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SK海力士拉响服务器存储需求警报,下半年重视库存谨慎投资

Cynthia 闪存市场 2023-06-21



尽管全球不确定性增加,经历了通胀升温、俄乌冲突以及大陆疫情封控等艰难挑战,SK海力士Q2(截至2022年6月30日)依然交出营收创新高的亮眼业绩。但对于下半年的市场展望,SK海力士持谨慎的态度,预计包括服务器在内的存储需求都会有所放缓,明年的投资计划也将受影响。


据SK海力士Q2财报显示,该季度实现合并营收达13.81万亿韩元(约合109.6亿美元),同比增长34%,环比增长14%,创历史新高,即使不计Solidigm营收也录得韩元计价的季度新高;SK海力士Q2营业利润为4.193万亿韩元(约合33.3亿美元),营业利润率30%;净利润为2.877万亿韩元(约合22.8亿美元),净利润率21%。



来源:SK海力士

SK海力士Q2 NAND收入占比33%,约4.55万亿韩元,DRAM收入占比64%,约8.84万亿韩元。其中:


  • NAND出货量环比增长高个位数百分比(不包括Solidigm出货环比增长低双位数百分比),NAND ASP增长低个位数百分比;

  • DRAM出货量环比增长约10%,DRAM ASP下降低个位数百分比。


尽管二季度DRAM产品价格下跌,但随着NAND价格上涨及整体销量增加,Q2得以实现创新高的营收。另外,美元的持续上涨和Solidigm销售额增加,也对Q2营收起到了积极作用。


SK海力士NAND收入45%来自Mobile,约50%来自SSD,其中eSSD占NAND收入40% 


NAND业务中,SK海力士的SSD业务收入及NAND营收占比保持增长,Q2 NAND收入约45%来自Mobile,约50%来自SSD, 其中eSSD占NAND收入40%。


DRAM业务中,PC DRAM稳定占据SK海力士DRAM收入近20%,来自服务器的DRAM营收占比较去年同期呈现明显增长。

 


来源:SK海力士



来源:SK海力士

 

今年Q2是继2021年Q4,时隔两个季度后,SK海力士再次超过4万亿韩元的营业利润及30%的营业利润率,这主要得益于1anm DRAM和176层4D NAND的良率提升,令整体盈利能力提高。


计划提高1anm DRAM和176层NAND Flash产量,增加DDR5和LPDDR5销量


SK海力士称将提高1anm DRAM的产量,重点增加DDR5和LPDDR5的销量,并且已经开始量产和销售业界首款HBM3。


SK海力士还将提高176层NAND Flash的产量,二季度eSSD占NAND业务收入的40%,下半年营收占比将进一步扩大。


下半年前景堪忧:服务器客户转向去库存为主,存储芯片出货量将放缓


对于PC和Mobile市场,SK海力士称,消费端需求最直接地受到通胀上升、购买力下滑的影响,预计今年PC和智能手机的出货量均会下降,并且出货量低于预期。高端PC应用有扩大内存容量的需求,带来的需求增长将抵消PC出货下滑的部分影响。而中低端智能手机需求疲软已成市场共识,随着下半年手机旺季到来,预计旗舰新机的存储需求将保持稳定。


关于服务器市场,SK海力士则表示,今年上半年零部件短缺有影响,但总体需求稳定。下半年由于经济放缓,服务器客户偏向去库存、优先出货为主,服务器的存储需求将下降,导致存储芯片的出货量有所放缓。不过中长期来看,企业削减本地IT支出可能会转向使用更多的云服务,数据中心的存储器需求将持续增长。




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