2021汽车智能化行业研究报告

导语

2020年我国智能网联汽车产业规模增长到 2556亿元，预计2026年产业规模将达到5859亿元，CAGR为14.8%。根据国家发改委预测，2025 年中国智能汽车数量将达到2800万辆，渗透率82%。

来源：天风证券   作者：于特

1 智能化浪潮到来，车企各显其能

智能汽车的时代即将到来，众多企业已切入。 中国作为全球最大的智能汽车市场之一，正全力迎接智能化转型的趋势，同时已获得国家层面的 大力支持。智能汽车产业链自上而下打开，多家整车企业及科技型企业已切入赛道。

中国为全球第一大汽车消费市场。 2020年，全球汽车销量总计7803万辆，中国市场汽车销量为 2527万辆，蝉联全球第一，占全球份额32%。

国内智能汽车产业规模大、增速快，渗透率不断提升：2020年我国智能网联汽车产业规模增长到 2556亿元，预计2026年产业规模将达到5859亿元，CAGR为14.8%。根据国家发改委预测，2025 年中国智能汽车数量将达到2800万辆，渗透率82%。

面对智能汽车时代的到来，不同的车企综合自身的优势和特点以及相关产业链的布局情况等因素， 采取了不同的战略：

（1）软硬兼备，全栈自研：芯片和算法全部自行开发，典型车企为特斯拉。

（2）软件先行，布局硬件：软件算法已经过多次迭代，较为成熟，开始布局芯片等硬件领域，典 型车企为新势力中的蔚来汽车、小鹏汽车。

（3）深度自研，合作开发：既与供应商保持合作，共同开发相关产品，同时又全面布局智能汽车 相关产业链，深度自研，典型车企为传统头部车企上汽集团、长城汽车、吉利汽车等。

（4）优势互补，深度合作：与研发实力强的供应商深入合作，智能化产品由外部供应，车企则发 挥整车研发制造方面的优势，典型车企为与华为深度合作的小康汽车、北汽蓝谷等。

2 平台升级，浩瀚架构推动吉利智能进化

2020年9月23日，吉利发布了全新自主研发纯电车型开发平台——SEA （Sustainable Experience Architecture）浩瀚智能进化体验架构。 该架构是在其与沃尔沃共同开发的PMA平台架构的基础上，保留车辆产品本身研发的部分，并赋 予了更多软件和智能化应用层面的部分。可以说，SEA浩瀚架构是原来PMA纯电平台架构的智能 升级版。

智能进化体验架构——吉利SEA浩瀚平台

SEA浩瀚智能进化体验架构，开发耗时4年，研发投入超过180亿元。该架构与传统的以产品为核心的制造平台不同，其从智能电动时代用户的出行体验出发，以硬件层、系统层和生态层，构成 三位一体的立体化布局。SEA浩瀚架构下的车型尺寸覆盖A-E级（轴距1800-3300mm），目前已涵盖至少8个品牌，有超 过16款车正在研发。

特点1：拥有全球最大的宽带，支持A级到E级车的开发

车型开发平台的尺寸带宽可以保证不同车型在用共同的工程方案解决关键尺寸时能在一定范围内 的浮动。SEA浩瀚架构拥有全球最大的带宽，覆盖A级车到E级车的全部规格，包括轿车、SUV、MPV、旅 行车、跑车、皮卡等全部车身造型，体现了SEA浩瀚架构对于不同车型开发的包容性。

特点2：采用电驱动、电管理、电生态的新三电理念

电动车电池的安全、续航和电池寿命一直都是困扰业界的难题，为了解决这一痛点，SEA浩瀚架 构采用了电驱动、电管理、电生态的新三电理念。SEA浩瀚架构提供了寿命长达200万公里的电池，有智能的能量管理系统和九大安全系统，并以欧洲市场GDPR为标准，实现全球化汽车安全标准。

特点3：软件开发周期缩短50%，实现OTA升级

SEA浩瀚架构将软件开发的时间缩短50%以上，并且能够实现整车FOTA，即迭代车辆电子电气架 构的控制策略，实现车辆性能层面OTA而不仅仅是娱乐功能OTA，让用户享受到实时在线的最新 科技成果。SEA浩瀚架构采用了全新的电子电气架构，SEA OS整车智能开发系统以从三域融合（智能座舱域、 自动驾驶域和车辆控制域）到中央集成的电子电气架构为基础，通过软硬件解耦、软件算法、云 计算以及应用场景，形成一套完整的开发系统。

