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【重磅干货】中国免税峰会笔记——TFWA广州峰会12点(收藏)

2017-03-30 DFE编辑部 免税零售专家 免税零售专家

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

微信公众号:"DutyFreeExpert"

投稿邮箱: dfe@iDutyFree.cn

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编者语

本文结集了TFWA第3届中国峰会的精华,主要内容除了来自与会嘉宾的现场发言外,还有部分来自于大会准备的英文书面材料,加上DFE平台的相关报道。匆忙之间,难免疏漏,请大家拾遗补缺,一起来分享!


“共同努力,彼此成就“是“免税零售专家”平台的使命。如你喜欢本文内容,请在文末点赞,激励DFE编辑们继续努力!

(末尾有问卷调查哦!去看看周围人说了啥)

——Jason@DFE编辑部


内容来源:TFWA广州峰会,TR Business,DFE编辑部资料库


Point 1. 2035年中国将成为世界上第一个游客量达到万亿的航空市场


TFWA总裁Erik Juul-Mortensen提出他对中国旅游零售行业充满信心的原因:强大的GDP,急速扩张的中产阶级,出境旅游和中国消费者信心的增长,以及新兴的机场基础设施建设。



“在机场和航空投资的方面,这样的愿景已经在整个国家被实现了:上海的浦东卫星航站楼开放、新的北京机场、广东机场的进步,这些都可以证明。”广州是世界上最繁忙的20个机场之一,拥有5700万的客流量,它将建立一个新的航站楼,可以运送8000万游客。


根据尼尔森调查,中国消费者的消费信心正在增长,他们对旅游的需求也保持一定高度。“到2035年中国将成为世界上第一个游客量达到万亿的航空市场。”这背后的推手有日渐增长的女性市场,每年的增长量预测将达到6%左右。


“中国将成为世界上最大的境外旅行市场,但与此同时,这个国家只有5%-6%的国民拥有护照。”到2015年,1600万的新护照即将被下发,证明了市场潜力的巨大。



自由行、新时代消费者、电子商务和邮轮旅行的崛起,他们都是这个市场具有巨大潜力的原因。

 

有利的汇率,签证要求和竞争性价格彰示了中国旅行者们的旅行目的地,千禧一代是最重要的消费者,他们中的97%都会将旅行的经验分享在网站上。我们的产业需要重新进行价值定位,但我们在此之前需要先理解电子商务的重要性。



Point 2. 转型中的中免集团意气风发


中免集团总裁Charles Chen称“中国的免税、旅游零售市场是时候做出改变,例如增加机场出入境免税店数量。政府的有利政策使得2016年中国奢侈品海外消费出现“回流趋势”。”



政府计划增加的19个入境机场免税点,覆盖了中国主要的口岸:包括广州、杭州、天津、青岛、南京、深圳、昆明、重庆、沈阳。


城市免税店有很大的潜力,目前它们只占了中国免税市场的20%,这个市场份额对出境免税旅客来说是远远不够的。


中免集团成立了中国海外旅游投资管理有限公司,旨在抓住中国游客喜爱的目的地的旅游零售机会。


2016年年中完成构架调整的中免集团母公司港中旅CITS,资产估值1200亿人民币(192亿美元)成为中国最大的旅游公司,随之展开业务重整,在免税方面的战略表现在过去的半年时间里十分抢眼:



* 与海南省免税成立合资公司(49%)

* 任命前拉加代尔服务集团的CC Lee为首席运营官;

* 与拉加代尔集团联合竞标香港机场免税业务

* 重金投标广州机场进境免税店项目并获得成功

* 2017年3月14日,成为日上免税行(中国)有限公司控股股东(51%)


Point 3. 强劲发展中的机场免税业务(浦东+虹桥)by日上免税行(上海)有限公司



上海浦东机场总经理Qu Yi Bing说,2016年前10个月,浦东机场免税销售额增长了15.7%, 高于同期12.6%的旅客增长以及2015年同期11.2%的销售增长。进出境旅客数约3500万(占全部客流量的55%)。


