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金融快讯20170603

2017-06-03 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


财经时刻


1、清华五道口全球金融论坛召开,持续至6月4日。

宏观


1周五央行公开市场净投放300亿元,本周净投放300亿元,下周将有4700亿逆回购和2243亿MLF到期。当天Shibor多数上行,隔夜Shibor涨14.28bp报2.7953%。

2、外管局:9月1日起,金融机构须报送境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币(不含)以上的消费交易。

3李克强在布鲁塞尔召开的中欧会议上发表讲话称,以中欧关系的稳定发展应对世界形势的不稳定性。欧盟委员会主席容克:中国需要放宽外国企业投资;欧盟及中国需要加大力度达成投资协议;欧盟及中国需要努力争取开放全球市场。

4、国务院副总理刘延东主持召开2017年国家科技重大专项组织实施推进会,强调要深化改革,不断完善市场经济条件下新型举国体制,凝聚培养更多科技领军人才和高科技创新企业;要立足长远,做好重大专项梯次接续的战略布局。

5中财办官员在人民日报刊文称,当前我国经济运行中存在的供给结构跟不上需求变化、产能过剩和不足并存状况是表征,深层次原因是市场机制的调节作用没有充分发挥出来;宏观杠杆率居高不下,成为金融风险的总源头。

6、财政部表示,国务院高度重视政府债务风险防范,严禁利用或虚构政府购买服务合同违法违规融资,各地严格按照政府采购法确定的服务范围实施政府购买服务,严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购买服务范围。

7、发改委:鼓励按照市场化原则和方式开展“飞地经济”合作。鼓励合作方共同设立投融资公司,采取PPP等模式,吸引社会资本参与园区开发和运营管理。

8人社部召开了推进基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作视频会。游钧副部长表示,力争早日实现三大任务,即全部省份接入国家异地就医结算系统;90%以上的地市接入国家异地就医结算系统;承担异地就医任务重的医疗机构80%以上接入国家异地就医结算系统。

9海通姜超:5月经济下行趋势基本确立。中采制造业PMI短期走平,而财新制造业PMI则跌破荣枯线;中观数据中,下游地产、汽车需求依然疲弱,中游粗钢产量和发电量增速继续下滑,而这意味着需求、生产双双走弱;上周百城土地成交环比下滑,同比跌幅扩大,而5月百城土地成交增速也由正转负,为地产投资埋下隐患。

10、兴证固收:2017年以来货币乘数创新高主要归因于基础货币的下降和广义货币的增长,2016年12月至2017年4月基础货币下降了0.95万亿,而M2上升了4.63万亿。

国内股市



1上证综指午后止跌翻红收盘微涨,报3105.54点;深成指涨0.66%报9794.89点;创业板指触底反弹涨1%,报1745.93点,盘中创两年新低。两市成交3412亿元,创4个月新低。本周,沪指跌0.15%,结束两周上涨;深成指跌0.65%,创业板跌0.78%,均连跌两周。

2恒指收盘涨0.44%,报25924.05点,刷新2015年7月以来新高,周涨1.1%。恒生国企指数涨0.44%,恒生红筹指数跌0.02%。大市成交852亿港元,上日成交846亿港元。

3证监会核发4家企业IPO批文,其中,上交所2家(广州酒家、三孚股份),中小板1家(中设股份),创业板1家(沪宁股份),筹资总额不超过15亿元。中设股份将直接定价发行。

4证监会拟从五个方面修订《证券公司分类监管规定》:①维持分类监管制度总体框架不变,集中解决实践中遇到的突出问题;②完善合规状况评价指标体系,落实依法从严全面监管要求;③强化风险管理能力评价指标体系;④突出监管导向,引导行业聚焦主业;⑤增强制度的适应性和有效性。

