售电市场众生相：三个省份的三种成长
全文3460字，阅读大约需要6分钟（此阅读时间不包括天赋异禀、一目十行的同学）
本文首发于南方能源观察
微信号：energyobserver
欢迎投稿，投稿邮箱：
eomagazine@126.com
eo记者 姜黎
售电商这个新鲜角色已经在全国各地成长了一年又八个月。
2015年11月26日印发的《关于推进售电侧改革的实施意见》，伴随着业界的激动，媒体的关注，以及资本的推崇，成为最炙手可热的一份配套文件。
而截至今日，，因各地政策推进程度和市场发育条件的不同，其姿态也不尽相同：有的已下地走路、独立行走，有的仍嗷嗷待哺，有的还营养不良。
eo记者选取了广东、湖南、江苏这三个省份，分别代表售电侧发展的三个阶段，以期管中窥豹，呈现售电侧放开后的三种生态。
年中是广东售电公司比较清闲的时候，签完了年度长协，对月度竞价也日渐熟悉，离来年疯狂跑客户谈价格也还有一段日子。
正当喘息之时，一些售电公司其实没闲着。
“售电就是个平台，只要是和客户能源生产相关的事情，我们都可以做。”一位首批进入广东市场的售电公司负责人曾对eo记者说。
第一项生意是碳交易。
公开资料显示，2017年3月27日上午，恒运售电作为全国首家经营碳排放权交易的售电公司，以每吨16.5元的价格竞得25万吨的碳量，占当次出售总碳量的50%，成为广东省碳市场竞价中交易量最多的主体。
在上述负责人看来，用电大户以及上游电厂未来都会有碳配额，多的到市场上卖，不够的在市场中买。
“虽然目前因为碳市场仍不够活跃，价格波动也不大，差额资金并也相对较小，但只要是客户的需求，不亏钱就做。”
从另一个角度考虑，积极参与带有金融性质的能源交易也是解决资金积压的有效方式。
第二项生意是园区服务。
园区不是只有增量配电网。
“从客户的角度出发，园区建设规划、市政设施、污水污泥处理、垃圾回收、分布式及储能项目都可以涉足。与客户订立购售电合同时就会写入综合能源服务相关的条款，然后根据具体需求，私人订制再拟定细节合同。”
虽然不少业内人士认为，不走重资产道路难以突出重围，因此增量配网、发电资产等成为兵家必争之物，但售电公司各有天赋，没有“重”本，将自身定位为服务贸易型公司，从购售电市场中的价差起家，走轻资产路线，切入各类交易也不失为另一种思路。
“售电的关系建立起来，可以延伸的服务非常多，就看你的想象力和资源整合能力了。”一位业内人士对此持乐观态度。
而对于“立身之本”的价差，据悉，广东省输配电价已经核定完毕，即将公布实施，这可能意味着绝对值报价模式的来临。
有业内人士曾对eo记者分析，由于发电侧不同能源种类参与市场要根据报价模式调整，交易结果可能发生趋势性的变化，根据其他省份的经验，从价差模式转变为绝对值报价之后，价差空间均呈现不同程度的缩小。
而据广东电力交易中心相关负责人此前透露，未来广东可能增加挂牌或竞价形式的中长期场内交易以作为场外长协的有益补充，供市场主体自由选择。这对售电公司下半年即将开始的“客户战”可能又是一个不确定因素。
近日朋友圈里湖南售电公司的一位负责人晒出一张脚后跟磨破的图，题为“多么勤奋的业务员”——7月中旬，107家湖南售电正在争分夺秒抢占先机。
截至2017年7月11日，经湖南省能源局公示，第一批百余家售电公司已经全部按要求完成注册。当地售电公司相关负责人透露，售电公司将参与下半年电力直接交易长期协议合同签约事宜，具体交易方案细则将于近期出台。
而就在售电与用户接触的这段时间里，“混战”局面正在形成。
据了解，发电企业目前大都采取只谈客户不签协议的策略，让售电公司自己参与用户招标。
“某大用户在一次招标中为发电企业留下的5亿千瓦时电量就没有找到卖家接手。”
当地多位业内人士分析，最初发电企业“集体消声”不是不参与市场，而是为了维护市场，避免在投标中过早暴露自身降价空间，并且尽可能把电量留给自家售电公司。随着时间的推移，一些售电公司开始放出度电降价5-7分的舆论“绑架”发电企业，反逼其让利，而更多的售电公司正在等待正式交易细则出台，才敢与客户签下电量。
比湖南更早放开售电市场的河南在不久前曾发生过类似情景：不少售电公司先跟客户“夸下海口”，再找发电企业要电量，而发电企业认为无法承担，随后统一报价，涉嫌联盟，甚至不卖电给独立售电公司，售电公司最终联名上书，相关主管部门调整规则。
避免类似状况再现可能是目前对湖南各方的最大考验，也是售电公司进入市场必须跨过去的第一道坎儿。
