疫情期间全国居民消费和复工情况调查报告│数研疫情与经济系列①
伴随新型冠状病毒感染肺炎疫情的逐步企稳，全国各行各业已陆续复工复产。为了解复工复产后的居民消费、企业经营的具体情况以及数字化技术的作用，腾讯研究院基于在线调查数据推出复工后疫情影响的系列研究。本报告为系列第一篇，针对C端居民消费和复工情况进行综合研究。调查时间为2月18日-19日，共回收有效问卷7371份。在正常假期已结束的3周之际，对消费、生产乃至国民经济进行阶段性摸底。
主要结论
1) 疫情明显冲击消费，近7成居民消费减少，近6成减少20%以上，这一影响预计将持续到上半年。
2) 与出行强相关的支出普遍减少，居民占比从高到低依次为：餐饮94%、旅游83.8%、文化娱乐69.4%、食品外卖52.5%。
3) 日常采购普遍收缩，影响5成以上居民，既包括线下的农贸市场、超市、便利店等传统渠道，也包括线上的综合电商和外卖。
4) 7成受访者有明确的复工时间表，3月第1周将迎来第三轮的复工小高峰。55.7%的受访者在2月28日前复工，其中政府/事业单位、医疗、通讯的从业群体复工率最高，普遍高于7成，而餐饮住宿、旅游、文化娱乐、教育培训等下游行业仅在3成以内。制造的从业群体复工率达64.8%。
5) 私营业主/自由职业群体的就业需引起关注。私营企业/自由职业从业群体没有明确复工时间表的情况尤为突出，比例高达53.8%，且2.72%已因公司倒闭而无法复工。这两个比例均位于调研行业的榜首。
6) 单位暂时停工和社区、村镇封闭是受访者尚未复工的两大原因。截至2月28日，全国复工率不足一半的省份有11个。因所在单位暂时停工，社区、村镇封闭导致不能返回工作地的受访者分别占44.5%和 24.2%。
7) 数字化在线起到了提振消费的作用。一是解决生活刚需，68%的居民在垂直电商（如生鲜）的采购持平或增加；二是填补生活空白，新闻资讯、在线娱乐、社交网络的使用普遍增长2成以上；三是带动消费预期，7成以上居民预期2020年医疗、教育和金融消费持平或增加。
8) 远程办公对复工有一定作用但有局限。远程办公率和复工率明显正相关，但5成以上居民认为其效率比线下低，尤其是科研、能源环保、文化娱乐、教育培训、餐饮住宿、交通运输等行业。
9) 复工不确定影响收入和行业前景预期，进而影响消费。预期2020年收入将有增加的受访者比例不足4%，7成多居民认为其所在行业受负面影响，尤其是旅游、餐饮住宿、交通物流、零售等依赖线下场景的实体行业悲观情绪尤甚。
问卷数据分析
（一） 消费情况
1. 消费整体受冲击较显著，影响集中在3个月左右
整体看，居民消费普遍受到负面影响，预计可能持续到上半年。近70%的受访者反映疫情期间消费减少，超过57%的受访者认为减少了20%以上，判断影响将持续2-3个月的占比最多达43%。
图1 消费支出变化幅度与影响持续时间的人数比例
具体看，居民消费减少的普遍性体现在多方面。
地域上，反映消费减少的受访者比例超过50%的地区达27个，疫情严重与西部偏远地区受影响更普遍。其中湖北、青海、安徽、江西、新疆排名前5[1]，比例分别为73.5%、73.3%、72.8%、69.8%和69%；
图2 疫情期间各地区消费减少人数比例
行业上，各行业从业者反映消费减少的比例均超过60%，其中政府机关和事业单位、教育和培训、互联网和信息技术、金融、交通物流排名前5，比例分别为73.5%、73%、72.7%、72.2%和72.1%；
图3 疫情期间各行业消费减少人数比例
居民其他属性上，收入越高、学历越高、年龄越低及处于退休年龄以上的群体，越普遍反映消费减少，说明这些群体的需求弹性相对大，后续对消费提振的贡献张力也会更大，应重点关注。
图4 不同收入、学历、年龄的受访者消费减少的人数比例
2. 部分支出收缩明显，医疗等局部有所增加
