2018中国汽车金融市场专题分析
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汽车金融， 是指在汽车生产、 流通与购买等环节中融通资金所产生的金融活动。 本文分析领域主要是以互联网渠道为市场上的商家和消费者提供的汽车金融服务（主要包括融资租赁， 消费分期， 保险购买， 供应链金融等） ， 较少涉及纯线下的业务模式和线下商业银行等传统从业方。
本分析内容主要包括汽车金融服务市场发展背景、 现状分析、案例解读、 发展趋势分析等， 同时涉及企业为行业内的一些典型企业。
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| 汽车金融服务市场背景分析
政策利好，相关部门鼓励汽车金融发展
自2004年中国第一家汽车金融公司成以来， 银监会、 人民银行等相关部门便持续性出台支持政策（内容包括提高消费者汽车贷款的最高发放比例；逐步放宽市场上汽车金融公司， 融资租赁公司等相关公司的融资途径， 允许其通过多种途径进行融资等） ， 刺激汽车金融的发展。
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中国汽车行业发展势头良好， 汽车销量快速增长
2017年， 我国汽车销售量已经连续9年排名世界第一， 过去十年的复合增长率达到11.9%， 然而国内千人汽车保有量仍然仅有140台， 远低于发达国家水准（美国： 800 德国： 572 韩国： 376 全球平均： 158） ；同时二手车交易量连续两年实现10%以上快速增长。 汽车市场良好的发展势头为汽车金融的快速发展奠定了坚实的基础。
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汽车金融市场渗透率仍然较低，市场参与者相对传统，想象空间巨大
2017年我国新车金融渗透率预计将达到38%， 4年内实现17%的复合增长，但是距离全球70%的平均水平仍相差较大， 未来依然有巨大的发展空间；同时， 目前阶段中国汽车金融市场绝大部分市场份额仍然属于模式相对传统的商业银行， 以汽车金融公司、 融资租赁公司为代表的非商业银行主体的市场份额仍然较低， 未来，随着中国汽车金融市场逐步发展完善， 居民对消费信贷、 融资租赁等汽车金融服务的接受度将会进一步提高， 非商业银行主体的市场份额也将有一定程度的提高
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| 汽车金融服务市场现状分析
增速明显，汽车金融已成万亿级市场
汽车金融市场包括消费金融、 车险、 车抵贷等业务类型， 2017年， 我国汽车金融市场整体市场规模预计超过2万亿， 未来随着汽车行业的持续发展、 居民对汽车金融产品接受程度的不断提高、 行业的逐渐规范和监管的不断加强， 汽车金融在将来也会保持一个较好的发展态势。
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受到17年汽车新车销量放缓的影响， 17年汽车消费金融等业务的增速呈现放缓趋势；
汽车消费金融和保险共计占到市场总体规模的90%以上， 占据绝对市场份额；
汽车消费金融呈现出明显的上涨趋势，车险的增长率相对较低，市场份额也在逐渐减小；
一方面，新车的销售增长趋势呈现出放缓的趋势，而二手车交易近两年增长良好；另一方面，新车消费金融市场目前仍然被商业银行和汽车金融公司占据大部分份额，市场垄断程度和行业壁垒相对较高；因此，目前来看二手车消费金融市场未来的机会相对较大。
融资租赁市场空间巨大，互联网企业纷纷上线汽车金融产品，丰富业务同时深度绑定用户
目前阶段， 受到我国居民消费习惯， 市场认知情况， 行业规范程度， 市场监管等方面的因素影响， 我国汽车融资租赁业务的渗透率远远低于全球平均水平， 线上线下未来均有较大的发展空间和市场机会；互联网汽车企业、 电商公司、 互联网金融公司等不同类型的互联网企业纷纷开始推出分期贷款， 保险等汽车金融产品， 一方面丰富自己的产品线， 形成产品闭环， 另一方面也可以进一步优化用户体验， 更好地绑定用户。
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| 汽车金融服务市场案例解读
利用优势资源， 上汽保险打造多样化产品，覆盖不同类型客户
作为上汽集团和上汽通用汽车、 上汽大众共同成立的保险代理公司， 上汽保险目前已经形成了覆盖C端消费者， 企业和汽车经销商的完整产品体系， 为不同类型的用户提供丰富多样的产品。
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一车通保
• 主要为汽车经销商提供拥有出单管理、续保管理、维修管理三大核心业务模块和账户管理、移动监控、数据营销三大辅助模块的一站式管理平台
企业风险管理
• 主要为企业提供针对固定资产和库存、工程和设备、赔偿责任、财产运输、应收账款风险、员工福利等方面的保险产品
车 · 生活
• 主要为个人和家庭消费者提供汽车险（自驾游保险、驾乘险、补全焕新保障、惠驾无忧保险等）、健康险、财产险、意外险和其他保险产品
提供多种金融产品，易鑫集团打造全生命周期汽车金融平台
作为易车孵化的明星项目， 易鑫集团成功建立起包括消费者， 汽车制造商， 经销商， 资金方和售后服务供应商的完整生态系统平台， 为整个汽车零售周期的各方参与者提供交易和金融业务。
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| 汽车金融服务市场发展趋势
互联网汽车金融企业持续深耕线下，细分用户可能成为新的市场爆发点
一方面，汽车行业在目前阶段仍然无法完全脱离线下的交易场景；另一方面，随着汽车行业和国家整体经济的持续发展，原本不受重视的细分用户可能会产生大量需求，成为汽车金融新的爆发点。
线上线下融合
•短时间内，汽车行业仍然无法脱离线下的交易场景。因此，提供与其相关的汽车金融产品的互联网企业除了通过线上渠道引流之外，也需要做好线下的流量获取和配套服务；
细分市场的机会
•一方面，居民购买力的持续提高和消费信贷意识的逐渐增强使得诸多原本没有购车需求的消费者可能会产生大量的购车需求；另一方面，汽车行业的快速发展和汽车金融公司逐渐将业务重心转移向C端的趋势也使得诸多中小型新车和二手车经销商产生了向新渠道进行融资的需求；
产品迭代与业务延伸
•企业在未来会持续对自己的产品进行迭代与优化，为用户提供选择更多，质量更高的产品；同时部分企业在已有业务相对稳定的情况下，未来会尝试切入新的业务领域（汽车零配件电商，维修保养、供应链金融等），形成业务闭环。
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