​中美SaaS比较：落后十年，十倍差距

作者

闫德利  腾讯研究院资深专家

王潇咏  腾讯研究院特约研究员、腾讯公司PCG平台与内容事业群产培生

软件定义世界

SaaS引领未来

我们的世界越来越由软件所定义。十年前，美国浏览器之父、著名投资人马克·安德森就提出“软件正在吞噬世界”。C++语言发明人Bjarne Stroustrup也指出：“人类文明运行在软件之上。”波音787飞机利用了8000多种软件完成设计，一架飞机的代码总量有650万行，接近Google Chrome浏览器；F-35战斗机的代码总量有2400万行，是Android的两倍；一辆豪华小汽车的代码总量有1亿行，相当于Facebook和Office 2013之和。如下图所示。软件重新定义了产品，定义了制造产品的方式，并成为产品的主要价值之所在。2020财年，苹果公司的软件收入占比已达19.6%；申港证券预测，到2025年软件业务将为特斯拉汽车贡献18%的收入。

图 不同产品的代码总行数

软件定义世界，SaaS引领未来。SaaS（软件即服务）也称为“按需软件”，它把传统的本地许可变为基于互联网的会员订阅，是软件交付方式的重大变革，具有开箱即用、按需付费、弹性可扩展的特征，能极大降低信息化门槛。它像水和电一样成为企业数字化转型之必需。二十年来，全球SaaS蓬勃发展，数字技术和实体经济加速融合，推动人们迈向“软件定义、数据驱动、平台支撑、智能主导、服务增值”的数字经济新时代。

我国SaaS远远落后于美国

美国是SaaS的发源地和领导者，早在1999年就已起步。2020年迎来大丰收，全年有18家SaaS公司上市。目前，Adobe和Salesforce的市值高达2000亿美元，Zoom、ServiceNow、Square和Intuit的市值达1000亿美元规模，另有20多家公司市值在百亿、数百亿美元级别，加上转型的Office 365、Oracle、IBM、ADP、Autodesk等，美国的SaaS灿若星河，是数字经济的最大亮点之一。我国在2007年前后才有企业试水SaaS业务。直到最近十年，随着有赞和微盟等原生SaaS公司的创立，以及金蝶和用友的全面转型，我国才真正迎来SaaS的发展。因此，在起步上，我国晚于美国至少十年。

SaaS是全球数字经济热潮。不仅美国，加拿大、澳大利亚、欧盟、日本等国家和地区的SaaS也在蓬勃发展。相较而言，我国SaaS发展十分落后，和美国相比存在不止十倍的差距。根据IDC数据，2019年我国SaaS的市场规模为30亿美元，仅占全球的2%。我国最大的SaaS公司——金山办公的市值仅排在全球第20名左右。我国十大SaaS公司的市值之和尚不及美国的1/8，甚至不及其他国家的1/2。SaaS是我国数字经济的最大短板。如下表所示。

中美和其他国家前十大SaaS公司市值比较（单位：亿美元）

注：Zendesk、Elastic、BigCommerce均创立于其他国家，后在美国设立总部。

数据来源：腾讯研究院，2021年1月25日。

我国国产软件行业起步晚、底子薄，市场主体发展不充分，正版和付费意识比较欠缺，这都是造成SaaS“落后十年、十倍差距”的重要原因。但我国也有发展SaaS的独特优势。我国是互联网大国，消费互联网会员订阅模式蔚然成风；疫情为人们做了一场“生产生活习惯的大型数字化培训”，实体经济加快数字化转型对SaaS形成强大需求。习近平总书记指出：“信息化发展很快，不进则退，慢进亦退。”我们必须深刻认识到发展SaaS的必要性和紧迫性，快进向前，迎头赶上！

SaaS是制约云计算发展的“牛鼻子”

算力之于数字经济，犹如动力之于工业经济。近年，世界各国国纷纷推出“云优先”“云智能”战略，把云计算作为塑造国家数字竞争力的重要举措。云计算有IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）三种模式，分别对应云服务的底层、中层和顶层。从全球看，顶层的SaaS是云计算市场的主体，占公有云的63.6%。我国则恰好相反，底层的IaaS占大头，SaaS仅占28.2%。如下图所示。

2019年全球和我国公有云市场结构比较

IaaS和PaaS的资本开支和研发投入较大，行业集中度较高，参与者主要是亚马逊、微软、谷歌等少数大型科技公司。SaaS是上层多样的应用服务，涉及领域十分广泛，可孕育面向不同行业或者提供不同类型服务的众多“小巨头”。根据IDC数据，在2019年全球公有云IaaS+PaaS市场中，前5大厂商占了65%的份额；而在公有云SaaS市场中，前5大厂商仅占26%的份额。

SaaS是各行各业“云开千朵”的引领力量，是IaaS和PaaS的需求之源，是云计算的尖刀班、数字化转型的先锋队。SaaS的滞后，已成为制约我国数字化转型和高质量发展的瓶颈。我们亟需牢牢抓住SaaS这个“牛鼻子”。为加快发展，腾讯公司于2019年推出“千帆计划”，通过SaaS加速器、SaaS技术联盟和SaaS臻选三大项目，提供技术、资金和培训服务，推动解决方案的集成创新，有效助力SaaS厂商的市场开拓，取得了一定的实效。但单靠企业的力量十分有限。我国尚未专门出台促进SaaS发展的政策文件。建议把SaaS作为政策着力点和突破口，出台实施壮大SaaS的政策措施，以强大的企业需求为牵引，形成“千帆竞渡，百舸争流”的繁荣云生态，加快实体经济数字化转型步伐。

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