一方面与出行强相关的餐饮和旅游方面，支出收缩最普遍、程度也最深。支出减少的受访者占比分别达94%和83.8%，而减少超过8成的受访者占比分别达71.6%和67.4%。文化娱乐和食品外卖的支出也较普遍，减支受访者占比也有69.4%和52.5%，除出行受限的影响外，可能也受疫期负面情绪影响。
另一方面受益于数字化在线等因素，部分支出受疫期负面影响较小，主要呈现出持平甚至增加特征。包括医疗保健、学习进修和金融理财，支出持平和增加的受访者占比多，分别达72.3%、66.8%和64.8%。这些支出起到了稳定消费的重要作用，应持续鼓励和提供便利。
图5 各类支出较去年同期不同变化情况的人数比例
3. 日常采购普遍减少，电商、外卖也不例外
线下购物普遍减少，受访者比例超过50%。其中传统农贸市场/菜市场近65%受影响最明显，百货/超市为58.5%，便利店/水果店为57.1%。这些传统购物渠道是人群集聚场所，受疫情影响明显。
线上购物收缩的居民也不少。其中外卖等O2O平台接近54%，综合电商平台接近50%，主要由于物流受限和卫生安全等因素影响；与之相对的是，生鲜为代表的垂直电商呈正向发展态势，近30%的受访者消费持平、38%的受访者消费增加占主体。可见在疫情影响下，生鲜等生活必需品的便利采购需求刚性更强，在线化对此作用巨大。
图6 各渠道采购较去年同期不同变化情况的人数比例
4. 在线内容服务使用普遍增加，正面影响消费提振
疫情催生了“宅经济”场景变革，各类线上服务不同程度的提升。
一方面，在线休闲娱乐对居民受限生活产生较强的填补效应。线上消费具有较强的消费“韧性”，疫情期间较大程度的接替了线下时长。调查结果显示，疫情后各类线上服务时长均有所增加，其中休闲娱乐类最为强势。较大比例的受访者在新闻资讯（53.72%）、在线娱乐（51.11%）与社交网络（38.26%）的使用时间增加2成以上，有效填补了居民因疫期出行等受限产生的空白时间。
图7 在线产品使用时长相较疫情前变化情况人数比例
另一方面，办公、教育、医疗等传统侧重线下的领域获得线上新发展。此次疫情给我们带来了深刻的“无接触式”场景变化，除传统休闲类消费外，更多的线下活动被线上化，典型的包括办公、教育和医疗。其中远程办工与在线教育表现最突出，分别有15.44%、15.37%的受访者反映，疫期中其使用时长排名从后3名上升为前3名。相对而言在线医疗使用时长变化并不多，仅6.69%的受访者表示明显增长。这一定程度也反映出医疗的线下依赖度较高，在线医疗发展可能面临的难度较大。
图8 在线产品疫情前后每日使用时长高低排序变化
5. 消费预期信心普遍不足，教育和医疗等有望率先带动
居民对今年的消费预期明显偏向减少，尤其是各类线下消耗型可选消费。61.81%与56.55%的受访者表示，会减少外出聚餐/聚会、旅游的消费，仅3成将保持持平，极少数会增长消费；上述较“消极”的居民中，又有34.46%与51%的比例会大幅削减50%以上的预算。甚至对于食品消耗这一类大众消费需求，亦受安全性等问题影响，4成受访者表示会减少食品与外卖方面的消费。
一些增值类消费体现出逆增长性，有望率先带动经济恢复。医疗保健、金融理财以及学习进修方面的消费，由于易借助数字技术在线化，受疫情负面影响较小，并表现出预期消费稳定甚至增长的潜力。上述3个方面，均有超半数的受访者乐观认为，将保持与去年相当的消费水平，其中医疗有58.35%、金融有56.79%、教育有56.32%。在此基础上，还分别有25.8%、18.60%与26.43%的受访者，认为会不同程度的增加相关消费。线下向线上活动转变，有利于提振消费信心。
图9 2020年各类预期消费相较2019年的各变化情况人数比例
(二) 复工情况
1. 7成受访者有明确的复工时间表，3月第1周将迎来第三轮的复工小高峰
