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【DFE简报】近期免税市场相关简讯(第5期)

2017-07-31 DFE编辑部 免税零售专家

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

微信公众号:"DutyFreeExpert"

投稿邮箱: dfe@iDutyFree.cn

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编者语

MoodieDavitt上周出炉了全球旅游零售前25强之重磅报告,基于2017年世界免税已经发生和即将的重大事件,DFE与各位一起预期一下2017年世界旅游零售商排名变化趋势,详见原报道


中国消费者仍然是世界各地零售商必须高度关注的群体,欧洲市场的回升和韩国市场的下跌,都与中国旅客的出游和消费紧密相关,研究中国消费者喜好和消费状况是提升销售的必修课。


以下是由DFE编辑整理的第5期《近期免税相关简讯》。


——DFE编辑部



【免税市场相关简讯——国内】

(第5期)


1. CNSC上海市内免税店“店庆一周年大优惠”,7月30日第一天顾客爆棚,销售额超400万。本次活动期7月30日~8月8日大优惠“折上88折”,部分商品零售价只相当于原免税零售价的7折(个别护肤品品种相当于原价的4.4折),吸引了大批客户的关注。


有关CNSC上海店的促销活动宣传,详见官微:中服免税周年庆,8.8狂欢享不停


【DFE点评】中出服上海市内免税店于2016年8月8日隆重开业,后因销售额度限制呈现稳定经营状态。本次以超低价优惠方式开展的店庆活动,部分商品价格甚至低于海淘,吸引了大量顾客到店消费。超低折扣策略也引起了部分品牌公司的关注。



2. 财政部将评估离岛免税实施 海南将争取更大支持


近期财政部将对海南离岛免税政策实施情况进行评估调研,海南将积极配合,争取中央对离岛旅客免税购物政策给予更大支持。


海口机场店、三亚免税店销售金额分别由2011年的0.15亿元、9.71亿元增加到2016年的15.69亿元和45.07亿元,吸引了近千万人次的游客来海南购物。2017年上半年,免税店销售额又实现较快增长,1-6月海南两个离岛免税店共实现免税销售额42.23亿元,购物人数121.24万人次,同比分别增长26%和32%。


【DFE点评】以免税政策促进海南国际旅游岛建设的政策背景下,离岛免税政策在未来的1年里,有望进一步放开,可能的方向是(1)解除“一市一店”政策的限制,在海口和三亚开始更多免税店;(2)在三亚和海口之外开设更多免税店;(3)进一步扩大免税购物品类和额度。


3. 美兰机场免税店上半年线上销售增长超170%


2017年上半年该免税店销售额超过10亿元,同比增长超30%。其中通过网购实现的线上销售额超过8700万元,同比增长超170%。 据统计,2017年上半年海口美兰机场免税店接待旅客人数超过54万人次,同比增长超38%。


【DFE点评】按照以上数据推测,离岛零售线上零售额将在2017年年底达到销售额的8-10%,鉴于线上销售的成本大大低于实体店,更大程度吸引潜在消费者购买,如此,零售商会进一步促进线上零售的发展。


4. 火车离岛免税购物政策满半年 海口免税店消费火热


截至7月15日,海南火车离岛免税购物政策实施满半年,海口美兰机场免税店火车离岛免税购物销售额超120万元,购物人数超800人次。火车离岛免税品销售额持续增长,对推动海南旅游经济有重要意义。


5. 中国国际旅游保持顺差


据人民日报载:上半年,我国接待入境游客6950万人次,出境旅游人数6203万人次,入境游客数量超过出境游客数量747万人次,国际旅游保持顺差。


6. 在线销售拉动中国奢侈品市场回暖 网购平台硝烟四起

今年年初以来,中国市场上奢侈品销售回暖。人民币贬值也促使中国消费者乐于在国内购物。贝恩公司预计今年中国内地市场奢侈品销售额将增长6%-8%。


据德勤的数据,网上零售额占到中国零售总额的13.5%,远远高于8.6%的全球平均水平。Gucci本月在中国开设了一家网上商店。Burberry和Longchamp也入驻中国最大社交媒体平台微信,开始透过这一平台销售手袋。在刚刚过去的一个季度,Burberry面向中国消费者的在线直接销售额同比增长了一倍。


中国第二大电商京东向总部位于伦敦的在线奢侈品零售商Farfetch投资了3.97亿美元。阿里巴巴也可能进一步行动,收购一家专门销售奢侈品的平台。全球最大奢侈品集团路易威登上个月也推出了自己的多品牌网站。



【免税市场相关简讯——国际】

(第5期)


1. 欧洲免税业在过去6个月保持增长,奢侈品增长强劲



欧洲免税购物退税公司Global Blue报告称,截至2017年6月,欧洲旅行支出连续6个月保持增长。其中6月份的免税支出同比增长了8%,“平均支出仍在继续增长”(+5%)。


Global Blue表示,这是由于与2016年相比,欧洲的低成本旅游鼓励了大量来自中国二线城市的游客前往欧洲大陆。然而,随后的人民币升值(自5月以来的6%)已经减少了这一群体的出游,并导致了该地区平均消费的增加。


奢侈品销售的增长依然强劲,6月份的高价值销售增长,尤其是来自中国的全球购物者。随着中国游客在欧洲各地的形象向更高的消费群体转变,中国游客在英国的销售额超过了5000英镑(合6,511美元),增长了104%(而其他国家的游客则增加了27%)。


2. Worldpay预计英国奢侈品市场今夏暴增


Worldpay称,6月份大量中东游客来到英国旅游,在6月底开斋节尾声消费尤其旺盛,消费同比暴涨59%,而这一趋势有望延续整个夏天。俄罗斯、美国游客亦为6月份英国游客消费市场贡献不少,两个国家游客消费同比增长25%和19%。


