DFE周报 | 9月第一周：海南离岛免税首两月购物金额增221.9%；中免设立三亚机场免税店；海南第四张离岛免税牌照呼之欲出

“免税零售专家”，聚焦中国，放眼世界

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DFE| 行业新闻集锦

聚焦中国，放眼世界——DFE聚焦中国免税市场，关注全球旅游零售行业最新动态。

本周重要新闻包括：

中国中免宣布在三亚凤凰机场设立免税店，守住三亚市西部进出岛的重要门户；而最引人瞩目的议题是海南省政府要求由外省持牌零售商通过投标形式产生的第三个免税店项目将由哪个持牌免税零售商获得？是深圳免税携手DFS选择红树林项目？ 还是由CNSC携手Dufry选择的另两个商业项目？持有珠海免税的格力地产似乎意在长远布局未来，以16.51亿元竞得三亚两宗地，拟建设滨海高端旅游零售商业项目。

基于此前海南省宣布三家新店必须于11月28日开业，业界预期海南省将于本周内宣布通过竞标方式产生的今年计划开出的三亚第三家免税店项目最终将花落谁家。

另一个重要数据值得关注：据海口海关统计，海南离岛免税新政7月1日实施以来截至8月31日，海关共监管离岛免税购物金额55.8亿元，同比增长221.9%。化妆品购买量、值均居首位。购买金额前3的为：化妆品27.7亿元（占49.6%）、手表6.7亿元（占12%）和首饰6.6亿元（占11.9%）,合计占购物总额73.5%。

最近主流媒体对于火爆的离岛免税对于海南建设国际自由贸易港的意义有多篇讨论，我们将在今天的第二、第三篇做转载，以便于各位从多角度理解这个话题，欢迎各位留言讨论。

自7月中旬起，DFE以即时滚动播报的形式即刻更新行业最新消息，各位可在公众号菜单下随时查阅。

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资讯0119

时间：9月8日

新闻：格力地产16.51亿元竞得三亚两宗地 拟建设滨海高端旅游零售商业项目

7日晚间，格力地产发布公告称，公司下属全资公司珠海合联房产经公开竞买获得三亚市自然资源和规划局以网上挂牌方式公开出让的位于三亚总部经济及中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA3-2-03/05/06/07和YGHA3-2-10地块的国有建设用地使用权，成交总价为16.51亿元人民币。

两宗地土地面积合计为32,953.06㎡，为零售商业用地、商务金融用地，容积率分别≤3.5和≤2.5。

格力地产表示，本次竞得的地块拟用于建设滨海高端旅游零售商业项目，将助力国际旅游消费中心建设，符合公司发展战略。

来源：中国网地产

资讯0118

时间：9月8日

新闻：央媒集中报道海南自贸港建设精彩开局

9月8日，海南自由贸易港建设迎来全面实施的第100天。连日来，人民日报、新华社、央广网、光明日报、中国日报、中国新闻网等中央媒体纷纷聚焦海南自贸港建设开局成效。

9月8日，《人民日报》第07版刊发《抓紧落实政策早期安排 努力赢得更多早期收获 海南自贸港建设步伐加快》一文，从“坚持抓好制度集成创新”、“守住生态红线不放松”、“把群众所需所想融入自贸港建设”三个方面阐述了海南自贸港建设步伐加快。

9月7日，新华社报道《树立开放新标杆——海南自贸港百日塑新》。

9月8日，央广网报道《突出制度集成创新摆在突出位 海南高质量高标准建设自由贸易港》。

9月8日，《光明日报》第04版刊发《海南自贸港开局良好 政策红利逐步释放》一文，从“两个月新增外资企业136家”、“41个审批事项从5天到3秒”、“13个工作组紧盯100多个风险点”三方面阐述海南自贸港建设开局良好，政策红利逐步释放。

