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中国云通信行业发展白皮书
摘要：
云服务所体现出的社会分工理念，给社会发展带来了深刻影响。而将通信功能（短信、电话、互联网即时通讯等）进行封装打包或提供接口，作为一种服务直接向开发者交付，则催生出云通信市场。经过多年发展，国内的云通信市场正逐步走向成熟，具有实力的厂商正逐渐从市场中脱颖而出，并试图突破SaaS与PaaS的固有界限。
报告核心围绕PaaS层的云通信服务，呈现基于运营商和互联网的云通信市场的发展现状。报告从云通信的概念与特点、发展机遇、产业链结构、商业模式及未来发展方向等角度入手，试图为企业厘清产业发展路径。
云通信发展概述
云通信将通信功能放置在云端PaaS层和SaaS层
云通信包含广义和狭义两种概念理解。广义上所有基于互联网云服务的语音与数据通信功能服务都可被称作“云通信”；狭义上则仅指供开发者调用的封装了通信功能的API或SDK，属于PaaS层的服务。本报告将重点阐述PaaS层的云通信服务，同时兼顾广义上的云通信概念。
与此同时，我们将“通信”界定为包含基础运营商业务和互联网业务的两类通信形式，主要包括短信、话音、IP通信等，而流量经营业务不在本报告讨论范围内。
云通信借PaaS之势，迎来巨大发展空间
三种云服务类型中，PaaS的起步最为晚近，相比成熟度较高的IaaS和SaaS市场，仍处于发展初期。目前可追溯到的第一款PaaS产品出现于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS产品GAE，新浪随即将PaaS引入国内市场推出SAE。PaaS经过十年多的发展，在总体公有云市场中所占的份额逐渐提升。随着API经济的来临，我们预计PaaS将迎来更加广阔的发展空间，也将带动云通信产业向更高的台阶迈进。
完善产业链分工，成本与效率凸显云通信的核心价值
云通信作为云服务的一个分支，同样继承了其“社会分工”的核心思想。借助于云通信服务，企业和开发者得以更加便捷地嵌入各类通信服务，而不必承担高昂的技术研发、管理运维、基础设施采购等费用，也将通信服务中的潜在风险交给更专业的服务提供商处理。同时，企业得以将精力集中于自身核心业务的开发与创新，凸显了成本与效率两方面的价值，也是践行产业链精细化分工的表现。
根据服务模式和通信原理划分不同类型
云通信的种类划分可依据服务模式和通信原理两个维度进行。按服务模式来说，云通信服务存在SaaS层、PaaS层和私有化部署三种类型。其中SaaS层面向企业或个人终端消费者，交付形式是标准化的软件应用；PaaS层主要面向开发者提供服务，交付物多为SDK或API；私有化部署则主要是向企业提供整体的通信解决方案。
按通信原理来划分，云通信可分为基于运营商和基于互联网两大类。两大类中又可以细分出短信、话音以及IM、实时音视频、直播等不同通信形式或采用不同核心技术的产品类型。
云通信中的短信业务主要用于身份验证与业务通知
由于手机电话卡实名制的大力推行，手机号码已经基本可以作为用户唯一真实身份的判别依据。2015年国家网信办开始推进的App“后台实名，前台自愿”政策，使得App运营人员大多选择通过短信验证码来识别用户真实身份。在支付、修改信息等重要操作上增加短信验证环节，也能更好地保障用户的账户与资金安全。绑定手机号码可以有效关联用户信息，并衍生出更多服务。
短信云通信的另一个重要场景在于业务通知，即用户一旦触发一定的行为，后台系统自动发送的服务通知。采用短信通知的形式告知用户行为信息，能给用户更好的使用体验，缓解信息不确定时的焦虑感。
云通信中的话音业务主要用于隐私通话与分布式呼叫
互联网中的个人信息泄漏问题在近几年逐渐凸显，促使用户的个人隐私意识不断提升。在租用车、物流、中介、咨询、婚恋交友等场景下，借助云通信的隐私通话功能，用户得以在不暴露真实电话号码的情况下与对方进行电话沟通，有效避免了信息泄漏与骚扰电话的难题。
电商、金融、中介等行业高度依赖于与客户的电话沟通，云呼叫中心可以作为中间方为客服分配等环节提供便利，同时可节省异地通话的成本。