2016年浦东机场免税销售总额60亿人民币(8.7亿美元),其中香化销售占40%,烟草制品占30%,酒类销售贡献10%,相对地,精品部分贡献仅为5%(DFE编者对此销售比例的陈述感到疑惑:还有15%是啥呢?——应该是某个品类比例说少了) 


Qu总提到:线上免税购物(的发展)将会影响机场免税业务,未来线上线下零售和全球竞争都会是巨大的挑战。免税零售伙伴日上免税行为机场免税做了很多的努力,成果显著,值得尊重。商业零售空间的改造,面积的增加,新品牌的引进都是免税销售额显著增长的原因。


2017年到达免税店店改造完成后,日上免税行的经营面积将达到6100平方米,几乎翻倍。Qu总说,到达店占免税经营面积的20%,却贡献了50%的生意,因此,机场支持日上大比例扩大进境免税店面积: 


浦东T1到达区域增加2个店合计500平方米(现有104平方米的店铺改为预定提货区),T2到达区域增加800平方米,其中现有2个到达店各增加150平方米,第三个到达店面积将达500平方米,位于行李提取区域,目前是换汇银行区)


到达店的改造计划预计于2017年年中完成,预期2017年免税销售额将有20%的增加。


2019年浦东机场新建卫星楼的投入使用后,年客流容量将由6000万提升到8000万。


虹桥机场管理层表示,虹桥机场T1A的改造已完成,可容纳500万国际客流量,(2000平方米的新出境免税店2017年3月26日开业),500平方米的进境免税店筹备中。目前T1B出境免税店面积415平方米,入境免税店35平方米。


机场管理层预期,以上改造和新增项目将给2017年的免税销售额带来20%的增长。


Point 4. 北京将进行免税店招投标(略,已有专题报道)



Point 5. CNSC的宏大扩张计划


上海3300平方米的旗舰店2016年8月8日成功开业后,计划于2017年内将店面扩大至5900平方米(一楼2200+1500平方米;二楼1100+1100平方米);除了计划对现有经营的12家店逐步改造外,CNSC拟在中国其他城市再开15家免税店。



Point 6. 海口美兰机场免税店2016年销售额上升33%,达到16亿元人民币。免税面积2017年由12156平方米增加到30546平方米,基于对离岛免税的看好,美兰机场免税店正在海南省内进一步扩大免税经营空间,包括机场免税新区、市区线上免税展示区,三亚机场扩建免税城项目。



Point 7. 旅游业是“十三五”规划主要驱动力和顶梁柱


中国旅游研究院院长戴斌发表了他对中国旅游业中长期的看法。中国旅游业对中国经济的贡献超过10%,并且对世界旅游业的贡献也超过10%。2016年,国内游客数达44.4亿人次,出入境游客总数达2.6亿人次;国际旅游收益达1200亿美元,而中国旅游总收益高达4.69万亿人民币。


购物一直的出境旅游的重要组成部分:2016年,1.22亿中国出境游客共消费了1090亿美元,平均每人消费900美元。这些只占了中国45.62亿游客总数3%的出境游客在海外的消费达到全国旅游总支出的16%!中国游客对世界旅游收益的贡献达到13%。


中国游客的的出境消费变得更加理性,他们的旅游方式逐渐转变,变得更佳注重当地风俗文化而非走马观花。


Point 8. 旅游零售业正遭受电子商务的挑战


King Power旅游零售总经理Sunil Tuli 分析了零售商应如何应对逐渐兴起的电子零售。中国消费者已经不在依赖实体店了,这一点从阿里巴巴的品牌估值已达493亿美元(世界零售商第二)便可以看出。


“虽然机场的租金正在上涨,但是作为零售商,我们要理解这个挑战不仅是对零售商而言的,对于整个品牌也是一样,我们不能简单地削减成本以适应机场的高租金,调整财务管理需要一定的时间。” Sunil呼吁机场商业租赁部门不能杀鸡取卵。