9月7日，中国新闻网报道《海南自贸港建设“百日”：政策密集落地彰显开放决心》。

来源：三亚发布综合自人民日报、新华社、央广网、光明日报、中国日报、中国新闻网

资讯0117

时间：9月8日

新闻：海南离岛免税首两月购物金额增221.9%，化妆品金额第一

证券时报e公司讯，据海口海关统计，海南离岛免税新政7月1日实施以来截至8月31日，海关共监管离岛免税购物金额55.8亿元，同比增长221.9%。化妆品购买量、值均居首位。购买金额前3的为：化妆品27.7亿元（占49.6%）、手表6.7亿元（占12%）和首饰6.6亿元（占11.9%）,合计占购物总额73.5%。

来源：澎湃新闻

资讯0116

时间：9月8日

新闻：英国政府离放宽COVID-19检疫规定更近了一步

英国政府已表示，正在逐渐建立一套针对入境旅客的制度，即缩短检疫时间，同时在机场进行COVID-19检测。航空业已向有关当局施加压力，要求减少对来自某些州的入境旅客实行的14天的强制隔离。

在今天下议院的一份声明中，交通大臣Grant Shapps说:“由于潜伏期很长，检测不会捕捉到无症状旅行者。然而，隔离与测试相结合更有希望。我们正在研究使用测试在14天之前将人们(从自我隔离)释放出来的可行性。不能仅仅是到达时的测试。我们正在努力缩短隔离时间。在考虑了进出英国的国际旅行走廊的区域化系统之后，沙普斯部长还宣布了一项新的“岛屿政策”。这将允许来自岛屿(无论是独立岛屿还是较大岛屿的一部分)的旅行者无需隔离即可进入英国，前提是这些岛屿的病例水平低于英国。

他说，这是朝着区域性方针迈出的一步，避免了由于局部疫情而将整个国家都列入隔离清单。

希思罗机场发言人说：“我们欢迎运输部长宣布，政府正在积极考虑进行缩短检疫的测试，现在将酌情恢复通往岛屿的空桥。如果采取这些重要的政策变化，将表明政府了解航空旅行的恢复对该国的经济复苏有多重要。政府需要在这些事态发展的基础上，发挥全球领导才能，为飞行前的测试建立通用的国际标准。”

希思罗机场和其他航空利益相关者定期呼吁政府在机场进行测试，以代替强制隔离。

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0115

时间：9月7日

新闻：海南第四张离岛免税牌照呼之欲出

第一财经记者从多个权威渠道获悉，海南将增加第四家享有海南离岛免税品经营资质的市场主体，结果有望在近期公布。目前，有多家企业参与竞争。

公开资料显示，目前国内拥有免税经营资质的公司包括王府井、中免、日上免税行、珠免、深免、中出服、中侨等。

“海南正在成为全球免税购物‘天堂’，包括免税品经营集团、奢侈品品牌等在内的国际巨头都在跟我们联系，希望在中国布局，有的想把中国总部放在海南，有的想把亚太总部转移到海南。”9月7日，在海南三亚举行的一次供应链主题公开会议上，海南国际经济发展局局长韩圣健表示。

7月10日，海南省财政厅、商务厅、市场监管局等三部门联合发布公告称，海南将按照经营品牌、品种、价格和国际三同步的原则，采用招标等市场化竞争方式选择并确定新增加的海南离岛免税购物经营主体。

一个月后，在8月19日召开的海南离岛免税购物新政策实施成效和相关工作推进情况新闻发布会上，海南省商务厅厅长陈希表示，经过综合考虑，海南省人民政府已正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质，并已报财政部等部门备案。

这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司的全资子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司的全资子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。

此前，海南离岛免税市场只有中免集团一家独大。该公司在海南经营海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店、琼海博鳌免税店和三亚海棠湾免税店等4家离岛免税店。该公司是中国中免（601888.SH）的全资子公司。

关于海南省政府“批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质”一事，海南省商务厅厅长陈希表示，这将有利于海南形成多元化主体、差异化经营的格局。下一步，海南还将欢迎省外免税品企业前来竞争，参与海南免税品销售，更好地满足消费者需求。

政协海南省委员会原常委、海南现代管理研究院院长王毅武此前对第一财经记者表示，增加市场经营主体的好处，除了让市场竞争更加充分以外，还可以减少垄断经营的猫腻，从而让消费者能够享受更多的优惠。

