2019-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告

来源：艾媒咨询

中国润滑油行业发展环境

 润滑油行业的基本概述

润滑油目前主要从属于以下三个方向：

1. 石油、煤炭及其他燃料加工行业中精炼石油产品制造下的原油加工及石油制品制造行列，具体包括全损耗系统用油，脱模油，齿轮用油，压缩机用油，内燃机用油，主轴、轴承用油，导轨油，液压系统用油，金属加工油，电器绝缘油，热传导油，防锈油，汽轮机用油，防冻液，热处理用油，工艺用油，蒸汽汽缸用油，特种油，其他润滑油;

2. 专用化学产品制造下的专项化学用品制造行列，具体包括：矿物油用配制添加剂：原油添加剂、燃油添加剂、润滑油用添加剂、防冻剂、解冻剂、其他矿物油用配制添加剂;

3. 矿产品、建材及化工产品批发下的石油及制品批发行列(成品油批发和进出口：汽油、柴油、煤油、润滑油、其他成品油批发和进出口)、机动车燃油零售行列(机动车润滑油及其他油品零售)。

 行业主要产品类别

按照应用领域，润滑油可分为工业润滑油和交通润滑油。交通润滑油长期占润滑油需求的主要部分，占比约58%，工业油需求量占比约42%。

行业产业链分析

润滑油行业的产业链基本完善，主要分为上中下游环节。产业链上游为石油初级炼制行业和添加剂行业，产业链中游为润滑油制造，产业链下游为汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。

润滑油行业发展现状分析

中国润滑油行业发展状况分析

中国润滑油行业发展总体概况

艾媒咨询分析师认为，随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型，国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平，润滑油需求量将保持稳定增长。未来几年中国润滑油市场将以年均近3.5%的增速发展，至2020年，中国润滑油市场总需求将超过1000万吨，其中，车用润滑油需求有进一步提高的趋势。

 润滑油行业供需平衡分析

全国润滑油行业供给情况分析

2018年，全国润滑油市场总产量在约为641万吨。最新数据显示，截止2019上半年基础油市场库存量在963316吨，新增产能较多，市场供应量增加较多，在销售状况持平的情况下，库存量同比增长2.1%。

 各地区润滑油行业供给情况分析

市场因素是影响润滑油生产企业区域选址的核心因素。受中国经济发展情况影响，全国润滑油生产呈现东强西弱的格局。华东地区是国内最大的车用润滑油生产地区，华北、华南地区次之。江苏省凭借地理位置及经济优势，成为国内最大的润滑油生产集中地。而重工业产业发达也使辽宁省成为润滑油重要生产地区，省内润滑油厂商承接国内18%润滑油生产。

全国润滑油行业需求情况分析

2018年，全国润滑油市场需求量增速有所减缓。2018年行业销售收入下降9.5%，为335.5亿元。润滑油市场的供应量逐渐增加，有一定的供需矛盾出现，即供应量逐渐增加，下游需求却未有明显上扬，因此整体销售收入下降。

润滑油行业进出口分析

润滑油行业进出口综述分析

据海关数据统计，我国润滑油出口数量远远小于进口数量，在国际市场上竞争力不强。最新数据显示，2019年上半年，润滑油基础油的进口累计数量在152.4087万吨，累计同比上升16.48%;出口量2900.85吨，环比下降5.04%。

 润滑油行业出口情况分析

根据海关总署数据显示，我国润滑油出口数量和出口金额较为稳定，出口数量在9.9-12.6万吨之间波动，出口金额在1.9-2.7亿美元之间波动。

润滑油行业进口情况分析

中国海关总署发布的数据，2018年，中国基础油进口总量为259.7万吨。2018年国际原油高位运行，因此，进口基础油的价格长期处在近4年来的高值，进口商的成本压力较为明显。加上人民币宽幅波动、现货市场价格环比上涨，基础油进口利润出现多次缩水。

润滑油行业市场竞争状况分析

 行业国际市场竞争状况分析

 国际润滑油市场供需情况

(1)润滑油需求总量分析

受全球金融危机影响，2009年全球润滑油需求量降至3220万吨，2016年全球润滑油需求量恢复至3873万吨。据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年全球润滑油的市场需求量达1413万吨。全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。

(2)润滑油地区需求结构

润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。

国际润滑油市场发展趋势分析

总体而言，全球润滑油市场近几年将保持增长。2019年需求量将达到4290.3万吨，预计2024年这一规模将突破5000万吨。

1. 环保节能是产品发展方向

润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。

艾媒咨询分析师认为，由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油。为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。

2. 技术升级推动产品低用量、高品质、高性能

从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。艾媒咨询分析师认为，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。

