查看原文
其他

340亿!腾讯、苏宁、京东、融创入股万达,要帮王健林实现一个目标…

2018-01-31 电商喇叭社

文/每经编辑

来源/每日经济新闻

ID/nbdnews


每次有万达和王健林的新闻,一定有大手笔的生意发生。


去年,万达商业回归A的努力,被万达“卖卖卖“的新闻淹没。


1月29日晚,万达商业突然发布消息,引入340亿元人民币的战略投资,说出这些投资者的名字,无人不知,无人不晓:


腾讯、苏宁、京东、融创。



引入340亿战投、更名、尽快在A股上市


万达商业于2016年9月20日从香港退市,欲回归A股。戏剧性的是,自万达商业从港股退市之后,H股和A股的房地产股票便开始大涨,以至于让许家印坐上了中国首富的位置。



错失一波房地产股票的上涨潮,不知王健林是否后悔作出私有化的决定。


而且,目前A股IPO审核越来越严,上周18家公司上会,仅有3家获得通过,14家被否,1家取消审核,通过率仅为16.7%。在这种环境下,想要回归A股,可能需要等待更长的时间。


那么,今天万达商业引入340亿战略投资,与它私有化和回归A股有什么关系呢?


▲图片来源:视觉中国


原来,万达商业在退市时签了一份对赌协议。据《万达商业私有化投资基金推介说明书》显示,若万达商业成功私有化之后,未能如约在2018年8月31日前在A股上市,万达集团将会以每年10%向基金回购全部股权,费用前总回报约为20%,而需扣除主要费用,如利息、过桥、承诺函、2年管理费及通道管理费等开支,预计扣除费用总计约为16.5%-20%。


换言之,一旦2年内不能登陆A股,万达将面临回购款、利息以及相关费用的支付,这对万达短期流动性是巨大威胁。


这就解释了去年7月,万达和融创中国在联合公告中表示了尽快完成交割的这份“焦急”,“双方同意在7月31日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。”


而今天万达官方发布的公告称,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。


可见,腾讯、苏宁、京东、融创对万达商业的340亿投资所收购的股份,正是来自当时万达商业私有化时的投资人之手。


万达还表示:


引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。


几小时前,万达酒店发展宣布出售澳洲物业


就在万达官方发布引入340亿战略投资之前的几个小时,万达酒店发展在港交所发公告称,以约3.15亿澳元现金出售位于澳大利亚的若干物业项目,买方还将代澳洲公司偿还债务款项约8.15亿澳元。


此前,腾讯《一线》曾援引接近万达集团的人士报道称,万达此次售卖澳洲两处物业获得了高溢价。在接连售卖伦敦物业和澳洲物业之后,万达已能够将海外的负债基本清偿。


这是万达酒店发展本月第二桩海外资产剥离交易。本月早些时候,万达酒店发展宣布已同意出售伦敦一个地产项目。


接连抛售海外物业只是万达集团诸多资产减持行动之一。近两年,万达从“买买买”模式戏剧性地逆转为“卖卖卖”。


狂卖资产的最大高潮出现在去年7月。万达把77家酒店卖给了富力地产,把13个文旅酒店卖给了融创,总价超过630亿元。


至于抛售资产的动机,万达官方的解释是转为“轻资产模式”,而《财经》杂志在去年7月的一篇报道中称,万达剥离重资产最终的目的是为A股上市增加砝码。



王健林曾在万达集团2017年年会上表示,


万达要逐步清偿全部海外有息负债,万达商业H股退市资金也有了可靠方案。


对此,新浪港股报道称,王健林此话的意思应是,如果万达商业未能登陆A股,股份回购资金已有了可靠方案。


| 最新会议|

  ◆ 2018世界电子商务大会(点击左下角“阅读原文”报名)


| 往期精彩文章|

◆生鲜电商十年:阿里系、腾讯系和创业者们的故事

◆阿里京东杀入线下,门店将成为电商标配

◆致中国创业者:愿创业,不再血腥




『电商喇叭社』

聚焦电商江湖    纵论天下大势



您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存