美军机落地台湾，引爆军工板块逆势大涨！核心军工股名单汇总！（收藏）

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7月15日早，1架美军C－146A行政专机从冲绳飞抵台北松山机场，短暂停留10余分钟后起飞离去。外传该机任务是交付“包裹”给美国在台协会（AIT）。台湾当局保持低调，台军声称并未与该架飞机有所接触。

大陆国防部、国台办昨天都作出回应。国防部正告美方切勿玩火、立即停止冒险挑衅行径，不要向‘台独’分裂势力释放错误信号，避免加剧在台海制造危险紧张局势。

大陆国防部直言，“台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，任何外军飞机降落我领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯我领空的行为，都将引发严重后果。”这是十分罕见的表述，是新的讯号。

军工逆市领涨

今天军工股逆势大涨，板块全线走高，航发动力、中航西飞、航发科技等涨停。

中信军工分类总共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。航空产业链呈现出全链条火热行情。

国信证券研报指，中报业绩预告持续反映行业景气。本周有10家上市公司披露业绩预告，累计有22家上市公司披露中期业绩，可以看到处于细分行业产业景气的上市公司表现均较突出，基本都是超市场预期。

军工板块机会大吗？

根据WIND数据统计显示，2021 年上半年申万国防军工指数下跌为 11.5%，同期沪深 300 指数微涨 0.2%。A 股军工板块在 2021 年上半年跑输沪深 300，在申万 28 个一级行业指数中排第 26 位。

在上半年，军工板块经过年初的短暂上涨后，迅速转为下跌。在 4 月底，军工板块最大跌幅一度达到 23%左右。近两个月经过调整之后板块重新进入上升区间。

不过，板块内部表现出现较大分化。上半年军工板块个股涨幅前 15 的主要集中在军工电子、复合材料及一 些新的主题投资概念领域；而跌幅前15的个股主要集中在航空主机厂、船舶板块、民参军标的等。

2021 年中国国防开支预算为 13,553 亿元，增速为 6.8%高于 2020 年的 6.6%。不断增长的国防开支是军工行业景气度的保障。

从估值角度来看，截止至 2021 年 6 月 30 日，军工指数的整体估值约为 63 倍左右。板块内细分行业分化明显：船舶板块因动态估值为126倍最高，地面兵装板块的目前估值在 32 倍左右最低，航空航天板块的估值在62倍左右。

整体而言，目前整个板块估值位于历史中位数以下，与去年相比也处于适中位置；而且与新能源、半导体等板块估值来看，国防军工并不算高，反而有点落后。

核心军工股

振华科技：公司是军工板块的龙头之一，也是小薇十分看好的个股之一。公司 的主业是制作被动元件，其中主要包括的是，电容，电感和电阻。被动元件在全球的市场非常大。据统计，全球被动元件的市场达到了2000多亿。振华科技的国内市场大约有千亿。值得注意的是振华科技的产品主要用于军用，限制较高。如果公司的产品民用的话，那么公司将会充满无限可能。

鸿远电子：公司的主要业务是瓷粉配料到瓷介电容器产品的生产。公司是军用MLCC的供应商。公司的产品常年供货于军工集团。公司业绩增长稳定。

宏达电子：公司的主要业务是电子元器件的研制，公司从事电解电容器已经有了30多年的历史。是军用电容龙头企业，拥有稳定的客户群。

西部超导：公司是高端钛合金行业龙头公司，公司主要生产和研发的是高端钛合金棒丝材料。其中包括高性能高温合金材料，超导材料。公司生产的高端钛合金材料新能是公司的核心来源。占据公司收入的百分之80以上。

钢研高纳:公司在国内的合金技术领域处于领军者。公司的业务主要分为三部分，分别是铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。公司拥有强大的背景，公司的控股股东是中国钢研科技集团，公司的实际控制人是国务院国资委。

中航沈飞:公司是我国歼击机的摇篮。是A股战斗机第一股。歼-15、歼-16和正在研制的歼31沈飞集团的产品。公司是中航工业旗下战斗机整机唯一的上市公司，公司受益于我国军费生物稳健增长。武器装备的费用占比也在逐年的提升。

领域细分股：

发动机:中航机电，应流股份，航发动力，中航西飞

军用电子:宏源电子，紫光国微，振华科技，宏远电子

信息化：航天发展，高德红外，中航机电，中国卫星，中兵红箭

无人机：上海瀚讯，中国卫星，中航机电，航空彩虹，中航沈飞

导弹：洪都航空，中兵红箭，ST湘电

军工材料：西部材料，西部超导，中航高科，中简科技，钢研高纳

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往期回顾

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