英国市场游客消费目前的主要推动力仍然是上年脱欧公投结果后英镑大幅贬值,目前,英国市场的奢侈品价格为全球最低,各奢侈品集团最新的财报亦显示,英国市场为欧洲表现最好的市场。Worldpay的数据显示,开斋节期间,英国奢侈品门店及百货门店销售同比暴增63%。


3. 加拿大机场中国旅客暴涨41% 免税店乐了


中国人是加拿大机场的第7大国际旅客,人数暴涨速度之快,为免税和旅游零售业创造了无限商机。


市场研究公司(CiR)称,在截至2017年4月的12个月中,加拿大机场的中国旅客人数暴涨了41%,增速第二晋身加国10大国际旅客,榜上另一亚洲国家日本增速为29%。两亚洲国家合计,近50万人次出入加国。


预计的蒙特利尔至上海的航线的推出,将为加国机场带来110,000名旅客,那意味着30%的年增幅。而加拿大廉价航空公司西捷也正在申请开通直飞中国的航线。


4. “萨德”导致韩国免税市场14年来首次出现年度下滑



由于韩国与中国之间的“萨德”政治争端引发了中国旅游业的低迷,免税市场将迎来14年来的首次年度销售下滑。韩国投资证券分析师Choi minha-ha认为今年的免税市场将会下跌约3%,达到1亿5千亿韩元(约合93亿美元)。


今年5月,中国赴韩游客总数仅为253,359人,占总游客人数的25.9%,相比之下,2016年5月为705,844人,占47.3%。在2017年的前五个月,中国游客人数减少了34.7%,至1,997,985人。


随着韩国免税市场艰难应对中国旅游业的低迷,零售商们越来越依赖代购市场。这种现象在国际品牌公司中引起了越来越多的关注。据估计,在化妆品等类别中,这可能是现在的一半。这些零售商正在向代购旅游支付特别佣金。


“代购旅游专家现在获得了丰厚的佣金和折扣——高达30%——比‘萨德’之前的两倍还多。”“他们是目前唯一的选择,而免税店需要保持一定的收入水平,以免大品牌决定放弃店铺,”另一名业内人士表示。


“这是一种病态的不健康的业务,他们正咬着人的手,扰乱了中国市场。”


【DFE点评】据MoodieDavittreport最新报道, 6月入韩中国游客254,930人,与去年同期相比下降66.4%,占入韩游客25.7%。前6个月中国游客总数为225万人,与去年同期相比下降41%。DFE认为,如果此趋势再延续3个月,将使得2017年全球旅游零售排名产生变化,详见DFE相关报道


【免税市场相关简讯——品牌动态】

(第5期)


1. Giorgio Armani出手10亿欧元投资意大利眼镜巨头Luxottica,持股比例高达 4.645%



2017 年 7月 12日, Giorgio Armani 以个人名义直接入股意大利高端眼镜制造巨头 Luxottica 集团,所占股份约达 4.645%。这一交易由 Consob 意大利金融市场监管局披露公告,此前这些股份由 Deutsche Bank Trust Company Americas 德意志银行美洲信托公司以 ADR (American Depositary Receipts 美国存托凭证)的形式持有。


截至 2017年 7月 23日, Luxottica 集团的股价为 51.10欧元/股,较前一交易日同比下跌 1.83%,公司总市值约为 207亿欧元,据此计算,此次 Armani 收购的股份价值高达 9.6亿欧元。


2. LV涉足IT领域研发智能腕表,以吸引年轻一代


图片来源:Louis Vuitton


LV联手谷歌和Quanlcomm(美国高通)科技公司,三方共同研发出的Tambour Horizon智能腕表表壳直径42mm,表框侧看有一道如新月般内凹的优雅曲线,表冠刻有品牌缩写“LV”。

  

这枚腕表搭载Android Wear 2.0系统,供佩戴者在全球各个国家及地区无障碍使用。此外,它还配置了多个与旅行相关功能,能通过智能定位系统,实时推荐佩戴者周边的时髦餐厅、特色酒店、历史地标和旅游景点。


路易威登(LOUIS VUITTON)董事长兼首席执行官(CEO)迈克尔-博克认为,“吸引(到35岁左右的)千禧一代顾客很重要”。他表示,其实除了智能手表外,我们还可以发售其他可以联网的商品。他目前计划通过IT与品牌影响力的结合来提高对年轻人的吸引力。


3. 中国奢侈品市场回暖 Burberry上季度零售收入达6亿多美元


Burberry上一季度年报显示,上季度该品牌零售收入达到4.78亿英镑(约合6.13亿美元),同比增长3%。这一营收增长在一定程度上归因于中国内地及香港地区销售额的强劲增长。据悉,博柏利亚太地区的营收增长达到了5%左右。该公司表示,在微信上推出新款DK88手袋的广告后,该款手袋销量暴涨。


4. LVMH集团公布强劲的2017年上半年销售数据,其控股的DFS集团表现良好

LVMH集团近期公布了其强劲的2017年上半年销售数据,整体收入已经达到了62亿欧元,年增长率12%。其旗下的DFS集团在亚太地区表现良好,提供了约4.5亿欧元的收益。虽然在过去的一年内欧洲入境游客的人数有所下降,但其在亚洲市场的表现依然亮眼。LVMH的首席执行官Bernard Arnault对于集团下半年的发展信心十足,表示LVMH集团必将成为高端奢侈品行业的领军人物之一。


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摩纳哥皮具珠宝品牌Zeades

独创于2004年,即将进入中国免税市场


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