中国清洁能源行业发展前景研究报告

清洁能源，即绿色能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，包含的含义有两方面即可再生能源、非可再生能源。

目前，中国是国际洁净能源的巨头，是世界上最大的太阳能、风力与环境科技公司的发源地。

▌清洁能源行业概况

清洁能源，即绿色能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，包含的含义有两方面即可再生能源、非可再生能源。

可再生能源:消耗后可得到恢复补充，不产生或极少产生污染物。如太阳能、风能，生物能、水能，地热能，氢能等。

非可再生能源:在生产及消费过程中尽可能减少对生态环境的污染，包括使用低污染的化石能源(如天然气等)和利用清洁能源技术处理过的化石能源，如洁净煤、洁净油等。

目前，中国是国际洁净能源的巨头，是世界上最大的太阳能、风力与环境科技公司的发源地。

政策

近年来，为了清洁能源更好、更快的发展，相关部分陆续出台了相关的利好政策。

2018年10月，发改委、能源局制定发布了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，提出清洁能源消纳行动的工作目标及具体指标。

▌清洁能源市场

能源生产总量

能源是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。能源十分重要，在生产活动、日常生活等各方面都不可或缺。

我国能源工业也称为燃料动力工业，是指对能源资源进行开发、加工和利用的生产部门，它包括煤炭、石油和电力工业三大部门。

据最新数据显示，2013-2017年中国能源生产总量在2016年一个高速下降的情况下，2017年能源产量有所上升，但仍低于2014、2015年的产量，2017年中国能源产量为359000万吨标准煤。

清洁能源占比提高

从各能源占比来看，清洁能源产量占比不断提高。

2013-2017年这五年天然气产量占能源总产量比重在不断上升，从2013年的4.4%上升到2017年的5.4%，一次电力及其他能源占比从2013年的11.8%提升至2017年的17.4%。

我国清洁能源发展越来越受到重视，产量占比不断提高。相比传统能源而言，原油也有所下降。

清洁能源投资市场稳步上升

清洁能源不排放污染物，是能源产业中重要的发展方向。

中国高度重视清洁能源发展，为此采取了一系列重大政策措施，取得了积极成效。

同时，中国清洁能源行业的投资规模居于全球前列，是名副其实的清洁能源大国。

近几年，我国清洁能源行业投资市场稳步上升。据数据显示，2017年行业投资金额达5210亿美元，同比劲增281.7%;投资案例也猛增至204件。

清洁能源细分市场

清洁能源的发展是势在必行也是刻不容缓，太阳能、风能、氢能等能源正在积极地推广应用中。

中国光伏装机量持续稳定增长分布式风电发展加速2030年，氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关动力电池回收市场规模巨大。

而像电池回收这类固废处理的细分领域也是清洁能源中重要的一环。如动力电池作为一种新能源储备工具，经过专业的回收后可以循环再用。

清洁能源细分种类很多，随着清洁能源市场的发展，太阳能、风能、氢能等前景广阔。

▌光伏市场

产业链

光伏作为新兴行业，前景一片明朗。光伏产业链的上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制造，产业链的中游是光伏电池和光伏电池组件的制造，目前晶硅电池分为单晶硅和多晶硅两种，产业链的下游是光伏电站系统的集成和运营。

装机情况

近年来，我国光伏行业迅速发展。截至2017年底，我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦，同比增长14%;其中，光伏发电装机1.3亿千瓦、同比增长68.7%。

新增装机方面，受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5306万千瓦，其中，光伏电站3362万千瓦，同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦，同比增长3.7倍。

具体来看，今年我国光伏发电装机量持续增长。

据统计，2014-2015年我国光伏发电新增装机量逐年稳步上涨。

初步计算，2017年光伏发电的新增装机还是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可见2017年光伏新增装机出现了大幅快速增长。

2018年前三季度我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%。

发电量

随着太阳电池技术进步的快速提高，太阳电池生产成本和光伏发电成本快速下降，在各项光伏政策的支持下，我国光伏发电市场继续保持快速发展。

发电量方面，2017年全国光伏发电量1182亿千瓦时，同比增长78.6%，光伏发电量占全部发电量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。

2018年前三季度，光伏发电量1338.3亿千瓦时，同比增长56.2%;

▌风能市场电力市场

电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。

因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。

我国发电方式主要有火力发电、水力发电、风力发电、核能发电以及太阳能发电。从发电机组装机容量来看，火电与水电占了其中的绝大部分。

据数据显示，2010-2017年期间，我国电力工业发展规模迈上新台阶，电力建设步伐不断加快，能源结构调整取得新成就，非化石电源发展明显加快。其中，风电规模实现高速增长。

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风电装机量

近年来，风电行业高速发展，装机容量占比由2010年的3.1%提高至2017年的9.2%，跃升为我国第三大电力来源。

根据中国风能协会数据，2016年全国新增装机容量23370MW，全国累计装机容量达到168730MW，累计装机容量增长16.08%。2017年全国新增装机容量19660MW，全国累计装机容量达到188390MW，累计装机容量增长11.65%。

相较于传统的陆上风电，海上风电具有更高的资源密度，是未来风电的重要发展方向之一。

2016年，中国海上风电新增装机154台，新增装机容量590MW，累计装机容量达到1630MW，累计装机容量增长58.25%。

2017年，中国海上风电新增装机319台，新增装机容量1160MW，累计装机容量达到2790MW，累计装机容量增长71.17%。

根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》，到2020年，海上风电开工建设10GW，确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计，2018年至2020年复合增速为21.47%。

▌氢能市场

氢能是氢在物理与化学变化过程中释放的能量。氢能是氢的化学能，氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，二次能源。

