2023年最新中国养老产业市场现状及前景研究，养老产业研究报告

爱老敬老

养老产业未来发展趋势分析

国家卫健委2022年9月提到，预计2035年左右，中国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口超过30%。

到2053年，中国老年人口占比预计将达到34.9%，加上0~20岁没有生产能力的人群，将近70%的人需要依靠剩余30%的劳动生产者去抚养。

3/4的老年人患有慢病，其中失能失智占比超过1/5，迫切需要疾病诊治、日常生活照护等服务。

然而，目前我国护理人员缺口已高达千万，随着老龄化、少子化程度的加剧，缺口会越来越大，人力成本越来越高。

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国内养老现状

图表来自于中商情报网

2023年8月29日，中国老龄科学研究中心在北京发布《中国老龄产业发展报告（2021-2022）》。报告认为，随着人口老龄化快速发展，中长期内我国老龄产业重大需求将不断凸显，老龄产业蕴含着巨大的消费市场潜力。

根据报告，2021-2035年，我国老龄产业在多个方面产生重大需求，例如，老龄健康方面的健康管理慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等，老龄用品与制造方面的适老化产品、康复辅具等；老龄宜居方面的适老化改造、适老化环境与服务等；老龄金融方面的个人老龄金融产品以及老龄产业金融支持等。

总体来看，养老行业市场规模大、增速快，普遍处于发展初期阶段，成长空间大。养老照护行业属于刚需、较高频，政府大力支持，成本低、效率高的家庭养老照顾服务模式是核心所在。

目前的养老服务供给比较缺乏，将来一定会拉动大量的资金和人才进入。目前已经有明星资本和团队进入养老行业，有支付能力和意愿的60后步入开始老龄化，可能会加速养老行业的发展。

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养老产业未来发展趋势

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人口老龄化拉动行业需求增长

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。我国自1999年进入老龄社会，老年人口规模日益庞大、老龄化程度日益加深。积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展，银发经济将成为经济社会发展中不可忽视的重要领域，我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

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科技创新助推养老产业发展

在激烈的市场竞争条件下，科技创新将成为养老产业发展的战略手段。应通过实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新引领带动作用，培育龙头骨干企业，丰富品种，提升品质，创建品牌，逐步构建完善的养老产业体系，增强适应老龄社会的产业供给能力，不断满足老年人日益增长的多样化、多层次消费需求，促进老年人共享经济社会发展成果。

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智慧养老成为行业新布局

随着老龄化程度加深，传统的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为趋势。目前，智慧养老成为养老产业发展方向。切实解决老年人运用智能技术困难，也是发展智慧养老的重要内容。智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。

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利好养老政策

目前，我国迎来老年人口高峰，人口老龄化进入新周期。为积极应对人口老龄化，我国政府发布一系列政策，如《关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》、《关于推动个人养老金发展的意见》等。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

未来，养老产业将与互联网、人工智能、大数据等高科技领域深度融合，创造出更多的创新产品和模式。

2023养老产业研究报告

PART ONE

养老产业的定义

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养老产业的定义

养老产业，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的，为社会公众提供各种养老及相关产品(货物和服务)的生产活动集合，包括专门为养老或老年人提供产品的活动，以及适合老年人的养老用品和相关产品制造活动。

国家统计局2020年2月颁布的《养老产业统计分类(2020)》中，将养老产业范围确定为：养老照护服务，老年医疗卫生服务，老年健康促进与社会参与，老年社会保障，养老教育培训和人力资源服务，养老金融服务，养老科技和智慧养老服务，养老公共管理，其他养老服务，老年用品及相关产品制造，老年用品及相关产品销售和租赁，养老设施建设等12个大类。

