安永×华为发布《从上云到入云，云服务赋能汽车产业智能网联升级》白皮书
伴随着各类智能化应用和体验的层出不穷，数据逐渐成为了智能汽车的新“燃料”，也成为了车企的新“命脉”。如何高效挖掘并利用其价值，优化用户体验并实现业务的降本增效，是车企未来制胜的关键，也离不开云的支撑。云计算近年来正在高速发展，并逐渐深入渗透到各个产业的数字化转型及升级中，起到举足轻重的作用。那在智能网联汽车产业中，汽车云服务能作用于哪些场景？是否必须？能帮助行业解决哪些挑战？发挥什么价值？“上云”和“入云”有什么区别？……
为此，安永（中国）企业咨询有限公司和华为智能汽车解决方案BU联合出品业内首个智能汽车云服务白皮书——《从上云到入云，云服务赋能汽车产业智能网联升级》。这本白皮书基于安永汽车团队多年行业洞察经验、华为在ICT领域的积累，以广泛而详实的调研为支撑，科学而系统性地回答了“Why——汽车云服务为什么重要？”、“Where——汽车云服务有哪些前景应用？”和“How——汽车云服务产业会怎么变化？我们需要怎样的汽车云服务？”三个问题，带领读者深入浅出地了解智能汽车云服务。
一杯咖啡、一本书，让我们看看当“智能汽车”和“云服务”在时代发展的洪流中相遇，诞生出“汽车云服务”时，会迸发出什么样的火花？
一、智能网联浪潮袭来，催生产业四大变化
汽车“新四化”步入下半场，汽车产业变革的重心正向智能化与网联化迁移，带来的一个核心转变是对汽车定位的变化——从传统的“交通工具”转为新时代的“生活伙伴”。这一转变对消费价值链、车企的核心竞争力、产业链供应体系以及车企与车主关系变化都带来了深远的影响：
►消费价值链由“硬”及“软”，通过软件和增值服务实现收益的空间加大；
► 车企与车主的关系由终点转向起点，两者之间不再是车辆一次性买卖关系，车企获得了提供车辆全生命周期服务的可能，并在为用户持续创造价值的过程中获得收益；
► 越来越多的车企开始围绕软件和服务能力构建核心竞争力；
► 原有纵向一体化供应关系被打破，车企期望在掌握核心资源和能力的基础上，通过垂直供应或共同研发，掌握上层软件、算法、应用等创新能力。
二、“能力云”成为开启数据价值之门的金钥匙
在这一系列变革中，数据资源都将作为核心资产贯穿整个变革的始终。数据之于汽车，已经完成了从工具到核心资产、从基础能力进阶为竞争壁垒的转变。而如何从大量繁杂且类别多样的数据中，挖掘出真正能赋能业务的价值，将是车企夯实竞争优势的关键所在。这里存在两个挑战：
1、海量数据产生、处理、交互等底层数据管理挑战。这是各个车企通过积极上云正在着力解决的，但这也只是第一步。云在这里主要扮演的还是资源的角色，提供存储、计算等ICT资源，产生的是“云（ICT）+车”的基础价值。
2、更为关键的是如何实现对智能汽车的业务赋能。要解决“用什么”、“怎么用”，以及“如何高效地用”等问题。从上云迈向入云，从“要资源”向“要能力”演进，“能力云”将大数据、AI等能力与汽车行业深度融合，挖掘数据潜力，为产业带来新技术、新应用场景和新商业模式，发挥出“云（ICT）x 车”的巨大价值。
云平台的搭建对资金、人力、时间等方面提出很高的要求，数据价值挖掘的过程困难重重，制约着车企迈向变革之路。智能汽车云服务的出现就成为了解决这些难题的有力途径。
三、汽车云服务催生智能网联三大核心场景
基于云的数据赋能和业务赋能能力，催生出了众多新兴的应用场景。《智能汽车云服务白皮书》扫描了覆盖车辆全生命周期的21个智能汽车云服务应用场景，并基于云价值和市场成熟度2大维度、8个子维度的筛选指标，最终遴选出了9个细分应用场景，聚类后形成3大核心场景：
► 自动驾驶研发与持续升级：云可以构建以海量数据为驱动的、高效的自动驾驶算法闭环迭代能力，帮助车企持续提升自动驾驶算法的性能。
► 无人驾驶车辆作业：云上大脑可以开启“上帝视角”，在港口、矿山等场景实现全流程作业的无人化，保障全程安全可靠和全局效率最优。
