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一线城市新变局:深圳广州风头正劲,北京上海步履蹒跚!

2017-07-31 刘晓博 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


2017年上半年,北上广深四大一线城市的竞争出现新的态势。概括一下就是:广深大前进,京沪有点慢!

 

何以见得?下面我从“名义GDP增量”、“快递业务增量”、“金融机构本外币存款余额增量”三大指标,对比一下四大城市的变化。


1、名义GDP增量


 

所谓“名义GDP”,其实就是不考虑物价因素的GDP的绝对值的变化。比如去年一个城市的GDP是1000亿,今年达到了1200亿,名义GDP增量就是200亿,名义GDP增幅就是20%。但实际公布的时候,200亿的增量并不对应20%的增幅,因为还有物价的因素。

 

但最终我们比较两个城市的GDP时,比较的是绝对值,所以“名义GDP增量”非常重要。

 

下面我们看看四大城市上半年的情况:

 


GDP(亿元)

同比增速

GDP增量(亿元)

北京

12407

+6.8%

+993

上海

13909

+6.9%

+952

广州

9891

+7.9%

+1047

深圳

9709

+8.8%

+1100

 

可以看出,广深的名义GDP增速都在8%,增量都超过了1000亿。而京沪虽然基数大,但GDP绝对值的增量在上半年落后于广深。

 

广深,特别是深圳的GDP往往下半年占比较高,在这一点上“非均衡性”超过京沪(广深的制造业工厂多,大量工人春节期间返乡休假,工厂停产)。所以,全年广深GDP增量可能会更加显著地超过京沪。其结果是,广深和京沪之间经济总量的差距会进一步缩小。

 


2、快递业务总量


 

有人或许会说:GDP这玩意失真,往往被地方政府操纵。那么我们看看国家邮政总局公布的快递业务量。

 

快递业务量更能反映一个城市的经济活力。当然,类似义乌这样的生产基地的业务量也非常大,往往超过普通省会城市。所以,比较的时候应该在同类型城市之间进行。北上广深,就是同一类型的城市,兼具生产和消费双重属性,其中北京更偏重消费,上海广州深圳还有相当生产的成分、贸易的成分、面向国际市场的因素。

 

我们先看第一个表格:2017年上半年四大城市快递业务(件数)上的变动:

 


2017上半年

(亿件)

2016上半年

(亿件)

增幅

北京

9.91

8.74

+13%

上海

13.46

11.23

+20%

广州

17.19

12.26

+40%

深圳

11.39

8.99

+27%

 

再看第二个表格:2017年上半年四大城市快递业务(金额)上的变动,以及每个城市最新的“单件金额”。

 


2017上半年

(亿元)

2016上半年

(亿元)

增幅

单件金额

(元)

北京

130.8

119.0

+10%

13.2

上海

379.1

312.7

+21%

28.2

广州

167.0

111.9

+49%

9.70

深圳

168.9

127.4

+33%

14.8

 

快递业务对应的“主题词”是——民企、中小企业、日用品、消费、轻工业、网购。所以,用它来比较同类型城市之间的经济活力、辐射能力是非常合适的。

 

从上述数据我们可以看出,广州作为“国内商贸中心”开始发力,快递业务无论是件数还是金额,都大幅增长,遥遥领先北上深。所以,广州GDP上半年大增,是合理的,应该没有水分。

 

深圳快递业务增速也非常惊人,显著超过上海和北京。相比之下,四大城市里北京最衰。这其实很合理,北京过去一年多不断分流外来人口,包括迁走了很多批发市场,这带走了很多快递业务量——最终影响到了北京GDP的增速、增量。

 

上海也在限制外来人口,情况类似北京,但没有那么严重。而广深在大规模进人,去年两个城市常住人口都增长了50万到60万,相当于各自吞并了一个中等规模的县。在这种情况下,广深经济向好、快递业务猛增是合理的。

 

还有一个数据值得关注:四大城市的“快递业务单件价值”,可以看出上海含金量非常高,达到了28.2元,是北京的两倍,广州的三倍。这说明什么?说明上海是中国内地经济跟国际市场之间“第一联络人”(不考虑香港,下同),它的快递业务相当大的比例是国际业务。

 

相比之下,深圳是内地经济面向国际市场的第二联络人,北京是第三联络人。广州则主要面向国内,其业务量(件数)是非常惊人的,几乎达到了北京的2倍。

 

上图:2017年上半年快递业务“件数”和“金额”的前20名,来自国家邮政总局。



3、资金总量的变化


 

大家都知道,我特别重视“资金总量”这个指标,它具体是指“金融机构本外币存款余额”。我甚至认为,如果用一个指标给城市竞争力排行,最有效的就是这个指标,可以穿透很多迷雾——直指人心、见性成佛。

 

下面是北上广深上半年这一指标的变化:

 


资金总量(万亿)

资金增量(万亿)

同比增幅

北京

14.14

+0.66

+4.9%

上海

11.16

+0.66

+6.1%

广州

4.80

+0.36

+7.9%

深圳

6.81

+0.65

+10.5%

 

