《DFE免税市场近期简报》(第74期)——中免大兴机场免税店10月27日开始营业；中出服北京市内店将于明年开业；
"免税零售专家”, 聚焦中国免税业
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From the Editors
国内方面：
中免集团在大兴国际机场的业务于10月27日开始运营
中出服北京入境店新门店将于明年在北京坊开业
前三季度海南离岛免税销售金额92.6亿元 同比增长28.4%
杭州萧山国际机场有望在2020年一季度推出T4商业招标
中免集团在2019年TFWA 世界博览会期间获两项殊荣
中免集团第二家邮轮免税店在“鼓浪屿”号开业
13家国际精品入驻，开启首都机场免税购物新体验
国内首家邮轮港进境免税店落沪 进博会前正式开张运营
韩正：中国将进一步降低关税 消除各种非关税壁垒
深圳市招商免税商品有限公司盛大开业
珠海免税港珠澳大桥店一周年庆典
升恒昌免税店向台北松山国际机场的乘客提供了网上预订服务
国际方面：
乐天免税中标樟宜机场烟酒特许经营权
随着中国代购业务持续的蓬勃发展，韩国免税店销售额创下月度第二高
新罗免税店第三季度销售额同比增长20.9%，即将收购3 sixty免税44%股份
拉格代尔将在上海虹桥开设纪梵希、迪奥和香奈儿有税专卖店
品牌方面：
人头马在新加坡樟宜机场推出快闪店
中国富裕人数已超美国，LVMH旗下LV、Dior等核心品牌将参加进博会
欧莱雅集团正式收购娇韵诗旗下香水部门，年销售额 3.4亿欧元
宝洁公司最新季报：SK-II、Olay助推中国市场销售额同比增长13%
中国内地需求旺盛 爱马仕第三季度亚洲收入大涨逾20%
Gucci第三季度收入增速放缓至13%
Moncler第三季度收入增长10%
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DFE编辑部
《免税市场简报》——国内新闻
（第74期）
1、中免集团在大兴国际机场免税店于10月27日开始运营
10月27日，随着大兴机场国际航班的启航，中国免税品集团大兴国际机场免税店同步营业，大兴国际机场投入全方位运营。
大兴机场于9月25日投入运营，有关报道参见：“一市两场，比翼双飞”——北京大兴国际机场9月25日投运，10月27日起国际航班开始起降。
预计到2022年，大兴国际机场旅客吞吐量将达到4500万人次，国际航班占比20%；到2025年，旅客吞吐量将达到7200万人次，国际航班占比有望达到30%。
据DFE前期报道，根据大兴机场初步确定的航班计划，大兴机场从10月27日开始起降国际航班，至次年3月28日，整个航季航班总量约4.5万架次，日均航班293驾次，其中国际航班26架次，运送旅客总量613万人次，其中国际及港澳台旅客总量67万人次。明年将攀升至约550万人次。到2025年，这一数字将升至1500万左右。国内客运量将大幅增加，到2040年总运力将达到1亿人次。这可能也是众多国际品牌包括路易威登、古驰、卡地亚、爱马仕入驻北京大兴机场的重要原因。另外，据有关方面消息，2022年中国举办冬奥会时，大兴国际机场的客流量将大幅增加。
（来源：DFE综合报道）
2、中出服北京入境店新门店将于明年在北京坊开业
旅游零售商CNSC（中国出国人员服务总公司）明年将在Beijing FUN（北京坊）开放近1800平方米的出国后入境免税商店，北京坊是一个毗邻故宫博物馆、国家大剧院、国家博物馆的商业文化综合体。
据旅游公司Bespoke Travel Company介绍，“北京坊”是“一个庞大的建筑群，里面有真正的老建筑，改造过的20世纪初的商店，还有华丽的现代建筑，它们并排摆放着”。
该地区的客户群主要是年轻的本地客户，其中许多人经常出国旅游。其中女性占64%，18 - 29岁的年轻时尚消费者占33%。CNSC表示，25岁至39岁之间购买力较高的顾客占总客流量的67%。
这个新的CNSC市内店将取代目前的旧市内店，将提供精心策划的一系列产品，包括美容、时尚、配饰、健康、珠宝、太阳镜、健康食品、本地特色商品和其他物品。
