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金融快讯20170718

2017-07-18 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


财经时刻


1、中国国家发改委召开新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回应热点问题,并回答记者提问。

2、澳洲联储公布7月货币政策会议纪要。

3、16:30 英国6月零售物价指数、6月核心零售物价指数

4、17:00  欧元区7月ZEW经济景气指数、德国7月ZEW经济景气指数

5、20:30  美国6月进口物价指数

6、22:00  美国7月NAHB房产市场指数 

7、美国参议院金融委员会就税改举行听证会。


宏观



1、习近平主持召开中央财经领导小组会议,研究改善投资和市场环境、扩大对外开放。习近平强调,要加快放开商贸物流等多领域外资准入限制和股比限制,尽快在全国推行自贸区试行过的外商投资负面清单,制定新的外资基础性法律;加大知识产权侵权违法行为惩治力度;在稳定出口市场的同时主动扩大进口,研究降低有些消费品的关税,鼓励特色优势产品进口;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、按照国务院第四次大督查总体安排,在各地区开展全面自查的基础上,7月16日国务院派出18个督查组,分赴天津、内蒙古、湖北等18个省(区、市),对贯彻落实党中央、国务院重大决策部署情况开展实地督查。

3中国上半年国内生产总值381490亿元,按可比价格计算,同比增6.9%;二季度GDP同比增长6.9%,持平于一季度,预期增长6.7%。上半年全国居民人均可支配收入12932元,扣除价格因素,实际增长7.3%。

4中国6月规模以上工业增加值同比增7.6%,前值增6.5%,预期增6.5%;1-6月规模以上工业增加值同比增6.9%。1-6月固定资产投资同比增8.6%,增速与1-5月份持平;民间固定资产投资同比增长7.2%,增速比1-5月份提高0.4个百分点。6月社会消费品零售总额同比增11%,预期增10.6%,前值增10.7%;1-6月份同比增10.4%。

5统计局:货币政策要防止实施过松,产生加杠杆效应,放大资产泡沫,给中国经济带来风险。新国民经济核算体系工作还没有展开,没有影响到对经济增速的测算。

6国君宏观:经济安金融紧,下半年前看经济,后看监管问责落实。招商宏观:基本面形势超预期,货币政策难转向。

7国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室发布通知,要求加快推进第二次全国污染源普查工作,对落实不力、违法违规的单位和个人要严肃问责;尚未组建普查机构的地区,应在2017年7月底前完成普查领导小组及其工作办公室的组建。

8中国6月央行口径外汇占款余额减少343.15亿元报21.5万亿元,连续第20个月下降,降幅较5月降幅293.34亿元扩大。

9外管局副局长杨国中:要完善跨境资本流动管理,维护国家金融安全;支持符合国家战略规划的跨境并购,严厉打击违法违规外汇流出。

10《深圳市积分入户办法(试行)》正式启动申请,2017年全市积分入户计划指标共10000名;新的积分入户政策,则完全放开了对申请人的学历或技能要求。

11新华社刊文提醒重视全球5大风险点:美联储加息与“缩表”风险、全球货币政策转向风险、全球债务风险、金融业出现自满情绪、与金融科技等新技术伴生的新风险。

12、经济参考报头版刊文称,无论是有效的金融监管,还是金融市场参与主体的自我约束,地方政府业绩观的改变,以及法律法规建设的加快,都要通过责任落实来推动金融风险防范工作真正落地,都要通过积极防范和化解系统性和区域性金融风险,来促成经济与金融的良性循环健康发展,并提高金融服务实体经济健康发展的能力和效率。


国内股市



1沪指放量重挫,创业板指暴跌5%,两市近500只股票跌停。上证综指跌1.43%报收3176.46点;深证成指跌3.57%报收10055.80点;创业板指狂泄5.11%报收1656.43点。两市成交5689亿元,上个交易日为3854亿元。

2香港恒生指数高开后两度在A股跳水拖累下走低,最终收涨0.31%报26470.58点,恒生国企指数涨0.51%报10783.19点,恒生红筹指数涨0.95%报4172.46点。全日大市成交932.18亿港元,高于上日的775.33亿港元。

3两融余额结束四连升。截至7月14日,A股融资融券余额为8852.69亿元,较前一交易日的8895.76亿元减少43.07亿元。

4、乐视现场股东大会审议大会15分钟结束,会议遭到乐视供应商围堵。孙宏斌称乐视资金不是问题。有股东提问万达是否和乐视影业合作?孙宏斌称都有可能。乐视赵磊:贾跃亭会回国,但是时间未定,目前仍在美国筹措资金。另据澎湃,乐视网董秘赵凯称,乐视网将在三日后召开董事会,“选举新的董事长和确定董事会各下属委员会的委员”。