从表格看以看出,上半年广深的资金增速显著超过京沪,其中深圳增速达到了10.5%,超过同期广义货币M2的增速9.4%,是四大一线城市里唯一“跑赢了M2”的城市。深圳资金增量的绝对值,已经跟京沪不相上下,可见深圳“聚财能力”的强大。

 

广州的增速也显著超过京沪,增量达到了0.36万亿,这基本上相当于一个大一点的地级市的资金总量了。但从绝对值上看,广州跟深圳的差距越来越大。不过在广州后面的“资金第五城”——杭州,到6月末只有3.46万亿元,追赶广州的路仍然非常漫长。

 

北京的资金增速是最慢的,央行北京管理部(相当于北京分行)的说法是受到了金融去杠杆的影响。这告诉我们一个事实——在金融加杠杆的时候,北京的大国企、大金融机构是最容易获得资金的。


4、结论


 

由于在人口问题上京沪向左(限制),广深向右(鼓励),所以经济也受到了显著的影响。在这种情况下,2017年和未来一段时间,将是广深拉近跟京沪距离的好时光。

 

深圳的优势在于金融、高科技等产业,以及民间活力、优美的环境和相对顺畅的交通;广州的优势是交通枢纽、商贸中心。有人说在网购时代,杭州架空了广州。但是国家邮政总局的数据显示:广州的快递业务量全面、大幅度超过了杭州(见上面表格)——这说明在网购时代广州仍然是中国领先的商贸中心。

 

中国一线城市的竞争,正展现出全新的态势。


天津为什么挤不进“一线城市”


众所周知,北上广深是中国内地的四大一线城市。此外,中国还有四大直辖市:北京、上海、天津和重庆。

重庆,大家都知道,那基本上是一个省,面积庞大、人口众多,附带了相当的贫困地区。所以,重庆作为直辖市未能成为一线城市,大家都可以理解。但天津就完全不同。

天津作为直辖市的历史非常久,基本上可以比肩北京和上海。在晚清,随着9国租界的建立和洋务运动,天津迅速成为仅次于上海的中国第二大经济都市,其开放程度、经济活跃度超过北京,经济总量超过香港。这种优势,一直维持到1949年。

可以说,在晚清和民国,天津都是中国的一线城市。

在计划经济时代,也就是1949年到1979年,天津除了短暂的几年时间外,都是最重要的直辖市,京津沪的说法维持多年。虽然北京作为首都迅速崛起,但天津仍然是第三大城市。如果那时候有“一线城市”的说法,天津也能跻身其间的,虽然稍微弱一些。

但改革开放之后,天津维持了七八十年的“一线城市”的地位陡然改变,桂冠旁落。2000年的时候,天津的“资金总量”只有广州的大约三分之一,深圳的三分之二。但即便如此,瘦死的骆驼比马大,天津汇聚的资金仍然是内地第五。

到了2016年,情况继续发生变化。天津汇聚的资金总量为3万亿,已经被杭州、成都、重庆超越。如果跟深圳相比,差距也显著拉大。2000年的时候,天津汇聚的资金总量是2283亿元,深圳是3169亿,天津大约是深圳的三分之二;到了2016年,深圳为6.44亿,是天津的2.15倍。

下图为主要城市过去15年里四个时间节点的资金总量对比(单位:万亿元人民币):

 下面我们以上海为基准(100%),看看其他城市资金总量相对于上海的变动情况(相当于上海的百分比):

通过上述两个资金变化表格,我们可以看出:



1、上海作为中央确定的金融中心,在强大政策支撑下,资金增长一直比较平稳。最近5年,跟北京的差距有缩小的态势,也有甩开其他城市的迹象。

2、深圳是增长最明显的城市,这是因为深圳也有证券交易所,还有发达的高新技术产业,经济活力不错,只有它趋势性地拉近了跟上海的距离。

3、上述7个城市里,资金总量相对上海的比例呈现趋势性下跌的,只有广州,而且跌幅非常显著。正是由于广州资金总量已经不到上海的一半,所以有人质疑广州还是不是“一线城市”。但如果广州不是,杭州、天津、成都就更不是,因为差距更大。

4、苏州在2001年到2011年这10年,增长非常显著,当时一度有赶超广深的可能。最近5年,苏州没有那么抢眼了,这从资金总量上可以看得非常清楚。成都的崛起,其实是在2008年汶川地震之后,四川成为国家转移支付第一省,每年中央财政输血三四千亿,而这些资金先到成都,然后再分派各地,所以成都资金总量在2008年之后出现了异常增长,很长一段时间是内地资金第五城,最近两年才被杭州、重庆超过,目前资金总量仍然超过天津。

5、至于天津,增长势头在2011年前后似乎已经见顶,最近几年也开始拉大了跟北上深的差距。



天津从“一线城市”里掉出来,而且迟迟无法重返一线城市。这首先跟建国初期的建设重点有关。“第一个五年计划”期间,天津没有拿到一个重点项目,主要因为临海,那时中国海军初创,把沿海地区看做危险的战备区域。这种态势,一直维持了很多年,让天津的优势逐步丧失。

