从世界杯看体育场馆智能化趋势
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前言：
世界杯等国际大型体育赛事极佳的观赛体验将催生国内体育场馆智能化趋势，给体育场馆产业带来极大的价值。
本届世界杯的场馆分布于俄罗斯境内11座城市，共12座场馆，主场馆为莫斯科的卢日尼基体育场，该场馆于2013年进行重建，重建后可容纳观众达到81000名。
该场馆在世界杯期间将举行四场小组赛，一场是16强赛及一场半决赛和决赛，卢日尼基体育场是俄罗斯最大的体育场，也是1980年莫斯科奥运会的举办场地之一。百度搜索“乐晴智库”，获得更多行业深度研究报告
据统计，本届世界杯俄罗斯的总花费已经超过110亿美元，但巨大的投入也将带来很大的回报，一份关于世界杯经济影响的报告称，世界杯目前已经创造了大约22万个工作岗位，对俄罗斯经济的影响达到310亿美元。
事实上，世界杯作为世界上商业价值最大的赛事，通过世界杯期间的各类门票，赛事转播权的出售，由旅游产生的相关收入，广告赞助商收入以及商品出售等，能为世界杯举办国带来巨大的经济效益。
2002年日韩世界杯，超过65亿美元的各类基础设施投入换来了165亿美元的收益;2014年的巴西世界杯，花费超过130亿美元，通过旅游，投资，以及资本的出售等为巴西创造了高达150亿美元的经济收益。
▌世界杯有望点燃大众体育热情，提升体育场馆建设需求
据央视报告显示，在上届巴西世界杯期间，大部分网民每天会花1个小时以上的时间关注世界杯信息，虽然巴西世界杯因为与我国时差导致很多比赛开球时间多在深夜，但世界杯直播对观众而言还是具备绝对的吸引力。
世界杯极大的拉动了消费，45%的受访网民在世界杯期间的消费金额是增长的，且比赛拉动了网购行业在凌晨时间段的流量，其中有31%的观众购买了球衣、足球等体育器材用品，世界杯很大程度上点燃了大众的体育热情，更有望显著提高大众参与运动健身。
▌我国体育场馆数量较少，设施陈旧，智能化革命即将来临
相比庞大的人口基数，我国体育场馆数量仍显较少，且场馆大部分为政府所有，商业化程度较低，仅部分对公众开放。
相比发达国家，国内现有的大型体育场馆设施陈旧，智能化与信息化程度较低，亟待升级改造。随着大众运动健身热情的高涨，伴随国家政策与财政大力支持，未来体育场馆建设仍有很大增长空间。
我们认为，未来国内体育场馆将呈现两个趋势:
一是大型体育场馆进行智能化升级改造;
二是新建更多中小型、功能型体育场馆，打造“15分钟健身圈”。
体育场馆运营有望实现市场化，场馆升级改造需求高
从投资主体上看，我国体育场馆以政府投资建设为主，商业化程度较低。其中国有经济成分的场馆占总数的30.6%，集体经济成分占总数的25.5%，企业(私营)占23.0%，私人占12.8%，剩余8.1%为外商独资、中外合资和港澳台投资。
可以看出，我国超过一半的体育场馆都为政府机构所有，而这部分场馆由政府机构下属单位负责运营，实行财政拨款制度，缺乏激励机制使得相关事业单位没有足够的动力去精心运营体育场馆。
商业化程度较低又进一步导致场馆没有后续资金投入和专业团队运营，造成我国很多大型体育场馆对外开放时间短，或者直接不对外开放，造成有场馆公众却无处运动的尴尬局面。
国家体育总局从运营主体的视角把体育场馆运营模式分为自主运营、合作运营、委托运营三种模式。
自主运营包括单位内部自主运营和事业单位自主运营;委托运营包括承包、租赁、委托等不同形式。
根据第六次全国体育场地普查数据显示，截止2013年底我国拥有的1093座大型体育场馆中，984座为自主运营，占比达90.0%;合作经营的大型体育场馆有42座，占3.8%;委托经营有67座，占6.1%。
我国体育场馆因为所有权的原因导致运营水平较低，对标国外，国外的大型体育场馆基本都实现了市场化运营。
以美国最著名的篮球圣地麦迪逊广场花园为例，该场馆始建于1879年，所有权归私人企业，自主运营，专业化的运营使得该场馆成为“百变星君”，该场馆的场地可以在篮球场、网球场和冰球场等多种场地进行转换，除了举办各种赛事外，还可以承办演唱会、政治集会及等数十种不同性质的活动。据统计，场馆一年举办的大型活动可达320场，场馆运营效率非常高。
运营水平低是我国体育场馆连年亏损的主要原因。
据《中国体育产业发展报告》数据显示，在我国场馆中，财政拨款占经营经费的33.7%，场馆自身的运营收入占50%左右，2013年，我国体育场馆收入646.1亿元，支出662.6亿元，利润率为-2.6%。
盘活已有场馆资源，提高大型体育场馆利用效率已成为我国体育产业的一项重要课题。
市场化的场馆运营模式有望提升我国体育场馆的使用效率，成为体育场馆新的增长点。
我国目前体育场馆使用效率低下，运营水平较低，市场化机构介入场馆运营是大势所趋，也是盘活现有体育场馆资源的妙招。
《体育发展“十三五”规划》提出，要增强大型体育场馆的复合经营能力，拓展服务领域，延伸配套服务，打造城市体育服务综合体。