5、证监会明确创业投资基金所持股份锁定期安排,支持创业投资基金助力实体经济发展。在发行审核过程中,对于创业投资基金股东的股份限售期安排,将区分情况进行处理:对于发行人有实际控制人的,非实际控制人的创业投资基金股东,按照《公司法》第141条的有关规定锁定一年。发行人没有或难以认定实际控制人的,对于非发行人第一大股东,但位列合计持股51%以上股东范围,且符合一定条件的创业投资基金股东,不再要求其承诺所持股份自上市之日起锁定36个月,而是按照《公司法》第141条的有关规定锁定一年。

6证监会明确IPO企业中创投基金股东认定标准:“创业投资基金作为首发企业股东的锁定期安排”中的所指的“符合一定条件的创业投资基金”,必须符合“创业投资基金首次投资该首发企业时,该首发企业成立不满60个月”等全部五大条件。

7、高盛:MSCI在6月20日决定纳入A股概率为60%;A股和中国债券若被纳入国际指数,料将在未来5年分别给股票和债券市场带来2100亿美元和2500亿美元的资金流入。

8两融余额骤降,创年内新低。截至6月1日,A股融资融券余额为8646.28亿元,较前一交易日的8696.25亿元减少49.97亿元。

9、上交所:本周调查39起异常交易行为,涉及打压虚拟开盘价、盘中打压股价、集合竞价虚假申报、跌停板虚假申报、超限买入风险警示股票等异常交易情形;减持新规实施后竞价交易减持金额降67%,大宗交易额日均降35%。

10深交所表示,“减持新规”发布实施后,深市上市公司股东日均减持金额13.61亿元,与新规发布前10个交易日日均减持29.77亿元相比,下降54%。深交所将认真落实减持新规要求,加强减持交易行为监控,对违规减持行为及时采取监管措施。深交所:本周共对58起证券异常交易行为进行调查。

11、Wind资讯数据显示,截至2017年6月2日,2016年有135起并购重组交易收购的资产业绩未达标,涉及124家公司,创业板成商誉减值“重灾区”,5家公司商誉规模已超40亿。

12民生银行副董事长卢志强5月26日增持民生银行H股1亿股或1.44%,每股作价7.8港元,总值7.8亿港元,最新持股量增至7.36%。  

13、上市公司重要公告:诚益通控股股东计划增持不超2%股份;海辰药业控股股东计划增持不超1%股份;爱建集团质疑广州基金要约收购;三五互联终止重组;江山化工拟52.39亿元收购浙江交工;万科5月实现销售金额358.9亿元;海南瑞泽终止非公开发行股票事项;京山轻机拟8.08亿元收购苏州晟成;盛讯达拟11.7亿元收购中联畅想增强主营业务;中孚实业、方直科技、长江润发等控股股东增持。

金融


1沪、深交易所发布《证券投资基金上市规则征求意见》:对基金上市申请的办理时限予以缩减,提高服务水平,并明确上市委员会的职责;对特殊情况下暂缓上市,预留一定的政策空间;通过各种渠道开展投资者教育工作。

2、21世纪经济报道:全国股转系统透露,目前规定的挂牌私募机构自查整改期限已届满,部分挂牌私募机构披露了自查整改报告,将进一步研究明确挂牌私募机构自查整改报告的具体内容与格式、自查整改条件的计算口径等问题。

3、端午假期前的“减持新规”对定增基金产品产生了较大冲击,财通基金人士处透露,监管近日正在在调研减持新规出来之后的影响,目前行业内各公司已向监管层反馈相关情况。

4工信部与建设银行续签中小企业金融服务战略合作协议,主要合作事项涵盖聚焦支持小微企业创业创新、信息共享推动产融对接、落实“十三五”规划重大专项、创新银担合作模式、搭建合作平台、提升小微企业能力六大领域。

5、券商中国:有投资者称,知名私募上海共喜资产管理有限公司平台下的投顾账户已无法正常使用,资金无法提取。耐人寻味的是,该私募高管近期已先后辞职,主要股东也已失联。部分投资人已向警方报案,另有知情人士称,该公司疑似资金链断裂。

