2018年中国民办教育行业发展现状及发展趋势分析
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1、人口红利是教育行业发展的基础
短期看低年级学生增长趋势：2016年全国各学段低年级在校人数继续保持增长：目前我国小学、初中、高中、大学的低年级的人数处于普遍增长阶段，其中小一年级相比小六年级人数有 CAGR2.9%的增长，初一年级相比初三年级人数CAGR3.0%的增长，高一年级相比高三年级人数有CAGR1.5%的增长，大一年级相比大三年级人数有CAGR1.9%的增长。
2016年全国各年级在校人数及增长趋势
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国民办教育市场研究及投资前景预测报告》
中期看最新一波生育潮： 2003年起为期 13年的生育潮将持续影响 K-12各个学段，分析新生儿人口可发现我国自 2003年起有一波维持 13年的生育潮。这波生育潮将持续影响 K-12 各个学段，预计幼儿园招生数将逐步增长至 2019年达到顶峰，小学招生数将逐步增长至 2022年达到顶峰，初中招生人数预计将逐步增长至 20028 年达到顶峰，高中招生人数预计将逐步增长至 2031年达到顶峰，大学招生人数预计将逐步增长至 2034 年达到顶峰。预计到达顶峰后适龄学生数将有 13 年期的缓慢下降，但根据分析，下降波动将会保持缓慢而稳定，而 13 年下降期过后将会迎来新一轮增长，未来新生人口趋势将保持整体稳定。
各学段招收新生人数及预测
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长期看新生人口变化趋势：28年一周期，观往知来预计未来新生人口波动将大幅收窄。 新生人口虽将进入缓慢下降阶段，但根据历史新生人口及考虑全面二胎政策放开因素预测未来新生人口波动将会大幅收窄。预计自2018年起到 2030年新生人口将会有所下降但下降幅度预计在 20%之内，同时我们预计自2031年新生人口将重回稳健增长。
全国新生儿历史数量及未来预测
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预测适龄学生数量：2018-2035年，各学段新生数大致会呈现三个阶段，幼儿园新生先有为期 1 年的快速增长一阶段，再到为期 13年的缓慢下降二阶段，之后到为期 13 年的稳中有升三阶段。小学有为期 4 年的快速增长一阶段，再到为期 13年的缓慢下降二阶段。初中有为期 10年的快速增长一阶段，再到为期 13 年的缓慢下降二阶段。高中、大学因受教育资源限制，高中有为期 1年的稳定一阶段，至11年期的快速增长二阶段；大学有为期 4 年的稳定阶段，至11年期的快速增长2阶段。
2017-2035年各学段新生数预测变化情况总结
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2、优质教育资源稀缺是主要矛盾
目前我国的教育行业主要由学历教育及非学历教育构成。学历教育包括学前教育（幼儿园）、义务教育（小学、初中）、高中阶段教育（高中、职业高中、技工学校、中等专业学校）、高等教育（本科、专科）。其中又可按照基础教育阶段、高等教育阶段与职业教育阶段来划分。基础教育阶段（K-12 阶段）包括幼儿园、小学、初中、高中。职业教育阶段包括三校及大专，三校为职业高中、技工学校、中等专业学校。高等教育阶段包括本科院校与专科院校。培训行业主要由 K-12 阶段培训、高等非学历培训、职业培训与兴趣培训为主。
中国民办教育行业构成
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1) 从长期看：教育资源稀缺
小初高数量连续十年递减，基础教育供需关系长期紧张：根据全国幼小初高职大六个学段的学校数量与当年新生人数绘制了教育供需关系图，经过对比发现小学、初中、高中、大学四个学段的供给侧资源偏紧，带动供需关系呈现不平均状态。
幼儿园阶段教育供需关系图
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小学阶段教育供需关系图
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初中阶段教育供需关系图
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普通高中教育供需关系图
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中职阶段教育供需关系图
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大学阶段教育供需关系图
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2) 从短期看：减班额政策带来教育资源迫切需求
短期看基础教育阶段的“消除大班额”政策又对教育供给侧资源进一步提升需求。国家对于大型、超大型班级不断加强管制，2016年教育部规定各高中到2018年基本消除66人以上超大班额，到2020年基本消除56人以上大班额。
大班额规范下多数省市高中班型超额
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大班额规范下部分地区初中班额仍超出标准