特点4：全新OS 整车智能开发系统，完全自动驾驶能力

SEA浩瀚架构提供的SEA OS开发系统，目前已经实现的API接口超过4000个。SEA OS为全球行业 的开发者提供统一开发语言，一起丰富用户用车智能进化体验。SEA浩瀚架构采用高级辅助驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶的技术路线，已经具备开发完全 自动驾驶的能力，关键系统都采用双冗余标准，满足国际最高安全等级ASIL-D认证。SEA浩瀚架构的硬件具备满足完全自动驾驶需求，脱手、脱眼、自主泊车、自动变道、自动导航 驾驶等场景均可满足。

3 品牌向上，极氪助力吉利决胜智能电动

2021年3月23日，极氪智能科技正式成立。极氪由吉利汽车和吉利控股集团共同投资，其中吉利 汽车持股51%，吉利控股集团持股49%。李书福出任极氪智能科技董事长，安聪慧出任极氪智能科 技CEO。

极氪的发布标志着，在汽车电动化和智能化的大发展趋势下，吉利在智能纯电领域向更高端的品 牌进阶。吉利汽车的四大核心品牌——吉利、领克、几何、极氪，完整地覆盖了从燃油到纯电， 从“低端”到“高端”的不同区间。

极氪品牌完善智能电动产业布局

2021年7月3日，吉利汽车发布公告，为发展极氪品牌，极氪集团已订立 CEVT 收购协议、浩瀚能 源收购协议及宁波威睿认购协议，以收购研发、生产及销售电动汽车所需的资产及技术；此外， 极氪还与吉致金融签订合作协议，由吉致汽车金融向极氪零售客户提供汽车融资服务。由此，极氪将具备完整的开发、生产和销售纯电动汽车相关部件和产品能力，包括电动汽车、动力电池和电驱系统及其他汽车部件。

基于SEA浩瀚架构开发的首款智能电动汽车——极氪001

2021年4月，ZEEKR极氪品牌及其首款量产车极氪001在杭州湾极氪智慧工厂同时发布。极氪品牌重点聚焦智能电动出行前瞻技术的研发，首款车型极氪001源自领克ZERO concept概念 车，是基于SEA浩瀚架构打造的豪华猎装轿跑，补贴后售价区间为28.1-36万元。极氪001的车身长达4970毫米，宽高分别为1999毫米和1560毫米，2144升的后备箱空间同级领 先，轴距达3005毫米，性能参数强劲，智能表现亮眼。发布仅2个月，2021年的可交付定单已经 全部售罄，预售产品均价33.5万。

4 产业链深度布局，吉利智能化进程加速

吉利汽车采取了深度自研配合合作开发的方式，全面布局智能驾驶产业链，覆盖硬件、软件和整 车各大领域，为其智能化进程的加速推进奠定了坚实的基础。

4.1 亿咖通：吉利战略投资成立，聚焦智能化核心技术

亿咖通科技是2016年由吉利控股集团战略投资成立，独立运营的汽车智能化科技公司。 2020年和2021年分别获得了来自百度、海纳亚洲创投基金和中国国有资本风险投资基金、长江 经开车联网产业基金的战略投资。核心产品为车载芯片，智能座舱，智能驾驶，高精度地图，大数据、车载云平台等，其智能网联 系统在全球范围内已拥有数百万用户。布局全球，在杭州、北京、上海、武汉、大连及瑞典哥德堡设立了分支机构以及研发中心。

4.2 芯智科技：亿咖通+云知声，布局AI语音芯片

芯智科技，成立于2018年10月，由亿咖通科技和云知声共同投资组建。 发布了业界首款车规级AI语音芯片，提供全栈式车载语音解决方案。业务包括车联网软硬件开发，AI人机交互系统开发，工具链开发，车联网服务和运营等。已与戴姆勒奔驰汽车、马来西亚宝腾汽车、吉利汽车（吉利、领克品牌），沃尔沃，SMART和 Lotus等多家国内外车企达成战略合作协议。

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