1.养老照护服务

2.老年医疗卫生服务

3.老年健康促进与社会参与

4. 老年社会保障

5. 养老教育培训和人力资源服务

6.养老金融服务

7.养老设施建设

8.老年用品及相关产品销售和租赁

9.老年用品及相关产品制造

10.其他养老服务

11.养老公共管理

12.养老科技和智慧养老服务

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养老产业的发展历程

我国的养老产业发展至今，大致可以分为以下四个发展阶段

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养老产业的行业相关政策

中国养老产业的行业相关政策

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关于“十四五”国家老龄事业发展的目标值

PART TWO

养老产业的发展方向-需求篇

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预计到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿

国家统计局数据显示，2021年，中国60岁以上人口占比达18.9%，65岁以上人口占比超14%，这意味着中国正式步入深度老龄化社会。此外，由于少子化、寿命延长和人口迁移等因素，中国老龄化进程将继续加快且难以逆转，商启咨询预计到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比超30%，中国将进入重度老龄化阶段，老年人群的增多推动养老需求激增。此外，少子化导致家庭人口结构变小，抚养老人压力变大，年轻人难以有足够精力照顾老人，需寻求外部养老服务支持。

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老年旅游

预计到2050年，老年人口旅游消费总额将达2.4万亿元以上。

随着生活水平提高和消费观念变化，旅游逐渐成为休闲时间较多的老年人生活中重要的文娱方式之一。《中国中老年人旅游消费行为研究报告》显示，超八成老年人愿意去旅游；在携程平台上，截至2021年10月，60周岁及以上的注册用户数量同比增长22%，订单量同比增长37%，老年旅游需求强劲。此外，旅行社等行业参与者开始针对老年人需求设计适配产品，如旅行专列、康养旅游。未来，随着旅游产品愈加多元化、个性化，商业模式更为丰富，旅游景点适老化配套设施逐步完善，老年旅游市场规模将进一步提升。中国旅游报数据显示，预计到2050年，老年人口旅游消费总额将达2.4万亿元以上。

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老年护理

我国老年护理行业面临较大的供给缺口。一方面，老年人随着年龄增加，身体机能逐渐下降，护理需求增加，国家卫健委数据显示，目前我国失能、部分失能老年人约4000万，北京大学研究显示，2030年我国失能老人将超7700万；另一方面，我国护理行业设施和专业人员相对不足，国家卫生健康委数据显示，截至2022年，全国养老服务床位数达822.3万张，远低于国际通行数量和国内市场需求。商启咨询认为，未来，随着我国愈发重视养老护理人才培育与养老服务机构和床位数的不断增多，我国护理市场将迎来新发展。

PART THREE

养老产业的产业链结构

产业链结构：中游各细分行业以上游基础材料为支撑，为老年群体提供服务与产品

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上游

产业链上游主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老产业的基础材料。设备器械由智能硬件、康复辅具、医疗器械和监护设备等组成。其中，智能硬件以新兴技术解决专业照护问题，可缓解居家养老监测难和社区养老、机构养老成本高的痛点，是未来重点发展方向之一，以可穿戴健康管理类设备、家庭服务机器人为代表。食品与药品包括保健品、药品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可调节人体机能，正成为越来越多人预防疾病、保持身体健康的重要选择。

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中游

养老服务、养老地产、养老金融、老年护理、老年旅游等细分产业构成养老产业链中游，覆盖老年人衣食住行及医疗等方面需求。

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下游

养老产业链下游主要是有消费需求的老人。Wavemaker数据显示，现阶段的老年群体喜欢参与各类社交活动，人均参加5种休闲活动，且96%老人日常使用智能手机，喜欢热闹，热爱生活，对自己生活质量有一定要求，消费力旺盛。

PART FOER

养老产业发展展望

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中国养老产业市场规模

老年群体愈发受到重视，我国养老产业市场规模持续提升，为应对加速老年化社会，养老已被提为“十四五”时期重要工作，国家愈发重视老年群体。市场上将出现更多具有针对性的服务与产品，满足不同身体状况、经济水平及爱好的老年消费需求。养老产业不局限于福利性政府项目，将包含更多商业化专业项目，产业具有广阔发展空间。2021年中国养老产业市场规模达8.8万亿元，商启咨询预计，到2027年中国养老产业市场规模将突破23万亿元。

END