5、一财网:面对“未来他将有多少精力放在乐视身上?”的追问,孙宏斌回应说自己没有精力放在乐视上,主要还是融创;同时强调“乐视是不是要姓孙”这个话题“没什么意思”。腾讯财经:乐视网拟任5位董事中3位均有美国国籍或永久居留权。孙宏斌为美国国籍,梁军和张昭则均拥有美国“绿卡”。

6、新华社:法拉第未来公司称,贾跃亭本人现阶段不愿接受采访。关于贾跃亭“在美多处豪宅”的情况,法拉第方面称,这些房产是“乐视汽车”的接待处,被用作高管们找到房子之前的阶段性住所。公司预计在今年第三季度前完成5亿美元融资目标,其余资金计划在2018年初筹集到位,确保FF91于2018年上路。

7中石油董事长办公会:上半年经营形势好于预期,财务状况总体稳健;下半年要组织好新疆、长庆等新增油气产能建设,加快推进页岩气开发,提前做好明年勘探开发部署等工作;做好国Ⅵ成品油质量升级,严格按计划推进重点管道建设。

8证券时报:上周,上交所新增15家报会企业,深交所新增15家报会企业(中小板2家,创业板13家)。截至7月14日,今年新增276家报会企业,其中上交所117家,深交所159家(中小板30家,创业板129家)。

9三只新股周二申购。禾望电气申购代码:732063;发行价:13.36元;申购上限:18000股。岱美股份申购代码:732730;发行价:24.92元;申购上限:14000股。东方嘉盛申购代码:002889;发行价:12.94元;申购上限:13500股。

11上市公司重要公告:万科A拟出资不超168亿元参与普洛斯公司私有化,7月18日复牌;乐视网股东大会议案全部通过,孙宏斌等当选非独立董事;九鼎投资称中国国新没有对公司或九鼎集团的注资计划;实达集团控股股东计划增持1%-2%股份;洁美科技半年报拟10转15派4元;元成股份半年报拟10转10;龙大肉食半年报拟10转7;东方网力控股股东等拟增持0.5亿元至2亿元;盛讯达股东计划减持不超3%股份;西部黄金拟逾11亿元布局金属锰产业链;融钰集团拟9.75亿元现金收购新三板公司骏伯网络;华钰矿业遭股东减持近2%股份;神州数码终止重大资产重组;姚记扑克获自然人举牌。


金融



1、央行:四大行6月新增人民币贷款4197亿元,6月底人民币贷款总额41.5万亿元。

2银监会将深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。郭树清主持召开银监会党委扩大会议,传达学习全国金融工作会议精神。会议指出,着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险等重点领域风险。

3保监会:坚持保险服务实体经济的根本宗旨,强化“保险业姓保”;坚决筑牢风险防控防线,坚持“保监会姓监”,强化保险监管的专业性统一性穿透性,切实维护国家金融安全。

4、最高人民法院、司法部、银监会联合发文明确,公证机构可以对银行业金融机构运营中所签署的各类融资合同、债务重组合同、还款合同、还款承诺、担保合同、保函等债权文书赋予强制执行效力。

5、中国基金报:从证监会网站发现,7月份以来,已经有吉林、厦门、河北等3个地区的证监局对辖区内的14家私募基金公司发出责令改正的监管措施决定。主要的问题既包括产品托管、信息披露等,也包括对投资者做问卷调查、产品做风险评级等适当性管理问题。


楼市



1上半年全国房地产开发投资同比名义增长8.5%,增速比1-5月份回落0.3个百分点;全国商品房销售面积、销售额同比增速双双反弹,均结束连续三个月增速放缓态势。

2统计局:1-6月份,房地产开发企业到位资金75765亿元,同比增长11.2%,增速比1-5月份提高1.3个百分点;此前连续两个月增速回落。6月份,房地产开发景气指数升至新高101.37,比5月份提高0.19点。

3央行营管部:上半年北京市新增个人购房贷款在各项贷款中的占比大幅下降,月度新增额呈不断下降趋势。分析称,上半年银行贷款环境已出现全面收紧状态,下半年,银行的贷款利率仍将以持续收紧为主。

4上海易居房地产研究院发布了《2017上半年全国房地产市场报告》称,上半年房地产行业多项指标出现小幅波动,但整体基本延续了今年以来整体平稳的态势;目前就部分土地市场较热的三四线城市而言,抑制地价泡沫应当重于房价泡沫。


产业



1、新京报从消息人士处证实,万达集团六个境外投资项目的融资确已受到严格管控。

2农业部:受农产品供需基本面影响,预计年内农产品价格总体仍将偏弱运行,但部分品种有望回暖,粮价有望基本稳定;预计生猪价格总体平稳,全年主要蔬菜品种价格可能总体上比去年要弱一些。

3国土部印发自然保护区内矿业权清理工作方案,决定开展各类保护区内矿业权清理工作。

4中国水泥协会将于7月25-27日召开会议,会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》,提出遏制新增产能、清理违规建设项目、推进错峰生产政策建议。