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小学学校目前资源较为宽裕
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3、民办教育爆发是大势所趋
1) 民办获得支持增势正旺，公办连续递减提增乏力
2002 年第一版民促法的出台为民办教育提供了法律上的支持。十余年来，民办学校在幼小初高大各个学段的学校数量都有了稳步增长。预计未来民办教育在政策护航下将持续为中国教育资源紧张局面的改善做出重要贡献，而公办学校的数量则不会有太大改观。
预计公办未来增长缓慢原因如下：
国家对于大型、超大型班级不断加强管制：2016年教育部规定各高中到 2018年基本消除 66人以上超大班额，到 2020年基本消除 56人以上大班额，该政策将减少公办学校可容纳学生数量，进一步影响招生规模。这使得原来可以超额扩招的创收方式变得不再可行；
国家全面禁止公办学校招收择校生： 2012 年教育部规定公办普通高中当实施“三限”政策，三年内逐步取消公办学校择校生指标，该政策使得原本依靠收取择校费支撑的学校失去了大笔收入；
国家给予公办高中的财政扶持有限： 因为高中阶段不属于义务教育阶段，这就造成了公办高中的财务状况普遍吃紧。
公办幼儿园快速增长
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民办幼儿园稳步增长
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公办小学连续十余年递减
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民办小学迅速增长
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公办初中连续十余年递减
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民办初中迅速增长
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公办高中连续十余年递减
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民办高中由减向增
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公办中职数量连年递减
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民办中职数量连年递减
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公办大学数量稳步增长
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民办大学数量稳步增长
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2) 民办学校学生综合素质口碑好
根据教育部与 21世纪教育研究院的统计，家长对于民办学校对学生的综合素质培养评价能力上全面高于公办学校。其中行为习惯、心理健康、人际交往、个性兴趣潜能的发展项目评价中国民办学校的优势均较为突出。
家长对于公办学校与民办学校学生的评价统计
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3) 民办教育学费跑赢通胀稳健增长
中国民办学校学费大致以每年 5%的速度稳健增长。从学费水平来看，民办教育的学费增幅高于教育行业整体增幅，而教育 CPI 又高于整体 CPI 水平。观察美国的教育 CPI 亦是呈现着高于通胀的稳健增长。
民办教育平均学费涨幅跑赢通胀
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美国教育CPI涨幅高于平均通胀水平
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4、与中国民办教育共同成长
1) 拨云见日看教育核心诉求：高中、本科阶段录取率低，优先抢跑是诉求
中国家长对于教育的普遍需求是孩子考上好大学。从各个学段的录取率来讲，目前普通高中阶段的录取率最低仅有54%，大学阶段的录取率较高为80%，但是在其中本科阶段的录取率仅有39%。面对高中、本科阶段录取率低的现状，优先抢跑愈发成为家长的诉求。
中国各学段录取率呈现葫芦形，普通高中录取率低是主要矛盾
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3) 高等教育阶段投资方向：五年短期地区存量优化，放眼长期增长空间广阔
2009-2017年，报考平稳，录取率继续提升：2008 年高考人数达到 1050 万人，为历史最高，并在 2010-2016年维持在 931.2万人的平均水平。每年录取人数缓慢增长： 2009-2017年，每年录取人数由 629万人增加至700万人，复合增长率为1.5%。高考录取率继续提升， 2009-2017 年平均录取率为 73.5%。
我国1991-2017年参加高考人数与录取率
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