整体看，72.2%的受访者有明确的复工时间表，其中55.7%在2月28日之前复工。继2月3日前、2月10日-2月14日出现两轮复工小高峰后，3月2日-3月6日有望迎来第三轮复工小高峰，而后逐渐回落。从行业看，政府机关、医疗、通讯等疫情防控必需的行业成为开工率最高的行业，开工率分别达到82.6%、78.0%和77.3%；科研、金融、国际贸易等行业远程办公可操作性较强，复工率也高于7成。受人力和需求受抑影响，旅游、餐饮住宿、教育培训、文化娱乐等休闲型、发展型消费的下游行业复工进展缓慢，复工率仅有3成左右。
图10 受访者复工数时间表分布
图11 截至2月28日前复工率最高的6个行业
私营企业和自由职业的就业影响需引起关注。值得注意的是，除去1.6%因全职妈妈、辞职等不复工的外，尚有27.8%的受访者没有明确的复工时间表，其中私营企业/自由职业、旅游、餐饮住宿三大从业群体尤为突出，不确定的比例高达53.8%、50.7%和47.7%，位居调研行业前三。随着疫情持续时间的拉长，私营企业和自由职业的从业这部分群体因资金实力不强、抗风险能力天然较弱，带来就业的不确定性更大。在因公司倒闭而无法复工的行业中，私营业主/自由职业这一比例最高，达到2.72%，需要政策的进一步关注与支持。
图12 各行业复工时间不确定的比例
2. 单位暂时停工、社区/村镇封闭是不能复工的两大原因
为抗击疫情，各地普遍采取了返回工作地后隔离以及社区、村镇封闭等手段，强度不同导致复工程度不同。数据显示，复工率不足50%的地区有11个。湖北首当其冲成为最受影响的地区，复工仅达2.6成，新疆、黑龙江、宁夏、河南紧随其后。
图13 2月28日前复工率最低的10大省份
单位暂时停工，因社区、村镇封闭导致不能返回工作地，是受访者尚未复工最主要的两个原因。3266名尚未复工的受访者中，有44.5%因为所在单位暂时停工。因社区、村镇封闭导致不能返回工作地的也有24.2%，其中湖北、新疆、江西、河南、浙江等省份因此原因未能正常返工的受访者比例达到30%以上。
图14 各地尚未返工人数比例与确诊人数对比（除湖北以外）
3. 线上线下复工方式差异明显，远程复工成为一种探索
线上线下复工方式差异明显。疫情要求政府机关和医疗机构必须返回办公单位，坚守一线岗位；而餐饮住宿、交通物流、制造业等位置依赖型行业，也多选取返回工作单位的复工方式，这一比例均在8成左右。相比之下，教育、文娱等行业不约而同探索在家远程办公的复工方式。例如，教育培训业较多选择线上返工，仅有22%的受访者现场返工；文化娱乐行业已经开始探索多种线上运营模式，线上返工率达74.36%。其次，互联网、国际贸易、商业服务这类公司由于业务的数字化程度较高，实现远程办公的能力较强。此外，旅游虽然远程比例较高，但考虑其受疫情冲击影响极大，可能是以处理退票订单等远程服务为主。
图15 返回办公地和在家远程办公人数比例前6位的行业
线上办公对于线下的替代作用有限。线上远程办公对复工无疑具有一定的促进作用。调研显示，居民远程办公率和复工率呈现明显正相关，复工率高的地区，居民远程办公比例也更高，反之亦然。北京和上海居民凭借领先的数字化水平，远程办公率也大幅高于其他省份。但新增复工人员的远程办公比例随时间呈现先上升、后下降的趋势。2月18号之后复工的受访者，远程办公比例低于2月18日前复工者。这显示适合远程办公的企业大多已经在2月中上旬通过线上手段恢复了办公。后续尚未复工的企业由于自身特性所限，可能未必适宜线上远程办公。线上办公对于线下的替代，可能会呈现边际作用递减的状态。
4. 在线办公初期效果有待提升，不同行业需要因地制宜
图16 在线办公与线下办公相比效率的人数比例