►车辆全生命周期的数据分析与应用：云可以构建业务新生态，持续孕育新的智能化应用场景，为车主带来新的体验，创造新的价值。
四、汽车云服务为自动驾驶规模商用保驾护航
自动驾驶的研发与持续升级并不是一蹴而就的，渐进发展的过程中，很多挑战逐渐展现。《智能汽车云服务白皮书》从面向未来自动驾驶规模量产的视角，结合车企调研，审视了自动驾驶开发全流程中，当前存在且在未来可能被进一步放大的痛点，主要包括以下四个方面：
1、海量数据处理难。在每天TB级的海量数据中开展难例挖掘和场景挖掘，耗费了极高的人力和时间成本。
2、数据标注耗时长。当前“有多少人工，才会有多少智能”的方式，无法支撑高阶自动驾驶算法在未来商用阶段的持续发展。
3、仿真测试效率低。中国道路特征复杂，自动驾驶长尾问题显著，当前普遍面临仿真场景库不足、仿真测试效率低、算法迭代周期长等挑战。
4、缺乏统一工具链。当前开发流程存在大量断点，车企往往要花费巨大精力，应对数据传递、算法加载、模型适配等问题。
上云是自动驾驶从开发到商用的必由之路
未来自动驾驶从研发测试走到规模量产，是数据量从PB级到ZB级的增长。从安全可靠、可扩展性、成本、上市效率四个需求来看，传统的数据中心模式显然已不再适应自动驾驶时代的需求。而汽车云服务作为可控的“强外援”，在分层解耦和开放的基础上，以其超强算力、智能策略、端到端的工具链服务，以及深度的业务赋能能力，解决自动驾驶仿真、测试过程中一系列断点问题，助力自动驾驶的规模化商用发展。
1、相较于人工与本地AI训练的数据处理能力，汽车云服务可以实现综合数据处理效率提升10倍以上，数据处理成本较人工降低50%。
2、在云端构建全面、多样且逼真的仿真场景库，以一站式服务构建“唯快不破”的高质量的仿真测试体系，是云服务在自动驾驶领域应用价值的核心体现。
3、汽车云服务可以构建一套覆盖数据采集、存储、处理、标注、模型训练、仿真、评测等一系列自动驾驶开发流程的自动化开发工具链，减少车企在开发流程中不必要的繁琐投入，实现降本增效。
五、车云协同加速商专车无人作业落地商用
《智能汽车云服务白皮书》从港口、矿山等行业的生产活动实践出发，认真审视了商专车领域无人化作业的需求和挑战，以及云可发挥的价值和场景，帮助行业切实推进无人化生产作业的落地应用。
越是相对封闭的场景，云端就越能体现出其基于“上帝视角”的统筹优势。封闭场景易于实现高精地图和V2X的全域覆盖，云端可大幅提升无人驾驶车辆的环境感知能力，并且通过云端统一调度，实现全局效率优化。
封闭区域无人驾驶“云端大脑”的三大价值
在商专车领域实现无人驾驶不能仅依赖单车的自动驾驶能力，车云协同自动驾驶是更适合的技术路线。“云端大脑”在该场景中主要有三大价值：
1、快速实现特有场景下自动驾驶算法的持续迭代。比如在矿区场景中，无人驾驶车辆需要面对扬尘、不规则的挡墙、路面落石、各类特种装备/车辆、夜晚作业等复杂的作业环境，就需要在云端构建基于数据的自动驾驶算法快速迭代能力。
2、在云端打通无人驾驶和行业生产系统，消除资源调配、生产/作业、运输等业务流程中存在的断点，实现端到端无人化高效作业。
3、基于车云协同自动驾驶可提供更高的安全性和可靠性。完全依赖单车智能的技术路线在解决路权冲突的过程中会增加不确定性，比如因偏离原来的行驶轨迹引入安全风险，或者引发多车死锁、业务时序被打乱等情况。而云端可以从规划层面避免多车之间产生路径冲突，车辆行驶的可靠性和安全性大幅提升。
六、汽车云服务使能车联网新业态
在数字化浪潮的席卷之下，车企与数字技术的有机融合已成为大势所趋，数据成为制胜关键，并将赋能汽车在多个维度实现智能化应用。消费者对于基于新能源车辆数据的服务感知，已由之前的长板加分项目，逐渐转变为起到关键决策的要素，这也意味着基于车辆数据的服务将成为车企差异化优势的具体体现。这种优势主要体现在两方面：
1
为智能汽车运维带来新便利
