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燃油汽车退出时间表要来了,新能源汽车狂"飙",你出手了吗?

2017-09-12 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜


禁止销售燃油车,中国并不是第一个,却是最重要的一个!原因在于,中国乘用车产销量达到2500万辆,占据全球汽车销量28%。


国内对新能源汽车的支持力度将再一次升级。上周末,一声惊雷,中国马上要制定禁止传统燃油车时间表!结果新能源汽车集体“飙车”。

 

“飙车”的理由太明显。中国本来就是新能源汽车推广力度最大的国家,这次表态要启动全面禁止传统燃油车,表明支持力度将进一步升级,发展新能源汽车战略更加坚定。

 

如果说上述政策还在酝酿中,那么新能源汽车双积分制即将落地。其杀手锏的威力已经显现出来,8月份,新能源乘用车环比大增25%,销量达5.4万辆,比7月份多出1万辆。

 

来看看谁在“飙车”?


昨日早盘,新能源汽车概念集体飙升, 充电桩指数涨幅最高达到4.79%,锂电池指数涨幅达到4.75%,共享汽车指数4.66%,而新能源汽车指数涨幅为4.14%,仅仅排名第四。



从具体个股来看,安凯客车、兆丰股份、奥特佳开盘就封住涨停,旭升股份、科达利、英搏尔、蓝海华腾、科泰电源也纷纷收在涨停板上,万向钱潮、比亚迪、中能电气、多氟多、杉杉股份、中通客车、亚星客车和宇通客车也位居涨幅前列。



汽车是十万亿级别的行业,众多国家争相发展,更是日本、德国的支柱性产业。但是,在新能源汽车领域,中国已经在抢占先机。8月份,已经有全球知名车企在华组建合资新能源汽车企业。他们分别是,雷诺-日产联盟和东风汽车,福特和众泰集团。


投资机会

行情指标来看,从6月开始到今日,新能源汽车经历了一波波澜壮阔的行情,根据wind统计,49只新能源汽车概念股中有13只区间涨幅超过20%,其中4只个股涨幅超过50%。

同花顺统计数据显示,沪深两市共计有141只新能源汽车概念股,除上述涉及新能源汽车业务的上市公司外,还有诸多从事充电、电动系统以及电池组相关的上市公司,它们半年报表现如下。

需要指出的是,当前我国新能源汽车发展势头良好,但从东风汽车、广汽集团等传统车企的新能源汽车业务进度来看,目前仍处于早期阶段。

值得注意的是,稀土永磁概念股午后拉升,横店东磁002056)三连板,中科三环000970)、五矿稀土000831)、正海磁材300224)、银河磁体300127)、宁波韵升600366)、英洛华000795)纷纷大涨。 

安信证券齐丁认为,高性能钕铁硼磁材有望成为新能源车上游材料的下一个风口。新能源汽车大潮势不可挡,上游锂、钴资产先后迎来了波澜壮阔的重估,这一趋势至今仍方兴未艾,下一个迎来重估的新能源车上游资产将是高端钕铁硼磁材。

需求侧,随着国内外车企新能源车型的持续推出和放量,2020年全球新能源汽车产量有望超过500万辆,这将带来高端钕铁硼成品需求1.4万吨,这相当于在2016年新能源车钕铁硼需求基础上翻倍;供给侧,高端产能有限、技术壁垒高,而且下游高端客户具有高门槛和高粘性的特点;价格侧,考虑到稀土打黑卓有成效,稀土价格有望持续回升以覆盖环保和资源成本,高端磁材较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。综合以上因素,一旦新能源车需求大潮来临,该行业将出现“量价齐升,强者恒强”的特征,相关龙头企业将迎来重大发展机遇。

中泰有色分析师谢鸿鹤分析称,在此历史潮流下,继续坚定看好“锂、钴和铜箔”三大锂电材料的投资机会;从弹性角度,磁材由于单车消耗量相对较少,其需求拉动效果则需要汽车销量的累积和扩大,也建议积极关注。


核心标的:

锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团;

钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业;

铜箔:诺德股份;

磁材:中科三环、正海磁材、宁波韵升。


风险提示:政策进程不及预期,以及宏观经济波动的风险。


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