该公司表示：“CNSC将利用其最优秀的资源，将未来的北京旗舰店打造成中国免税行业的旗舰店。”（来源：穆迪报告）
3、前三季度海南离岛免税销售金额92.6亿元 同比增长28.4%
海南离岛免税销售再创新高。海口海关10月22日披露，2019年前三季度，在离岛免税政策第五次调整等利好的影响和带动下，海南离岛免税购物继续保持快速发展势头，前三季度海关共监管销售免税品1276万件，同比增长29.2%；购物人数268万人次，同比增长29.7%；销售金额92.6亿元，同比增长28.4%。
2018年12月28日，乘轮船离岛旅客被纳入离岛免税政策的实施范围，实现了离岛免税购物政策对“空、海、铁”三种海南主要离岛方式的全覆盖。2019年1月19日，海口、琼海两家市内免税店通过海关验收正式开业运营，海南免税店布局更加均衡，离岛旅客购物更加便利。今年前三季度，海关分别监管三亚海棠湾，海口美兰机场、日月广场，博鳌东屿岛免税店销售免税品70.5亿元、16.2亿元、5.4亿元和0.5亿元。（来源：人民网）
4、杭州萧山国际机场有望在2020年一季度推出T4商业招标
随着航线网络的不断扩大、乘客容量的迅速增加，以及来自中国杭州及其所在的浙江省的支持，杭州国际机场有望在明年吸引领先的零售运营商和品牌参与其T4的免税和有税商业招标。
鉴于中国的免税店仅限国营的几个企业来主营，该免税标段招标应该只有一份招标合同。中国免税集团已经在杭州现有的航站楼开设了免税门店，曾任杭州国际机场副总经理的David Jea暗示，他们在将零售足迹扩展至T4方面处于有利地位。
然而，就有税业务而言，可能会有几次招标，将该业务分成若干部分。
Jea在一次独家采访中告诉TRBusiness：“拆分有税业务，并向更多的投标人开放确实是机场的责任，机场方对此有清晰的愿景。”
据报道，Jea已经回到香港国际机场(HKIA)担任业务规划高级经理。
（来源：TR Business）
5、中免集团在2019年TFWA 世界博览会期间获两项殊荣
9月30日-10月4日，备受业界瞩目的2019年TFWA世界博览会在法国戛纳举行，来自世界各地的旅游零售商、机场代表和品牌方齐聚戛纳、共襄盛举。博览会期间，中免集团荣获两项殊荣——香港机场免税店荣获“2019年度最佳机场酒水零售商”奖，三亚国际免税城荣获太阳镜“最佳营销活动(非机场类别)”奖。
（来源：中免集团）
6、中免集团第二家邮轮免税店在“鼓浪屿”号开业
9月27日上午，中国第一艘自主运营的豪华邮轮——“鼓浪屿”号带着祝福和期许，扬帆驶离厦门港，正式开启中国母港的运营。
新开业的免税店由星旅远洋邮轮与中免集团合作，店铺位于“鼓浪屿”号的第6、7层，拥有众多国际一流奢侈品牌以及烟酒、皮具、箱包、服饰、太阳镜、食品等商品，为消费者在舒适的邮轮体验中提供方便快捷的一站式购物服务。免税店内全面提升产品可视化的店面设计，从腕表配饰、护肤美妆到高端烟酒，全店超过2000款商品全球采购，为邮轮旅客精选而来。未来还将结合“鼓浪屿”号特色航次提供限量爆款产品、展开优惠促销，让每一位顾客宾至如归、温“星”惬意。
（来源：中免集团）
7、13家国际精品入驻，开启首都机场免税购物新体验
为了打造一站式时尚购物新体验，由中免集团旗下日上免税行（中国）有限公司运营的北京首都国际机场T3免税店今年陆续迎来包括 Salvatore Ferragamo、Burberry、Bottega Veneta、Moncler、Balenciaga、Saint Laurent、Michael Kors、Coach、Kenzo、Marc Jacobs、Tory Burch、MCM和Chloé 13家国际一线精品品牌的强势进驻。
今年7月，Michael Kors、Coach、Kenzo、Marc Jacobs、Tory Burch、MCM 和Chloé在T3航站楼集中亮相，位于国际出发安检后左侧E20登机口附近。
这些国际潮流精品的全新进驻，让你能够重新臻享购物体验，在登机前轻松解锁更高品质的购物新体验。
臻享轻奢好物
七大品牌全新入驻
Chloé 、Kenzo、MCM、Coach、Tory Burch、Michael Kors、Marc Jacobs