Point 9. 2029年,中国会超过美国成为世界上最大的航空市场


中国南方航空机上免税品服务公司总裁兼CEO Li Jianhua女士表达了她对中国出境旅游未来的乐观态度。2016年南方航空游客流量达1.15亿人次,“随着我国人均GPD从8000人民币增长到10000人民币,我预期在未来的5年内,出境旅游会迎来一个高速增长的阶段”。根据IATA(国际航空运输协会),2029年,中国会超过美国成为世界上最大的航空市场。


中国消费者变得理性的同时,免税行业的竞争也更加激烈。Li Jianhua女士认为机上免税服务有很大的潜力可以挖掘。



Point 10. 中国人一共买走了全球46%的奢侈品


财富品质研究院院长周婷博士对中国及全球旅游零售市场进行分析:2016年中国人在境外消费的奢侈品高达6300亿人民币,连同国内市场,中国人一共买走了全球46%的奢侈品。


中国人的奢侈品消费外流持续严重,70%以上的奢侈品消费并没有发生在中国本土,“全球奢侈品价格一体化”将是奢侈品行业变革的关键趋势。中国消费者期待多样化的品牌和定制化的服务。


“全球下单、全球配送”将成为可能,“在线浏览产品—下单预定—到店购买”未来中国消费者奢侈品消费80%下单量将发生在中国境内,奢侈品的下单量将只是一个互联网概念。


2017年与互联网相关的奢侈品零售总额将占到奢侈品整体销售额的11%。“要客模式”提倡的预约购物模式有助于实现奢侈品门店互联网化,或能提升门店销售额20%-50%。


Zhou总结了当下奢侈品商店的主要问题:库存不足使顾客失望,出于品牌形象的考虑对是否打折犹豫不决,产品展示空间十分有限。



Point 11. 大数据是商业的驱动力


Marc Ardisson of Fabernovel表示旅游零售业受到两方面冲击:它不再有愚蠢的受众,它无法再进行不透明的定价。你必须变得主动、有远见,进行创新和突破,做你做不到的事!


Point 12. 机场将建立“商业生态系统”,促免税业发展 61 26548 61 16341 0 0 4693 0 0:00:05 0:00:03 0:00:02 4692


白云机场有限公司总裁称广州白云国际机场将在2018年2月于2号航站楼建成“商业生态系统”,免税商业区将超过7000平方米,届时这将成为一片综合商业区,吸引更多的品牌和国际旅客。


同时白云机场在计划T3航站楼和新跑道,预期2030年,客流量将达到8000万至1亿。



China’s Disruptors商业顾问兼作者Edward Tse 博士分析了中国创业者兴起对中国消费行为和方式的影响。中国创业人群正在逐渐壮大、年轻化,现在的中国和西方媒体所描绘的中国是不同的,有很多有潜力的创业团体正在借着互联网红利快速成长。


“中国是最先投资于奢侈品概念的,我们必须从完全不同的文化角度来看待中国消费者,因为他们看待商品的方式是和我们我们不同的。”

——FS副总裁Jim Beighley


“中国消费者开始重新审视奢侈品牌的内质和价值,我们需要创造出具有独特风格的产品并提供无可挑剔的服务。我相信未来五到十年会有大的销售量和高端的价格。”

——Bally CEO, Frederic de Narp


85%的中国消费者都是90后,他们自信、理智、敏感,喜爱美丽的事物。每一个奢侈品牌背后都有充满魅力的技艺,中国消费者会爱上品牌背后迷人的故事。”

——Fortune Character Institute总经理Xu Dongsheng


旅游零售业成功的秘诀:理解渠道特性的能力、对消费者不断变化的消费习惯的适应能力、将所有的这个与当地需求相结合的能力。”

——Lagardère亚太地区首席运营官Emmanuel de Place


旅行更多是一种个性化体验,我们要把旅游零售打造成顾客自己主动想去的空间。” Schaus认为品牌最重要的是本土化,和顾客亲身体验的经历。

——DFS主席兼CEO Philippe Schaus


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