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家族财富传承与管理高级研修班招生简章

2017-10-27 沪法网


目录

课程背景


过去近40年,中国企业家关注的核心是如何创造财富,然而比创造财富更具有挑战性的是如何传承财富。真正的财富传承不是简单的财产交接,而是饱含智慧的合理规划,离不开专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(家族办公室、保险公司、信托公司、银行等)的服务。未来数年将是中国民营企业陆续完成交接传承的关键时期,如何在探索中不断完善财富管理和传承问题,以实现创富守富与传承的双赢已成为中国高净值家族的核心关注点之一。



为了帮助高净值客户了解自身财富管理传承中遇到的各类问题及困扰,助力律师、税务师、保险规划师等专业人士更好地了解高净值客户的需求,更高效地为高净值客户服务,纬曼法商学院特联合华东政法大学律师学院举办此次课程,邀请家族财富管理传承领域内的专家教授、知名律师担纲主讲,并与参加学员现场交流互动。



课程时间

主讲专家


李智仁

家族办公室与家族财富传承:国际视野与中国实践



台湾实践大学教授,台湾实践大学创意产业博士班导师,台北金融研究发展基金会咨询顾问,台湾法务部信托法修正小组委员,惠裕全球家族智库(FOTT)顾问合伙人,香港金融管理学院/台湾瑞科集团讲座,国际合作发展基金会(ICDF)咨询委员,深圳市政府家族办公室促进会顾问,富鼎法律集团首席顾问。



谭   芳

家族财富传承与保险规划



中华全国律师协会民事专业委员会副主任、上海市律师协会民事业务研究会主任、上海市徐汇区政协委员、工商联执委、上海市企业家联合会常务理事、中国人民大学律师学院兼职教授、华东政法大学律师学院特聘教授、CMF中国保险精英圆桌大会特邀讲师、中央电视台、东方卫视、上海电视台、电台“东方直播室、法眼看天下、新闻编辑室”等节目特约嘉宾、新闻评论员,出版《婚姻三重门》、《智慧女人的法律学堂》、《家庭维权指南》。



贾明军

家族企业财富安排常见误区及解决方案



北京中伦(上海)律师事务所合伙人,华东政法大学律师学院特聘教授,中国人民大学律师学院客座教授,上海市优秀青年律师,连续多年被钱伯斯(Chambers)评为亚洲最佳私人财富律师。擅长国内高净值个人、家庭以及家族的私人财富、跨境财富保护、家族传承等复杂的法律问题。拥有极其丰富的为私人客户提供私人财富规划、法律风险防范及争议解决的经验。代表作《婚姻绑架资本》以及《离婚与上市公司股权分割律师业务》奠定了其在中国私人财富律师界的地位。



戴    悦

CRS影响下私人财富税务筹划与全球资产配置



上海财经大学法学院助理教授,美国纽约州律师、伊利诺伊大学香槟分校法律博士(税法方向),美国弗吉尼亚大学经济和政治双学位学士,上海锦天城律师事务所税务律师顾问;曾在美国联邦法院、美国国会众议院外交事务处、美国伊利诺伊大学学校律师团就职。



金锦萍

慈善信托与家族财富的运用



北京大学法学院教授,北京大学法学院非营利组织法研究中心主任,中国慈善联合会学术委员会副主任,中国社会组织(基金会、行业协会、民办非企业单位)评估委员会委员,北京大学公民社会研究中心副主任。



赵廉慧

家族信托与家族财富的管理与传承



中国政法大学民商经济法学院教授,中国人民大学信托与基金研究所资深研究员,中国慈善联合会慈善信托委员会顾问,中国信托业协会信托法务培训专家组组长,中国法学会社会法研究会理事,畅销著作《信托法解释论》作者、《中国信托业发展报告》副主编。



课程介绍


家族办公室与家族财富传承:国际视野与中国实践


哈佛大学的统计数据表明:30%的家族企业可以成功传承到第二代,传承到第三代的概率只有12%,传承到第四代的家族企业只有3%。家族基业长青,既需要家族成员思维的转变,还需要了解如何借助家族信托、家族办公室等工具来实现目的。对此,国外有丰富的理论知识和实践经验,那如何在中国实践呢?