（来源：中免集团）
8、国内首家邮轮港进境免税店落沪 进博会前正式开张运营
记者从9月11日举行的市政府新闻发布会上获悉，上海正加速创建首个中国邮轮旅游发展示范区。据悉，面积达1600平方米的国内首家邮轮港进境免税店，预计将在第二届进口博览会前正式开张运营。
未来，上海将着力聚焦服务能级提升、市场健康发展、邮轮设计建造、制度创新等四个方面，打造邮轮母港中国标准体系、邮轮旅游协同创新体系、邮轮全产业链生态体系，并建立邮轮高质量发展政策体系。
宝山作为吴淞口国际邮轮港所在地，将着力打造国际邮轮之城。目前，宝山已经与中船集团、地中海邮轮等业内翘楚建立紧密合作关系，未来有望在全国率先形成一条真正覆盖上中下游的千亿级邮轮全产业链。（来源：新浪上海）
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9、韩正：中国将进一步降低关税 消除各种非关税壁垒
国务院副总理韩正10月19日出席在山东青岛举行的跨国公司领导人青岛峰会开幕式，韩正表示，我们欢迎跨国公司深化在中国投资，中国进一步放宽外商投资准入，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，加强知识产权保护，将为跨国公司投资创造越来越好的营商环境。我们欢迎跨国公司分享中国大市场机遇，中国将进一步降低关税，消除各种非关税壁垒，加快提升通关便利化水平，深化与各国货物贸易和服务贸易合作。（来源：新华社）
10、深圳市招商免税商品有限公司盛大开业
9月27日上午，由深圳免税集团和招商蛇口公司合力打造的深圳市招商免税商品有限公司盛大开业，开业仪式在蛇口邮轮中心举行。
开业仪式上，招商蛇口党委书记、董事长、总经理许永军在致辞中表示，邮轮旅游和免税消费同属消费型行业的高端业态，契合人们对美好生活的追求，船舶免税店将两者相结合，是符合新时代发展趋势的一项创新产业。深圳市招商免税商品有限公司以迅隆船务船舶免税业务为起点，合力打造创新型“邮轮+免税”产业模式，未来招商免税将发挥股东双方优势，深化合作、强强联合，逐步拓展至进境免税、市内免税、邮轮免税等多元化免税业务，形成特色化的创新免税业务运营模式，并逐步复制至国内布局的其他邮轮港口或旅游目的地，打造中国创新免税消费的领军企业。
（来源：深圳免税）
11、珠海免税港珠澳大桥店一周年庆典
在珠海免税港珠澳大桥店开业一周年之际，该店推出了10月24日至11月24日的“好礼四重奏”促销活动，雅诗兰黛、后、兰蔻等国际大牌均有特惠大让利。
（来源：珠海免税）
12、升恒昌免税店向台北松山国际机场的乘客提供了网上预订服务
升恒昌免税店在桃园国际机场推出线上店三年后，升恒昌免税店向台北松山国际机场的乘客推出了网上预订服务。
经过松山机场的旅客可以在出发前7天在提货柜台领取他们订购的免税商品。
为庆祝该线上店面世，升恒昌打造了一个“周年纪念”促销活动，活动截至11月14日。
（来源：DFNI）
《免税市场简报》——国际新闻
（第74期）
1、乐天免税中标樟宜机场烟酒特许经营权
近日，樟宜机场集团(CAG)将其核心品类烟酒特许经营权授予了乐天免税店，标志着这家韩国旅游零售商取得了重大突破。该公司将在DFS集团的长期合同明年6月到期时接替其店铺。
本次招标，海纳曼和新罗免税公司也加入了竞争，DFS选择不参加投标。
该合同为期6年，从2020年6月9日开始运营。租约覆盖了樟宜四个航站楼上的18家烟酒店，占地面积逾8000平方米，使其成为乐天在韩国以外最大的特许经营店。
樟宜机场表示：“这一奖项标志着樟宜机场零售历史上激动人心的新篇章的开始。乐天以其强大的全渠道和营销理念脱颖而出，这将推动樟宜机场的旅游零售战略向前发展。”乐天是全球销售额第二大的旅游零售商，在旅游零售行业拥有丰富的经验，包括烟酒行业。
“凭借在澳大利亚、日本、新西兰、韩国和越南等市场的特许经营经验，它拥有与樟宜机场类似的运营规模的可靠记录，并拥有深刻的消费者基础。”多年来，乐天还凭借其品牌、营销和客户满意度赢得了多个奖项。乐天与樟宜机场的合作将充分发挥双方的优势，扩大在樟宜机场的特许经营范围。”（来源：穆迪报告）
