10月31日丨股市重要资讯
1、国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G 并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。
2、物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份（ 002120 ）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股（ 002352 ）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链 等多元服务。
3、5G首连真实终端 商业化进程再进一步
上证报资讯获悉，韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
4、全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
点评：业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。国内半导体企业迎来重大发展机会，相关公司受关注。上海新阳（300236）参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新昇宣布大硅片量产的时间窗；华天科技（002185）是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
5、原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.
点评：业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高的，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。A股中，宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
资料来源：上证早知道，中证早知道，时报早知道
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