改革开放之后,前10多年重点在广东,然后10年重点在上海。天津启动比较晚,而且一直跟北京存在竞争关系。虽然中央一度把环渤海经济中心确定在天津,但北京事实上体量是天津的3到4倍,天津无法形成真正的中心。在获得中央政策支持方面,天津大多数时候也排在北上深之后。

在相当长时间里,北京定位不清晰,什么都想发展。比如钢铁、港口,没有不想要的。一度希望参股天津港,天津婉拒之后,北京入股唐山港,号称京唐港。在这种竞争中,天津显然非常被动。

天津的尴尬地位,可以从天津机场的排名里看出来。长期以来,北京机场非常强势,占据了京津冀三地客运吞吐量的81%,天津只占13.6%,石家庄只占5.4%左右。

天津虽然是直辖市,机场排名在内地只排到了可怜的20名,位居乌鲁木齐、海口、三亚、青岛、郑州等机场之后。

前几年,天津滨海新区发展较快,其产值超过浦东新区。至于天津的人均GDP,也超过北京、上海,号称全国省级单位第一。但事实上,天津民间经济不太发达,缺乏有知名度的全国性企业。汇聚的资金,也不到北京的四分之一。

京津冀协同发展战略提出之后,北京和天津的竞争关系有所减弱,区域合作开始加强。雄安新区推出之后,华北地区城市格局发生巨变。这给天津带来了新的机遇,也带来了新的竞争。

我此前曾提出一个观点:北京和上海之外的直辖市,其获得政策支持的力度有限,而自身能调动的资源也比较有限。所以,它们在跟成都、武汉、郑州、南京、杭州这类经济大省的省会竞争时,未必占优势,因为这些省会城市能调动的省内资源更多,未来发展更有潜能。

此外,一线城市就是顶级城市。顶级城市必须在两大产业上形成优势,一个是金融业,一个是高新技术产业。北京是金融决策中心、资金中心、银行业中心、科创中心,拥有中国将近一半的“独角兽”企业,金融和高科技都非常强大,所以地位稳固;上海金融强,要素市场齐全,金融业增加值全国第一,科技稍弱,但也能列内地第三。深圳有证券交易所,有中小板、创业板,金融比北京上海稍弱,稳居第三;高新技术产业上,深圳综合实力仅次于北京,位居第二。

日前,世界知识产权组织、美国康奈尔大学、英士国际商学院合编的2017年全球创新指数报告(GII)发布。共评选出全球100个科创聚落,其中“深圳—香港”聚落,排名全球第二,超过了硅谷。北京、上海位居中国的第二、第三,这次排名的主要依据是PCT国际专利申请数,在这方面上,深圳占中国的一半。


排名

科技聚落

PCT国际专利申请数量

份额最大的企业

1

东京-横滨(日本)

94079

三菱电机

2

深圳-香港(中国)

41218

中兴

3

圣何塞-旧金山(美国)

34324

谷歌

4

首尔(韩国)

34187

LG

5

大阪—神户—京都(日本)

23512

村田机械

6

圣迭戈(美国)

16908

高通

7

北京(中国)

15185

京东方

8

波士顿—剑桥(美国)

13819

麻省理工学院

9

名古屋(日本)

13515

丰田

10

巴黎(法国)

13461

欧莱雅

11

纽约(美国)

12215

IBM

12

法兰克福—曼海姆(德国)

11813


13

休斯顿(美国)

9825


14

斯图加特(德国

9528


15

西雅图(美国)

8396


16

科隆—杜塞尔多夫(德国)

7957


17

芝加哥(美国)

7789


18

艾恩德霍芬(荷兰)

7222


19

上海(中国)

6639

阿尔卡特朗讯

20

慕尼黑(德国)

6578


21

伦敦(英国)

6548


22

特拉维夫(以色列)

5659


23

大田(韩国)

5507


24

斯德哥尔摩(瑞典)

5211


25

洛杉矶(美国)

5027


……




63

广州(中国)

1670

华南理工大学

……




85

杭州(中国)

1213

阿里巴巴

……




94

南京(中国)

1030

东南大学

……




100

苏州(中国)

956

科沃斯机器人

注:上述表格转自公众号“城市战争”。 

总之,由于牢牢抓住了金融业和高新技术产业,北上深作为一线城市的地位非常稳固。

广州的金融和科技都显著弱于上述三大城市,但资金总量位居内地第四,目前尚未有其他城市可以挑战,科技也有一定实力。至于天津,由于失去了“新三板”,金融业影响力不出天津城;至于科创行业,似乎优势也不大。

因此,天津未来想重返一线城市,难度会非常大。毕竟,一线城市不可能无限扩容,最顶尖的,永远只能是三四个而已。


综合自刘晓博等,若文章涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除



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