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手机双摄,百亿市场,谁是龙头!

2018-01-15 观察君 ipo观察

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如今,双摄像头配置已成为手机的一大标配。在突破单摄瓶颈之后,手机双摄已作为差异化竞争的一个趋势。几乎各大主流手机品牌都出了多款双摄机型。

 

据行业数据预测,全球双摄的渗透率在2018年将达到30%,之后以每年15个百分点的增速扩张市场,在2020年将达到60%。虽然双摄模组的价格会逐渐趋于平稳,接近72元,但全球双摄的市场规模越来越大,在2020年将超过825亿元!

 

手机双摄像头市场预测图一

 

手机双摄像头市场预测图二

数据来源:智研咨询、东吴证券研究所

而在双摄升级市场规模的推力下,手机摄像头产业链也迎来新变化。手机摄像头的核心部件包括:CMOS传感器、镜头组、VCM、红外滤光片等。而主要部件中,CMOS传感器占总市场规模的半壁江山,约52%,其次到镜头组,模组封装,音圈马达以及其他零部件。

 

手机双摄像头主要部件市场规模占比

数据来源:中国产业信息网

产业链各环节对应的厂商则有CMOS制造商,镜头厂商、马达供应商等,由于某些细分行业领域技术壁垒高、历史原因等,多数环节的龙头企业几乎占据了超过一半的市场份额。

 

手机双摄像头产业链主要厂商


零部件

主要厂商

镜头组

大立光、舜宇光学、玉晶光电、世高光、关东辰美

音圈马达

阿尔卑斯、三美、TDK、新思考、比路电子、LG-Innotek

红外滤光片

欧菲光、水晶光电、田中技研、哈威特、晶极光电

CMOS传感器

索尼、三星、豪威科技、格科微

图像处理器

德州仪器、飞思卡尔、微芯科技、

模组封装

舜宇光学、欧菲光、、光宝、

 

825亿,镜头组占五分之一!

 

镜头行业技术壁垒,目前市场份额相对集中,行业排名前三的厂商基本把持了超过65%的市场份额。据行业数据预测,2020年全球手机镜头出货量达到44.3亿件。

 

全球手机镜头销量预测

数据来源:TSR

 

台湾的大立光一枝独秀,出货量遥遥领先于其他厂商,市场占比一直维持在35%左右。高端6P镜头大部分来自大立光,主要客户包括苹果在内。

 

舜宇光学目前具备量产13M、16M、20M镜头组的能力,主要接华为、OPPO、vivo等主流手机品牌高端机的订单,单月镜头出货量接近60KK,10M以上镜头出货占比超过40%。2017年前11个月共产量5.5亿,同比增长68.69%。

 

音圈马达占比6%,规模将近50亿!

 

音圈马达主要厂商集中在日韩以及台湾的公司,行业前三阿尔卑斯、三美、TDK占据市场份额约50%。以新思考,比路电子为代表的国产音圈马达厂商近年的出货接近15%,逐步获得国内一线手机品牌厂商的认可。

 

红外滤光片规模约25亿,集中度高!

 

红外滤光片在国内厂商代表有欧菲光,水晶光电。两家企业的出货占比接近40%。行业数据预测水晶光电2018~2019 红外截止滤光片出货量预计为1,271百万片 和1,611 百万片。田中技研、哈威特、晶极光电这三家的出货约30%。另外,水晶光电还是国内唯一供货3D sensing零部件窄带滤光片的厂商。

 

红外滤光片主要厂商市场份额

数据来源:中国产业信息网

 

CMOS占据半壁江山,国外厂商却掌握市场份额三分之二!

 

CMOS图像传感器的市场由索尼、三星以及豪威科技三家占有主要地位,市场份额超过60%,产品主要布局在高端市场领域,另外格科微的产品则以低价占领中低端市场70%的份额。

资料数据来源:中国产业信息网、东吴证券研究所


双摄模组封装占比接近20%,净利率高出单摄5%!

 

双摄模组方面,因为技术壁垒很高,所以在行业集中度明显,行业中数据透露,双摄模组的毛利率比单摄模组高2%左右,净利率则高出5%。国内欧菲光、舜宇、丘钛科技掌握双摄模组量产能力,占比较大。不过LG-Innotek才是双摄模组厂的领军企业,占比约60%。

 数据来源:中国产业信息网


其他零组件主要包括图像处理器、保护膜,基板等,约占2%。


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