锂电激光设备全景梳理

全球电动化在2022年趋势持续强化，到2025年动力锂电需求仍将蓬勃发展。Marketlines预计全球动力锂电2022年预计招标量为543GWH左右。

GGII数据显示，2021年锂电激光设备市场规模为101.3亿元，受新能源汽车需求带动，预计2025年锂电激光设备需求有望达到220亿元，2022-2025年CAGR为21.4%。

资料来源：西南证券

锂电激光行业概览

激光技术广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中，被充分应用于锂电池切割、清洗、焊接、打码等工序中，具有高效精密、灵活、可靠稳定、自动化和安全程度高等特点。

在锂电池的生产制造过程中，锂电池电芯和模组的激光焊接、材料切割和打标等步骤均会运用到激光加工技术。

与传统的机械切割相比，激光切割的精确性更高，且切割形状灵活，产生的磨损较小，能更好地保障锂电池的安全性能，有助于电池生产提效降本。

激光打标的优势在于速度快、美观度高以及具有非接触性，不仅能提升锂电池的美观度，还不会损害电池本身的精度。

与激光切割和激光打标相比，激光焊接的发展时间相对较短，其工艺难度大于激光切割和激光打标。

激光焊接

激光焊接被广泛应用于高端精密制造领域，尤其是新能源汽车及动力电池行业。

动力电池主要由正极材料、正极材料（碳材料）、隔膜、电解液、电池壳等组成，作为新能源汽车的核心部件，直接决定了整车性能。

激光焊接是将这些原材料焊接到电芯、电池组等的一种制造工艺，对于动力电池的整个生产过程来说非常关键，目前已经成为动力电池生产线的标配设备。

激光焊接优势明显，针对不同材料在锂电池制造电芯、模组、PACK环节均有应用。

相较切割，焊接非标定制化程度高，各细分领域应用标准差异较大。

资料来源：联赢激光官网

动力电池制造包含了极柱、转接片、密封钉、电池防爆阀等需要焊接的工序。

中道电芯组装主要涉及极耳配对预焊接、极耳超声波焊接、极带点焊、电芯入壳预焊、顶盖焊接、密封钉焊接。

后道电池组装包括PACK焊接、防爆阀焊接。

激光焊接在动力电池制造流程中应用：

资料来源：国金证券

激光设备市场格局

中国激光加工设备市场来看，由于区域性和下游离散型制造企业的特点，制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局，市场竞争格局较为分散。

2020年中国激光加工设备CR8合计占比仅24.3%，中国厂商占比22.7%，国际厂商仅德国通快进入CR8，占比1.6%。行业国产化程度高，具备一定的竞争优势。

中国激光加工设备竞争格局：

锂电激光设备行业竞争格局较为分散，目前国内主要参与厂商有联赢激光、大族激光、华工科技、海目星、利元亨等激光加工设备供应商。

大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力。

华工科技深耕汽车白车身焊接领域，在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%。

联赢激光专注于动力电池领域，尤其在激光焊接工序段，领先优势明显，市场占有率最高。产品大部分用于焊接锂电池，客户包括宁德时代、国轩高科、比亚迪、珠海银隆等。

海目星受益于下游电池厂商持续提升产能规划，2022年全年新签订单有望在去年基础上保持50%+增长。公司现有常州、江门、深圳三大生产基地，公司全极耳切割设备2020年成功进入特斯拉4680加州工厂，帮助特斯拉4680电池顺利投产。

受益于激光焊接高定制化属性，激光焊接设备商一旦与客户建立合作关系后，凭借技术服务、快速响应等优势，与下游建立较强的粘性，并对其他供应商形成壁垒。

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