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牟慧玲:亲近朝阳 感受别样的财富管理——朝阳财富江苏年会集粹(二)

2016-12-20 唯专业 可托付 朝阳财富

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月17日,朝阳财富2016江苏年会暨扬州区域开业庆典于江苏扬州香格里拉大酒店召开,“与思者明辨是非,与智者共享未来”,五百余嘉宾与会,共襄财富管理年度盛宴。

对于朝阳永续与朝阳财富来说,2016是不平凡的一年,在这一年里,全新的生态圈,让朝阳永续这家老企业,与朝阳财富这股新势力在这一年里迎来了全新的发展契机。




朝阳财富CEO牟慧玲的主题演讲以“亲近朝阳”为题,向与会的各位嘉宾描绘了朝阳财富在2016年里所取得的进步与突破,展望2017年,全新的市场环境,宏观环境的变革,朝阳人将掀开财富管理行业的一番全新图景。


十三年“老”企业的新征程


源于董事长廖冰的投资基因,朝阳永续这家具有十三年历史的企业随着新股东——蚂蚁金服2016年6月的入股,踏上了一段全新的旅程。




以母公司朝阳永续在私募数据库、金融终端产品方面的多年深耕,在行业内积淀起了得天独厚的人脉圈和行业影响力,在国金证券、嘉实基金以及新加入的蚂蚁金服等重量级股东支持,目前已建立起涵盖数据、财富管理、投资、咨询、大数据资管、以及其它创新业务模式的综合性集团架构。


集团旗下的向日葵投资是业界少有的具有“3+3”(三年以上公开历史业绩,三名以上具有多年历史业绩的基金经理)投资资质的私募基金管理机构,目前管理规模已超35亿,在2017年,随着受托管理银行委外资金等业务的开展,这一管理规模可望翻倍。


国金涌富是朝阳永续与国金证券合资成立大数据资管公司,业务模式具有极大想象空间,未来在to B端的机构业务方面,有着非常大的业务增长空间。


而上海朝阳永续理财顾问有限公司被蚂蚁金服控股超过80%,在未来朝阳永续集团的构架,乃至蚂蚁金服的版图里,都将起到非常重要的作用。


走近朝阳财富的2016


朝阳财富作为国内一流的三方财富管理公司,2016年,实现了全面铺开,在北京、南京、无锡、扬州、靖江、镇江、南通、杭州等城市,建设了精英团队网点,将对专业的追求带到新的城市和人群中去。


在即将过去的这一年时间里,朝阳永续与朝阳财富在全国各地举办了近300场会议,参会人员近30000人,超过1000家金融机构参加了朝阳的各类活动。牟慧玲逐个介绍了朝阳永续的各条线下会务线:包括朝阳永续风云榜季度策略会、私募指数发布会、向日葵俱乐部、中国量化投资俱乐部、研网俱乐部在内的大大小小活动,服务于包括进行私募投资的高净值客户的专场活动、针对私募机构的行业研究、专属私募投资大咖的高端内部交流、针对金融研究员的交流活动……朝阳在资管行业里的影响力已深入到方方面面。


朝阳在行业内地位是由多方面的因素综合而来的,在过去的2016年,朝阳永续研发的包括中证朝阳永续超预期88指数、CISI中国私募基金指数、百亿私募混合指数等……一系列指数产品取得了行业内的极大反响。“一个指数的背后,是对这个行业的深度和广度研究的体现”,牟慧玲表示:“曾有多家机构想要研发这些指数,其中不乏政府主导的项目。但是最终,由朝阳永续来将这些构想实现,乃至后续逐步落地为产品,这正是朝阳永续在私募行业地位的体现”。



除了金融之外,朝阳财富还活跃在社会活动中,2016年腾冲国际马拉松、高黎贡山超级越野赛,朝阳财富都是首席战略合作伙伴。牟慧玲表示,之所以选择赞助体育赛事,是因为朝阳人倡导的阳光、积极、健康、向上、坚韧、向往美好的精神与体育能够完美的融合,“投资跟运动一样,需要坚持,需要乐观,我们希望金融与体育精神的完美融合能够为我们朝阳永续的事业带来更美好的提升”。


因为专业 所以值得托付


2017年已近在眼前,新的一年里朝阳财富将会有哪些亮点,牟慧玲娓娓道来。


“持续打造朝阳永续的研究实力品牌”,目前,由首席经济学家刘海影领衔的朝阳永续研究员是朝阳财富专业实力最好的背书,也是所有朝阳财富推向市场产品背后最强的智囊团队。在继续引进人才,加强定性研究实力的同时,一个同样由知名投资大咖领衔的行业知名的量化投资团队即将加盟朝阳永续研究院,在定量研究领域起到至关重要的补充作用。


“所有投入,落脚点都是用专业去追求前瞻”,牟慧玲认为,所谓前瞻,指的是不盲目的跟着市场跑,而是有预见性的看到市场发展的前景,提前为客户做好资产的布局。“这种前瞻性是很难做到的,但也正是朝阳财富一直矢志不渝追求着的”,这也决定了,朝阳财富始终将投研放在至关重要的位置上。


“唯专业,可托付”——这不仅仅是朝阳财富的一句口号,专业是财富管理行业永续经营的生命线。在投研方面,必须要坚持对专业的追求,而在更贴近客户的理财师层面,实际上对专业的追求更加需要强调。


“每一只推向市场的产品,其背后都是一整套专业的体系,并不是一两句话可以说的清楚的”,牟慧玲强调,对于与客户直接接触的理财师来说,专业更加不可替代。当然,只有专业是不够的,更加需要诚信,金融产品的复杂性,决定了如果理财师没有诚信的理念做支撑,很容易走偏。


“专业和诚信,这两点决定了我们注定不会走行业内一些财富管理公司所采取的快速扩张,动辄一个城市两三百人的发展模式”,朝阳财富的每个一线理财师,都经过公司投入大量精力的培训,兼具专业与诚信。而这,就是朝阳财富发展的“精英路线”。


“朝阳永续是一家老企业,但基于朝阳永续专业基因孕育而生的朝阳财富还是一个年轻的行业参与者”,牟慧玲说:“‘唯专业,可托付’,这六个字代表着我们全体朝阳人真正的用心和价值观”,“我们将用我们一切的付出,去追求专业,用专业来引领前瞻,用前瞻来落实实务的产品和服务,从而以诚信的方式来陪伴大家,做资产的增值,通过时间向大家来证明,我们是一个可以托付的严肃的金融服务机构。”




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朝阳永续财富专注于资本市场产品研究、评价、募资、咨询等服务。控股母公司朝阳永续成立于2003年,总部位于上海浦东,公司股东包括蚂蚁金服、国金、嘉实等业内多家知名公司。我们致力于为高净值人士提供最有投资价值的资产配置方案和更为贴切、更加专业的服务。

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