2、随着中国代购业务持续的蓬勃发展，韩国免税店销售额创下月度第二高
韩国免税店销售额在2019年9月同比增长了23.2%，达到22422亿韩元(合18.721亿美元)，这主要得益于对外国消费者销售额的飙升。
外国消费者支出同比飙升31.8%，至22422亿韩元(合16.089亿美元)，抵消了对韩国消费者销售额下降带来的损失。韩国消费者销售额同比下降11.8%，至3151亿韩元(合2.632亿美元)。
在中国中秋节(9月13日)、黄金周(10月1日至7日)和光棍节(11月11日)之前，代购希望增加库存，受业务增长的提振，外国人占了85.9%的市场份额。
尽管中国在2019年1月实施了新的电子商务法，许多人担心这将严重侵蚀代购业务，但韩国的免税销售仍不断创下新纪录。
9月是该行业历史上表现第二好的月份，仅次于2019年3月的19.18亿美元。8月份的免税销售数据公布后，创下了历史第二高的销售记录，但仅仅过了一个月，这一记录就被超越了。（来源：穆迪报告）
3、新罗免税店第三季度销售额同比增长20.9%，即将收购3 sixty免税44%股份
新罗免税店的母公司新罗酒店(Hotel Shilla)公布第三季度综合销售额同比增长20.9%，至14753亿韩元，但营业利润下降15.6%至574亿韩元。
尽管韩国免税店的市场份额有所增加，但中国经销商获得的高额佣金和促销活动，以及韩国客户数量的下降，是拖累该季度利润报告的主要因素。该公司的海外免税业务受到了香港销售下滑的严重打击。
在发布季度业绩的同时，韩国旅游零售和新罗也经历了戏剧性的几天。根据报道，济州新罗错过了新加坡樟宜机场烟酒的竞标，其最终由乐天免税夺得，而新罗酒店周五宣布，新罗旅游零售商正在操作收购美国3 sixty免税44%的股份事宜，穆迪报告估计该交易价约1.4亿美元。（来源：穆迪报告）
4、拉格代尔将在上海虹桥开设纪梵希、迪奥和香奈儿有税专卖店
拉格代尔旅游零售正在加强其在中国国内的免税业务，继北京大兴国际机场举行一系列备受瞩目的开业仪式之后，上海虹桥机场也将举行一些知名品牌的开业仪式。
拉格代尔旅游零售是壮观的大兴国际机场最大的零售运营商，该机场于上月开始运营。这家法国旅游零售商管理着该机场的30多个门店，业务范围涵盖国内奢侈品时尚、美容、旅行必需品、特色产品和食品饮料。
拉加代尔旅游零售还在上海虹桥机场开设了一系列单一品牌的美容和时尚商店。
拉格代尔旅游零售CEO北亚Eudes法布尔说：“我们正在开发一系列的单一精品商店,如雅诗兰黛(在大兴)，我们5月在上海虹桥还开设了第一所独立的祖马龙精品店——该品牌在中国机场的第一个独立的精品店。我们将于明年初让纪梵希(Givenchy)和迪奥(Dior)在虹桥机场开业。我们还将于11月在上海虹桥开设一家独立的香奈儿(Chanel)复式美容配饰店，这是该概念店首次在机场开业。（来源：穆迪报告）
《免税市场简报》——品牌新闻
（第74期）
1、人头马在新加坡樟宜机场推出快闪店
人头马君度全球旅游零售有限公司(Remy Cointreau Global Travel Retail)在樟宜机场推出了9月2日营业至11月13日的快闪店，这是一趟探索白兰地酒并进入永恒奢华的旅程。
这个位于3号航站楼的45平方米快闪店于9月2日开始试运行，其灵感来自于伦敦和北京的路易十三(Louis XIII)专卖店。
该店让旅客沉浸在原材料、颜色和香气中，通过时间的概念来讲述路易十三的故事。让客人进入一个多感官的旅程，领略路易十三“永恒的奢侈品”之精髓。
（来源：穆迪报告）
2、中国富裕人数已超美国，LVMH旗下LV、Dior等核心品牌将参加进博会
全球最大奢侈品集团LVMH将于11月5日至10日期间携旗下的Louis Vuitton、Dior、Fendi、Givenchy、Loro Piana和Bvlgari等13个核心奢侈品牌入驻第二届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”），展区位置为6.2-B2-01，面积达500平方米，旨在更好地向中国消费者展示旗下各个品牌传承了几个世纪的精湛工艺，以及融入当代灵感重构后的品牌魅力。