车辆信息管控正向着“主动”式的信息采集+智能分析的阶段迈进。以前汽车发生故障，往往要去维修中心进行检查。但随着车辆部件的数字化比例不断提升，云端可以基于车辆部件数字孪生，帮助运维人员实现响应更强的故障远程诊断；还可以基于大数据、AI等技术实现故障预警。
2
为用户创造极致体验的新服务，为行业孕育
新生态
汽车云服务还能为车企实现业务创新和商业模式创新。云服务可为车企构建一个个用户强感知、极致体验、甚至能直接参与的应用场景，比如智能驾驶、数字钥匙、一键备车、UBI、功能订阅、OTA升级等，并且这些服务也正逐渐演变成购车的关键决策要素。
未来，车企依靠其天然数据资源与获客优势，可以使得服务从原本的车辆产品交易终点转变为提供车辆全生命周期服务的起点。车机屏会变成提供服务和开展沟通的用户触点。车企还可以基于数据构建控制点，联合生态伙伴，孕育出丰富的产业生态。
七、汽车云服务产业需求发展的三大趋势
随着自动驾驶和车联网领域相关场景的云服务需求迅猛增长，供需两端将更多地聚焦在SaaS层服务，不断加强车云服务与汽车业务的深度结合。在产业需求上，未来的汽车云服务发展也呈现出了三大趋势：
1、在服务内容上，由“要资源”转向“要能力”，车企会在“能力云”上引入更多的SaaS服务，以AI、大数据等技术为基础，与汽车行业深度结合，使能各类场景化业务。
2、在服务范围上，从“小而美”的单一业务服务，或“大而全”的泛生态化服务，转向需要汽车云服务商在垂直领域做专做精，围绕核心场景提供极致体验的汽车云服务，解决“数据孤岛”与“业务断层”。
3、在模式上，车企逐渐倾向于从“授人以鱼”转向“授人以渔”式的技术反哺，基于汽车云服务商提供的平台和业务层能力，构建自身的核心开发能力，实现共同成长。
八、寻找“同行人”，先跑起来，再做好做精
“唯快不破”是车企在这场变革中构筑核心竞争力的关键。“先跑起来”，快速形成优势，再逐步“做好做精”是当下最适合车企的选择。
要保障先跑起来，首先，汽车云服务商需要懂行业know-how，且具备成功经验；同时，要严格保障安全合规，符合国家要求；第三，汽车云服务商需要以强大的技术作为支撑，能快速响应市场需求和开展技术迭代。
要做好做精、极致体验，就要求汽车云服务商能将自身优势转化为产品和服务的差异化亮点。更重要的是，汽车云服务商要能通过分层解耦的灵活性与开放性，让车企在核心能力打造上拥有更高的主导权，对伙伴拥有更多的选择。最后，还要具备能力和服务的可延展性，确保演进更平滑，发展更连贯。
双向奔赴实现产业共发展
如今，不少车企已经开始实现从“上云”到“入云”的战略部署，车企与汽车云服务商的合作已经走向业务层面的深水区。汽车产业整体的变革发展之路离不开车企与汽车云服务商的双向奔赴。这一模式需要车企与汽车云服务商都能充分认识并发挥云服务SaaS层应用的价值。车企需要从外部视角厘清业务发展过程中真正的痛点和需求，通过技术持续提高自身能力和效率。汽车云服务厂商则应在不断提升关键云应用场景技术能力的同时，加深业务理解，与车企一同找到能将ICT能力与汽车know-how作乘法结合的金钥匙，成功开启汽车云服务赋能智能网联汽车发展的化学反应。
想要更加深入地了解这本白皮书的内容，请点击如下安永小程序卡片下载白皮书全文。我们也呼吁整个产业对云与智能汽车的深度融合给予更多的思考和探讨。
安永1大中华区先进制造与移动出行主管合伙人叶亮博士对白皮书进行了核心内容解读和分享，欢迎大家观看。
[1] 安永（中国）企业咨询有限公司
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叶亮
先进制造与移动出行行业主管合伙人
安永（中国）企业咨询有限公司
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谈行执
先进制造与移动出行行业合伙人
安永（中国）企业咨询有限公司
davy.tan@cn.ey.com
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