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首富们的大动作!同样是卖资产,差距为什么那么大?

2017-08-02 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


昨天说了,李超人“又在跑”!7月30日李嘉诚家族将以144.97亿港币出售在香港的固网业务。而在几天前,李嘉诚旗下的长实、长江基建联手收购了德国能源管理综合服务供应商ista Luxemburg GmbH及其附属公司,收购价格合计约414亿港元。两项交易涉及资金约559亿港元。在中国内地、香港卖卖卖,在欧洲、澳洲等地买买买,一直是过去几年李嘉诚家族资产配置的基本逻辑。


一、同样是卖资产!为什么李嘉诚要比王健林高明?


对于这件事很多媒体都在解读,但重点放在了李嘉诚又跑了上面,说他出售香港资产的目的是为了加仓欧洲市场,就在3天前,李嘉诚旗下的长实地产长江基建联合发布公告说要收购德国能源,收购价格高达412亿港元。那么大家猜测,李嘉诚卖掉香港资产去投资欧洲,这不就是继续从中国撤资吗?

 

其实我们先不考虑撤资这个事,单看他卖资产的这个水平,其实就够我们学习很久的。


同样是富豪,李嘉诚在这个时候卖掉和记环球电讯还能溢价50%,而王健林卖掉77个酒店,只卖了200亿人民币不到,被富力给砍掉了差不多一半的价格。所以高下立判,别看这几年李嘉诚的跟马云王健林他们比逐渐落伍了,但这个老超人的水平却一点都没有退步。


富豪榜上的竞争,只是穷人看着热闹而已,对于人家根本就无所谓。早早的人家就开始卖掉北京上海,甚至香港的多个写字楼项目。基本都是卖了高价。李嘉诚是感觉到楼市要出问题了吗?这个不好说,但他一定知道,如今写字楼出租已经不赚钱了。


租金收益率在下降。靠租房收钱,已经不如一把变现来的更实惠。至于未来房价还能不能涨,这个对他来说并不重要,因为在这种老狐狸的眼里,资产价格很重要,而流动性更重要。


换句话说,普通人只关心现在能卖什么价,而他们则关心的是能不能卖的掉。所以对于李嘉诚来说,如果出售地产,一把能够收回20年的租金,那么这个地产项目就已经完成了使命,卖房之后价格再涨他也不眼红,因为房价后面这段涨幅的风险最大。


老李经常说,钱是赚不完的,永远不要试图去赚最后一个铜板。人家吃鱼只吃中断,只赚属于自己的利润。在他们眼里,利润跟风险是有比例的。


熟悉李嘉诚的人都知道,这个老头都是在别人不看好的时候自己玩,在别人一致看好的时候撤离。


1950年他做塑胶花起家,做了10年成了塑胶花大王,然后香港很多人都看到这个东西很赚钱,于是这个领域涌入了500多家公司,到1972年更是冲进来3300多家公司。香港每7个人里面,就有一个是生产塑胶花的。1960年李嘉诚就不玩了塑胶花了,你们玩让给你们,他果断转行去盖楼。等于把塑胶花的后10年都让给了别人,结果就是赶上了石油危机,在香港做塑胶花的最后大部分都破产了。

 

70年代,中国要收回香港的传闻风生水起,逃港者众多。大家都没心情再搞地产开发,跟现在欧洲有一拼,你们都卖,李嘉诚就开始抄底了。


那个时候李嘉诚囤积了大量土地和项目,李嘉诚当时的判断就是香港人多地少,别管有多少人逃离,香港回归中国怀抱,中国人也要到香港去,到时候人更多,地更少。所以肯定发财。所以他就拼命买买买。而且他买的楼不是赚差价,而是靠出租,用租金产生现金流。


之后他买和黄和港灯也都是这个思路,都是现金流资产。价格涨跌都不要紧,关键是每年有钱可以收。这样香港最乱的那几十年,李嘉诚却稳如泰山。


后来马云去请教李嘉诚,老超人就告诉他,做生意就是别管你做多少项目,你一定要有一个天塌下来都赚钱的项目,这个项目足以养活你的所有生意。这就是李嘉诚的智慧。

 