实际上，任何一方“联盟”都是“易碎品”，只要找到一家成本优势明显或有其他特殊原因影响的卖家作为突破口，联盟自然瓦解，而根据山西、广东等省份售电市场前期的经验，神华旗下一些电厂因其相较五大发电旗下电厂突出的成本优势，常常充当“破局者”。
比如，eo记者曾报道过，2016年年底，由中国神华能源股份有限公司独资的神华国华广东售电有限责任公司正在为2017年年度长协而奔忙时，同样由神华投资的广东国华粤电台山发电有限公司就和“别家”售电公司签订长协合同，成为当时打破长协谈判僵局的其中一个重要角色；2017年山西的多场直接交易中，神华旗下电厂也对市场走向起到重要作用，当地业内人士透露，神华明显的成本优势使得其他参与市场的发电企业很纠结，不拿电量完不成集团任务，拿了电量如果降价多了，则会恶性亏损。
不过，据eo记者了解，湖南统调火电厂共14家，总装机容量18855MW。从装机规模上看，大唐占据了重要市场份额，而神华国华永州电厂项目在建尚未投产，增加了从市场主体中寻找“破局者”的难度。因此，下半年的交易细则应如何打破这样的“恶性循环”就变得更加重要。
图一：湖南省统调火电企业装机规模
来源：湖南京晟售电有限公司《2017年湖南电力市场分析》
改革之初，江苏因其发达的经济，可观的负荷以及华东地区上一轮改革的基础而备受业界期待。然而一年半过去，相比其他很多地方，这里售电侧放开的脚步依然让不少在此等候多时的市场主体略感失望。
据了解，最近一次无售电公司参与的集中竞价交易结果是27家发电企业总申报电量49.05亿千瓦时，边际机组申报价差-3.5分/千瓦时；324家电力用户总申报电量53.47亿千瓦时，边际用户申报价差-0.1分/千瓦时，申报供需比为1:1.09，偏向“卖方市场”。
“现行直接规则下用户并非全电量进入市场，用户抱着只要比目录电价低就能获益的态度渐渐妥协，另一方面电厂还进行了容量剔除。”一位长期观察江苏市场的业内人士分析。
除规则原因以外，据中电经纬公布的数据分析，江苏省2016年火电平均利用小时数超过5000小时，2017年1-5月则超过2000小时，远高于其他省份；另一方面，1-5月份，第一产业用电量同比增长4.56%，第二产业同比增长2.61%，第三产业则增长15.63%。
2017年7月17日，国家发展改革委召开迎峰度夏电力煤炭供应专题会议。据悉，迎峰度夏以来，全国多个地区持续高温，受此影响，华北、西北两个区域电网和12个省级电网用电负荷刷新纪录，其中，当日10时45分，江苏电网调度用电负荷超过去年最高值9278万千瓦，达到9321万千瓦，创历史新高。
在这样的供需形势下，直接交易很难达成突出的降幅。
即便2017年4月23日江苏省发改委、国家能源局江苏监管办已发布《江苏省售电侧改革试点实施细则（征求意见稿）》，当中颇多亮点，卖方市场下售电当如何切入？
据eo记者长期跟踪，有意拓展江苏市场的售电公司已从最初的“失望”逐渐转变为“冷静”，思考如何在没有价差作为“第一桶金”的情况下开拓市场。
服务客户总是没错的，没赚钱还不能先垫钱？多能互补、智能微网等新型能源形式进入售电公司的视野。
江苏的售电公司似乎“被迫”站在了更高的起点上“曲线救国”。
2016年底公布的首批多能互补项目试点名单中，江苏占了两个席位，分别是由协鑫智慧能源（苏州）有限公司申报的协鑫苏州工业园区多能互补集成优化示范工程和扬州市邮都园农业开发有限公司申报的高邮市城南经济新区惠民型多能互补集成优化示范工程。
2017年3月28-29日，江苏省发展改革委党组成员、省能源局局长杭海陪同国家能源局规划司副司长何勇健率领的调研组赴上述两个工程调研。何勇健对江苏调整优化能源结构，率先探索信息技术与能源产业深度融合、构建集成互补智慧能源体系的做法予以肯定，并指出项目工程要在提升能源供需协调能力、能源梯级利用和就近消纳等方面进一步完善，以期充分发挥示范工程的引领和带动作用。
据eo记者了解，一个园区多能互补项目又可包括五表合一集中供能、光伏发电、储能、充换电系统、智能交通、能源管理系统等多个子项目。
一家关注江苏市场多时的售电公司早在半年前就开始对各地已经投运的燃气及光伏分布式项目展开调研。
这家公司的负责人对eo记者说：“了解别人的项目，一是要知道好在哪里，二是要思考如何做能更好。”
据悉，目前全国分布式能源综合利用率最高的项目要数华东地区的上海迪士尼乐园，比传统供能模式提高近1倍。