除LVMH外，欧莱雅集团、Coach母公司Tapestry集团和美国运动服饰品牌Skechers也会参与第二届进博会。进博会由商务部和上海市联合主办，2018年首届进博会交易额高达578亿美元，仅服装和消费品成交额就达到33.7亿美元，今年无疑会创下新高。（来源：LADYMAX）
3、欧莱雅集团正式收购娇韵诗旗下香水部门，年销售额 3.4亿欧元
法国美妆巨头欧莱雅集团已经和另一家法国美妆集团娇韵诗正式签署协议，将收购后者旗下的香水部门，包括 Mugler 和 Azzaro 等知名品牌。
在交易达成之后，娇韵诗的香水部门将包括以下公司：Mugler、Thierry Mugler、Clarins Fragrance Group (CFG)、CFG France、Cosmeurop 和 CFG UK。其中 Clarins Fragrance Group 负责 Mugler 和 Azzaro 的香水业务，时装业务由 Mugler SA 经营。香水均由 Cosmeurop 在斯特拉斯堡生产。2018年，这些公司的总销售额约为3.4亿欧元。
此次收购将在2020年第一季度完成。欧莱雅集团将利用其在市场，分销和研发创新方面的资源，帮助Mugler 和 Azzaro拓展国际市场。
（来源：华丽志）
4、宝洁公司最新季报：SK-II、Olay助推中国市场销售额同比增长13%
10月22日，美国消费品巨头宝洁公司公布了2020财年第一季度的关键财务数据。
在保健和美妆业务的推动下，宝洁第一季度净销售额同比增长7%至178亿美元，高于分析师此前预期的174.2亿美元。其中保健业务实现双位数增长，同比去年增长了20%至22.2亿美元，美妆业务同比增长了8%至35.5亿美元。
同时，在该季度，宝洁在全球各个地区和市场均实现了一定幅度的销售额增长，尤其是中国、美国和日本市场表现最佳，中国市场销售额同比增长13%，美国市场同比增长6%，日本市场实现双位数增长。
宝洁首席财务官 Jon Moeller 在电话会议中表示：“第一季度中国市场继续保持稳定增长，尤其是高端护肤品牌 SK-II 和 Olay 受到中国消费者的欢迎，实现快速增长。另外，由于日本的增值税上调政策于今年10月1日生效，因此日本市场在第一季度实现显著增长，日本销售额占公司总销售额0.3%至0.4%。”（来源：FashionNetwork）
5、中国内地需求旺盛 爱马仕第三季度亚洲收入大涨逾20%
尽管香港零售环境持续恶化，但头部奢侈品牌业绩似乎未受到太大影响，法国奢侈品牌爱马仕在昨日发布的第三季度财报中表示，中国内地消费者需求依旧高涨，推动其在亚洲市场的销售额大涨20.1%，推动品牌整体业绩大涨18％至17亿欧元。财报发布后，爱马仕股价应声大涨1.44%至634.6欧元，市值约为669亿欧元。
（来源：官方新闻）
6、Gucci第三季度收入增速放缓至13%
据开云集团最新发布的第三季度财报显示，在截至9月30日的三个月内，集团销售额同比增长14.2%至38.84亿欧元，增幅较上年同期的26.7%明显放缓，但仍超过市场预期的10%。
报告期内，核心品牌Gucci销售额增长13.3%至23.74亿欧元，远不及上年同期的35.7%增速，连续第3个季度出现业绩放缓。今年第二季度，该品牌销售额增幅为12.7%，同样逊于去年同期的35%，创三年来最低增长。
不过开云集团在财报中强调，业绩增速放缓主要受上年同期的高基数影响，期内Gucci在包括中国的亚太市场的直营可比零售额依然录得近18%的增幅。（来源：LADYMAX）
7、Moncler第三季度收入增长10%
尽管受到香港零售环境恶化的一定影响，意大利奢侈羽绒品牌Moncler第三季度收入按固定汇率计算的增幅依然录得10%，前9个月的销售额更大涨12%至9.59亿欧元，但不及分析师预期的9.9亿欧元。报告期内，Moncler在包括中国内地的亚洲及全球其它地区的销售额增幅达15%，意大利本土市场销售额增长4%，欧洲其它地区的收入增幅则为7%。（来源：路透社）
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