后来,香港确认回归,大陆和香港联系密切了,李嘉诚1993年就去北京拿地盖东方广场,然后他就不停地拿地,在大陆没什么人看好房地产的时候,他就拿了不少地,而他拿地后还不着急开发,就这么放着,有人统计2005年他拿了29个项目到2014年还有三分之二还没完工。


李嘉诚相当于坐等土地升值,另外,也说明他的动作很慢,走的很稳。不像我们某些企业家一下铺个大摊子,然后风风火火几年,最后资金链断裂。李嘉诚的玩法就是慢工细活。不慌不忙。让外人看了都着急,但他却稳坐钓鱼台。


2014年以后,李嘉诚基本就不在内地拿地了,他已经感觉到贵了。而相反他开始纷纷抛售物业项目。欧洲买一点,中国卖一点,这边卖出点钱,就都扔到欧洲去抄底。投到欧洲的还是水电煤气这些公用事业项目,还是现金流资产,每年都有收益可以拿。


所以别人慌,他可一点都不慌。经过无数次危机,逃过无数次顶,他太清楚了。冬天来了,手里有粮才能心中不慌,这年头谁手里有钱谁是爷。如果你没钱了,你的资产再值钱,也没什么卵用了。


二、李嘉诚、王健林这些大腾挪将对普通人产生什么影响?


对于李嘉诚家族的资产大腾挪,我们应该怎么看?这些大腾挪将对普通人产生什么影响?著名财经评论人士刘晓博的看法如下:

 

1、李嘉诚家族的确淡出了中国内地、淡出了香港,或者说“跑了”。虽然他本人多次否认,但事实如此。在市场经济里,这很正常,不必苛求、过度解读。

   

2、李嘉诚、王健林这些富豪们配置资产的方式,其实跟普通人没有多大关系,你如果刻意模仿,就傻了。他们有时候要打提前量,有时候要快刀转乱麻,各有各的“不能说的原因”。

 

3、有人说,李嘉诚都看淡内地楼市了,所以内地房地产泡沫必然破裂。但我要告诉你,李嘉诚内地卖房子,集中在2013年到2015年,而内地楼市刚刚在2016年大涨了一波。所以,盲目跟随富豪投资,会吃大亏的。他们的逻辑,跟普通人的逻辑完全不同。

 

4、对于普通家庭来说,需要配置海外资产吗?这个因人而异,一般来说总资产没有超过5000万人民币就贸然配置海外资产,只能给自己带来麻烦——管理海外资产是需要成本的。5000万资产以下的土鳖(没有在海外上过大学),还是老老实实在中心城市买些房子,然后有机会参与一下私募股权投资,换点美元黄金算了。

 

5、如果你连5000万资产都没有,就更没有必要哭着喊着学李嘉诚了。贸然把房子卖了,拿着现金是非常危险的。即便是中国即将进入“大金融时代”,创业投资机会很多,但这些投资仍然是高风险的,需要专业人士提供服务。

 

6、有人说,现在到了现金为王的时代。这个恐怕有点扯淡,在中国经济增长方式没有转变,总的社会投资里“国有企业+地方政府”仍然占比超过40%的情况下,M2的走低是“假装的”。“M2同比增速÷GDP同比增速”很难长期维持在1.4倍以下。在印钞速度是财富创造速度1.4倍的情况下,现金为王恐怕是痴人说梦。——只不过,有些杠杆率太高的富豪需要谨慎一点,这是对的。

 

7、李嘉诚都跑了,在提倡“租购同权”、“租房落户”的时代,内地楼市会发生什么变化?其实很容易看明白——人口将加速向拥有优质公共资源、就业机会的大城市(及其都市圈)转移,大城市房价、租金更难以下跌,远离大城市的中小城市将被不断抽血,最终非常危险。

 

8、香港会被国企、内地民企全面接盘吗?会的。这没有什么不好,内地资金走出去第一站是香港,所以内地资金“水浸香港”是必然的。在这种情况下,李嘉诚、董建华们可以把资产卖个相对高价,然后拿着钱到西方投资更便宜的资产,这样就形成了一个“资金接力的链条”。内地资金走出去,先在香港练练手,风险较小。所以,这个资金“接力赛”对中国还是整体上有利的。


综合自齐俊杰看财经、刘晓博财经等,若文章涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除



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