锂电设备：新能源车催化下迎爆发

近年来得益于新能源汽车市场的高速发展，目前全国主要动力电池厂商的扩产计划明确、提升锂电设备需求明显。

锂电设备是我国高端自动化装备国产化的典范，目前，我国锂电设备进口替代接近完成。

2008年我国锂电设备国产化率(产值占比)仅为20%，到2016年则达到80%。锂电设备需求扩张迅速，根据高工产研锂电研究数据，预计2020锂电池设备市场规模达243亿元。

锂离子电池生产程序，一般分为极片制作（前段）、电芯组装（中段）、后处理（激活电芯）等三大环节，分别为前中后三道程序。

前段极片制作包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的基础。

在前段工艺设备中，高性能涂布机仍依赖进口（日韩系：东丽、井上、PNT），涂布模头（核心零部件）自制比例则更低。

本土涂布机主力供应商包括：新嘉拓（璞泰来）、浩能科技（科恒股份）、雅康精密（赢合科技）。

目前，国内前道设备厂商普遍遭遇产能瓶颈，竞争格局相对宽松。

中段电芯组装主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序。

中段电芯制造存在多种工艺路线选择，导致设备技术迭代快速，产品细分品类繁多。

国产中段设备技术相对成熟，国产替代充分。

在中段的卷绕领域，先导智能卷绕机技术能力与日韩系领先企业（CKD、KAIDO、KOEM）十分接近，赢合科技最早具备整线供应能力，这两家是国内锂电设备的龙头企业。

后处理化成封测主要包括电芯化成、分容检测、测试、封装等工序。

后处理工序是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，保证电池的安全性，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。

后段设备主要由充放电设备、电压/内阻测试设备、分选设备、PACK生产线、自动化物流设备及相应的系统整体控制软件等组成。

在锂电后段设备领域，杭可科技的充放电设备、星云股份的检测设备较为领先。

我国锂电池设备行业的发展大致可以分为三个阶段：

第一阶段为1997-2002年，这个阶段国内几乎没有专业的锂电设备制造商，严重依赖进口。

第二阶段为2002-2006年，3C产品、电动玩具、军工等锂电池新应用领域的崛起使得锂电池需求大增。

第三阶段为2007年至今，随着海外锂电巨头在我国投资设厂，以及我国政府新能源政策的大力支持，我国锂电池产业进入高速发展阶段，国内一些锂电设备厂商抓住契机，在充分借鉴国外锂电装备制造技术的基础上，率先转向全自动化控制。

早期锂电设备市场主要被日韩企业占据，如日本东芝、平野、东丽等企业。

近年来，由于国外厂商价格较为昂贵，与国内原材料的适用性较差等因素，国内涌现出一批快速崛起的锂电设备商，如先导智能、深圳新嘉拓、赢合科技、金银河、杭可科技、星云股份、联云激光等公司。

根据前瞻产业研究院统计，2019-2022年，日本松下在全球将扩张产能10/15/30/30GWh，韩国LG化学将扩产15/25/25/27GWh。

由于国内锂电设备商技术已经达到配套全球锂电池水平，海外巨头的扩产对国内锂电设备商是重要利好。

在新能源车的催化下，根据前瞻产业研究院数据，预计到2025年全球动力锂电池会成为千亿级市场，年化增长率可达14%+；头部动力锂电池市场巨头林立，进入轻型锂动力电池领域，应用场景为电动自行车、电动三轮车、电动工具等。

平安证券认为，锂电设备下游行业锂电池总体产能过剩，但高端产能仍有缺口，设备行业未来的机遇在于：

（1）国内锂电池龙头如宁德时代的持续扩产。（2）新技术如软包封装技术渗透率的提升，带来软包电池特有设备如叠片机等设备机遇。（3）电池白名单废除，海外电池厂加速中国布局，有望开启新一轮扩产周期。

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