风电抢装潮来临,龙头强者恒强
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近段时间以来,有望写入“十四五”规划的预期板块,如光伏、风电等在市场上轮番表现。新能源大趋势全球认知,驱动估值上行,光伏、风电行业此前受到各国政策支持,由于成本持续下降,新能源行业已迎来全球无补贴平价上网。
根据BNEF的数据,截止2018年底我国已核准的风电项目装机容量达到88GW,其中已开工达到46GW,未开工达到42GW。根据最新的补贴政策,这些存量项目必须在2020年、2021年之前完成并网才能适用当年的补贴政策,否则2021年之后国家将不再补贴。
国联证证券认为,在不考虑2019及2020年新核准项目,仅存量项目在2019~2021年完成并网的情况下风电新增装机容量将分别达到26GW、30GW和32GW,年均复合增长率超过15%。风电补贴政策的下调或将引领2019~2021年国内风电抢装潮。
根据国家能源局数据,2019年全国风电新增并网装机25.74GW(+22.6%),累计容量达到210 GW,同比增长25.0%,已经成为全球最大风电市场。预计2020年风电新增装机规模将实现进一步增长。
Wood Mackenzie的一份最新报告显示,预计未来十年,亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电,未来十年,太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会,相当于这一地区电力行业总量的三分之二。
WoodMackenzie预测2019至2028年间全球累计新增并网装机容量734.5GW,年平均增速为5.5%,其中中国将累计新增并网252.3GW,年平均增长率1.9%,是全球最大的新增容量市场。
作为一种可再生的清洁能源,近年来国内风电产业快速发展,目前风电已成为国内仅次于火电和水电的第三大电力来源。
风力发电是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升来促使发电机发电。
风电行业产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风机整机制造商、风电运营4个环节。
风机叶片属于复合材料制品,是风电设备的核心部件之一,其余主要零部件还包括发电机、齿轮箱、轮毂、塔架等。
风电叶片行业的上游主要是树脂、玻璃纤维布和夹芯材料等原材料制造商。主要原材料为玻纤,具有一定运输半径,高端供需偏紧,出口较少,通常与整机搭配出口。下游客户主要为国内外整机制造商(OEM),最终用户为风电投资商和大型电力集团。提供风电纱的主要企业包括中国巨石、泰山玻纤和重庆国际等。
风力发电机组的零部件主要包括叶片、齿轮箱、发电机、塔架、主轴和制动系统等,其中叶片占整个机组成本约23%。区别于运营、整机环节,我国大多数零部件制造企业均有出口订单。主要的叶片制造商包括中材叶片、中复联众、中航惠腾等。
国内风电产业的快速发展,也带动了一批风电设备制造厂商的迅速崛起。我国风电发展初期所用整机均为国外产品,2005年我国要求风电设备国产化率不低于70%,这一政策于2009年底取消。
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