【DFE】一周免税市场简报（第12期）——10.1黄金周各免税店开展多项促销；中免三亚店上线跨境电商平台回头购20170918

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

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编者语

10.1黄金周即将来临，各免税店均推出相应促销活动吸引消费者：美兰机场免税店预热“十一”黄金周；三亚国际免税城全面“备战”旅游旺季；中免三亚免税店上线跨境电商平台回头购；台湾观光产业不景气，免税店加薪5%照顾员工。

国际及品牌方面，乐天免税店撑不住要求租金打折；韩国韩华集团暂时延长济州机场免税特许经营权；快闪店日渐流行；路易威登在英国伦敦希思罗机场开设新店。

以下是DFE独家呈现之《一周免税市场简报》（第12期）。

——DFE编辑部

《一周免税市场简报》—— 国内简报

（第12期）

1. 2017 TFWA峰会最新消息

TFWA已经宣布，在今年的免税世界展览和会议上，总共有515家参展公司注册(9月14日)，同比增长了4.7%。这515家公司包括了61家新的或即将参展的参展商，其中包括:白雪香槟、卡地亚香水、柏姿、APM摩纳哥和宝榭等众多知名品牌。另外，在10月4日-6日，主办方还将组织有关数码科技的专题一对一会议。（来源：The Moodie Davitt Report）

【DFE备注】又一次占据国庆和中秋佳节的、很不人性的行业最具影响力的会展即将到来，不得不去的人们还是提早做好准备吧。本周晚些时候，DFE将转载TFWA今年的议程，便于大家查阅。

2. 中免旗下增添跨境电商平台，业务范畴显著拓宽

9月13日，中国国旅cdf中免三亚免税店上线跨境免税电商平台回头购。据官微报道：“三亚国际免税城现在推出线上平台“回头购”业务，“免税价格随处享，免税商品邮到家”，无需地域限制、无需时间限制、无需增加行李负担，想购就GO！”

“回头购”属于跨境电商性质，官微强调几个关键词：“央企自营——靠谱；免税价格－优惠；赋税快递－便利” ，据有关人士描述：消费者不限地域，额度为每次2k，每人每年2w，只征收跨境电商综合税，税率低，香化产品的税率约11.9%-26.3%，回头购目前刚上线，仅销售香化，由线上购物端包括APP、微信、网上购物，海口保税区/海外发货，2周内到货。

回头购对中免业务会产生怎样对影响？本周稍后时间，DFE将专题讨论。

3.美兰机场免税店 预热“十一”黄金周

据国内知名旅游网站近日发布报告称，今年“十一”黄金周将有超过6.5亿人次国内游，海南位列10大热门目的地省市榜首。海南旅客量高峰期的来临，为免税购物市场带来了巨大商机。海口美兰机场免税店为迎接黄金周购物热潮做好了充足准备，线上线下“暖场”优惠活动已启动，其中线上“99美妆盛典”活动9月9日单日销售额同比增长超40%。

据相关负责人介绍，为迎接旅游黄金周的到来，美兰机场免税店在备货方面“下足功夫”，化妆品、香水、箱包、腕表等热销产品均已提前做好了充足的备货准备，满足旅客的购物需求。此外，海口美兰机场、三亚凤凰机场和海口火车站提货点将增派工作人员，保障线上购物旅客能在提货高峰期享受到便捷、快速的提货服务。（来源：海口日报）

4. 三亚国际免税城全面“备战”旅游旺季

随着九月悄然过半，三亚各景区即将进入旺季客流高峰期，游客在观赏美景、漫步沙滩、拥抱大海之余，到三亚国际免税城购买免税品也随着离岛免税政策的深入落实，成为了必选的行程。为了迎接旅游旺季的到来，三亚国际免税城提前着手开展筹备工作，争取在满足顾客追求时尚感受美的同时为顾客提供更加顺畅的购物体验。

世界闻名的意大利顶级奢侈品男装品牌Ermenegildo Zegna、时装界最响亮的品牌之一Giorgio Armani的彩妆店、美国高端生活方式时尚品牌Coach等都进行了品牌形象升级，优化了三亚国际免税店的品牌结构，使顾客可以零距离感受最前沿的时尚，满足顾客高品质、多层次的购物需求，不断完善购物体验。（来源：人民网-海南频道）

