2022年元宇宙中国游戏出海白皮书

来源：普华永道

中国市场的发展趋势

得益于疫情的控制和经济的复苏，中国娱乐及媒体行业增速高于全球。中国娱乐与媒体行业市场的2021至2025年预测复合年增长率为5.1%, 高于全球的4.6%。新冠疫情也致使中国的消费者行为产生变化，流媒体平台灵活的收费模式及更具个性化的内容吸引到了更多用户，且产生越来越多的内容创作者。预计OTT视频、视频游戏及电子竞技、虚拟现实（VR）未来仍会继续增长，增加其市场收入比例。

与全球 TMT 市场相比，中国在各细分市场表现出不同的复苏率。总体看来，中国的行业复苏较快。随着封锁限制的放宽，一些细分市场如电影、现场音乐和贸易展会乐观预计在接下来的1~2年迎来强劲增长。

中国游戏行业出海及未来趋势展望

在诸多市场趋势中，中国游戏出海趋势十分值得关注。

首先是中国国内市场对于游戏行业的管理趋向严格。2021年8月3日，新华社旗下媒体《经济参考报》发表文章《“精神鸦片” 竟长成数千亿产业》指出，当前，未成年人网络沉迷现象普遍，网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。报道原文中提到了《王者荣耀》和《DOTA2》。从官方媒体愈加严格的说辞上，我们能看出政府对待游戏严格监管的态度。此外，中国市场的游戏版号由国家新闻出版署负责发放。与国外的分级制审批不同，审核部门出于保护未成年人的角度考虑，以最严格的要求来对申报游戏进行审核。尽管版署在 2018的版号寒冬后续陆续恢复了版号的发放和审核，但发放数量十分有限，在 2021年8月更是一个版号都没有发放。

在这种国内市场管理趋严、版号难求的情况下，不少中国游戏厂商将眼光转移至国外。中国游戏出海已经是大势所趋。

近几年成为中国游戏在海外市场主要有以下几个趋势及增长点：海外市场以其依托新兴市场成长性，占据先行优势；文化全球化是历史潮流和必然趋势；娱乐类 app 拥有巨大的海外变现能力；出海产业链上的赋能者提供强大支持等优点。

中国游戏的出海规模也逐年递增，自 2017年起，中国自主研发游戏海外市场的实际销售收入呈稳步增长态势。2017年、2018年及2019 年的销售收入依次为 82.76亿美元、95.86亿美元、111.95亿美元。2020年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入已达到154.50 亿美元，比2019 年增加38.55 亿美元，同比增长33.25%，继续保持高速增长。

根据对过去一年中国游戏的热门出海市场分析，中国手游在欧美、日韩市场的收入均获得大幅增长。比起欧美厂商，中国厂商在文化及审美方面更接近日本玩家的喜好。尽管日本市场买量成本高昂且竞争日趋激烈，当地玩家的高付费和高忠诚度仍将吸引大量产品竞相前往淘金。

2020年，中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中，排名前十的国家分别为美国、日本、韩国、德国、英国、法国、沙特、土耳其、印尼、巴西。收入占比合计73.41%，其中美国市场的收入占比为27.55%，蝉联第一。排名第二、第三的国家为日本、韩国，收入占比分别为23.91% 和8.81%，三个地区合计贡献了中国自主研发移动游戏海外地区收入占比的60.27%。

根据排名，我们对主要海外市场分为了成熟市场、创新型市场及高潜市场，每个市场各有特色，其中以中、美、日韩为代表的成熟市场发展规模完备且规模大，游戏产业链成熟，头部厂商聚集，玩家基数大，付费意愿强；以芬兰、以色列为代表的创新型市场规模有限，但游戏研发和出口比例较高，在全球范围内有一定的影响力；以印尼、巴西为代表的高潜市场，虽然当前市场规模有限，但伴随互联网产业发展，未来市场潜力大。

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