互联网云通信帮助各类App集成应用内社交与直播互动
应用内社交是互联网云通信最为重要的业务场景之一。移动互联网进入精细化运营的新阶段，新闻资讯、游戏、教育、医疗、运动健身等各类型的App中都期望通过嵌入社交功能，构筑用户间的社交关系网络，提升用户粘性与活跃度。
直播作为近两年最受人关注的风口之一，也成为很多行业应用中的标配功能。教育领域的直播互动打造出更具针对性效果更佳的互动直播教学模式；社交与直播的结合进一步提升了用户的活跃度，通过打造平台内的“网红”形成流量效应。
互联网云通信快速搭建商业沟通与企业IM能力
云通信也可以被用于搭建商业沟通的平台，满足买卖双方的多场景沟通需求。此外，云通信另一发展潜力巨大的重要场景在于企业内部的IM系统搭建。随着数字化办公日益成为几乎所有企业的主流办公形式，搭建一套企业内部便捷沟通、全终端、多渠道的企业IM系统显得尤为必要。定制化的企业IM服务还可实现IM模块与CRM、OA、ERP或其他系统的数据挂接，帮助企业实现更多特定需求。
政府大力支持云服务发展的同时规范市场行为
近年来，从国务院文件到国家意志的“十三五”规划，再到工信部及各地市政府的相关政策，都日益重视且大力支持云计算的发展。与此同时，工信部也陆续出台政策规范云计算产业的良性发展，如建立云计算和云服务的统一标准、规范市场经营行为等；而大力推进的垃圾短信治理行动有效解决了短信市场此前的乱象。
另外，企业信息化转型和App实名制等相关政策的推动，也为云通信的继续发展开拓了广阔空间。
网络基建完善，底层IaaS日趋成熟，构筑云通信发展基石
得益于强大的政策推进力度，我国网络基础设施建设进展出色。基础电信企业加快移动网络建设，其中3G／4G基站数量在6年间翻了接近三番。同时传输网设施也不断完善，2016年我国光缆线路总长度超过3000万公里，相比2010年增长了2倍以上。随着网络覆盖范围和通信服务能力的提升，我国移动3G／4G用户数量近年来增长迅猛，至2016年底达到9.4亿，占整体用户数七成以上。
近年来，政府大力推进云计算发展，以阿里云、亚马逊AWS为首的IaaS服务厂商在国内的发展日趋成熟，为PaaS和SaaS层的云通信发展奠定了良好的基石。
传统短信与话音业务下滑明显，企业通信渐成业务重心
从工信部公布的通信业统计数据来看，传统个人之间的点对点短信量逐年下滑，至2016年在总体移动短信量中的占比预计已不足30%。反观以企业短信（行业短信）为主的非点对点短信，数量保持稳定且略有上升之势。与此同时，电信收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜，话音收入占比已跌至总体收入的25%。传统个人短信与话音业务受互联网通信的影响显著，业务规模已经没有重新回暖的可能，传统运营商业务的重心势必逐渐转移到面向企业的服务中。
社交与直播热情持续高涨，契合App精细化运营思路
自互联网出现以来，社交一直是其中最为光彩夺目的一部分，也见证了互联网发展与兴盛的历史进程。进入移动互联网时代，社交依然牢牢占据主导地位，网民的移动社交热情也持续高涨。近两年，直播成为社交领域最受瞩目的形式，根据艾瑞mUserTracker的监测数据，仅2016年的12个月，网络直播类App（不含游戏直播、电视直播等）的月独立设备数就实现翻番。随着手机网民数量不断攀升，手机网民占总体网民比例至2016年底已超过95%，已经触碰到增长的“天花板”。移动互联网进入存量市场后要求运营人员树立精细化运营的思路，而应用内社交关系的建立则恰恰与之契合。
传统企业加速互联网转型，企业IM需求旺盛
近年来我国传统企业的数字化、信息化转型加速，企业的文件处理、数据流转、资源管理等各方面企业行为都转移至数字平台进行处理。根据CNNIC公布的数据，截至2016年底我国企业使用计算机和互联网的比例分别达到99.0%和95.6%，已经基本实现企业层面的网络全覆盖。另一方面，大中型企业经营扩张后跨地域、跨组织办公的场景增多，再加上员工工作方式日益灵活推动移动办公风潮的悄然兴起，企业内部对IM、远程会议等产品的需求更加旺盛。
中美云通信基本同期发展，但美企全球服务能力远胜中国
