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雷思海:反击!中国资本开始“侵入”世界顶级势力圈

2017-02-24 雷思海 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜

       

         两周没有发公开号的文章,算是小小闭关了一次,思考了一些问题。感谢谈友的不弃。


         1、终于迎来了中国人


         山中方几日,世上已经年。

         短短两周时间,出了不少事。

         

         其中,有两件小事,值得关注。

         虽然国内外媒体都没有怎么梳理,但是却是属于趋势之先一类的事。


         这两件事情,一个是中国的海航集团入股德银。另外一件事情,就是沙特的最大石油公司沙特阿美将上市,放言考虑邀请中国银行承销部分。

         巧的是,这两桩事,去年我都有预测,现在一个已经发生,另外一个也提上了台面。

            

         先看第一件事情。


         据路透社2月17日报道,德国最大商业银行德意志银行17日公布的股东投票权变更通知显示,海航集团已成为德意志银行新的大股东之一,拥有德意志银行3.04%的投票权,账面价值约7.5亿欧元(约合人民币54.63亿元)。海航集团一位新闻发言人表示,海航集团对德意志银行的管理充满信心,不排除未来会进一步增持,最终持股比例不超过10%。

       

        德银,德意志银行业的皇冠,控制着2万多亿美元的资产。

        终于迎来了中国人。

        不过,要感谢的却是美国人。

      

        2、流年不利遇冷风


        因为去年,美国给流年不利的德银,带来了最大的霉运。

        美国司法部以操纵银行间利率为由,想狠狠的敲一笔竹杠,第一次向德银放出了140亿美元罚款的风声,后来又打了对折。

        其实,操纵利率的大银行多了去了,美、英、法、德大银行没几个清白的。

        为什么偏偏是德银?

         

        德银是欧元区银行的领头羊,是欧元区市场能够的稳定器,整德银是美元资本打击欧元的重要节点所在。


        德国若是要救德银,那么,这将成为一个危险的先例,意大利、希腊等国家的银行机构,未来一旦有什么危机,必然将同样指望政府或者欧洲央行的救助。这样一来,欧元区的最低赤字统一的要求,恐怕就是一纸空文了。


       更进一步的考虑是,如果德国这次救了德银,那么未来德国就没有理由,反对意大利政府救意大利银行,希腊政府救希腊银行,这将使欧元区的金融机构,永远处于以政府权力管辖范围为疆界的割据状态,德国与法国这两个欧元区巨头的金融机构,就永远没有控制其他国家金融机构的机会。


         这样的欧元区貌似统一,实质仍然是分裂,将永远难以真正撼动美元在金融市场上统治地位。

         

        而当时,意大利的银行业被坏账危机所困,打击德银,有火烧连营的意思。德银当时到处筹集资金,准备交罚款,有传言说德银要卖掉手头的华夏银行的股份。


        也就在这个时候,有关中国资本入股德银的传言出来了。



         3、一记漂亮的反击


         在这里引一段去年10月《一周政经趋势解读》中点评:


        在欧洲的金融机构当中,与中国关系比较好又非常有影响力的金融机构,德银无疑是排上号的,德银买了华夏银行的一部分股份。现在传言要卖掉这部分股份去交罚款。


      德银此举,显然会影响外部对人民币资产高低的判断,而从外媒炒作所谓中国会限制德银的股权售款出境一事来看,它们显然希望此事恶化德银与中国的关系,并造成中国害怕外汇离境的印象。


         不管是德银的资本离境中国,还是卖掉华夏银行的股份。德银事件中,中国是美德之外的唯一被炒作的相关方,不能不令人联想。


        一个逻辑是很显而易见的,即未来人民币国际化将来最重要的产品通道,就是德银这样的非美金融机构。只有它们愿意为投资者提供人民币产品,或者为人民币资产提供过桥通道,人民币国际化才会经脉畅通。

  

         本来黑德银这一手,可以达到一石多鸟的目的。

         但德银如果因此而引入中国投资者的话,那么将是一记非常漂亮的反击。



        现在来看,有心人在差不多3个月的时间里,就把这个事情做成了。 中国资本入股德银这件事情,为中德在金融货币上的合作,开拓出了新的空间,而在美国打击德银之际,中国资本伸出援手,则将对中德关系带来良性影响。


