2月5日丨股市重要资讯
1、中央一号文件全面谋划乡村振兴概念股受关注
据媒体4日消息，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。
点评：中央农办主任韩俊表示，今年的中央一号文件坚持问题导向，突出统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。据券商对2004-2017年的数据发现，农林牧渔板块在一号文件发布发布后涨幅和上涨概率都有大幅的提升，一号文件发布后1个月内，农林牧渔板块上涨概率100%。机构认为，乡村振兴上升到国家战略层面，农业迎来变革“新时代”，乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。在供给侧改革与土地流转的催动下，具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会，可关注苏恳农发（601952）、辉隆股份（002556）等。
2、纸企密集发布涨价函行业进入业绩兑现期
据媒体报道，近期纸品价格持续上涨。继1月部分龙头纸企上调报价后，2月初又有多家纸厂密集发布涨价函。文化纸方面，山东华泰自2月1日和3月1日起，分别上调文化纸系列产品200元/吨；白卡纸方面，博汇、晨鸣等纸企集体发布涨价函，自2月1日和3月1日起上调白卡纸价格100元/吨；原纸方面，浙江2月2日新胜大旗下6家纸厂上调成品纸价格200元/吨。废纸方面，山东、江苏等地区纸厂接连上调废纸价格50-130元/吨。
点评：近期纸厂陆续停产检修，部分停工超20天，产能有所萎缩。后市环保趋严背景下，纸企新增产能较为有限。受节日及油价上涨影响，物流公司停运时间提前，纸企发货受限间接推升纸价。原料方面，受进口政策趋严影响，进口废纸持续收缩，将为废纸价格提供强支撑。此外，近期美元持续走低，进口纸浆成本下降的同时，纸企以美元计价的营运资本项目及美元债务也将带来一定的汇兑收益。随着节后需求的回暖，及原料、成本等多重利好的支撑，造纸行业有望进入业绩兑现期。可关注晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）等龙头纸企。
3、量价环比持续改善、航空板块迎来旺季行情
今年春运民航运输需求旺盛，预计运送旅客6500万人次，比去年春运增长约10%左右。 “务工流”“学生流”以及全国两会保障相互叠加，对民航运输工作带来较大压力并直接反映在机票价格上。据去哪儿网发布的春运大数据信息显示，北京、上海等地春节前三天飞往三亚航线的平均票价已升至3000元以上，广州飞三亚的机票也基本涨至1110元全价票，有些航线只剩下头等舱。业内人士表示，在投入总量日趋紧张的背景下，优质航线票价提升已成定局，并且空间巨大。
点评：民航局从2017年四季度开始，不断地推出利好政策，为民航行业发展打下扎实基础。先是冬季供给侧改革收紧新航班数量，改善供需平衡，提升航空客座率；再来是1月市场化政策出台：民航局将306条航线从政府定价改为市场化收入，以及1月19开始实施的《国内投资民用航空规定》，允许国资在三大航的持股比例降至50%以下，但必须保持最大股东和实际控股，进一步开放民资对三大航的投资范围。随着民航行业不断地向往市场化的发展，我们看好航空企业未来盈利的成长。原油上涨对航空业影响有限。目前政策允许航油在每吨5000元时，企业开始收取燃油附加费，有效覆盖航油成本一部分。而2017年人民币汇率意外走强，2018年初持续强势，大幅降低航空企业的财务费用。上市公司方面，大型航空公司在优质航线无论占比和数量上都具有相当大的优势，将成为市场化改革的最大受益者，可关注中国国航（601111）、南方航空（600029）。
4、北京推动科技企业落户雄安 政策红利可期
据北京市发改委相关负责人介绍，在北京市与河北省共同签订的“关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议”中明确，将雄安新区规划建设与京津冀系统推进全面创新改革试验和北京建设全国科技创新中心紧密结合起来，引导以中关村科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地，促进科技成果在雄安新区孵化转化，打造协同创新重要平台。
点评：科技创新在雄安新区顶层规划中占有举足轻重的地位。去年年底，中关村科技园管委会与雄安新区管委会签署共建雄安新区中关村科技园协议。双方将共同打造“布局超前、体系完备、宜业宜创、引领未来”的科技新城。随后、北京科锐、小桔科技、金山软件等12家中关村节能环保及智慧城市服务企业入驻雄安中关村科技产业基地。日前英国首相特蕾莎梅访华期间，中英双方除了签署超过800亿元的商业协议之外，还同意共同建设雄安金融科技城。雄安新区定位创新高地和科技新城，未来在土地、财税、公共服务等领域的政策红利将持续释放，入驻雄安的科技企业有望因此受益，建议关注：广联达（002410）是最早入驻雄安新区中关村科技产业基地的科技企业之一，建筑工程信息化业务有望受益于“数字雄安”建设；首航节能（002665）在雄安新区设立全资子公司，布局智慧能源、水务、冷热电三联供等业务。
资料来源：上证早知道，中证早知道，时报早知道
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