楼市


1北京“史上最严调控”迈入第三个月,5月北京二手住宅签约量仅1.08万套,环比跌近4成,是近27个月来最低值;部分急售房源价格动辄跳水几百万元,部分区域中介成交均价降幅超2成。

2、江苏徐州市政府发布楼市调控新政,文件共分为七大项16条意见:包括权属登记2年内限售、备案三个月不得涨价、增加宅地供应等调控措施。

产业


1、国土部地质勘查司司长于海峰:后期促进产业化方面有几项举措,一是借鉴页岩气开发经验,建议将天然气水合物设立为我国新矿种;二是将天然气水合物纳入新兴战略产业目录,制定相关产业政策;三是加强矿产资源管理。

2上海发布推进信息化与工业化深度融合“十三五”发展规划,提出将建立30个工业互联网示范样板工厂,培育300个工业互联网创新发展应用项目,到“十三五”末,形成20家智慧园区示范单位;数字化研发设计工具普及率达75%。

3、中国物流与采购联合会:5月中国物流业景气指数57.7,较上个月回落0.5个百分点;中国公路物流运价指数为106.33点,比上月回升0.07%;中国电商物流运行指数同比指数为121点,比上月小幅回落0.1点。

4、北京市代市长陈吉宁:要全力推动京津冀协同发展,继续推进交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域率先突破;积极主动支持雄安新区建设,推动北京中心城区、城市副中心与雄安新区错位发展。

5、6月2日晚,国家邮政局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京,就双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方表示将从讲政治顾大局的高度出发,积极寻求解决问题的最大公约数,共同维护市场秩序和消费者合法权益,并同意从6月3日12时起,全面恢复业务合作和数据传输。

海外


1美国5月非农就业人数新增13.8万,预期18.2万,前值21.1万修正为17.4万。美国5月失业率4.3%,刷新16年以来新低,预期4.4%,前值4.4%。

2、美联储哈克(2017年票委):美国当前经济前景整体相当好;预计美联储2017年将开始缩表;今年再加息两次是合适的;美国5月非农就业人口增长13.8万是一个良好的数据;仍然预计通胀率处于正轨之上,哪怕近期有所下滑;预计今年美国GDP增速为2.3%。

3、据雅虎,美国国务院制裁政策协调员弗里德称,白宫正认真考虑单方面解除对俄制裁,其中包括返还由奥巴马下令封锁的俄在美外交财产,以期美俄关系正常化。但俄罗斯方面表示,目前并未通过官方渠道收到相关消息。

4、华尔街日报:在美国总统特朗普决定退出《巴黎气候协定》后,美国多个州承诺将坚持独立于联邦政府之外的积极气候政策。美国20个州和华盛顿已采用自己的温室气体排放目标,一些州还要求实施比美国在《巴黎气候协定》下做出的排放承诺更严格的标准。

5俄罗斯总统普京:没有证据表明俄罗斯干预美国大选;美国情报报告里面只是一些假设,没有具体内容,应该停止这种无用且有害的流言。

国际股市


1美国三大股指连续第二天齐创收盘新高,道指涨0.29%,报21206.29。纳指涨0.94%,报6305.80点。标普涨0.37%,报2439.07点。本周道指累涨1.28%,标普500指数涨0.96%,纳指涨1.54%。

2欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.05%,报7547.63点,追平收盘纪录高位,周线收平盘。法国CAC40指数收涨0.47%,报5343.41点,周涨0.13%。德国DAX30指数收涨1.25%,报12822.94点,创收盘纪录新高,周涨1.75%。

3黑石集团计划以122.5亿欧元出售物流地产机构Logicor给中投公司,此举将创下欧洲史上规模最大房产交易。

4京东:京东5月底与顺丰旗下丰巢自提柜全面合作,双方已实现信息打通;京东CEO刘强东就菜鸟网络与顺丰速运互通数据接口关闭一事表态称,相信顺丰的品质、王卫的为人,呼吁有关部门调查公民个人信息隐私流失。