大型体育场馆多由政府投资建设，场馆所有者为政府，所有权与经营权相分离的情况下，引入专业化机构对场馆进行运营，能有效提升我国体育场馆的运营效率，推动场馆升级改造。
中超等赛事持续火热，体育场馆设施却严重落后
近几年中超联赛持续火热，商业价值急速飙升，各球队在转会市场的投入连年创出新高，赛事上座率也逐年上升，联赛顶级球队在亚冠也取得了优秀的成绩，与赛事的繁荣相比，中超部分球队场馆设施却严重落后，许多球场草坪不达标。
与在引入外援上投入天价相比，中超球队由于场地都是租借而来，在场馆硬件设施的投入寥寥无几。
拿足球场最重要的草坪来说，中超球队场馆的草坪状况与英超等成熟联赛如同天壤之别，部分中超球队场馆草坪被称为“菜地”，严重影响了球赛的质量和观感。
而欧洲球场大都带有地暖，可以保证草皮四季常绿，英超的阿森纳甚至一年花1000万英镑去维护主场的草皮，国内外场馆的差距可见一斑。
此外，中超场馆的灯光照明、转播机位、场馆音响均和成熟职业联赛的赛场有很大差距，我国体育场馆改造升级之路还有待求索。关注“乐晴智库”，获得更多行业报告。
我国篮球顶级联赛CBA同样如此，CBA商业化改革后赛事愈加火热，相对尴尬的却是部分CBA篮球场馆场地较小且设施陈旧。
据统计，国内如今仅有10座篮球场馆达到了NBA的标准，远不能满足高水平篮球赛事的举办需求。
篮球场馆最重要的设施为篮球架和地板，CBA比赛规定所用篮球架在使用8年后就应该退役，但据统计，目前承载CBA赛事的场馆内，有一半以上的篮球架已使用超过10年，比赛中篮球架出现故障的问题时而出现，非常需要将超龄服役的篮球架更换升级。
国内篮球场馆所用地板的差距和NBA相比就更加巨大了，CBA赛场上由于地板打滑让运动员摔倒乃至受伤的情况时有出现，而NBA甚至在举办中国赛时选择空运地板而不使用国内场馆的地板，可见国内场馆与美国差距之大。
国内最顶尖的体育场馆尚且如此，各种中小型体育场馆就更加不容乐观，国内体育场馆急需进行一波升级改造。
▌政策向好，催生体育场馆改造需求
近年来，随着46号文以及“健康中国”的概念提出，国务院与国家体育总局等机构纷纷出台支持体育行业产业升级快速发展的政策，主要包括《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划(2016-2020年)》等，政策环境的持续改善，将推动体育场馆改造与建设需求大大提升。
同时在财政投入方面，体育支出连年增长，而用于体育场馆支出占比最高。2016年我国公共财政体育支出达到389.49亿元，同比增长9.26%，为历史最高值，相比2010年254.17亿元的投入增加了53.24%。
这其中，用于体育场馆的公共财政支出比例为30.68%，达到119.5亿元，是所以支出中占比最高的，而在2010年，用于体育场馆支出的财政投入仅为67.96亿元，6年间几乎翻番，财政投入方面对体育场馆支持力度巨大。
▌国内体育场馆望迎来智能化改造革命
国内场馆硬件设施与国外有很大差距，随着国内赛事举行需求的不断扩大，国内体育场馆将迎来智能化改造革命，场馆改造市场规模将持续扩大。
大城市由于土地有限，加之地价很高，所以不会选择新建大型场馆，对于原有的场馆进行智能信息化升级改造将成为主流。
加之许多体育场馆使用时间都已超过10年，设备老化也会带来体育场馆的改造需求，未来体育场馆改造市场规模将持续扩大。
体育场馆的改造主要包括对场馆建筑钢结构的改善以及升级场地和智能化系统，场地改造主要包括观众席改造、球场草坪或地板的升级;智能化系统升级包括增设大型LED显示屏、音响、照明系统及数据统计控制系统。
以国外经验来看，体育场馆的改造主要目标是实现光电系统的升级改善，提高场馆信息化及智能化，提升观赛体验，未来我国大型体育场馆的改造也料将如此。
我国未来还将更多新建中小型、功能型体育场馆。大型体育场馆一般是指为承办大型赛事，能承纳 20000 名以上观 众的体育场，目前我国的大型体育场馆数量已经达到 6000 个左右，基本满足举办大型赛事的需求。
我们认为，未来 需要满足的是大众的一般运动健身需求，如果继续建设这类大型体育场馆来满足这一功能，是不经济且不方便的。
建设更多小型体育场馆有利于打造“15 分钟健身圈”。大众需要的是社区化、便捷的运动场所，我们认为未来新建 体育场地的主要途径有
(1)依托社区、广场、公 园以及其他公共空间，增建健身步 道、健身器械等;
(2)依 托散 落在城市各个角落的废弃厂房改建室内篮球、足球、羽毛球等运动场地;
(3)新兴的社会需求促使社会机构利 用商 业空间开设射箭、保龄球等高附加值的运动场馆，也是未来体育场地建设的重要增量。(华创证券：张劲骐）百度搜索“乐晴智库”获得更多行业报告
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