上述海南离岛免税购物新政策实施成效和相关工作推进情况新闻发布会还透露，今年内，海南还将争取在三亚新开设3家离岛免税店。

官方资料显示，7月1日至8月18日，海南4家离岛免税店销售额突破50亿元，同比增长2.5倍，日均销售额超亿元(49天50亿元)；购物人数达74万人，同比增长70%；购物件数458万件，同比增长1.5倍。

7月1日，海南离岛免税购物新政正式实施。受免税购物新政影响，中国中免（601888.SH）、百联股份（600827.SH）、王府井（600859.SH）、凯撒旅业（000796.SZ）等相关概念股的股价一度暴涨。

中国免税市场规模巨大。来自中信建投证券的研究数据显示，2019年末，国内免税规模约超500亿元，预计到2025年，国内免税总空间有望突破1600亿元，长期望突破2000亿元。

业界认为，在境外疫情严峻、出境旅游恢复不明朗的背景下，以国内免税为特色的出境替代性旅游和免税消费有望走强。

来源：第一财经

资讯0114

时间：9月7日

新闻：友阿股份：控股股东拟投资10亿元开展免税商场等业务

友阿股份(002277)9月7日晚间公告，控股股东友阿控股日前与海口江东新区管理局签署了《战略框架协议》，友阿控股拟投资约10亿元，开展国际奢侈品供应链、跨境电商、商贸物流保税仓、免税商场等业务，积极参与海口江东新区经济建设。该协议的签订有利于公司进入海南区域市场，扩大公司的市场范围，提升公司整体竞争力，符合公司战略发展方向。

来源：证券时报

资讯0113

时间：9月7日

新闻：中国中免(601888.SH)：孙公司拟投设中免凤凰机场免税店有限公司 持股51%

中国中免(601888.SH)公布，公司召开第四届董事会第五次会议(通讯方式)，审议通过《关于投资设立中免凤凰机场免税店有限公司的议案》。

同意公司全资孙公司中免集团三亚市内免税店有限公司与三亚临空实业投资开发有限公司以现金方式共同投资人民币1亿元设立中免凤凰机场免税店有限公司(暂定名，正式名称以工商注册为准)。其中，中免集团三亚市内免税店有限公司出资人民币5100万元，持股比例为51%；三亚临空实业投资开发有限公司出资人民币4900万元，持股比例为49%。并同意按照有关规定和要求申请离岛免税经营权。

来源：和讯股票

资讯0112

时间：9月6日

新闻：ACI欧洲:“混乱”的限制阻碍了旅游复苏

根据欧洲机场协会(ACI)的数据，欧盟各国“混乱不堪”的旅行限制在8月份阻碍了经济复苏。

8月份，英国和欧盟/申根机场的客运量下降了71%，而德国、英国和北欧及波罗的海国家等主要市场的客运量则进一步恶化，分别为-75%、-73%和-78%。

该地区的其他地区情况稍好一些，交通量仅下降了59%。与去年相比的损失表明，在夏季发生的客运量恢复放缓。

欧盟理事会总干事奥利维耶·扬科维奇（Olivier Jankovic）呼吁制定一项“详细的测试协议”以帮助复苏，并称“迫切需要”克服目前困扰整个欧洲旅行市场的拼凑而成的限制。

扬科维奇说：“目前的情况对于欧洲航空和旅游业显然是不可持续的。”

来源：Dfnionline

资讯0111

时间：9月5日

新闻：北京恢复了八个国家的直航航班

自上周四(9月3日)起，首都北京的国际直飞航班开始有选择性地开放，这是中国航空业的一个重要进展。来自奥地利、柬埔寨、加拿大、丹麦、希腊、巴基斯坦、瑞典和泰国三大洲的8个国家的航班都在被允许的名单内。

为严格控制新冠肺炎疫情在北京的传播，自3月23日以来，所有飞往北京的国际航班已初步转至指定的“第一入境点”。乘客在这些入境点接受了检测和隔离，然后才获准继续前往北京。

