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“抄袭”中国,越南抄的是皮,印度抄的是根
The following article is from 吴晓波频道 Author 巴九灵
来源丨吴晓波频道
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印度的进口替代从2014年起,莫迪政府开始迎合国内的民族主义,通过上调进口关税,打压中国进口商品,并吸引国际企业落户,谋求进口替代。是的,印度正在走中国通过进口替代崛起的老路。对于一个后发工业大国而言,进口替代表现在两个方面,一是“用市场换技术”,或通过并购等形式完成进口商品的大规模本土化生产。二是发生在供应链领域。很多人不明白一家高科技企业工厂落户本国的意义。除了创造数万就业,最大的意义在于能产生“外溢效应”,间接升级一个国家的供应链。苹果是全球第一大科技企业,而想成为苹果“果链”的一员,首先供应商必须做到行业TOP5,还要面对苹果几乎“变态”的工艺要求,一些要求甚至超过行业顶尖量产工艺水平。其次,苹果会和供应商一起研发设备,二者之间的大量专利存在“交叉授权”。在苹果的指导和严格要求下,本土设备制造商被倒逼出巨大的创新潜力,从而完成细分领域的进口替代。这一点,印度在中国身上看到了成功的案例:京东方打破了三星对OLED面板的垄断,如今占据了全球1/4的液晶面板市场;舜宇光学超过大立光、玉晶光等中国台湾厂商,成为iPhone14最大的7P广角镜头供应商……而中国供应商制造和研发能力的进步,又使得中国新兴科技企业有精力专注于高端产品的设计、渠道以及核心技术的研发。比如,不管是小米生态链上的智能手环、平衡车、空气净化器,还是大疆的无人机,产品中很多高质量零部件都是来自“果链”中的制造商。所以在2014年,印度就提出了“分阶段制造计划(PMP)”,目的是通过高关税,让企业不得不将工厂逐步转移到印度,从组装到配件再到高价值器件。而产业规模最庞大的手机行业是PMP的第一步,然后扩展到家电、相机等领域。比如在印度的新欧克拉工业发展区,已经集聚了OPPO、三星、传音等手机厂商以及庞大的供应链。产线也逐渐从简单的组装,升级到价值链较高的SMT贴片。三星、华星光电等手机面板的部分产线也已经转移到印度。02
资本流向了印度苹果在全球大约有610个供应链工厂,印度只占9个。如果要在5年内转移30%的产能,对于被贴上产业工人不勤快、基础设施落后、官僚腐败、营商环境恶劣等标签的印度而言,还是充满极大的挑战。但这都不是中国制造掉以轻心,甚至嘲笑印度的理由。在工业化的进程中,基建、制度、文化,甚至信仰都有可能被重塑。如果回归本质,还是离不开更“硬核”的因素,即土地、劳动力、资本、技术。劳动力和土地不必多说。虽然印度土地私有化问题严重、产业工人素质有待提升,但基数摆在那里,这就是天赋。我们很难用一两个观点去彻底否定印度的巨大潜力。技术方面,进口替代作为莫迪政府的基本工业政策进展得如火如荼,其中一个被忽略的地方是,印度在收购高科技海外资产时的阻力相对于中国要小得多。一旦印度加速海外收购,在中美关系日益紧张的背景下,会迅速缩小中印之间的产业和技术上的差距。特别值得一提的是“资本”对印度产业的影响。近两年印度经济的发展,主要得益于外商投资的猛增。2021年,印度吸收外资额为836亿美元,创下纪录,同比增速高达76%。这些资本流入哪些行业?主要有计算机、通信、汽车、制药等新兴产业。印度最近还提出要吸引1000亿美元外商直接投资的目标,在2026年打造3000亿美元的电子制造中心。资本的涌入,首先推动了印度高速网络的建设,导致印度网民激增,目前已超过7亿。预计在2025年,印度网民将突破8.5亿。
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印度的“自力更生”2020年,莫迪政府又提出了“生产关联激励(简称PLI)”政策。简单来说,印度继“进口替代”之后又开辟了一条战略路径,即“自力更生”,扶植本土的制造业冠军,以减少对中国等国的依赖。在PLI政策下,印度政府拿出260亿美元支持14个关键行业,包括汽车、半导体、光伏、医疗器械等等。尤其是颁布了《电子元件和半导体促进方案》,吸引半导体赴印建厂,向价值链和资本更密集的环节进军。印度敢于提出“自力更生”的底气,在于拥有较完整的基础工业体系。“自力更生”曾是新中国建设时期的基本思想。当时在苏联的援助下,中国大力发展重工业,这也为改革开放时期能够快速发展劳动密集型产业奠定了基础。事实上,印度在建国初期也接受过苏联的援助,形成了较为完整的工业体系。今天,印度钢铁产量是世界第二,汽车产量是全球第四,化工和医药更是闻名全球。印度在打造工业体系上一直是个明白人,尽管工业增加值占GDP比重不高,但并未跌入拉美过早去工业化的陷阱。事实证明,先立足于重工业和资本密集型的基础工业,再发展劳动密集型的外向型经济,最后向高科技领域冲击,中国已经提供了成功范式。有两个侧面可以一窥印度现状。近十年来,印度八大劳动密集型行业的失业率从3.8%攀升到8%左右,陷入了“高增长、无就业”的困局,大量的农业劳动力无法转化为工业劳动力。根本原因是,由印度政府牵头招商引资的大型项目,基本以钢铁、汽车等资本密集型产业,而非劳动密集型产业。
印度很厉害,我们不能轻视。一旦起跑,有时候可是收不住脚的。
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