5、美国大银行正在纷纷退出指数业务,包括美银美林和花旗集团。美国银行表示,旗下美林将把债券指数业务售予纽约证交所母公司洲际交易所集团(ICE)。美银是近年来第三家出售债券指数业务的银行。

6MSCI明晟全球市场指数触及纪录高位,本周以来上涨0.5%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%,韩股领涨,日股日经225指数升破两万点关口,为2015年12月以来首见。

商品


1WTI 7月原油期货收跌0.70美元,跌幅1.45%,报47.66美元/桶,本周累计下跌约4.3%。布伦特8月原油期货收跌0.68美元,跌幅1.34%,报49.95美元/桶,本周累计下跌约4.2%。

2COMEX 8月黄金期货收涨10.10美元,涨幅0.8%,报1280.20美元/盎司,本周累涨约1%。美国5月非农就业数据不及预期,令美联储几年加息的前景受到某种质疑,使金价得到支撑。

3伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌1.6%,报2529美元/吨,一度刷新5月18日以来低点至2512美元/吨。LME期镍收涨0.8%,报8910美元/吨,一度刷新2016年6月8日以来低点至8700美元/吨。LME期铜收跌0.6%,报5665美元/吨。LME期铝收涨0.2%,报1931美元/吨。LME期铅收跌0.1%,报2108美元/吨。LME期锡收跌0.7%,报20300美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨2.93%,玻璃收涨2.07%。焦煤、焦炭分别收涨1.33%、0.79%,动力煤收跌0.04%。菜油、棕榈油分别收涨0.2%、0.11%,豆油收跌0.11%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨1.22%、1.18%、0.72%。

5俄罗斯副总理德沃尔科维奇称,如果油价下跌,他不认为全球减产协议会因此改变;俄罗斯能源部长:将今年俄罗斯原油产量预期调整至5.47-5.475亿吨;预计俄罗斯今年原油出口量为2.57亿吨,明年为2.607亿吨。

6、石油输出国组织欧佩克此前开会时曾讨论过进一步减产1-1.5%事宜,如果库存依然居高不下且继续打压油价,他们可能重新考虑该提议,会议曾讨论过更深度减产事宜。

7、沙特能源部长法利赫:本周与俄罗斯总统普京进行了两次会晤,普京传达了长期与欧佩克进行合作的意愿;将继续与俄罗斯在稳定油市上进行合作;页岩油的优势最终将消失;欧佩克并未设定油价目标。

8、新浪援引外媒称,由于担心作为最大用户的中国需求放缓,接受调查的铜交易员和分析师看空情绪升至2016年5月以来最浓,交易员连续第五周看空铜。之前发布的一项非官方中国制造业指数11个月来首次陷入萎缩。

9美国石油钻井机连增20周。美国油服贝克休斯:美国6月2日当周石油钻井数增加11台,至733台。美国6月2日当周天然气钻井数减少3台,至182台;6月2日当周总钻井数增加8台,至916台。

债券


1资金面显紧势,期债小幅收红现券走弱。截止收盘,10年期国债期货主力合约T1709收涨0.06%,5年期主力合约TF1709收涨0.04%。截止发稿,10年期国开活跃期170210收益率上行0.63bp至4.345%,10年期国债活跃券170004收益率上行1.43bp报3.63%。

2、澜沧江水电公告称,鉴于近期市场变化,公司决定取消发行20亿元2017年度第六期超短期融资券。本次取消发行超短期融资券事项,不会对公司的业务发展和经营产生重大影响。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8162,较上一交易日跌101个基点,结束四日连涨,本周累计上涨448个基点。离岸人民币兑美元跌410点报6.7915。人民币兑美元中间价报6.8070,调升20个基点,为连续3日调升。

2美元指数尾盘跌0.58%,报96.6578,跌至七个月低点。非农数据不及预期,市场对美联储六月加息产生疑虑。美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点,兑日元下滑至两周低点。



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