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油价飞涨,电车“躺赢”?丨棱镜

李超仁 陈弗也 棱镜 2022-04-14

来源:视觉中国


作者 | 李超仁 陈弗也  辑 | 杨布丁

出品 | 棱镜·腾讯小满工作室

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4月1日,国内油价再次上调,汽油和柴油每吨均提高110元,这让等待提车的刘凯更加望眼欲穿。

 

3月16日,刘凯刚刚定了一辆Model Y。此前,特斯拉刚上调完一波价格,每辆平均贵了1万元,同时,俄乌战争也让油价涨到飞起,让本来一直在电车和油车间拿不定主意的刘凯乱了阵脚。“赶紧下单,过两天还要涨!”——特斯拉销售的一番话成为压垮刘凯“理性消费”的最后一稻草,终于,他大腿一拍心一横,在这天交了1000元定金。

 

没想到第二天,Model Y标准版就涨价1.5万元,而半个月后,汽油迎来了今年以来的第六次调价,92号汽油逼近9元/升,感觉血赚的刘凯满心欢喜,仿佛赢回了在股市里的亏损。

 

更早前的3月10日和15日,特斯拉已经连续两次上调售价,幅度达到3万元左右,自此引发了一轮车企涨价潮。主要新能源车企中,小鹏和理想涨价幅度均超过万元,比亚迪上调3000-6000元,哪吒汽车上调3000-5000元。而年初,由于补贴退坡,这些车企已经进行过一轮5000元左右的涨价。

 

在油价和车价轮番上涨下,像刘凯这样扎堆购买新能源车的人不在少数。今年2月,新能源乘用车销量共32.1万辆,同比增长182.2%。但从长远来看,各种因素叠加下的新能源车市场是否能够延续超预期的火爆,却是个问号。

 

“还是要看三四月份的销量数据,实际上,车价上涨后市场反馈并不是很好。”一位业内人士对作者表示,油价车价上涨和补贴退坡的“促销”下,的确刺激了一波新能源车购车潮,但却不代表对行业整体有质变影响,“相当于是把今年的订单都提前消化了”。

 

蛋糕没有变,分蛋糕变了。2月,在因补贴退坡带来的首轮涨价潮和春节假期影响下,特斯拉和比亚迪销量维持稳定,而主流新势力车企和以吉利为代表的传统车企则环比大幅下滑,市场份额向头部车企集中,车企在品牌影响力和产品力上的竞争更为惨烈。

 

对于司机们来说,在涨价的汽油和涨价的电车之间如何抉择才能利益最大化,恐怕也是一笔糊涂账。“我觉得还是坐地铁最划算。”等待电车交付和忍受油价飙升的过程中,刘凯似乎悟到了答案。

 

3月31日油价上涨前夕,迎着夕阳排队加油的人们。本文作者摄



油钱一年多出2000块

 

尽管觉得赶在涨价前下单特斯拉捡了一个便宜,但对刘凯来说,Model Y两三个月的交付期,也拉长了油价上涨对他的“煎熬”。

 

刘凯告诉作者,自己是对油价极度敏感的人,他目前驾驶的是一辆丰田雷凌轿车,虽然是省油的经济车型,但自2017年购车以来,“每次看到新闻说油价要涨了,都会提前一天去把车里的油加满”。

 

这或许与通勤距离相关。每天从家中往返单位,刘凯需要驾驶60公里,据他估算,今年油价上涨前,每天油费大概只需20元,现在则需要30元。油价上涨又无法提电车的这段空档期,他选择了先把车开到地铁站,然后坐地铁上班,“10块钱油费,10块钱地铁费”。

 

根据国海证券计算,以城市工况下平均油耗量9L/百公里、一年使用1.5万公里计算,95号汽油车一年燃油成本较去年同期提升2174元,92号汽油车提升2039元。而国信证券则测算,在燃油车百公里油耗9升、使用周期20万公里、同级别电动车涨价幅度在1.8万元的情况下,汽油价格上涨2元/升对应的燃油车百公里新增成本为18元,售价提升对应的电动车百公里新增成本只有9元。

 

2022年以来油价走势。数据来源:国海证券研报

 

毋庸置疑,油价上涨推高了燃油车用车成本,但是否真的刺激了新能源车消费,却并没有确凿的量化数据去证实。

 

“与猪肉价格不同,猪周期是一个跨度更长、更具内在必然性的价格波动,油价和锂价的大幅波动是暂时和偶然的,不具有趋势性。”一位车企人士对作者表示,其不认为油价或者车价上涨是新能源车增长的主要逻辑,如同之前几年油价暴跌也没直接导致新能源车销量下滑一样。