5. 深国免跨境电商上线在即 “i免税海外购”招募体验官

当今，国内居民的生活消费方式已转向发展型、现代型、服务型，注重品牌及品质，市场高度细分，消费端持续升级，人们已开始聚焦时尚、美丽、健康、个性体验等品质消费方式。

由深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称：深国免集团)倾力打造，并将于近期上线的免税&跨境电商平台——“i免税海外购”现在全国范围内发起“海淘体验官”招募活动，与消费者一起打造“i免税海外购”全球商品“大选时代”!

i免税海外购”延续深国免集团货品渠道优势，已与美国、日本，意大利、法国、澳大利亚等国家的上百个原产地、数千家国际品牌商深度合作，同时自建海外仓储物流，打造自有高效供应链，以自营直采模式从源头为商品品质提供保障。

除跨境业务外，“i免税海外购”还将深国免集团原有40多个实体免税网点纳入场景中，提供“线上下单，免税店自提”服务，打破了免税店时间与空间的限制，打造免税商品消费新模式。（来源：中国网生活消费）

6. 台湾观光产业不景气，免税店加薪5%照顾员工

据台湾“中时电子报”报道,台湾采盟免税店宣布,自今年10月1日起所有员工加薪5%,并且以调整后的薪资计算。

采盟公司主要在桃园机场、高雄机场及马祖机场经营免税商店业务,总员工人数约1400人,因此业务营收与赴台观光人数有密切的关系,自去年开始受到大陆赴台客锐减的影响,业绩受到波及,董事长古素琴认为即使公司处于咬牙苦撑阶段,但是还是要照顾员工基本福利。（来源：中国台湾网）

7. 2020年中国出境游将逾2亿人次，中国游客受青睐

据国家旅游局发布的数据显示，2016年中国出境旅游人数达1.22亿人次，同比增长4.3%。《中国旅游发展报告2016》则预计，到2020年，中国国内旅游规模将达到68亿人次，出境旅游人数将超过2亿人次。

规模庞大且处于高速增长中的中国旅客群体吸引着来自全世界的目光，尤其是身处“一带一路”沿线的数个国家，正期盼着分享中国带去的旅游红利。（来源：每日经济日报）

8. 中国内地旅客注重内地游；香港/澳门旅客更喜欢出境游

研究机构m1nd-set近期发布了最新中国游客航旅数据的报告。报告指出，中国内地游客在目的地的选择上与香港，澳门的游客存在显著差异。

报告发现，中国内地游客的主要目的地均为境内城市。相比之下，香港/澳门的游客在选择目的地时，10次中有7,8次是境外旅游地。在出境游目的国家的选择中。内地游客则与香港/澳门游客没有太大区别。

报告还分别揭示了最受内地/港澳游客喜欢的目的地国家及城市。Saez Gil在报告中指出，尽管“萨德”危机以来，韩国的旅游人数有所下降，但韩国、日本、台湾和泰国仍然位居国人旅游目的地的前四位。（来源：The Moodie Davitt Report）

9. 中国成为全球增长最快的邮轮客源地

据国际邮轮公司联合会(CLIA) 的报告显示，2017年有66艘邮轮被部署在亚洲水域，比2013年的43艘邮轮增长了53%，中国已经成为全球增长最快的邮轮客源地。

2017亚洲邮轮发展趋势报告也显示，亚洲68%的邮轮乘客来自中国大陆，大约为210万人。中国市场在2016年几乎增长了99%，成为全球增长最快的主要客源地。

国际邮轮公司联合会执行总裁Joel Katz指出，“在过去的4年，亚洲邮轮市场增长迅速，我们将积极提供有价值的信息，协助这个新兴市场的发展。” 数据显示，从邮轮客源来看，亚洲邮轮乘客排名前12位的国家或地区分别为：中国、中国台湾、日本、新加坡、印度、中国香港、韩国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南。在亚洲水域运营的邮轮品牌多达35个。（来源：中国旅游新闻网）

10. 上半年中国网络零售交易额首破3万亿，同比增长超30%

9月13日，国内知名互联网+智库——中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布了《2017年(上)中国网络零售市场数据监测报告》。报告显示，2017年上半年中国网络零售交易额达到3.1万亿元(人民币，下同)，与2016年上半年的2.3万亿元相比，同比增长了34.8%。

报告还发布了2017年上半年网购用户规模数据。2017年上半年中国网购用户达到了5.16亿人，较2016上半年的4.8亿人，同比增长了7.5%。预计2017年中国网络购物用户规模将达到5.4亿人。

