BEV车型的销量速度明显提升，7月份BEV销量为1459台，同比增长334.23%。

目前，泰国市场共有30家车企，相关从业人员达到10万人；泰国政府预计，到2030年，泰国电动汽车产量预计将占到汽车总产量的30%，泰国或将成为东南亚重要的新能源汽车市场中心。

从这一角度来看，东南亚地区正在成为电动化的下一个风口，泰国作为东南亚地区的最大的汽车制造基地，势必会引领东南亚地区的电动化转型，谁先拿下了泰国这个市场，谁就获得了东南亚市场的先机。

06.

结语：电动化为自主车企出海助力

电动化时代，新能源车的架构与燃油车有所不同，发动机和变速箱不再是必需品，也就不再需要依赖这类被国际大车厂卡脖子的技术。

混动、纯电成为新趋势，国内自主车企的新能源产品也就可以出口，销售到海外市场。

从这一角度来看，电动化的浪潮也加速了自主车企的全球营销策略。

车企将海外工厂布局泰国，首先是看中了泰国的汽车工业优势以及优惠的外资政策。

另外，截至2021年底，东南亚人口已超过6.6亿。经济也在不断发展，而东南亚的汽车市场将是重要的蓝海市场。