他们用这3张图，连续9年成功预测GDP走势，说下半年经济将这么走...

一半海水，一半火焰。

被淹的依然是创业板，但这次燃烧起来的却换成了钢铁、煤炭和有色：

钢铁股午后崛起，截至收盘，三钢闽光涨停，八一钢铁大涨8.6%。创业板指数，早盘低开后，一路下行，尾盘再度下行，最终重挫1.75%。

创业板大跌的背后，是次新股的跌停潮：

刚刚回暖的次新股情绪，再次被“浇灭”，消息面上，上周五证监会核发9家IPO，筹资总额不超过65亿元，较6月份节奏稍有提速。

三张图预测下半年GDP增长：

经济增长将依然强劲（中泰证券）

当前投资界对下半年经济增长看法分歧非常大，我们曾多次准确利用建筑业订单景气度预测GDP走势，现将这九年成功预测的心得呈现给大家，我们当前的结论是经济增长将依然强劲。

建筑业订单是经济增长的一个先行指标，从历年建筑业签订合同额累计同比与名义GDP同比增速上看，建筑订单增速领先名义GDP增速一个季度。

二者的主要传导逻辑在于建筑业订单增速领先固定资产投资增速1个季度，进而领先GDP增速。

建筑订单当季增速与名义GDP增速差值的历史中位数为6.86%，一季度二者之差为6.96%，当前恰好处于历史中位数附近。

一季度建筑业订单增速为18.78%，从中泰证券订单数据库统计情况看，二季度订单增速为20%左右。

基于上述数据，我们可以假设二至四季度建筑业订单增速分别为（19.8%、19.9%、20.0%），且假设未来订单增速与GDP增速的差开始向中位数小幅回归（二至四季度分别为6.96%、6.90%、6.86%），那么可以合理地估计未来二至四季度名义GDP增速分别为12.84%、13.00%和13.14%。

同时基于名义GDP和实际GDP历史上一直保持同升同降的特征，因此可以进一步预测下半年经济增速依然强劲。

周期股要来大行情？

关键看这三个猜想（中信证券）

中期来看，由于利率上行趋势和PPI同比下行趋势不改，我们目前只判断周期股仅有交易性的机会。但是，未来一些因素及其变化变化可能会改善市场对周期板块的预期，打开空间。按照可能性由大到小，我们提出三个层次的猜想。

猜想一：需求侧，基建回暖

从中国采购招标导航网上提取数据并计算的领先指标显示，2017年9月以后国内基础设施建设投资增速可能会止跌并出现明显的反弹，这个猜想兑现的可能性比较高；但是，这个猜想即使得到兑现也需要等到10月初公布9月份的基建投资数据公布。

猜想二：供给侧。产能去化再发力

水泥、玻璃、电解铝、造船等今年新增行业的产能去化政策若推行力度加大，不能排除从去产能变成去产量的情况，在信用环境更紧的环境下，这种控产保价的平衡恐怕更难打破。有去年焦煤焦炭的前车之鉴，今年出现这种情况的可能性虽然不高，但依然值得密切关注。

猜想三：油价反弹，输入性通缩压力改善

但根据中信证券研究部石油石化组的预测（预计全年Brent均价54美元/桶，即下半年均价大约56美元/桶，高点仍然有望达到60美元/桶），国际油价下半年将进入反弹通道，这会改善国内PPI输入性通缩的压力，那么对于市场对于通缩的担忧也会显著改善，从而继续改善周期行业的大环境。

手算30家热门计算机公司中报业绩

久其软件利润或大增205%（申万宏源）

根据2017Q1资产负债表、年报招聘节奏、行业常识，罗列30家热门计算机公司手算2017Q2收入、2017Q2利润、相应同比增速。我们2017Q1手算报表的误差率为4-6个百分点，2012-2015年季报预测误差率也是4-6个百分点。

今年高送转有一些不同

业绩为王的20只标的（中银证券）

7月份，市场进入中报季，平治信息发布两市首份高送转预案，一字板涨停，重燃市场对高送转的热情。历年，高送转都会有明显的累积超额收益率，方案披露越早超额收益越高。

在2016年年底深交所颁发了高送转新规，更强调送转方案与业绩成长相匹配。

2016年年报高送转中增速>100%个股占比由2015年的16%提升到2016年的21%，亏损个股占比由2015年的27%下降至2016年的16%。

今年中报的高送转除了满足传统的指标（高资本公积金或高未分配利润、低股本、较高股价等），更重要的是较高的净利润增速，这既是监管层的引导，又符合今年市场整体偏好业绩确定性的风格。

我们以业绩为核心设定“高送转”筛选标准：

1）2016年年报未送转；

2）总股本<=2亿股；

3）每股未分配利润>=3元或每股资本公积>=3元；

4）2017Q1净利润为正且增速为正；

5）若已披露中报预报，则设定：中报增速中值>=50%且增速高于17年一致预期的增速；若未披露中报预报，则设定：Q1业绩增速>=50%。

筛选结果见下图：

中报业绩大幅预增+股东增持

这7只潜力个股值得关注！

截至7月3日，近十个交易日有44家上市公司被增持，增持股数合计4.64亿股，增持市值达54.75亿元（增持股份变动以公告中变动截止日为准）。

结合中期业绩预告来看，红豆股份、京山轻机、西藏珠峰等公司净利润同比大幅增长，增幅分别高达728.00%、169.50%、140.00%。

这些绩优且被增持的个股，或是股价已经被低估，或是未来潜力较大，值得关注。

劲胜精密周内迎接80家机构调研

将重点发展智能装备业务

全景网机构调研宝典显示，劲胜精密（300083）7月5日分两批次、共接待了80家机构调研，天风证券、博时基金、中国人寿资产管理等知名机构和个人投资者均有现身。

全景网机构调研宝典个股排行榜

调研记录显示，上述调研机构的关注点主要在于劲胜精密及创世纪生产经营情况、行业发展等情况。

公司回应机构称，未来将收缩原有的精密结构件业务，重点发展智能制造服务业务和智能装备业务。

劲胜精密进一步指出，创世纪作为金属CNC设备国内主要厂商，今年上半年业绩良好，创世纪的布局不仅仅在3C行业，公司在汽车行业领域也有布局，如龙门机和模具机等，未来三年金属CNC市场会有平稳增长。手机新材料的出现为公司带来的机会，比如不锈钢中框；同时千元机金属外壳还没有完全普及，市场空间大。

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小编会来翻牌子哒！

2017.07.10

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