5统计局:6月发电量5203.0亿千瓦时,同比增5.2%,比5月加快0.2个百分点;核能、风能和太阳能发电同比增长10.9%、13.3%和29.3%,风电比5月加快3.2个百分点,太阳能发电回落1.6个百分点,核电回落13.7个百分点。


海外



1、美国7月纽约联储制造业指数9.8,预期15,前值19.8。

2、美国国会众议院预算委员会声明:将在周三编制2018财年预算解决方案。

3、英国脱欧大臣戴维斯:上月脱欧谈判取得了良好开端,现在进入谈判实质性阶段。戴维斯已抵达欧盟委员会总部进行为期四天的脱欧谈判。英国政府:英国与欧盟谈判专家之间首轮为期四天的脱欧谈判在布鲁塞尔举行。英国脱欧谈判专家们开始“严肃的谈判业务”。

4、英国首相发言人:首相已经明确表示英国退欧需要一段时间来执行,关于这段时间的细节有待与欧盟进行谈判。

5欧盟消息人士:欧盟和英国计划在9月或者10月拟定联合提议来进行WTO成员国身份的改革,双方还就分担如空客补贴纠纷等贸易争端中的责任义务进行了讨论。


国际股市



1美股涨跌不一,纳指连涨七日。道指收跌0.04%,报21629.72点;纳指收涨0.03%,报6314.43点;标普收跌0.01%,报2459.14点。

2欧洲三大股指涨跌不一,英国富时100指数收涨0.35%,报7404.13点。法国CAC40指数收跌0.1%,报5230.17点。德国DAX指数收跌0.35%,报12587.16点。

3奈飞第二财季营收27.8亿美元,市场预期27.6亿美元。第二财季总净网络流媒体用户数增加520万,市场预期增加327万。预计第三财季总网络流媒体用户数增加440万,市场预期增加399万。奈飞股价盘后涨7%。

4、全球最大资管机构贝莱德二季度资产净流入达1040亿美元,这令其资产管理规模进一步扩大至5.68万亿美元,再创历史新高,但EPS和营收略不及预期。

5、消息称联合利华与美国罐头肉食生产商HormelFoods将竞购英国快消巨头利洁时的食品业务,收购价或达29亿美元。


商品



1美国WTI 8月原油期货收跌0.52美元,跌幅1.12%,报46.02美元/桶;布伦特9月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.00%,报48.42美元/桶。

2COMEX 8月黄金期货收涨6.20美元,涨幅0.5%,报1233.70美元/盎司。

3伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨70美元,报5996美元/吨。LME期铝收跌9美元,报1918美元/吨。LME期铅收跌20美元,报2296美元/吨。LME期镍收涨25美元,报9600美元/吨。LME期锡收涨115美元,报19925美元/吨。LME期锌收涨29美元,报2815美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数上涨,铁矿石大涨近5%。铁矿石收涨4.79%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.70%、1.14%、0.99%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.66%、0.46%、0.27%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.28%、0.16%。

5郑商所就棉纱期货合约及规则公开征求意见。棉纱期货交易单位为5吨/手;最小变动价位为5元/吨;棉纱期货每日价格波动限制与最低交易保证金为±4%与5%的组合;最后交易日为合约交割月份的第10个交易日,最后交割日为合约交割月份的第12个交易日。

6、统计局:中国6月原油加工量为4608万吨,同比增长2.3%;上半年原油产量同比下降5.1%至9645万吨。

7、统计局:中国6月原煤产量3.1亿吨,同比增长10.6%;自3月来原煤产量已连续4个月保持恢复性增长;中国1-6月份汽油、煤油和柴油产量同比分别增长2.1%、5.9%和2.6%,燃料油产量同比下降0.8%。

8统计局:中国6月粗钢产量同比增长5.7%,产量为7323万吨,创历史新高;中国6月铝产量刷新2014年以来的高点。


债券



110年国债期货主力T1709涨0.07%,5年国期货主力TF1709跌0.04%。现券收益率小幅下行。10年国开活跃券170210收益率下行0.8bp报4.1570%,10年国债活跃券170010收益率下行0.5bp报3.5575%。

2标普确定大连万达商业地产股份有限公司的评级展望为“负面”,将万达商业评级列入负面观察名单,评级为“BBB-”。万达多只债券午后下跌,“15万达01”价格创新低。


外汇



1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7699,较上一交易日涨42个基点,连涨五日,创逾半个月新高。人民币兑美元中间价调升212个基点,报6.7562,为去年11月4日以来新高。

2美元指数微涨0.02%,报95.1452,一度触及去年9月来最低95.018。中国数据好于预期,支持了新兴市场货币和澳元。澳元兑美元一度飙升至逾两年高位0.7840,尾盘下滑0.4%,报0.7798。



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