中美两国大约都在21世纪初开始出现云通信的雏形，不同之处在于美国是以话音业务起家，出现了一批打着“Voice2.0”旗号的公司如Jaxtr、Jajah等；而中国最先出现并日趋成熟的市场则是短信市场。此后基础电信业务顺势发展，形成较为成熟的产业。而互联网云通信服务的蓬勃发展则较为晚近，且中国在该领域的能力与市场成熟度相比美国均更胜一筹。
不过，由于美国企业与应用大多面向全球消费者，间接使得向它们提供云通信服务的厂商拥有更好的全球服务能力。当然，随着国内应用出海，国内的云通信服务商的国际客户数量及全球服务能力也将得到进一步提升。
Twilio作为全球云通信标杆企业，业务模式被普遍看好
Twilio于2016年6月在纳斯达克上市，成为当年唯一申请上市的硅谷独角兽创业公司。Twilio作为全球云通信行业的领军者，主要为客户（App和Web应用开发者）提供通信能力的API接口，服务包括Uber、WhatsApp、Airbnb在内的全球客户。从其业务发展历程中可以清晰看出Twilio从单一的语音接口业务起家，逐渐发展出包含SMS、MMS、VoIP、视频的多方位通信业务。上市后，Twilio向通信互联网化发展的步伐愈加清晰。根据其2016年财报，Twilio全年总营收达到2.77亿美元，同比2015年增长66%，其业务模式被普遍看好。
云通信产业链
产业链上游日益成熟，中游合作伙伴助力服务拓展，下游客户以开发者和企业为主。
云通信产业图谱
云通信的SaaS厂商大多聚焦于特定应用场景，PaaS厂商则存在跨运营商和互联网两大业务的平台型企业。
云通信厂商通过整合上游运营商资源，向下游客户收费
云通信服务的核心价值即在于整合较为分散的运营商资源。这种“资源整合”可以理解为两方面的含义：一是被不同电信运营商分隔开的通道资源，云服务厂商可以向下游客户提供整合后的运营商通信能力；二是不同通信方式之间跨运营商网络、IP网络，互联网通信中又包含文字、图片、视频、实时音视频对话、直播、红包等纷繁复杂的通信形式，云服务厂商可以整合技术各异的通信方式向下游客户提供统一集成的通信能力。
云通信的发展趋势
基于IP的融合通信将逐渐取代单一的运营商业务
“融合通信”的概念并非最近刚刚兴起，早在数年前随着移动互联网的飞速发展，OTT业务对传统电信业务产生巨大冲击时就有运营商提出了RCS（RichCommunicationServices）的发展策略。而伴随云服务的发展成熟，UCaaS（UnifiedCommunicationsasaService）的概念也开始出现。由于人们富媒体的诉求日益强烈，传统单一的运营商业务无法满足用户需求；而基于IP的融合通信通过整合不同通信方式与手段，通过构建融合的通信体系架构实现企业业务的融合，具有高度的兼容性和互通性，将成为未来云通信领域的主导力量。
厂商的全球服务能力将随国内应用出海获得良好发展
根据前述中美两国云通信厂商在全球服务能力上的巨大差距，国内厂商的全球服务能力将随着客户（即应用）的出海不断完善。在移动应用出海领域，我们也看到以live.me为代表的社交类与诸多动作、策略类游戏应用的表现尤为出色，这为云通信的海外客户获取提供了巨大的想象空间。国内云通信厂商想要提升全球服务能力，必须加快两方面的布局：一是运营商层面需要拓展并打通全球电信运营商资源，二是互联网层面需要建立更多覆盖全球的数据中心节点。
企业级IM市场大有可为，但单独的IM产品吸引力正在减弱
企业内外部的信息交流作为一种刚需，证明了企业级IM市场稳定可靠且前景十足的商业价值。不过，标准化的企业IM产品定制化能力不足，容易形成封闭的产品生态，其对于企业管理者的吸引力正逐渐减弱。另一方面，近些年企业系统架构层面掀起了从c/s到SOA转变的浪潮。IM作为企业系统架构的核心能力，与CRM、OA、ERP、SCM等各类企业自有应用或第三方应用无缝对接，迎合了松耦合与去中心化的发展思路。单独的企业IM产品将逐渐被具有定制化开发能力的企业级IM平台替代，帮助企业根据自身业务需求灵活调整其应用系统架构。
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