然而，中国民用航空局(CAAC)本周宣布，由于北京危机的缓解和国际交流的需要，北京首都国际机场将欢迎逐步(最初是严格受限的)恢复来自获批准国家的直接国际客运航班。不过，为了遏制疫情跨境传播，中国民航局表示，如果有必要，将基于“断路器”机制，重新实施更严格的预防措施。该监管机构表示，如果在飞往北京的国际航班上发现3例或3例以上确诊病例，该航班将被转往中国的另一个城市。在试运行期间，飞往首都的国际直航每天的乘客人数将不超过500人。

所有入境人员必须经过14天的集体检疫期进行医学观察，并进行两次核酸检测。

9月3日，中国国航从柬埔寨金边直飞首都，这是第一次直飞首都。

据当地卫生部门称，截至周三，北京已连续26天无新增病例报告。自8月15日起，全中国未有本地传播感染的报告。

自8月15日以来，中国大陆地区从未发生过本地传播病例的骄人记录。资料来源：中华人民共和国国家卫生委员会

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0110

时间：9月4日

新闻：普华永道：疫情下中国经济的恢复情况报告

2020年第二季度，中国经济增长3.2%，逐步从新冠肺炎疫情中复苏。预计第三季度将恢复到相对正常的状态。疫情后期时代，数字经济将继续快速增长。

尽管2020年新冠疫情大流行，中国的经济逐渐在第二季度恢复，并且GDP达到了45.66万亿元，同比增长了3.2%。尽管如此，由于第一季度经济增长率下降6.8%，上半年国内生产总值(GDP)仍收缩了1.6%。

根据预期，在控制新冠肺炎疫情和推动经济复苏的平衡过程中，第三季度中国经济将恢复相对正常。尽管现在处于全球经济低迷的时刻，但是第三季度的经济状况将好于第二季度。

然而，在第三季度，中国的进口和出口仍然将面对一个严峻的国际形势。但是国产品的消费将会在Q3高于Q2。

来源：普华永道

资讯0109

时间：9月4日

新闻：海南离岛免税政策释放外溢效应

海南离岛免税政策升级两个月以来掀起了一股消费热潮，不仅带动了进口，而且对旅游等领域产生了综合外溢效应。

离岛免税政策升级正如一股旋风，以进口消费带动人流、物流、资金流的集聚，在加速海南经济恢复的同时，也为海南自由贸易港建设营造了有利环境。

带动进口高速增长

免税购物额度从3万元提升至10万元，免税商品种类从38种扩大到45种，取消单件商品8000元免税限额规定，化妆品单次购买数量从12件涨到30件……自7月1日海南离岛免税政策作出新的调整以来，到海南“买买买”成为对消费者更有诱惑力的选项。

据三亚国际免税城的工作人员介绍，目前该店每天客流量达三四万人次，比以往最旺的春节假期客流还多。数据显示，从离岛免税政策升级到8月18日，海南离岛免税店销售额突破50亿元，同比增长2.5倍，日均销售额超1亿元；购物达74万人次，同比增长70%；购物件数458万件，同比增长1.5倍。

巨大的消费潜能带动了进口的快速增长。海南省商务厅相关负责人向国际商报记者透露，随着国家升级海南自贸港离岛免税政策，免税品进口已经成为海南进口的主要增长点。从今年1-7月数据看，离岛免税政策已带动海南免税品进口82.48亿元，同比增长58%，占该省进口总额的26.4%，拉动进口增长8.7个百分点，成为进口主要增长点。随着政策升级，免税店对海南进口的拉动效应将更加明显。

综合效应逐步显现

海南省旅游和文化广电体育厅发布的数据显示，今年7月海南共接待游客503.12万人次，比6月份的396.44万人次大幅增长27%。而且，消费和旅游也在相互带动。7月份，从海南空港和海港口岸离岛的旅客有29%选择在免税店购买免税品，与去年同期的12%相比增加了1倍多。

赵萍认为，受新冠肺炎疫情影响，各地旅游业都受到较大冲击，但离岛免税政策的升级对海南旅游业、餐饮业、住宿业等多个行业会有明显带动作用，这也是离岛免税政策的重要外溢效应。客流的增加将带动更多商流和资金流涌入海南，进一步带动海南经济复苏，为海南自贸港建设带来更多机遇。