对此，中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师余思敏认为，随着互联网以及网购的普及，网购用户的增长趋势逐渐放缓。另外，在现今消费升级的市场环境下，消费者对商品品质以及商品个性化的要求越来越高，越来越看重购物体验，开始有消费者愿意在线下进行购物。而随着众多电商品牌开始实行线上线下同价机制，消费者在线下购买就能享受线上购买商品的优惠。（来源：中新社）

《一周免税市场简报》—— 国际市场简报

（第12期）

1. 乐天免税店撑不住，提出要求租金打折方案

韩国媒体14日报道，乐天免税店位于首尔仁川国际机场的分店由于业绩惨淡，难以负担高昂租金，已正式要求机场运营方打折租金。此前，乐天免税店曾放言欲撤出机场。目前，乐天建议将最低年度保证金(MAG)模式转换成按销售额比例支付的形式。

面对乐天免税店的要求，机场运营方没有让步打算。机场方面表示，双方当初自愿签订合同，在任何情况下都不得更改。

乐天免税店一名高层管理人员说，公司已于13日向仁川国际机场运营方发出信函，正式要求对方降低租金。这名高管说：“目前，我们机场分店营业额约60％都作为租金付给了机场。如果租金不能调整，我们别无选择，只能关店。” （来源：新华网）

【DFE】上半年，北京机场免税店、上海机场免税店销售额均有超常规增长，据机场人士分析，与限韩游有很大关系（限韩游前，中国游客贡献韩国免税销售额的65％）。

另据有关媒体报道，韩国有关部门已经向WHO交涉，希望WTO向中国施压解除对韩团游的限制，限韩游未来的变化，将对市场形成重要影响，让我们密切关注。

2. Lagardere（拉加代尔）零售集团获得布莱斯迪亚涅国际机场10年期合同

Lagardere刚刚获得了塞纳加尔新布莱斯迪亚涅国际机场为期10年的特许经营权合同。新机场将于2017年12月7日正式运行。Lagardere则将经营占地1000平方米的免税商店，包括香水、化妆品、糖果、烟草、酒类、饰品和电子产品等。它还将经营一个100平米的小型零售店，主要商品集中在媒体、书籍、零食和纪念品上。

“我们很荣幸能在塞内加尔获得这一新的特许经营权，这是我们在第33个国家开设的免税零售店。我们正更进一步的进入一个能够为我们的团队提供更多机会的新地区。” Lagardere集团CEO表示。（来源：DFNI）

3.  DFS在争夺洛杉矶国际机场的特许经营权方面面临激烈竞争

美国洛杉矶国际机场的特许经营权的竞标将于9月16日正式结束。

该合同包括在国际航站楼的10个免税店及奢侈品店的管理和运营。合同的基本期限为14年，再加上多达365天的用于租赁环境改善的免租期。鉴于该航站楼有可能进行扩建，如果有必要的话，租户将被允许自动续约，以确保在新的中央零售广场(如果已建成)可以完整的运行5年时间。

DFS集团在此次的竞标中将面临激烈的竞争，15家包括Dufry, Shilla, Lotty等知名免税零售商均已提交了相关竞标材料。

【DFE】延伸阅读：DFE对DFS中国市场战略对独立评论

4. 韩国韩华集团暂时延长济州机场免税特许经营权

韩国韩华集团已与韩国机场公司达成协议，鉴于机场方面在租金调整上做出了一定的让步，“暂时”将其在济州国际机场的免税业务延长至12月31日。一位该集团发言人表示:“我们将一直运营到2017年12月31日，而不考虑在2018年继续经营。”

另外，该发言人称，济州机场免税店不仅每月的平均月销售收入低于每月固定成本(租金)，而且现在的韩国免税市场进入了一个严重的停滞期。因此，汉华集团无法维持该项业务。（来源：The Moodie Davitt Report）

《一周免税市场简报》—— 品牌动态

（第12期）

1. 资生堂旗下NARS在上海正式落户；INTEGRATE全球召回

9月2日，资生堂旗下彩妆品牌NARS在中国的首家门店正式开业，落户上海来福士购物广场一层。NARS进驻中国，是资生堂希望通过NARS打开在中国市场的另一利润端口。据悉，NARS中国区第二家门店将会选址北京SKP。