        所以,当中国外交部长王毅上周出席在德国举行的慕尼黑安全会议时,安排在了第一天演说,比美国副总统靠前。

       这种国际会议,谁先发言,自然不是按姓氏字母ABC排列的。

    

       也是因此,去年年底到今年年初,德国商报等有影响的媒体,少有认真地谈论中国对德国经济的重要性,要远远超过美国。   


        或许未来不久,我们将会看得德银启用人民币结算系统的消息;当然,我们更有可能看到,德国的顶级代表团,5月份来北京出席一带一路峰会。


        4、讲政治的沙特人


       接着看另外一件小事。

       据路透社2月22日报道,消息人士表示,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作,可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。

       

       沙特找中国金融机构发股票,根本上而言,意味着沙特已经把石油人民币,当作是未来对冲美元风险的一个选择。

       

        这事情,其实早就有了铺垫了。

        在去年9月4日的《一周政经趋势解读》当中,我曾经做过一个预测,在人民币纳入SDR后,沙特在亚洲发债,将会第一次找中国的金融机构承销:


        沙特将在今年10月之后,在亚洲发行150亿美元的主权债。我们认为,如果沙特在亚洲发行债券的话,很有可能寻找中国的金融机构承销,这样的话,将会加大中国沙特之间的金融合作,作为沙特原油的最大买家,中国是不用担心沙特还不起钱的。    


        中国沙特的金融合作,有可能借助这次债券发行而迈出更大步伐,这次或许筹集的是美元,下次就有可能筹集人民币!


         沙特有意向中国的金融机构伸手,背后是沙特向东看的战略。

        沙特向东看,其实并非简单的石油美元问题,而是从整个中东战略变化衍生出来的逻辑考虑。


         什么变化呢?它就是随着俄罗斯在中东的推进,美国在叙利亚问题上的退缩,以及土耳其对美国的反水,让整个中东的格局有了与以往不一样的感觉,俄罗斯乃至中国将来都有可能在中东,做出更大的推进。

        

         果然,去年10月,沙特选择中国银行作为承销机构之一,一共发了175亿美元的债券。


        中国的银行机构,第一次与法国巴黎银行、德意志银、高盛、摩根士丹利国际大佬们,做起石油大国的发债生意。


         而这一次,则是要中国的银行参与沙特最大的原油公司的股票发行,沙特阿美的估值将近2万亿美元,这次筹资1000亿美元。


         一笔大生意,全世界的投行都眼红。


         为什么想邀请中国的银行加入?对此,沙特阿美的金融服务顾问Benjamin Quinlan表示,“目前来看,沙特方面对中国投资者的兴趣让中国的银行在这一次国际性质的重大事件中具有很大优势。沙特政府在投资方面向中国抛出橄榄枝的举动显示出政治和经济两方面的趋势。”

        

         5、合抱之木,起于毫末


         这位金融顾问的点评,可以说相当的讲政治。

         而不论是中国资本入股德银,还是沙特请中国的金融机构发债、发股票,看起来是两件很小的的事,实际上却意味着中国资本与中国金融业,已经被世界排到了第一阵营里了,也就是说可以与帝国主义的银行家们,一起吃香喝辣的了。这远比制造业赚点辛苦钱,要牛气得多!


         我们常常说,要改变国际不合理的国际金融秩序。

         怎样才算改变了呢?

         那就是这样的吃香的、喝辣的情况多了。


         在这之前,中国资本在发达国家,是买不到德银这样的核心金融资产的。

         同样,中国的银行与投行机构,在国外市场上,是享受不到外国大公司的IPO利润的,而基本只是充当中国人自己的资金流动通道而已。


        15年前,欧美发达国家有一条小笑话,说本国某些地区的井盖老不见了,原来是被人卖到了中国。


        于是,突然之间,大家都意识到,中国已经是一个最大的世界工厂了。


         合抱之木,起于毫末;九层之台;起于累土。

         所有最宏观的格局变迁,都是率先从这些最细微末节的层面上开始的。

         而这两件小事,则标志着中国国际金融权力,从微观层面或者说,从民间层面,开始“侵入”最高势力圈。


         这种“侵入”从西欧与中东率先开始,同时也意味着美元资本在东亚的重重设防围堵,终于成了一道被绕过的马奇诺防线!


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