 

3月31日傍晚下班高峰,油价即将再度上涨前夕,作者来到位于北京五环一间上下班通勤路线上的加油站,前往加油的车辆相较以往明显增加,但并未出现排长队的场面。加油站工作人员告诉作者,油价上涨以来,前往加油的车辆整体数量的确有所减少,“但也不至于断崖下跌”,而本次涨价影响应该不大,“一升油才涨1毛多钱,一箱油才几块钱”。

 

一位蔚来车主告诉作者,除去油和电外,自己最大的感受是保养费用省了。因为需要添加机油等工序,其之前的油车大众高尔夫每年保养费用要上千元,而“电动车构造简单,只需要定期换换空气滤芯之类,200块就能搞定”。


2022年4月1日,广州天河一处加油站,油价。来源:视觉中国

 

刘凯照例计划赶在涨价前把油箱加满,但他也不认为油价上涨是自己购买新能源车的主要诱因:“为了每个月省一百块油钱,去花30万买辆电动车,逻辑不通。”实际上,这段乘坐地铁上下班的日子,让他最感快乐的是停车成本,把车停到单位楼下48元,停到离家最近的地铁站只要25元。

 

“即便到时候提了Model Y,可能也舍不得开车去公司,主要是停车费太贵了。”刘凯说。



比亚迪成涨价最大赢家

 

孙智也赶在三月份的涨价潮前购买了电车,他的原因很简单:自己的北京新能源车牌指标快要过期了。

 

作为一名2006年便取得驾照的“老司机”,孙智开车的次数用10根手指头可以数出来。买车前,他特意找了陪练,2000元15个小时,而他选车的标准同样简单:首先是不要太贵,预算20万以内,撞了不心疼;其次是大品牌,有保障省心。于是,有两款车型进入了眼帘:比亚迪宋和广汽埃安。

 

“其实我什么都不懂,咨询了一个去年买了比亚迪宋的朋友,他告诉我感觉不错,驾驶体验比他之前开的奥迪还要爽。”孙智告诉作者,考虑到比亚迪是老品牌,也有自己的电池厂,就正好赶在涨价前把车买了:“17.1万元比亚迪宋提的现车,销售说北京这边都会在号牌指标临近发放和到期时囤一大批现车。”

 

比亚迪是此轮油价和车价暴涨中的“大赢家”。根据乘联会数据,受到年初补贴退坡涨价及春节假期影响,2月份国内新能源乘用车销量31.7万辆,环比下降了24%,而比亚迪新能源车当月销量8.8万辆,环比仅下降了6%,占当月市场总销量的25%。

  

新能源厂家销量走势。来源:乘联会

 

“相比年初因为补贴退坡涨价,3月份这次因为原材料涨价的影响更小,涨价后这些天的销量跟涨价前相比下滑不大,目前看,透支后面订单的可能性不大。”一位新能源车销量排名前列的车企人士对作者表示,1月份提价后销量的确有很明显下滑,不过2月份就已经恢复正常,而3月份的这次提价几乎没有影响。但他也承认,不同车企的销量存在分化。由于存在竞争关系,该人士并未点名具体车企。

 

国海证券认为,涨价对各主机厂包括品牌营销、成本控制、产品力等在内的综合实力提出了更高要求,实力强者能够更好消化涨价影响,继续保持销量的快速增长;实力弱者则会在销量上受到较大冲击。涨价潮将是对新能源汽车市场的一次洗牌,市场份额将向优质品牌进一步集中。

 

例如交付时间。作为购车体验和品牌感知的重要一环,今年2月,小鹏汽车交付量仅为6000多辆,环比下降52%,高于蔚来和理想的-36%和-31%,并且被7000多辆的哪吒汽车超越。3月15日,百名小鹏准车主联名向何小鹏发出公开信,质疑自己在去年10月起陆续订购的P5 460版本车型一再延期交付,至今没有下文。

 

对于交付量下滑,小鹏汽车表示,肇庆工厂改造是交付难的主要原因。在3月25日的中国电动汽车百人论坛上,何小鹏表示,电池供应紧张导致价格上涨,随后导致销量阶段下降,从中期来看或许是好事情。他认为包括芯片和电池短缺问题在年中和明年二三季度会得到改善。

 

涨价空间有限的中低端车型和仍在油转电中挣扎的车企,或许会率先“阵亡”。

 