来源：中国商务新闻网

资讯0108

时间：9月4日

新闻：欧苏丹调整旅游零售管理层

欧苏丹（L’Occitane）最新对管理层的任命包括新的TR EMEA＆Americas总经理和TR Americas总监。

欧苏丹旅游零售已任命Ekaterina Ievleva为其欧洲、中东和美洲地区的新任总经理，Anna Miller为其美洲地区总监。公司表示，Levleva在多个部门和公司(包括娇兰和卡地亚香水)拥有“广泛”的旅游零售经验。

她将向欧苏丹集团旅游零售、出口、B2B & Spa全球董事总经理Aline Valantin汇报工作。更重要的是，Anna Miller被任命为TR美洲区总监，继Felipe Grant离职后。Miller将向Levleva报告。

（Anna Miller）

来源：Dfnionline

资讯0107

时间：9月4日

新闻：亚航商店推进一站式数字生活方式平台

亚航本周推出了e-tail平台亚航商店(AirAsia Shop)，进一步巩固了其全面整合一站式数字生活方式平台的努力。

该平台可以让顾客购买免税品，并在接下来的一个工作日内便利地送货上门。送货上门的物流得到了亚航旗下物流部门Teleport的支持。

亚航商店里有来自世界各地的顶级品牌，包括美容、香水、酒类、小器械、健康用品、旅行配件以及亚航的商品。

8月27日至9月6日，亚航商店为精选的韩国护肤品提供4折优惠和购即送的促销活动。流行品牌的特性提供一个范围包括悦诗风吟,Sulwhasoo,韩国兰芝和更多,以及特定地区内购买RM100以上免费送货上门(24美元)。

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0106

时间：9月1日

新闻：TFWA准备线上举行年度股东大会，投票选举新的管理委员会

由于COVID-19危机，TFWA将在下个月通过视频会议召开年度股东大会。

该虚拟活动将于10月1日（星期四）上午11点（欧洲中部时间巴黎时间）通过Zoom举行，届时将选举TFWA管理委员会担任2020-2022年。议程上的其他项目包括总统报告，财务和审计报告，以及诸如批准2020-2021年预算（2020年5月1日至2021年4月30日）以及利用TFWA账户盈余的关键项目。

与旅游零售业的所有利益相关者一样，TFWA受到COVID-19大流行的严重打击，导致2020年取消其在新加坡和戛纳的演出，并计划于2021年初取消其在中国的演出。

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0105

时间：9月1日

新闻：国际航空运输协会呼吁边界重新开放，因为政府政策“消灭了旅行需求”

国际航空运输协会（IATA）呼吁各国政府在持续的COVID-19危机中，通过重新开放边界来紧急重建全球连通性。

国际航空运输协会表示，这个呼吁反映出“由于封闭边界，旅行限制和隔离等政府政策继续消灭旅行需求，行业深感沮丧”。它说，在令人失望的夏季高峰期（北半球）很明显，与5月至6月相比，该季节几乎没有改善，与去年同期相比，五分之四的潜在旅行者留在了家里。

• 2020年7月的总流量比2019年的水平低-79.8％

• 2020年7月的国际流量比2019年的水平低-91.9％

“保护公民必须是政府的头等大事。但是太多的政府孤立地与全球大流行作斗争，认为封闭边界是唯一的解决方案。现在是各国政府共同努力采取措施，使经济和社会生活得以恢复，同时控制病毒传播的时候了，”国际航协总干事兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克说。

国际航空运输协会敦促各国政府将注意力集中在：

• 重新开放边界

• 持续救济措施

• 全球领导

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0104

时间：9月1日

新闻：北京商报：“扩”奥莱，“铺”免税：王府井大变阵

据北京商报报道，王府井于8月29日发布集团半年报显示，奥莱业态复苏态势好于百货和购物中心业态，期内关闭两家百货门店，并不断扩大奥莱布局。对于未来的业务发展，王府井集团甚至在财报中直言，未来将打造“有税+免税”的双轮主营业务驱动，进一步提升综合竞争能力。

