​韩国5月免税销售额下滑-53％，但海外代购贡献大增+ 927％

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

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据穆迪·戴维特报告报道，5月份，韩国全国免税销售额同比下降-53％至8.28亿美元。根据韩国免税协会发布的数据表明，这与艰难的四月相比，变化不大。但根据对韩国市场的现场调查显示，韩国免税销售下滑的趋势已触底。

中国对高档化妆品的需求增加，加上韩国最畅销品牌的最畅销产品的供应量增加，这些因素可能在未来几个月内成为市场加速复苏的关键。由于旅游业务仍处于停滞状态，乐天免税店及其竞争对手越来越依赖于代购市场。

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韩国人在免税店消费微不足道

所有的动作都来自外国购物者，并且几乎都是由代购人员主导的。缺乏国际旅行仍然意味着韩国人没有免税消费——5月对韩国国民的销售额仅为3200万美元，同比下降了-89％。与此同时，外国人（主要是代购商人）正在推动国际开支的相对复原力，5月的销售额达到7.96亿美元，比2019年同月下降-46％。

一家领先的旅游零售商说，按需供应品牌的最畅销SKU在库存出现的几分钟内就销售一空，这反映了代购商对高档化妆品的强烈需求。

然而，由于中国消费者的需求在回升，代购在购买商品方面仍然具有很大的选择权，毫无疑问，这是谨慎的做法。

五月份商店的付费客户数量继续下降，同比下降-89％至467,000。反过来，人们认为，传统旅行购物者的减少突显了巨大购物者的重要性和消费能力。5月对外国人的人均销售额同比大幅增长927％，从2019年5月的843美元增至8,652美元，甚至比上个月的的6,687美元高得多。

代购的采购行为还有助于清理一些过剩的库存。这意味是利好消息，但是韩国免税零售商之间的大幅折扣意味着代购的利润率已经下降，并且由于所有零售商都在争夺转售商的业务，该业务的竞争力越来越强。

5月的结果表明，韩国免税零售业很可能呈现出U形曲线的复苏，原因是该行业急于等待旅行回升以及大型代购的销售加速。随着化妆品的国内零售继续增长，中国出现了一些积极的迹象-5月同比增长12.9％，而受COIVD-19打击的2月和3月分别为-11.6％和+ 3.5％，分别。这种复苏对韩国免税品的复苏具有重要意义，因为代购商人的定价在韩国仍然具有很高的竞争力。

（左）2020年5月韩国免税市场细分。销售额达到8.28亿美元，同比下降-53％；（右）对外国人（占总销售额的96％）和韩国人的销售。

资料来源：韩国免税协会；Moodie Davitt商业情报部

（左）对韩国人（3200万美元，同比-89％）和对外国人的免税市场销售额（7.96亿美元，同比-46％）；（右）向外国人出售市区免税商品（7.74亿美元，同比-42％，同比+ 5％）

（左）按流量，销售额和ASP增长细分的对外国人的销售额；（右）此美元/韩元外汇图表显示了韩元的疲软；资料来源：韩国免税协会；Moodie Davitt商业情报部

评估短期救济措施

在我们4月份的最新动态中，我们概述了可以为韩国免税零售商提供短期救济的三种方式。

1.协调在韩国各大卖场和电子商务平台的未售出库存的销售

目前，所有主要的免税零售商都主要通过电子商务平台从事未售库存的销售。此次抛售有望产生约100亿韩元至200亿韩元（800万美元至1700万美元）的收入。该计划非常成功，电子商务平台最初无法应对大量试图访问该网站的人。

2.积极寻找第三方出口的买家

代购不愿向海关官员提供有关其购买的信息，而考虑采用该计划的品牌不必要地加剧了竞争，这方面的进展甚微。

3.与仁川国际机场公司（IIAC）合作寻求租金减免（不存在放弃未来折扣的前提条件）。

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