2月份,长城汽车暂时停止了旗下10万元左右车型欧拉黑猫和白猫的销售;而吉利汽车则在涨价潮中异常平静,除几何和极星外,旗下新能源品牌均提价。在3月23日的财报业绩会上,集团CEO淦家阅将原因归结为供应链和成本把控问题。但另一组数据是,吉利数十个品牌的新能源车型在2月总销量不足2万辆。

 

政策和市场红利消退后,只有足够优秀的车企,才能把成本转嫁给消费者。

 


跟着特斯拉走

 

特斯拉也是本轮车企涨价潮中的“王者”:年初至今三次提价,总幅度在2.5万元左右,但2月销量仍达到5.65万辆,月环比也仅下降了6%。不过,令刘凯不爽的是,花了更多钱却买回了更差的服务。

 

“最早看车时,销售小姑娘又礼貌又客气,涨价后她的态度反而强硬了起来。我开玩笑说涨价成了特斯拉的营销手段,她怼回来说特斯拉从来不缺客户也不需要任何营销手段,涨价更能体现特斯拉的身份。”刘凯告诉作者,在另一家特斯拉店,和销售谈崩后,对方直接对自己说“让你下单是为你好,不下单就算了”,然后“将鼠标往桌子上一甩就走了”。销售甚至将特斯拉比作成了茅台一样的投资品。

 

作为“落地打8折”的典型消耗品,汽车真能持续涨价?上述车企人士认为,车价会随着原材料的降低而恢复正常,同时,为了争夺市场份额,车企之间还会重新打起价格战。实际上,出于成本波动和争夺下沉市场的需求,Model 3和Model Y在去年都曾出现过降价。

 

即便是这轮涨价潮背后,也弥漫着价格战的硝烟。上述销量排名靠前的车企人士表示,去年开始,各种原材料就开始上涨,但大家为了以价换量,很多成本都由车企承担;今年原料涨幅超过预期,大家扛不住了,一边观望一边跟着特斯拉这样的一线车企集体涨价,“涨价大都跟着成本走,并没有增加利润”。

 

在3月份调价的高端车型中,搭载76.8度三元电池的特斯拉Model Y双电机全轮驱动长续航版总共涨价2.8万元,搭载80度三元电池的小鹏P7涨幅主要在1万元出头,搭载70度左右三元电池的小鹏P5涨幅在1.4万元左右,而搭载40.5度三元电池的理想ONE涨幅在1.18万元。

 

不难发现,如果按照电池容量计算,理想ONE紧跟特斯拉涨价步伐,小鹏涨价温和。而中低端的二线车企涨价更加保守,其中二线新势力车企哪吒V和U系列分别搭载了38、54度和68度电池,涨幅在3000-5000元。

 

在涨价这条道路上,除傲慢的特斯拉外,尚未坐稳的车企们都不敢冒进。

 

蔚来更是一股清流,其是唯一宣布不涨价的主流新能源车企。在3月底的财报业绩会上,李斌重申了蔚来没有涨价计划,随后蔚来官方声明表示,近期车企涨价潮,源于电池为主的原材料戏剧性上涨、芯片短缺和整个供应链成本增加,其尚未决定是否涨价,将根据情势发展动态决策。

 

有网友调侃道:蔚来不涨价是因为本来就卖得贵。实际上,成本和盈利压力下,其也在变相提价。

 

上述蔚来车主表示,去年蔚来将原本三元电池中加入磷酸铁锂,后来标榜服务概念中的换电次数由最早的无限制减少到现在的每月6次,其实都有涨价的味道。而更多人相信,蔚来对涨价遮遮掩掩的态度,来自于对品牌认可度和销量的担心——过去一年在交付量上,其不仅被小鹏和理想反超,更被哪吒等追赶。


一位蔚来车主:车是买服务送的,作者摄

 

风水轮流转,这轮成本引发的价格大战中,作为传统车企的比亚迪终于比新势力笑得更开心。比亚迪涨价幅度在3000-6000元,尤其是支撑起销量猛增的超级混动DM-I系列,涨幅在3000元。对于比亚迪的爆发,上述业内人士分析认为,一方面来自于其全产业链的支撑,能够更好的控制电池成本;另一方面,是将从本田引入的插电混动车型成功改造,而这种车型较小的电池容量(10-20度左右)需求对于原料成本的敏感度更小。

 

开上新车一个多礼拜,孙智剐蹭了两次,一次是出车位拐弯时蹭到了旁车,一次追尾了成功加塞的前车,但他对自己那款比亚迪宋还是十分满意,“方向盘轻盈有力,除了座椅皮革有些异味,内饰满满的塑料感”。

 

(文中刘凯、孙智均为化名)

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