氢能的主要优点有:燃烧热值高，燃烧同等质量的氢产生的热量，约为汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。

目前，氢能源正在大力推广、应用中，但受限制因素影响，大规模进入市场仍需时间。

氢气储运

氢能大规模进入市场的主要障碍之一是包括生产、运输和加注在内的供氢基础设施的缺乏，也就是氢产业链上游和中游的完善度不足。就目前技术发展程度而言，氢的交货成本远大于等能量水平下的汽柴油成本，而其中氢的运输成本在交货成本中占约6%左右。

影响我国氢气售价的最主要因素是包括制氢和储运氢气在内的氢气成本部分，其中最主要的因素是氢气成本。

制氢产业分布

目前，国内制氢产业有待进一步发展，专门的氢气制造企业数量不多。从地区分布来看，国内氢气制造业在东部沿海地区发展较快，内陆地区缓慢。

制氢企业的分布同样有明显的地域特征。目前，国内志制氢企业东部沿海多内陆少，其中以北京市、山东省、江苏省、上海市、广东省最为集中，占全国制氢总量超60%。

氢能的应用

相对于其他燃料，氢气具有较高的能量密度，且具有可再生性和零碳含量，是清洁的二次能源，这些特性就使得氢气可以长期储存由间歇性能源所产生的电量，而且这种类型的储存技术灵活，便于分散操作。

氢是重要工业原料，用途多样，包括工业生产、医学用途、天然气、氢燃料电池、生物燃油等。目前，氢能技术研究的重点在于汽车产业等方面的应用。

氢能源汽车

氢能汽车是以氢为主要能量作为移动的汽车。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。

目前，国内用于示范的氢燃料电池汽车已达200余辆，累计运行里程十余万公里。氢燃料电池客车还停留在示范运行的阶段。

国内氢燃料电池汽车仍处研发试行阶段，预计车辆产业化及快速推广要到2020-2025年，市场普及预计要在2025-2030年。

而此前，中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。

氢燃料电池

燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池动力系统在整车成本中的占比约为50%。

氢能源汽车快速发展，燃料电池迎风口，随着氢能源汽车的发展进入成熟阶段，产量将迎来爆发式增长时期，氢燃料电池的市场需求也将大大打开。

据统计数据显示，2015年我国燃料电池出货量约10.5MW，同比增长14.1%，出货量首次超10MW。未来，燃料电池市场将持续增长，预计到2021年出货量将超20MW，但2030年将达35MW。

加氢站

目前，国内氢能的应用主要集中在燃料电池汽车方面。在燃料电池产业链上，加氢站属于上游制氢运氢与下游燃料汽车应用的重要枢纽。如果没有完善的加氢站基础设施，将很难支撑起燃料电池车应用规模的扩大，加氢站的建设是产业发展的基础。

2025年后国内燃料电池汽车产业将进入快速发展阶段，到2030年国内燃料电池汽车年销量规模可达百万以上，配套加氢站数量将在4500座以上，对应加氢站投资规模800亿元，相关设备投资规模达到500亿元

行业前景

氢能行业前景广阔

随着人们对环保问题的重视，发展清洁能源将成为主流趋势。氢能在工业生产、医疗健康、能源发电等方面均有应用，随着这种清洁能源的推广，未来发展前景可观。

成本下降氢能有望大规模进入市场

随着氢气的制备、储存、运输等技术的升级，氢气应用的成本将进一步下降，未来有望大规模进入市场。

政策扶持行业发展

我国政府对氢能源产业给予高度重视，尤其在氢燃料电池车行业出台了不少扶持政策。未来，更多的推广扶持政策也将继续推出，政策利好氢燃料电池车市场发展，同时也带动产业链发展。

▌电池回收市场

新能源汽车细分车型中所采用的车用燃料不同，像前文提到的氢燃料汽车就是其中一种，而使用动力蓄电池的电动汽车也是使用清洁能源为动力的车型。

与氢能源汽车相比，动力蓄电池的车型普及面更广，是目前新能源汽车市场中主要流通车型。

随着新能源汽车产业的快速发展，我国已成为世界第一大新能源汽车产销国，动力蓄电池产销量也逐年攀升。新能源汽车的动力电池有使用年限，在动力蓄电池退役后，电池回收成为关键环节。

动力蓄电池回收:将已经报废将动力蓄电池集中回收，通过工艺技术回收电池中的镍钴锰、铜、铝、锂等元素，再将这些材料循环利用回动力电池包，并应用在新能源汽车中。

退役量预测

动力电池的回收利用可以使能源再循环，在我国大力推广、应用新能源汽车的背景下，未来有大量面临退役、报废的电池，回收利用问题刻不容缓。

据预测，从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算，2018年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役，预计到2020年累计将超过20万吨(24.6GWh)。此外，如果按70%可用于梯次利用，大约有累计6万吨电池需要报废处理。

随着新能源汽车的进一步推广，电动汽车保有量将提升，动力蓄电池市场需求进一步释放。未来，动力电池回收市场规模扩大，行业前景广阔。

回收市场规模预测

未来，动力蓄电池的退役量迅速增长，为动力电池回收产业带来巨大市场。

据数据显示，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铁和铝等金属所创造的回收市场规模在2018年将超过53亿元，2020年将超过100亿元，2023年废旧动力锂电池市场将达250亿元。

▌清洁能源行业前景

清洁能源是能源转型发展的重要力量，近年来，国清洁能源产业不断发展壮大，但同时清洁能源发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显。为了更好促进能源生产和消费革命、推进能源产业结构调整。

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