从总体来看，在线办公开展初期效果有待提升。仅有7%的受访者表示认为其效率有所提升，约20%的受访者认为与线下办公相类似，有37%的人认为有小幅度降低，而24%的人认为是大幅降低。考虑到受访者多是第一次接触在线办公，所在公司也不一定有在线办公的经验，在线办公能力还需要进一步培养。
从各行业看，不同行业对在线办公效果评价差异较大。效率提升角度，疫情促使大批生活服务向线上迁移，认为此行业在线办公效率提升的受访者比例也最高。此外数字化程度较高的互联网、通信行业与国际贸易，线上效率相似或提升的比例也显著高于其他行业。效率降低角度，受访者中认为线上办公比线下效率大幅降低比例最多的，包括科研单位、能源环保行业、文化娱乐、教育培训、餐饮住宿、交通运输等行业。科研单位、能源环保等行业工作大多需要专业设备，远程难开展；而文娱、教育、餐饮等行业属于现场体验式服务，远程还很难满足需求。
5. 复工不确定性，导致对收入和行业前景预期均不高
对2020的收入预期，多数受访者普遍持悲观态度。有接近6成的受访者认为2020年收入水平相较2019年将有一定程度的下滑。其中认为收入将下滑20%-50%以及50%受访者的比例达到了21.30%、20.97%。有27.28%的人认为疫情对2020年收入预期基本无影响。认为2020年收入将有增加的受访者比例不足4%。
受访者收入预期不高在一定程度上是受复工不确定的影响所致。调研数据显示，复工率与预期收入变化情况明显负相关。预期收入将增加或小幅减少的受访者群体，复工率较高；而预期收入将明显减少的群体复工率则比较低。稳消费首先是稳就业，后续稳消费措施也应当着重关注现在尚未复工的群体。
图17 受访者复工率与预期收入变化
C端对疫情影响下行业未来发展前景也普遍呈现较悲观的态度。受访者中，7成多认为疫情对其所在行业有负面影响。认为有积极影响的比例仅为8.33%。另有9.62%和10.39%的受访者认为疫情对行业发展无显著影响或影响不好评估。在所有行业中，受影响比较大的是旅游、餐饮住宿、交通物流、零售等和实体结合非常紧密的行业。这些行业受访者普遍对行业发展持比较悲观态度。而医疗、科研和金融行业的受访者对自身行业发展更为乐观，认为疫情有积极影响的比例相对较高。
图18 各行业受访者对未来疫情对行业发展影响判断的人数比例
样本总体情况
1. 受访居民的地域分布
本次调查样本覆盖全国31个省、自治区、直辖市（不含港澳台地区），地域上具有较好的分散性，分布前10名、前20名的省份分别涵盖了样本总量的62.0%、89.8%。此外，在经济水平上亦有较好的均衡性，其中，一线城市16.6%、二线城市40.4%、三线城市19.8%、四线城市13.9%、五线城市9.3%。
图19 受访居民的地域分布
2. 受访居民的行业分布
本次调查的居民职业覆盖面广，包括第一、二、三产业的22个主要行业。调查同时重点关注关系国计民生的行业，样本占比大于5%的有：制造业（9.8%）与建筑业（9.0%）、政府机关与事业单位（9.0%）、私营业主/自由职业（9.0%）、医疗（6.1%）、互联网/信息技术（6.0%）、零售（5.2%），占样本总体的53.6%。其他主要行业还有金融、生活服务、交通物流、商业服务、餐饮住宿等。
图20 受访居民的行业分布
3. 受访居民个人属性情况
本次调查对象覆盖各年龄、学历和收入等级，同时以社会消费和生产主体人群为主。年龄上，主要集中在26-30岁、31-35岁两个群体，整体占比为63.9%；学历上，高中及以上学历占比为92.7%，其中大学学历群体占比67.6%；收入水平上，月薪集中在3001-8000元、8001-15000元两个群体，前者为54.0%，后者为19.5%。
图21 受访居民的个人属性情况
作者：腾讯研究院：李刚、刘琼、吴朋阳、周子祺、李瑞龙、徐思彦
[1]由于西藏样本量过小，因此在地域分析中去除西藏，后同。