【高工LED·头条】新周期、新起点、新格局—《2017年度G20-LED照明峰会第1次CEO会议公报》

新周期、新起点、新格局

　　一、2017年度G20-LED照明峰会第1次CEO会议（以下简称“G20会议”）于2017年6月10日在广州成功召开。成员企业—广东晶科电子股份有限公司承办本次峰会。

　　二、本届G20会议共有15家成员企业参会，包括中游封装企业--晶科电子、国星光电、木林森、鸿利智汇、匡通电子、联创光电，电源及IC企业--明微电子，茂硕电源、健森科技，设备企业--炫硕光电、新益昌，下游照明企业--阳光照明、三雄极光、嘉美照明、光宇照明。

　　三、本届G20会议的主题是供应链+智造，为未来蓄力。LED产业进入新一轮成长周期。除了照明、显示屏，新的应用也是带领产业百花齐放的重要因素。

　　在供应商层面，大者恒大的趋势愈发明显，只有提升经营效率、盈利能力和产能规模的企业才能存活下来。中小型企业则更多趋向于细分市场做专做精。

　　随着企业制造成本压力不断增加，企业面临着每年提高生产力的需求。工厂数字化管理结合机器人生产和智能仓储物流，更有效地解决低效率和质量问题。

　　四、G20会议成员企业一致认为，目前全球LED产能转移中国趋势明显，包括国际大厂近年来陆续选择中国优质企业作为其产能的扩充合作对象。一方面，中国LED企业的规模效应显现，成本优势明显；另一方面，中国企业在技术、产品、工艺等环节实力大幅提升，竞争力加强。

　　尤其是，中国企业在中高端产品的市场竞争力得到市场认可，产品品质已经与国际大厂水平靠近。这有别于过去传统意义上的贴牌，更多的是寻求技术上的合作和创新，最显着的现象就是从OEM转向ODM。

　　此外，中国企业与国际大厂开始在技术、产品的联合研发上共进发展。这也说明了中国企业正在从纯粹的中国制造走向国际市场，打造自己的国际品牌。

　　五、G20会议成员企业一致认为，在新的产业发展周期，除了传统的通用照明、显示屏市场，包括车用照明、植物照明、紫外、红外、智能照明等新的细分市场百花齐放。部分新增细分市场已经开始贡献业绩，并成为企业未来新的利润增长点。

　　同时，上述新增细分市场，也意味着企业仍然需要加大技术研发投入、产能建设和市场开拓。这也将带动LED产业新一轮的投资热潮。其中，车用照明和植物照明最具代表性。

　　车用照明：随着汽车产业快速进入电动化、智能化的转折点，传统汽车供应链格局会发生根本性变革。传统车用照明市场将持续受益进口替代，无论是光源还是整灯，国产化比例将持续提升。

　　同时，整车前装市场供应链粘度较高，相比通用照明市场，车用照明的竞争更强调企业的综合竞争力。

　　植物照明：国家未来几年仍将大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，高效、安全、节约、环境友好的农业现代化科技将是未来重点扶持的方向。

　　智能化照明与光环节精准调控是现代设施农业科技发展的必然趋势，随着涉足企业数量快速增加、相关LED技术成熟、生产成本降低，LED植物照明产品价格将迅速下降，有助于LED照明在未来农业应用中的快速渗透。

　　六、G20会议成员企业一致认为，目前LED产业链上游外延芯片领域竞争已经趋于明朗，产能集中度高。

　　中游封装领域竞争也从过去的“春秋时期”向“战国时期”过渡。 企业数量进一步减少，市场份额趋于集中。规模以上封装企业的产能正在快速与中小型封装企业拉开距离。

　　下游照明领域竞争格局明朗，传统照明企业已经完成LED转移。同时，今年上半年，规模以上照明企业的市场表现呈现“淡季不淡”的现象。一方面因为市场需求仍在持续释放，另一方面市场集中度在加强。

　　七、G20会议成员企业一致认为，中国企业参与全球化竞争正在处于关键阶段。

　　一方面，持续的海外并购正在加快中国企业的“补短板”，包括专利、海外渠道、品牌；另一方面，国际大厂陆续“退出”通用照明市场竞争、产能转移新增细分市场，中国企业正在逐步承接“大厂退出的市场份额”。

　　此外，随着中国企业加大全球市场的参与度，未来几年全球LED专利核心网的格局会发生变化。中国企业通过专利授权合作、海外企业收购等方式将成为常态。

　　八、G20会议成员企业一致认为，智能照明市场需求正在逐步释放。

　　家居照明领域，受益人工智能技术快速提升、智能家居生态链逐步完善，包括通讯、互联网等巨头加快家居智能相关技术的商业化，智能照明将从过去的单一智能，转向与整体家居智能设备的深度融合。

　　商业照明领域，零售业态近年来发生巨大变化，线上线下融合趋势明显，线下场景正在成为电商巨头的布局重点。同时，零售场景正在从过去的单一展示向互动体验发展，商业智能化需求得到快速提升。

　　户外照明领域，受益于智慧城市、夜游经济的持续政策红利，户外景观亮化、建筑照明市场需求呈现快速爆发态势。业主对照明的需求从过去的单一功能性向智能化、动态化、数字化等多元化需求转变。

　　九、G20会议成员企业一致认为，LED产业进入新一轮成长周期已经非常明确。与上一轮成长周期相比，有很多新的变化。

　　1、行业分化愈加明显。

　　2、市场竞争由“本土市场”转向“全球市场”。

　　3、新增细分市场的竞争“更加激烈”。

　　4、产业链“虚拟垂直整合”趋势显现。

2017年度G20-LED照明峰会成员企业名单

国星光电（002449）

鸿利智汇（300219）

木林森（002745）

阳光照明（600261）

新益昌

三雄极光（300625）

茂硕电源（002660）

健森科技

晶科电子（836789）

联创光电（600363）

光宇股份（833848）

明微电子

嘉美照明

匡通电子

炫硕智造

（以上企业排名不分先后）

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