3. 产品定制化、精细化

艾媒咨询分析师认为，未来润滑油行业的竞争将逐步摒弃低端的价格竞争，继而变为产品和品牌的竞争，客户的需求逐渐向定制化、精细化转化，给润滑油企业带来了技术服务能力的新挑战。广泛开展与汽车行业、工业客户的战略合作，将有助于润滑油企业进一步提升自身的服务能力，更好的满足客户的定制化需求。

行业国内市场竞争状况分析

国内润滑油行业市场规模分析

(1)国内润滑油消费情况

润滑油行业总体呈平稳发展态势，根据国家统计局数据，2018年我国润滑油表观消费量为610万吨，同比下降9.5%。

(2)国内润滑油生产情况

目前看中国润滑油产量呈现平稳增长态势，iiMedia Research(艾媒咨询)预计2019滑油产量将达到629.6万吨，2024年将突破840万吨。

3.2.2 国内润滑油行业内部竞争格局

润滑油基础油行业竞争较为激烈，目前主要可分为三类：一、跨国润滑油基础油生产企业，如埃克森美孚、巴斯夫等，该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛，主要从事高端润滑油基础油;二、国内大型石化产业集团，主要为中国石化、中国石油，该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整，主要生产矿物基础油;三、民营润滑油基础油生产企业，该类企业的经营机制更加灵活，通过持续提高产品技术水平、完善产品结构，争取细分市场优势地位。

中国润滑油行业品牌竞争分析

中国润滑油行业品牌竞争格局

(1)国际品牌阵营

国际竞争品牌主要包括，美孚(美国)、福斯(德国)、壳牌(英国、荷兰)、道达尔(法国)等。此外，高端机油品牌开始发力，例如，新加坡进口力集润滑油、JUNE新加坡赛车专用润滑油等润滑油品牌进入中国，瓜分细分市场。

(2)国字号品牌阵营

国字号品牌主要包括中石油昆仑、中石化长城。

中国石油润滑油公司隶属中国石油天然气股份有限公司(简称"中国石油")，是集研发、生产、销售和服务于一体的润滑油、润滑脂和添加剂专业化公司。中国石油是国有骨干企业，世界500强排名第三，润滑油产业起步于20世纪50年代，是国内历史悠久的润滑油、润滑脂和添加剂的研发中心和生产基地。2000年，中国石油按照"五统一，一集中"的战略成立了中国石油润滑油公司，整合推出"昆仑"润滑油品牌。

中国石化长城润滑油集团有限公司是中石化集团公司下属的润滑油专业生产企业，中国石化为适应润滑油市场国际化竞争而组建的润滑油专业公司，2014年7月1日正式揭牌运营。

(3)地方性品牌阵营

地方性品牌主要包括青岛康普顿、南京龙蟠、西安佳润等。

青岛康普顿科技股份有限公司位于美丽的海滨城市青岛，是专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商，经过几十年的持续发展，旗下COPTON(康普顿)品牌润滑油和Roab(路邦)品牌汽车养护品营销网络遍布全国31个省、市、自治区，连续几年被世界品牌实验室评选为《中国500最具价值品牌》。

龙蟠石化成立于2003年，相继推出了“净威”SL、SM、SN汽机油、“喜压”CI-4、CJ-4柴机油等主打产品，并且全面强化了高端产品线的布局。

西安石油大佳润实业有限公司成立于1995年5月，是西安石油大学下属的科技产业公司。目前已发展成为集科研、生产、销售、服务为一体，以特种润滑油、专用油脂为龙头，石油专用工具、油气增产技术及装备为一体的集团化企业。

(4)主机厂品牌阵营

主机厂品牌主要包括玉柴、潍柴等。

玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业，玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地，2010年大连生产基地已经动工，总投资1.7亿元，占地4.3万平方米。

潍柴创建于1946年，是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。潍柴动力(潍坊)油品有限公司成立于2005年,是潍柴动力股份有限公司的全资子公司,以经营潍柴动力发动机专用机油为主，产品覆盖车用润滑油、齿轮油、气体发动机润滑油等。

2018-2019年我国润滑油竞争格局

润滑油行业发展趋势分析与预测

中国润滑油行业发展趋势

 中国润滑油行业发展趋势

近年来，全球新能源汽车的发展骤然加快，几乎所有的车企都在飞速推出自己的新能源车型以抢占市场，电气化已经成为汽车产业不可逆转的大趋势。而对于中国市场来说，2019年政府也出台了一系列新政策，包括购置税调整、新的新能源汽车投资和补贴，以及国VI排放法规的实施等。国VI排放标准将不断推动市场车辆硬件不断升级，在车辆硬件技术不断发展以及更低油耗的需求压力驱动之下车辆需要全新的润滑油技术以确保硬件正常运行和提供更好的硬件保护。在电气化时代，汽车作为一种机械产品，仍然需要各种各样的润滑油产品来保障自身和相关配套产品的正常运转。由传统内燃机车向新能源汽车转型过程中对于润滑油技术也将产生层出不穷的新需求。向节能、环保、绿色方向发展是大趋势。

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