（来源：联商网）

日前，日本资生堂公司宣布，召回旗下品牌“INTEGRATE”系列的一款眼线笔，召回数量达40万支。召回原因是，眼线笔的笔芯中混入了塑料碎片。这类质量问题很可能造成使用者眼睛受伤。目前资生堂已经宣布停止生产和销售这款产品。

这款眼线笔商品中的一个色号“BK999”在中国市场也有售，而很多中国消费者是通过跨境电商的渠道购买该产品，目前公司正在研究中国的消费者进行退换的方式。(央视财经)

2. Dior迪奥后台彩妆概念精品店落子杭州万象城

9月8日， Dior迪奥后台彩妆概念精品店在杭州万象城开业。Dior迪奥后台彩妆概念精品店的现场是以秀场音乐作为背景音乐，有着后台专属的氛围，屏幕上播放着Dior迪奥秀场的最新动态，整个店面面积在150平米左右。

Dior迪奥后台彩妆概念精品店以全新的店楣设计夺人眼球，并荟萃经典的彩妆系列与时尚限量新品，融合甄美妆彩。

据悉，Dior迪奥所有彩妆产品在国内新品发布时精品店都会比专柜早供货7-15天。(来源: 联商网）

3. 路易威登在英国伦敦希思罗机场开设新店

路易威登在英国希思罗机场T3航站楼开设其第二间专卖店。这家占地110平方米的商店于7月底开幕，它的特色继续延续了其一贯的奢侈风格，商品方面则包括香水、皮革制品和男士和女士的配饰。

这家新店是路易威登在欧洲机场开设的第二家店，在全球机场也仅为第三家。另外一家机场店则位于韩国仁川机场。鉴于乐天可能会撤出韩国仁川机场，路易威登的机场店是否还能继续经营还是未知之数。（来源：The Moodie Davitt Report）

4. Furla发布2017年上半年旅游零售报告

Furla宣称，在2017年上半年，该品牌在旅游零售市场的销售额增长了47%。旅游零售部门的强劲表现使公司在2017年上半年的总营业额达到了2.38亿英镑(同比增长23.5%)。

在“显著扩张”的推动下，亚太地区在2017年上半年实现了63%的增长，在中国取得了两位数的同比增长，在韩国和澳大利亚也取得了显著的成绩。日本和EMEA地区增长了16%，而美国则增长了3%。（来源：The Moodie Davitt Report）

5. Prada上半年销售额降5.5%，仅亚太市场正增长

在全球奢侈品消费低迷之际，中国市场成为救命草。9月8日，Prada集团发布截至7月31日的6个月中期业绩公告，期内该集团销售额同比减少5.5%，分区域市场中除了包括大中华区在内的亚太区市场销售额增长外，中东市场、日本市场、欧洲市场、美洲市场均出现不同程度下滑。

中国市场是奢侈品消费的发动机，同时越来越具有挑战性。Prada集团此前发布的截至2016年7月31日的上半年销售额为12.77亿欧元，按固定汇率计下降15.9%；大中华区零售额按照固定汇率计算下滑21%。Prada集团在大中华区的业绩回暖出现在2016年下半财年。2016财年Prada集团亚太地区销售净额下滑14.2%，跌幅有所收窄。Prada方面表示，中国内地对亚太市场的表现有巨大影响。（来源: 北京商报）

6. 资生堂要开蔬菜快闪店？ 为新品牌WASO做尝试

2017年9月29日至10月1日期间，资生堂要在东京代官山开一家蔬菜快闪店。这家日本化妆品巨头怎么就跑去卖菜了？

这还要从资生堂针对20-24岁消费者推出的新产品线WASO说起。今年7月，WASO率先登陆美国及部分亚洲市场，10月1日起这个品牌才正式在日本市场销售。WASO以“提取素材之精华”的和食理念，主打天然概念，产品成分从胡萝卜、枇杷叶、梅、蜂蜜、银耳5种天然成分提取而成。

资生堂把这家“能够变美的蔬菜店WASO”开在东京潮店颇多的代官山，店里将会陈列各式吃了能够起到美肤效果的蔬菜，并且资生堂很有自信“蔬菜店不管从哪个角度取景都像画一般，是十分上镜的空间”。蔬菜快闪店一共只开3天，每天都会有一位人气模特担任“一日店长”来交流美肤心得。

7. 兰蔻在洛杉矶机场与DFS合作，第一次开出快闪店

（图片来源：The Moodie Davitt Report）

以快闪方式展开近距离营销，2016年下半年以来，似乎成为一种潮流。

【正文完】

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