家族财富传承与保险规划


生命的终结是每个人终将面临的,如何将家族的财富根据自己意愿通过合法有效的方式传承给下一代,不仅需要在继承领域有深厚的理论实践,了解生前赠与、遗嘱继承中的困境及解决方式,还可以借助保险规划等智慧技巧来顺利完成财富的传承。


CRS影响下私人财富税务筹划与全球资产配置


CRS(Common Reporting Standard)的提出者是经济合作与发展组织(OECD,经合组织)。它是基于2014年7月OECD发布的《金融账户涉税信息自动交换标准》(即AEOI标准)的内容之一,旨在实现全球税务透明化,打击跨境逃税及维护诚信的纳税税收体制。目前已有104个国家和地区加入CRS,包括中国。成员国之间将互相交换各自居民的海外机构账户、资产信息、个人信息。在CRS下,如何帮助高净值人士合法构建最优税务筹划的资产配置呢?


家族企业财富安排常见误区及解决方案


家族的和谐治理,无论是对于家庭、家族还是家族企业都至关重要。企业家个人、企业家家人和企业家的企业,每一个维度都意味着不同的风险。律师应如何帮助企业家在个人层面(如公私财富的区分等)、家人层面(如婚姻关系的建立与终止、继承等)、家族层面(如股权架构设计等)建立合法有效的风险控制机制,避免因错误安排造成难以预计的损失呢?


慈善信托与家族财富的运用


基业长青背后的神秘力量是什么?“善用财富”是财富本身的属性,“善财价值”的有效开发是财富拥有者的能力。如何通过慈善信托守护家族财富的传承?慈善信托与私益信托、家族信托之间各自的作用是什么呢?在慈善信托的成立运行中,涉及的法律问题有哪些呢?


家族信托与家族财富的管理与传承


家族信托是传承安排的一个极为重要的工具,其人性化的特点和便利性往往是传统民法无法取代的。家族信托与信托(投资)产品有本质的区别,在国内实践中,家族信托仍处于起步阶段,那么当下家族信托业务受一定制约的关键因素是什么呢?如何设置家族信托治理结构?如何破解信托财产登记难题?遗嘱信托在我国的应用场景又如何呢?


活动报名

  适 合 人 群


本课程适合从事私人财富管理和传承相关工作的专业人士(家族律师、税务筹划师、理财师等)、专业机构(信托、保险、私人银行、私募、三方理财等)的从业人员、科研人员和自身有财富管理及传承规划需求的高净值人士。


   活 动 时 间



2017年12月9日——10日


活 动 地 址



上海市区(具体地址11月29日前通知)

友情提醒:如有住宿需求,可报名时备注并由主办方对接合作酒店,享受协议价入住


报 名 方 式



方式一:联系人:王老师

               电话(微信):15221705102

(可长按识别下方二维码添加联系人微信)

    

方式二:点击最下方“阅读全文”即可报名


     课 程 费 用



标准学费6888元(含教材、讲义、会场、授课费、教学管理费、结业证书等费用);

早鸟价4500元(11月10日前报名);

✪ 本次课程导师推荐的学员,享受特别优惠价(标准价的六折);

✪三人团享受八折优惠,五人以上团享受七折优惠;

✪华政校友,以及参加过华政其他培训的人员享受八折优惠。

备注:费用在报名时由联系人统一收取,报名成功以完成缴费为准,听课座位顺序按照缴费先后顺序排列。

主办单位

华东政法大学律师学院

以华东政法大学雄厚的法学教育与培训的底蕴,齐全的法学实验实训设备、设施为依托,广泛联系华东政法大学在法律实务界的优秀校友,充分利用华东政法大学与国家机关和律师界的合作伙伴关系,在中国社会主义法律体系已经构建完成的后法治时代,密切对接国家和社会经济发展的需要,紧扣各社会领域法律实施的脉搏,创新法学教育和人才培养体制,大力培养适应社会实际需求的高级应用型法律人才。

纬曼法商学院

纬曼法商学院是“纬曼法商”旗下融合财富管理培训和咨询为一体的专业服务机构。学院基于高端商务人士财富管理和财富传承的广泛需求,立足于自有品牌的家族管理办公室,与全球知名法学院、商学院以及跨国财富管理机构深度合作,坚持理论研究与实践操作齐头并进,全年性推出系列法商课程,包括但不限于私人财富管理、全球财富配置与税务筹划、企业(家)财富传承与管理、企业控制权方案设计与执行、婚姻家庭的债务风险隔离以及企业(家)刑事法律风险防控等;同时依托信托、基金、保险等多种金融工具,科学规划家族财富传承模式,真正帮助高净值人士打造长青基业。


   点击下方“阅读原文”开始报名。

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