来源：DFE平台

资讯0103

时间：9月1日

新闻：【DFE | 新闻】奇特的韩国免税场景—7月份销售额暴跌39%，但每个外国顾客的销售额飙升了1575%，达到14275美元

穆迪·戴维特（The Moodie Davitt）写道 ，7月份出色的市场统计数据显示了2020年韩国免税商品的双重面貌，总销售额同比下降39％，但外国客户单人平均销售额猛增1,575％至14,275美元。

尽管仅外国游客的总销售额同比下降了29.2％，但由于COVID-19危机的严重影响，这些购物者的平均交易量的增长（完全由代购渠道驱动）使市场处于合理的状态。

每个外国购物者的平均售价从2019年7月的852美元飙升至一年后的14,275美元。资料来源：韩国免税协会，Moodie Davitt商业情报部。

尽管发生了动荡，但免税市场在7月份继续改善，环比增长13％（现已成为备受关注的指标），达到10.439亿美元，略高于6月份的环比增长11％。尽管总收入与2019年7月相比下降了39％，但环比增长仍为人们的谨慎乐观提供了依据。

来源：DFE平台

资讯0102

时间：9月1日

新闻：免税世界理事会将主办“复苏之路”网络研讨会

世界免税理事会（DFWC）将于9月17日（星期四）欧洲中部时间14:00举行网络研讨会。

与6月3日举行的DFWC首次网络研讨会一样，它将以ACI World的数据以及区域协会（包括TFWA）采取的最新举措为特色，以支持在COVID-19危机期间的免税和旅游零售渠道。

DFWC总裁Sarah Branquinho和ACI世界经济总监Patrick Lucas将作主题演讲。区域协会的主席还将介绍其各自区域内倡议的详细最新信息。他们将讨论他们的努力，以使人们认识到大流行对该行业的影响并确保对该部门的财务救济。

该网络研讨会将提供ACI World对交通恢复的预测，并将评论危机对邮轮，渡轮和边境商店的影响。

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0101

时间：9月1日

新闻：ACI表示，国际航空旅行不可能在2024年之前全面恢复

国际机场理事会（ACI）今天发布了有关COVID-19影响的最新经济分析，称国际客运量可能要到2024年才能达到2019年的水平，尽管国内市场可能会在一年前反弹。

ACI的最新公告标题为“ COVID-19对机场业务的影响 ”，他说：“在2020年夏季开始之前，航空领域的大多数专家都同意，客运量在2023年之前不会达到2019年的水平。但是，由于航空业在地上的停留时间比危机前几个月的预期要长得多，而且隔离措施不断出台，因此目前对国际市场细分的预测表明，到2024年，旅客量可能不会恢复到2019年的水平。另一方面，预计国内交通量将在2023年恢复到COVID-19之前的水平。”

来源：The Moodie Davitt Report

资讯0100

时间：9月1日

新闻：海南省委书记刘赐贵："少说“这也不行”“那也不行”，要拿出逢山开路、遇水架桥的勇气，努力将项目建设进度向前推、往前赶"

8月28日，《人民日报》在05评论版面登出了海南省委书记刘赐贵日前在海口推进全省高质量高标准投资现场观摩会上的讲话。刘赐贵说：加快海南自贸港建设是以习近平同志为核心的党中央赋予我们的重大历史使命，我们必须按照总体方案确定的时间节点，只争朝夕、蹄疾步稳地完成各项目标任务。

自7月1日离岛免税新政以来，日均销售额超1亿元的业绩吸引海内外旅游零售业和媒体的高度关注；而如何推动“海南国际自由贸易港”的国家战略实现，是当地政府部门的时代使命，政府部门的积极行动和宣传值得更多投资者的关注。 

来源：公众号：免税零售专家（DutyFreeExpert，简称：DFE) 

资讯0099

时间：9月1日

新闻：回顾：DFE|免税新闻摘要（8月期+7月期）

点击以下链接，可查看DFE最近2个月的免税新闻摘要：

来源：公众号：免税零售专家（DutyFreeExpert，简称：DFE)

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